氯堿行業(yè)現(xiàn)狀及我國(guó)氯堿行業(yè)的前景分析2023

• 方蔓桃 2023年3月3日 來(lái)源：百度 1099 70
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我國(guó)的氯堿行業(yè)卻是當(dāng)之無(wú)愧的世界第一，產(chǎn)量將近占到全球的一半。下表展示了我國(guó)燒堿、電石和聚氯乙烯的產(chǎn)能是全球地位情況。由于氯堿工業(yè)中燒堿、氯氣和氫氣理論上會(huì)以2:1:1的摩爾比生成，我國(guó)燒堿產(chǎn)能全球第一，即意味著我國(guó)氯氣(液氯)、氫氣(僅指氯堿工業(yè))的產(chǎn)

氯堿行業(yè)市場(chǎng)多大?近期，氯堿行業(yè)上市公司的市盈率大多處于15倍以下，部分公司甚至維持在10倍以下，堪比銀行股。

氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。氯堿工業(yè)通過(guò)電解飽和食鹽水，生產(chǎn)燒堿(氫氧化鈉)、氯氣和氫氣，產(chǎn)業(yè)鏈中還包括電石(碳化鈣)、鹽酸、PVC(聚氯乙烯)和漂白粉等。具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)、電力、電子、國(guó)防、軍工、冶金和食品加工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén)。氯堿工業(yè)的發(fā)展能帶動(dòng)和促進(jìn)一大批相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。

我國(guó)的氯堿行業(yè)卻是當(dāng)之無(wú)愧的世界第一，產(chǎn)量將近占到全球的一半。下表展示了我國(guó)燒堿、電石和聚氯乙烯的產(chǎn)能是全球地位情況。由于氯堿工業(yè)中燒堿、氯氣和氫氣理論上會(huì)以2:1:1的摩爾比生成，我國(guó)燒堿產(chǎn)能全球第一，即意味著我國(guó)氯氣(液氯)、氫氣(僅指氯堿工業(yè))的產(chǎn)能也是全球第一。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國(guó)氯堿行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，

氯堿行業(yè)現(xiàn)狀

氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。氯堿工業(yè)通過(guò)電解飽和食鹽水，生產(chǎn)燒堿(氫氧化鈉)、氯氣和氫氣，產(chǎn)業(yè)鏈中還包括電石(碳化鈣)、鹽酸、PVC(聚氯乙烯)和漂白粉等。具有較高的經(jīng)濟(jì)延伸價(jià)值，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)、電力、電子、國(guó)防、軍工、冶金和食品加工等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén)。氯堿工業(yè)的發(fā)展能帶動(dòng)和促進(jìn)一大批相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。

2020年我國(guó)燒堿產(chǎn)量為3674萬(wàn)噸，同比上漲6.25%，2021年1-7月產(chǎn)量為2231萬(wàn)噸，與2020年1-7月份產(chǎn)量2002萬(wàn)噸比，同比上漲11.44%。2020年我國(guó)PVC產(chǎn)量為2281萬(wàn)噸，與2013相比年均復(fù)合增速為6.14%，預(yù)計(jì)2021年，產(chǎn)量將達(dá)到2421萬(wàn)噸左右。

2022年上半年我國(guó)氯堿行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上透露，上半年在多因素影響下，國(guó)內(nèi)主要氯堿產(chǎn)品成本有所上升，市場(chǎng)供應(yīng)較為穩(wěn)定，但行業(yè)存在“堿短氯長(zhǎng)”現(xiàn)象。

上半年國(guó)內(nèi)氯堿產(chǎn)品供應(yīng)較為穩(wěn)定。其中，燒堿產(chǎn)量為1965萬(wàn)噸，聚氯乙烯(PVC)產(chǎn)量在1070萬(wàn)噸左右。上半年國(guó)內(nèi)燒堿及PVC出口保持良好勢(shì)頭，燒堿出口151.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)134%。PVC出口124.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.72%;PVC進(jìn)口15.03萬(wàn)噸，同比減少11.95%。一季度燒堿和PVC出口增長(zhǎng)明顯。二季度開(kāi)始，受全球市場(chǎng)供需影響，燒堿和PVC出口增速放緩。

我國(guó)是資源缺乏型國(guó)家，但為何我國(guó)氯堿工業(yè)卻能名列世界第一?氯堿工業(yè)的上游原材料主要是焦炭、石灰石(碳酸鈣)和原鹽(粗氯化鈉)。我國(guó)煤炭資源相對(duì)充裕，石灰?guī)r到處都是，大海、鹽湖和鹽礦中蘊(yùn)藏著取之不盡的氯化鈉。和其他基礎(chǔ)化工行業(yè)(特別是石油化工)相比，我國(guó)氯堿工業(yè)家底殷實(shí)，從來(lái)不用擔(dān)心被卡脖子。另外，氯堿工業(yè)經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展，技術(shù)早已成熟穩(wěn)定。因此，在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，我國(guó)氯堿工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，部分產(chǎn)品甚至出現(xiàn)了嚴(yán)重的過(guò)剩。

然而，氯堿工業(yè)也存在著嚴(yán)重的問(wèn)題。首先，能源消耗極大，水和電的消耗都很大，氯堿生產(chǎn)的耗電量?jī)H次于電解鋁。按照目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)水平，生產(chǎn)1噸100%的燒堿耗電2400度、耗蒸汽3噸，電力供應(yīng)情況和電價(jià)對(duì)氯堿的成產(chǎn)成本影響很大。

另外，氯堿工業(yè)生產(chǎn)中腐蝕和污染嚴(yán)重，燒堿、鹽酸、電石、氯氣、氫氣均有較大的危險(xiǎn)性。生產(chǎn)過(guò)程中的輔料如石棉和汞，以及含氯廢氣，都可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。

然而時(shí)至今日，我國(guó)的氯堿行業(yè)卻是當(dāng)之無(wú)愧的世界第一，產(chǎn)量將近占到全球的一半。下表展示了我國(guó)燒堿、電石和聚氯乙烯的產(chǎn)能是全球地位情況。由于氯堿工業(yè)中燒堿、氯氣和氫氣理論上會(huì)以2:1:1的摩爾比生成，我國(guó)燒堿產(chǎn)能全球第一，即意味著我國(guó)氯氣(液氯)、氫氣(僅指氯堿工業(yè))的產(chǎn)能也是全球第一。

由于近年來(lái)氯堿工業(yè)出現(xiàn)大量過(guò)剩和需求失衡的情況，加之氯堿工業(yè)又是高危、高污染、高能耗的限制性行業(yè)，于是，氯堿行業(yè)被套上了一道道的“緊箍咒”。受到政策影響，氯堿行業(yè)近兩年幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能。

我國(guó)氯堿行業(yè)的前景

從某種意義上講，周期性源于市場(chǎng)失靈、信息不對(duì)稱以及由此產(chǎn)生的無(wú)序擴(kuò)張。氯堿工業(yè)壁壘較低，是典型的周期行業(yè)。氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，能充分享受價(jià)格上漲的利潤(rùn)。當(dāng)燒堿或PVC價(jià)格暴漲時(shí)，大量新增產(chǎn)能就會(huì)“赤膊上陣”。在經(jīng)歷一段時(shí)間的產(chǎn)能爬坡之后，行業(yè)就會(huì)供過(guò)于求，并逐漸進(jìn)入寒冬。擁有成本優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)狀況良好的企業(yè)打得起消耗戰(zhàn)，最終耗到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手去產(chǎn)能。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，供需結(jié)構(gòu)此消彼長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)格寬幅震蕩。

從長(zhǎng)期來(lái)看，氯堿工業(yè)是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表，只要看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，就要看好氯堿行業(yè)。在供給側(cè)改革的驅(qū)動(dòng)下，氯堿行業(yè)也進(jìn)行了自我改革，淘汰落后產(chǎn)能，2022年2月發(fā)改委公布了《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》。該文件一方面指出，截至2020年底我國(guó)燒堿行業(yè)能效優(yōu)于標(biāo)桿水平的產(chǎn)能約占15%，能效低于基準(zhǔn)水平的產(chǎn)能約占25%;另一方面提出，截至2025年燒堿行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到40%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。

當(dāng)前，我國(guó)氯堿工業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有萬(wàn)華化學(xué)、新疆天業(yè)、北元集團(tuán)、三友化工、君正集團(tuán)、湖北宜化、新疆天業(yè)、鄂爾多斯、華塑股份、天原股份、氯堿化工、山東?；?、沈陽(yáng)化工、巨化股份、新金路、英力特世龍實(shí)業(yè)、濱化股份、鎮(zhèn)洋發(fā)展、嘉化能源、*ST亞星等。從氯堿行業(yè)上市企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)絕大多數(shù)企業(yè)將以進(jìn)一步增加產(chǎn)能為主要目標(biāo)。以三友化工為例，其主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)為純堿341.9萬(wàn)噸、粘膠短纖83萬(wàn)噸、燒堿52.8萬(wàn)噸(100%)、PVC 43.3萬(wàn)噸、有機(jī)硅環(huán)11.96萬(wàn)噸、原鹽49.22萬(wàn)噸。

氯堿產(chǎn)業(yè)持續(xù)綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，離子膜工藝成為了全球氯堿工業(yè)的首選工藝。離子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、環(huán)境污染小、燒堿產(chǎn)品純度高等優(yōu)點(diǎn)。而隔膜法產(chǎn)能不斷地退出。隨著氯堿行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，目前我國(guó)氯堿逐漸進(jìn)入了相對(duì)健康平衡的發(fā)展階段。隨著下游行業(yè)的需求增大，氯堿行業(yè)有望迎來(lái)新一輪的機(jī)遇。

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