中國生態(tài)修復進展成果與投資趨勢分析

• 吳智聰 2023年3月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 760 45
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生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力，在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài)，而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。

生態(tài)修復是一個非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中，園林綠化上市公司相對較多，競爭比較激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾等領域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。在生態(tài)修復行業(yè)的企業(yè)中，在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業(yè)中的領先企業(yè)。

2022中國生態(tài)修復進展成果與投資趨勢

受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。隨著政府對生態(tài)治理的高度重視和社會生態(tài)理念的日趨成熟，從原有“先破壞后治理，邊建設邊破壞，邊破壞邊治理”的模式向“邊建設、邊保護、邊治理”的模式過渡。

對歷史遺留破壞進行生態(tài)治理修復，對新建項目進行生態(tài)康復的需求越來越大，投入越來越多，要求越來越高。因此，迫切需要理念先進、技術領先、維護成本低廉的生態(tài)治理整體解決方案供應商。

我國在生態(tài)治理及修復的投資整體呈上升趨勢，生態(tài)治理及修復的整體市場前景向好。

生態(tài)修復主要是以生物修復為基礎，強調生態(tài)學原理在污染土壤和地下水以及地表水修復中的應用，生態(tài)修復是指依靠生態(tài)系統(tǒng)的自我調節(jié)能力使其向有序的方向進行演化。

作為“中華水塔”的青海省十年間累計投入1906.9億元(人民幣，下同)生態(tài)環(huán)保資金，其中生態(tài)修復資金逾1400億元，諸多關鍵指標提升明顯，生態(tài)趨于好轉。

青海雄踞世界屋脊，有“中華水塔”之美譽，是中華民族文明的發(fā)祥地之一，被聯(lián)合國教科文組織列為世界四大超凈區(qū)之一。青海在中國乃至全球生態(tài)地位尤為重要。

十年間，青海省各級財政累計安排重點生態(tài)保護修復資金1433.3億元?！腥A水塔’生態(tài)系統(tǒng)服務功能穩(wěn)定向好，濕地面積穩(wěn)居中國首位，森林覆蓋率提高到7.5%，草原綜合植被蓋度提高到57.2%，生物多樣性得到有效保護，普氏原羚由20世紀的300多只恢復到2700多只，藏羚羊由最低時的2萬多只恢復到7萬只左右，三江源頭重現(xiàn)千湖美景，人與自然和諧共生良好局面逐步顯現(xiàn)。

近年來，我國投入大量財力為生態(tài)“療傷”，在全國重點生態(tài)功能區(qū)實施山水林田湖草生態(tài)保護修復工程試點，開展“藍色海灣”整治、海岸帶保護修復、渤海綜合治理，加快推進長江經(jīng)濟帶、京津冀周邊及汾渭平原、黃河流域、青藏高原等區(qū)域礦山生態(tài)修復，試點開展全域土地綜合整治等等，讓一片又一片綠水青山重回人們的視野。

然而，我國生態(tài)本底脆弱，生態(tài)歷史欠賬多、問題積累多、現(xiàn)實矛盾多。面對高昂的修復成本，僅靠財政資金既不現(xiàn)實、也不合理。建立市場化生態(tài)保護修復機制，是“構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的環(huán)境治理體系”的應有之義。企業(yè)作為生態(tài)系統(tǒng)的最大用戶，對生態(tài)環(huán)境有著最直接、最重要的影響，應當成為生態(tài)保護修復的引領者和踐行者。尤其是那些靠山吃山、靠水吃水的企業(yè)，更應自覺履行“誰破壞、誰治理”的義務。

當然，誰修復、誰受益。對于那些愿意幫助政府補上生態(tài)歷史欠賬的企業(yè)，自當加大鼓勵與支持，讓其切實享受到生態(tài)保護修復的紅利。更重要的是，凝聚社會的智慧與力量，促進生態(tài)產(chǎn)品價值的實現(xiàn)、推動“兩山”的轉化以及“雙碳”目標的實現(xiàn)，讓更多的百姓體驗到“綠水青山就是金山銀山”。對此，《意見》從產(chǎn)權激勵的角度，針對參與山水林田湖草海等不同類型修復項目的企業(yè)，推出了一攬子“政策禮包”，釋放了最大的誠意，也再次彰顯了國家推進生態(tài)文明建設、建設美麗中國的決心。

生態(tài)修復的概念及發(fā)展階段

生態(tài)修復是指利用大自然的自我修復能力，在適當?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調節(jié)小氣候、維護生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟功能。生態(tài)修復不是指將生態(tài)系統(tǒng)完全恢復到其原始狀態(tài)，而是指通過修復使生態(tài)系統(tǒng)的功能不斷得到恢復與完善。

生態(tài)修復行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復、礦山生態(tài)修復、水利工程生態(tài)修復、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復工程等五個領域。隨著生態(tài)修復技術的不斷成熟，各領域生態(tài)修復邊界更加清晰。人們對生態(tài)環(huán)保意識的提高，逐漸使傳統(tǒng)園林綠化領域也呈現(xiàn)生態(tài)化的發(fā)展趨勢，所以部分地產(chǎn)景觀及市政園林項目也可以歸屬于生態(tài)修復領域。

生態(tài)修復是一個非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中，園林綠化上市公司相對較多，競爭比較激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾等領域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。在生態(tài)修復行業(yè)的企業(yè)中，在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業(yè)中的領先企業(yè)。從企業(yè)市場占比來看，由于涉及生態(tài)修復的企業(yè)非常多，大大小小的企業(yè)超過一萬家，因此目前盡管部分上市企業(yè)生態(tài)修復業(yè)務表現(xiàn)良好，但市場份額仍然非常低。

隨著我國在道路和水利工程建設方面投入加大，加上國家也投入大量資金用于修復基礎設施建設造成的生態(tài)破壞，我國生態(tài)修復行業(yè)得到了快速的發(fā)展。特別最近幾年，有關部門開始重點投入礦山生態(tài)修復和沙漠化治理等方面的國土整治工作，生態(tài)修復更成為了一個新興的生態(tài)環(huán)境建設領域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國生態(tài)修復行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

近年來，由于我國城市化進程的加快和房地產(chǎn)的迅速發(fā)展，地產(chǎn)景觀和園林綠化建設也給生態(tài)修復助力不少。生態(tài)修復行業(yè)是環(huán)境保護的最后一關，重要性不言而喻。在發(fā)展過程中，呈現(xiàn)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點。隨著我國對環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資加大，企業(yè)都較為活躍，生態(tài)PPP項目不斷增加且落地率高。整體來看，生態(tài)修復行業(yè)前景較好。

生態(tài)修復行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

從生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)的投資情況來看，2019年該行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額增速較高，較2018年增長了37.2%，遠高于全社會固定資產(chǎn)投資的累計增速。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，且增速也呈現(xiàn)出上升趨勢。2016年，國內生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模約為2640億元，到2019年，全國生態(tài)修復行業(yè)市場規(guī)模增長到3872億元，年均復合增長率13.62%。受疫情影響，2020-2021年行業(yè)增速降低，2021年市場規(guī)模達到4012億元。

2021年全國財政生態(tài)環(huán)保投入8210億元。出臺支持長江全流域建立橫向生態(tài)保護補償機制的實施方案，強化稅收在生態(tài)環(huán)境方面的調控作用，完善政府綠色采購政策等。受疫情影響，環(huán)保相關投資增速明顯放緩，而隨著“十四五”規(guī)劃的落地、“碳中和”目標的推進，未來環(huán)保相關投資增速有望回復疫情前水準。

行業(yè)在發(fā)展中不斷創(chuàng)新，開拓出生態(tài)環(huán)保行業(yè)另一個重要領域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式，既能夠分擔投資風險，又能保障社會投資者的基本收益。2021年末，全國PPP綜合信息平臺項目管理庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，生態(tài)建設和環(huán)境保護累計項目數(shù)為922個，占比約為9.2%。

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，中央財政合計下達獎補資金500億元支持各地實施25個山水林田湖草生態(tài)保護修復工程試點，累計完成生態(tài)保護和修復面積約200萬公頃。目前，我國森林覆蓋率達到23.04%，天然林和天然草原得到休養(yǎng)生息。國家公園體制試點任務順利完成，自然保護地整合優(yōu)化穩(wěn)步推進，300多種瀕危野生動植物種群數(shù)量穩(wěn)中有升，選聘110.2萬名建檔立卡貧困人口成為生態(tài)護林員。

到2025年，我國森林覆蓋率將提升到24.1%，森林蓄積量將達到190億立方米，草原綜合植被蓋度將達到57%，濕地保護率將達到55%，以國家公園為主體的自然保護地面積占陸域國土面積的比例將超過18%。到2035年，全國森林、草原、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)質量和穩(wěn)定性全面提升，建成以國家公園為主體的自然保護地體系，生態(tài)系統(tǒng)碳匯增量明顯增加，國家生態(tài)安全屏障堅實牢固。

生態(tài)修復及治理行業(yè)涵蓋道路邊坡生態(tài)修復、礦山生態(tài)修復、水利工程生態(tài)修復、沙漠化治理以及其他生態(tài)修復工程等領域。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國生態(tài)修復行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。

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