中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年3月20日 來源：中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì) 中國(guó)海關(guān)總署 1445 95
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新中國(guó)成立之初，我國(guó)染料工業(yè)已有一定規(guī)模，年產(chǎn)量達(dá)5200噸，產(chǎn)品以硫化染料為主，還有少量的酸性染料和直接染料。經(jīng)過70年的艱苦奮斗，我國(guó)染料工業(yè)已經(jīng)由原來的國(guó)有企業(yè)為主轉(zhuǎn)向民營(yíng)企業(yè)為主的新局面，無(wú)論是生產(chǎn)水平還是生產(chǎn)規(guī)模都已列世界之巔，正向染料工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁

新中國(guó)成立之初，我國(guó)染料工業(yè)已有一定規(guī)模，年產(chǎn)量達(dá)5200噸，產(chǎn)品以硫化染料為主，還有少量的酸性染料和直接染料。經(jīng)過70年的艱苦奮斗，我國(guó)染料工業(yè)已經(jīng)由原來的國(guó)有企業(yè)為主轉(zhuǎn)向民營(yíng)企業(yè)為主的新局面，無(wú)論是生產(chǎn)水平還是生產(chǎn)規(guī)模都已列世界之巔，正向染料工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

一、染料行業(yè)概述

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機(jī)化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

染料可以分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、其它染料，其中分散染料在借助分散劑在分散狀態(tài)下著色，活性染料通過與纖維發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成共價(jià)鍵著色，硫化染料通過與還原劑反應(yīng)隱色在顯色著色，還原染料作為還原劑通過氧化著色，酸性染料通過與纖維發(fā)生反應(yīng)形成離子鍵著色。

染料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料的供應(yīng)，主要有石油化工中的芳香烴、基礎(chǔ)化工行業(yè)、和煤化工行業(yè)中煤焦油，中游為染料的制作，由基礎(chǔ)化工做成染料中間體，加入還原物制成染料，下游為應(yīng)用領(lǐng)域和銷售渠道，首先由印料加工，最終流向紡織服裝領(lǐng)域。

1958年，中國(guó)第一只活性染料在上海試制成功;1958-1959年，兩個(gè)重要中間體的研發(fā)奠定了中國(guó)活性染料發(fā)展的基礎(chǔ);1956-1976年，1990s-2000s印度和中國(guó)活性染料生產(chǎn)飛速發(fā)展，2010年，我國(guó)活性染料產(chǎn)量達(dá)到22.9萬(wàn)噸，超過世界活性染料產(chǎn)量的60%，2010s染料生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到亞洲市場(chǎng)，中國(guó)、印度、韓國(guó)成為染料生產(chǎn)的三大國(guó)家，中國(guó)成為染料生產(chǎn)第一大國(guó)。

目前，我國(guó)已出臺(tái)《環(huán)境保護(hù)法》《水污染防治法》《大氣污染防治法》《固體廢物污染防治法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，對(duì)染料行業(yè)企業(yè)的環(huán)保、生產(chǎn)資質(zhì)、安全資質(zhì)的批準(zhǔn)和管理作出了嚴(yán)格的規(guī)定和具體的要求，在限制新企業(yè)進(jìn)入的同時(shí)，也對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。隨著國(guó)內(nèi)外對(duì)環(huán)保的日益重視，在環(huán)保政策日益趨嚴(yán)的大環(huán)境下，未達(dá)到法律法規(guī)要求的染料生產(chǎn)企業(yè)將無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定地開展業(yè)務(wù)，最終退出染料行業(yè)。

二、染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析

隨著社會(huì)的發(fā)展，染料技術(shù)的進(jìn)步，以及中國(guó)政府的政策扶持和規(guī)范染料行業(yè)的發(fā)展，染料行業(yè)總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)染料市場(chǎng)規(guī)模在2020年有所下降，2021年回暖，市場(chǎng)規(guī)模為633.23億元，同比2020年上漲8.98%。

近幾年我國(guó)染料行業(yè)出口業(yè)務(wù)，受我國(guó)國(guó)內(nèi)染料行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，染料出口數(shù)量不穩(wěn)定。其中2021年中國(guó)染料出口數(shù)量為371209噸，同比增長(zhǎng)29.8%;中國(guó)染料進(jìn)口數(shù)量為195711.3噸，同比增長(zhǎng)16.3%。2022年我國(guó)活性染料進(jìn)口量為0.96萬(wàn)噸，同比下降39.2%;進(jìn)口金額為1.06億美元，同比下降27.9%;出口量為3.92萬(wàn)噸，同比下降10.5%;出口金額為2.33億美元，同比下降9%。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國(guó)合成有機(jī)染料出口數(shù)量為1.99萬(wàn)噸，同比下降35.5%，出口金額為1.01億美元，同比下降46.9%;2022年1-11月中國(guó)合成有機(jī)染料出口數(shù)量為22.29萬(wàn)噸，出口金額為14.37億美元。2016-2021年中國(guó)合成有機(jī)染料出口數(shù)量在2021年達(dá)到最大值，出口金額在2021年達(dá)到最大值;2016-2021年中國(guó)合成有機(jī)染料出口平均單價(jià)2018年增長(zhǎng)速度最快，而2020年中國(guó)合成有機(jī)染料出口平均單價(jià)下降速度最快，下滑了18.5%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

在產(chǎn)能過剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，染料行業(yè)加速洗牌。為破解困局，中小染料廠商正通過各種融資渠道擴(kuò)大產(chǎn)能、提升產(chǎn)品質(zhì)量。

我國(guó)染料行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，各個(gè)企業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等差異較大。隨著技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)集中度的日益提升以及環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，染料行業(yè)正由勞動(dòng)密集型向資金與技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，大型企業(yè)擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模效應(yīng)，可以憑借品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得較強(qiáng)的盈利能力，行業(yè)利潤(rùn)逐漸向這些企業(yè)集中。

盡管國(guó)內(nèi)染料行業(yè)整體規(guī)模較大，且占據(jù)世界較大份額，但競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在較常規(guī)的產(chǎn)品上。在差異化、滿足中高端紡織品需求品種的研發(fā)和生產(chǎn)上，以及提供染料應(yīng)用技術(shù)服務(wù)和解決方案方面，與歐美公司仍存在差距。安諾其、錦雞股份、萬(wàn)豐股份等公司擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)品以中高端差異化為主，其產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，中高端差異化染料占比也在不斷上升，安諾其等公司看好未來差異化染料增量市場(chǎng)，積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。

三、染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景

盡管我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國(guó)，但下游市場(chǎng)需求的變化讓國(guó)內(nèi)染料制造行業(yè)面臨發(fā)達(dá)國(guó)家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和東南亞等發(fā)展中國(guó)家染料低成本優(yōu)勢(shì)的雙重市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了鞏固我國(guó)全球最大染料生產(chǎn)國(guó)的地位，國(guó)內(nèi)染料企業(yè)開始注重產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)，通過改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的原材料和能源、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備、改善生產(chǎn)管理等措施降低能耗和減少?gòu)U料的生成，達(dá)到提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高安全性和減少環(huán)境污染的目的，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

染料行業(yè)屬于重污染行業(yè)，受到國(guó)際上“綠色壁壘”機(jī)制和國(guó)內(nèi)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策的管理，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)所具備的環(huán)保設(shè)施投入和運(yùn)行能力、環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)能力將決定其是否能夠在行業(yè)內(nèi)得以生存和持續(xù)發(fā)展。

染料行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)行業(yè)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。國(guó)家發(fā)布《中國(guó)制造2025》《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《印染行業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)指南》等一系列相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，將顯著促進(jìn)我國(guó)染料制造業(yè)的自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，協(xié)助傳統(tǒng)的染料制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

未來，染料行業(yè)將是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集、人才密集的高投入、高回報(bào)的創(chuàng)新型行業(yè)，由中國(guó)制造提升為中國(guó)創(chuàng)造將成為染料企業(yè)的新常態(tài)。深化國(guó)際合作，深人落實(shí)“一帶一路”倡議，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，進(jìn)一步拓展與國(guó)際組織的合作。

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  2022-2027年中國(guó)染料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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