中國(guó)刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 來(lái)源：百度 1055 67
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我國(guó)切削刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。受國(guó)內(nèi)投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，2011年至2016年刀具市場(chǎng)規(guī)模主要集中在312億元至345億元的區(qū)間。

刀具行業(yè)市場(chǎng)多大?刀具是機(jī)械加工中不可或缺的一環(huán)。機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，在現(xiàn)代化 建設(shè)中發(fā)揮著重要作用，隨著自動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)，通過(guò)應(yīng)用自動(dòng)化控制 技術(shù)、綜合現(xiàn)代精密傳動(dòng)控制技術(shù)和精密制造技術(shù)的數(shù)控機(jī)床誕生，實(shí) 現(xiàn)了高速度、高精度、高效率、高質(zhì)量產(chǎn)品制造生產(chǎn)，使機(jī)床真正成為 了機(jī)械領(lǐng)域的“工作之母”。

我國(guó)切削刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。受國(guó)內(nèi)投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，2011年至2016年刀具市場(chǎng)規(guī)模主要集中在312億元至345億元的區(qū)間。

全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模呈上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模超 2400 億元。根據(jù) QYResearch 數(shù)據(jù)，2016年全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 331 億美元，2020 年全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 370 億美元，2016-2020 復(fù)合增長(zhǎng)率 2.82%。 2022年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 390 億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)刀具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析顯示

刀具行業(yè)市場(chǎng)分析

目前主要的刀具材料包括硬質(zhì)合金、工具鋼、陶瓷和超硬材料(PCD、 CBN)。刀具的質(zhì)量直接決定了機(jī)械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，更是制造業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)效率最重要的因素。高效的先進(jìn)工具可以通過(guò)提升 加工精度和工件表面質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量和切削加工效率并降低生產(chǎn)成 本。

我國(guó)刀具進(jìn)度依賴度不斷降低，2021年進(jìn)口刀具占比降至30%以下。2021年我國(guó)刀具進(jìn)口額(包含在中國(guó)生產(chǎn)并銷售的國(guó)外品牌)總規(guī)模達(dá)到138億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.34%。2015年以來(lái)我國(guó)進(jìn)口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影響下進(jìn)口品牌斷供，國(guó)產(chǎn)品牌下游接受度提高，刀具國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快。

刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。絕大多數(shù)的刀具是機(jī)用的，但也有手用的。由于機(jī)械制造中使用的刀具基本上都用于切削金屬材料，所以“刀具”一詞一般就理解為金屬切削刀具。

刀具在進(jìn)行金屬切削工作時(shí)，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強(qiáng)度和耐沖擊性的特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō)，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點(diǎn)，適用于不同應(yīng)用場(chǎng)景。按照材料硬度從低到高來(lái)看，刀具主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料(人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN)。

我國(guó)刀具市場(chǎng)呈波動(dòng)上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 400 億元。我國(guó)切削刀具 市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。受國(guó)內(nèi)投資 增速放緩和需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，2011 年至 2016 年刀具市場(chǎng)規(guī)模主要集 中在 312 億元至 345 億元的區(qū)間。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國(guó)內(nèi)供 給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，2018 年切削刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 421 億 元，相對(duì)于 2016 年增長(zhǎng) 30.95%。2019 年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下 游行業(yè)下行的影響，我國(guó)切削刀具消費(fèi)額下降至 393 億元;2021 年市場(chǎng) 規(guī)模達(dá)到 477 億元，隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和復(fù)蘇，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模 有望持續(xù)增長(zhǎng)。、

2022 年機(jī)床刀具整體增速放緩至+3.5%，硬質(zhì)合金具備韌性+4.8%。 2022Q1 國(guó)內(nèi)刀具同比增長(zhǎng) 3%-5%，2022 年 4 月浙江、江蘇需求同比下 滑約 15%，上海疫情管控趨嚴(yán)出貨量較少。依據(jù)當(dāng)下的在手訂單狀況， MIR 預(yù)測(cè) 2022-2023 年我國(guó)金屬加工機(jī)床將整體+2.9%/-4.5%，此后逐步 回升，對(duì)應(yīng)上游刀具 2022 年增速將回落至+3.5%，其中硬質(zhì)合金+4.8% 具備韌性。

調(diào)查分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)，汽車、摩托車/機(jī)床工具/通用機(jī)械為機(jī)床刀具的下 游應(yīng)用前三，分別占比 20.9%/18.1%/15.1%。汽車上刀具使用較多的是 由缸體、曲軸、連桿、凸輪軸、缸蓋五大件組成的發(fā)動(dòng)機(jī)，2022 年 4 月 數(shù)據(jù)顯示，汽車銷售 118.1 萬(wàn)輛/-47.6%受疫情反復(fù)拖累明顯，但投資端 累計(jì)同比+10.4%維持高位，表明作為生產(chǎn)主體的企業(yè)判斷需求大概率回 彈，疊加減征 600 億的新一輪乘用車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策超預(yù)期，部分有條 件的城市和地區(qū)相繼出臺(tái)促銷費(fèi)政策，汽車景氣上行具備確定性，新能 源汽車的發(fā)展亦拉動(dòng)上游零部件需求。同時(shí)從模具制造的出口交貨值看， 2022 年世界模具制造業(yè)訂單有向我國(guó)傾斜的趨勢(shì)，看好高端精密模具成 長(zhǎng)性。

刀具行業(yè)前景分析

隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，2018年切削刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到421億元。2019年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國(guó)切削刀具市場(chǎng)規(guī)模下降至393億元;2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到477億元，同比上升13.3%。隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和復(fù)蘇，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，產(chǎn)品終端應(yīng)用廣泛，非標(biāo)需求提高行業(yè)技術(shù)壁壘。刀具下游應(yīng)用廣泛， 涉及模具、汽車、機(jī)械、軌交、航空航天等諸多行業(yè)，產(chǎn)品終端覆蓋制 造業(yè)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。下游復(fù)雜的場(chǎng)景和環(huán)境導(dǎo)致了客戶大量的非標(biāo)準(zhǔn)化 需求，對(duì)刀具技術(shù)參數(shù)提出了多樣化要求。而刀具廠商則需要根據(jù)客戶 的提出的需求對(duì)產(chǎn)品重新進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，使得原本就非常復(fù)雜的生產(chǎn) 流程更加復(fù)雜。大量的非標(biāo)準(zhǔn)化需求無(wú)疑是對(duì)生產(chǎn)廠商設(shè)計(jì)與生產(chǎn)技術(shù) 水平的考驗(yàn)，使得行業(yè)的技術(shù)壁壘進(jìn)一步提高。

此外，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)滲透率提升有望推動(dòng)刀具市場(chǎng)擴(kuò)容。在我國(guó)刀具產(chǎn)品消費(fèi) 結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)焊接刀具占據(jù)較大比重，隨著加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加 工精度要求的不斷提高，我國(guó)機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機(jī)床向數(shù)控機(jī) 床過(guò)渡。我國(guó)新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從 2013 年的 28.83%提升到 2020 年的 42.9%，相對(duì)于國(guó)際上制造業(yè)強(qiáng)國(guó)機(jī)床數(shù)控化率 60%以上水平， 我國(guó)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化程度的提升空間很大。而數(shù)控刀具作為數(shù)控 金屬切削機(jī)床的易耗部件，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，無(wú)論是存量機(jī)床的配 備需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將帶動(dòng)數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。

全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模呈上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模超 2400 億元。根據(jù) QYResearch 數(shù)據(jù)，2016年全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 331 億美元，2020 年全球切削刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 370 億美元，2016-2020 復(fù)合增長(zhǎng)率 2.82%。 2022年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 390 億美元。

2011 年至 2016 年刀具市場(chǎng)規(guī)模主要集 中在 312 億元至 345 億元的區(qū)間。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國(guó)內(nèi)供 給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，2018 年切削刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 421 億 元，相對(duì)于 2016 年增長(zhǎng) 30.95%。2019 年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下 游行業(yè)下行的影響，我國(guó)切削刀具消費(fèi)額下降至 393 億元;2021 年市場(chǎng) 規(guī)模達(dá)到 477 億元，隨著我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展和復(fù)蘇，我國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模 有望持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)制造業(yè)進(jìn)步，對(duì)硬質(zhì)合金刀具的需求不斷增長(zhǎng)。近幾年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面進(jìn)步明顯，帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，并吸引資本關(guān)注加速了擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。

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