多晶硅行業(yè)深度調(diào)研報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1344 88
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當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國(guó)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國(guó)在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。2021年以來(lái)，受終端光伏裝機(jī)需求驅(qū)動(dòng)，多晶硅的供不應(yīng)求有所加劇，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能開(kāi)始

當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國(guó)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國(guó)在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。2021年以來(lái)，受終端光伏裝機(jī)需求驅(qū)動(dòng)，多晶硅的供不應(yīng)求有所加劇，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能開(kāi)始加快建設(shè)。截至2022年10月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到了111.15萬(wàn)噸/年，相較2021年底翻了近一倍。

一、多晶硅概述

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過(guò)冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來(lái)，就結(jié)晶成多晶硅。

多晶硅(polycrystalline silicon)有灰色金屬光澤，密度2.32~2.34g/cm3。熔點(diǎn)1410℃。沸點(diǎn)2355℃。溶于氫氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和鹽酸。硬度介于鍺和石英之間，室溫下質(zhì)脆，切割時(shí)易碎裂。加熱至800℃以上即有延性，1300℃時(shí)顯出明顯變形。常溫下不活潑，高溫下與氧、氮、硫等反應(yīng)。

高溫熔融狀態(tài)下，具有較大的化學(xué)活潑性，幾乎能與任何材料作用。具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性。電子工業(yè)中廣泛用于制造半導(dǎo)體收音機(jī)、錄音機(jī)、電冰箱、彩電、錄像機(jī)、電子計(jì)算機(jī)等的基礎(chǔ)材料。由干燥硅粉與干燥氯化氫氣體在一定條件下氯化，再經(jīng)冷凝、精餾、還原而得。

從多晶硅的形成過(guò)程看，在熔融的單質(zhì)硅凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成了許多晶核，如果這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來(lái)所結(jié)晶成的物質(zhì)就是多晶硅。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，多晶硅上游為工業(yè)硅，多晶硅對(duì)工業(yè)硅的需求增速近年來(lái)快速增長(zhǎng)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，下游對(duì)工業(yè)硅的消費(fèi)增量或?qū)⒏嗟赜啥嗑Ч柝暙I(xiàn);中游為多晶硅的生產(chǎn)制備，目前主流工藝為改良西門(mén)子法，而硅烷流化床法可用來(lái)制備顆粒硅，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn);下游為硅片的生產(chǎn)制造，主要包括多晶鑄錠與單晶拉棒兩種工藝，其中單晶直拉法是主流工藝。

二、多晶硅行業(yè)深度調(diào)研

供應(yīng)方面，全球多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量集中在中國(guó)。2021年以來(lái)，受終端光伏裝機(jī)需求驅(qū)動(dòng)，多晶硅的供不應(yīng)求有所加劇，與此同時(shí)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能開(kāi)始加快建設(shè)。截至2022年10月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到了111.15萬(wàn)噸/年，相較2021年底翻了近一倍。

需求方面，多晶硅消費(fèi)領(lǐng)域集中在光伏市場(chǎng)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提高，多晶硅消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2022年1-9月，多晶硅表觀消費(fèi)量為57.58萬(wàn)噸，已經(jīng)快接近2021年全年水平。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

當(dāng)前我國(guó)已經(jīng)是全球最主要的光伏生產(chǎn)國(guó)。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的四大環(huán)節(jié)中，我國(guó)在硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)量規(guī)模處于世界領(lǐng)先水平，多晶硅料是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中唯一需要進(jìn)口的環(huán)節(jié)。早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手中，歐美“雙反”以來(lái)，隨著硅料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，我國(guó)多晶硅料進(jìn)口需求不斷下降。

目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國(guó)大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國(guó)西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。從市場(chǎng)端來(lái)看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國(guó)家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源形式，光伏開(kāi)始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球市場(chǎng)增量巨大，同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。

成本方面，在多晶硅中，工業(yè)硅成本占比最高，其次是電力成本。進(jìn)一步看，近幾年多晶硅硅單耗水平變化幅度不大，但是綜合能耗水平在不斷下降，助力了多晶硅降本。利潤(rùn)方面，近年來(lái)多晶硅供不應(yīng)求，利潤(rùn)水平不斷走高，截至2022年12月初，多晶硅行業(yè)毛利23.7萬(wàn)元/噸，毛利率高達(dá)79.02%。

總的來(lái)看，多晶硅與工業(yè)硅緊密聯(lián)系，多晶硅未來(lái)有望成為工業(yè)硅最重要的下游需求。相關(guān)期貨品種的上市，不僅可以增強(qiáng)市場(chǎng)流動(dòng)性，也會(huì)使上下游企業(yè)保值手段更加豐富，將有助于產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站10月28日發(fā)布國(guó)家發(fā)改委辦公廳、國(guó)家能源局綜合司《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)多措并舉保障多晶硅供應(yīng)能力，旨在紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價(jià)格堵點(diǎn)，提升光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套供應(yīng)保障能力，支撐我國(guó)清潔能源快速發(fā)展。

此次兩部門(mén)發(fā)布的《通知》，針對(duì)多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量，創(chuàng)造條件支持多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能按期達(dá)產(chǎn)，鼓勵(lì)多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價(jià)格水平，充分保障多晶硅生產(chǎn)企業(yè)電力需求等方面作出要求。

三、多晶硅進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)顯示，2022年10月中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量為9557噸，相比2021年同期增長(zhǎng)了785噸，同比增長(zhǎng)8.9%;進(jìn)口金額為29848.1萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了8371.7萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)39%;進(jìn)口均價(jià)為3.12萬(wàn)美元/噸。

2022年1-10月中國(guó)多晶硅進(jìn)口數(shù)量為73588噸，相比2021年同期減少了25387噸，同比下降25.6%;進(jìn)口金額為216456.9萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了51685.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)31.4%。2022年1-10月中國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)為2.94萬(wàn)美元/噸，2021年1-10月多晶硅進(jìn)口均價(jià)為1.66萬(wàn)美元/噸。

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