新規(guī)落地半年 銀行這類業(yè)務發(fā)生改變 信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

• 李波 2023年3月21日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 446 23
• 繁體

近期，中國銀行發(fā)布公告稱，將自3月20日起，將“連續(xù)18個月及以上無主動交易且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡”賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等相關處理。

新規(guī)落地半年后，銀行信用卡業(yè)務正悄然發(fā)生改變。

近期，中國銀行發(fā)布公告稱，將自3月20日起，將“連續(xù)18個月及以上無主動交易且無任何未償款項和存款的長期睡眠信用卡”賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進行信用卡降額、停用或銷卡等相關處理。

中國銀行并非發(fā)起“清卡”行動的唯一一家銀行。在去年7月份銀保監(jiān)會、人民銀行發(fā)布的《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)要求下，清理長期睡眠信用卡的銀行隊伍不斷擴大。

據初步統(tǒng)計，已有包括中國銀行、建設銀行、招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等在內的幾十家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布通知，整改信用卡業(yè)務。除了清理睡眠信用卡，還涉及限制持卡數量、規(guī)范分期業(yè)務和息費收取等方面。

密集整改的背后，是銀行信用卡業(yè)務從拼規(guī)模向重存量的轉變。多位受訪專家表示，在信用卡“存量時代”，各家銀行比拼的不再是規(guī)模而是服務。“立足于信用卡業(yè)務耕耘的新階段，精耕細作的用戶體驗將逐步超越粗放的流量獲客思維，成為商業(yè)銀行打造市場競爭力的關鍵?！?/p>

存量時代比拼服務硬功夫

服務越來越精細和多元化是近年來信用卡客戶的普遍感受。隨著信用卡市場日益成熟以及在更嚴格的監(jiān)管要求下，越來越多銀行摒棄“跑馬圈地”的粗放發(fā)展模式，轉為深耕存量客戶，提升用戶活躍度和滿意度。在存量競爭時代，各家銀行開始比拼信用卡服務這一硬功夫。

“銀行需要改變傳統(tǒng)信用卡業(yè)務拓展‘重拉新、輕留存’的經營思路，以深耕和維護存量客戶為下一步發(fā)力點?！崩钜环硎荆艘詢?yōu)質金融服務留下存量活躍客戶之外，還需要結合大數據分析，對客戶進行精準畫像和深度剖析，結合客戶實際推出更加符合其消費行為習慣的產品及服務。此外，還可采用折扣、返利等福利補貼活動，激活存量睡眠卡客戶，緩解清理壓力。

蘇筱芮也表示，2023年，立足于信用卡業(yè)務耕耘的新階段，精耕細作的用戶體驗將逐步超越粗放的流量獲客思維，成為商業(yè)銀行打造市場競爭力的關鍵。

銀行業(yè)金融機構應從操作體驗、性能安全、用戶黏性等維度全面檢視用戶體驗水平，開展端到端的流程梳理和優(yōu)化，挖掘體驗中的痛點問題并及時跟進優(yōu)化，不斷推動信用卡業(yè)務產品及服務迭代更新，用口碑和服務留存用戶。

此外，近年來，銀行在信用卡營銷、審批、授信、調額環(huán)節(jié)以及分期業(yè)務等場景積極探索服務模式，數字化轉型進程持續(xù)提速，信用卡App成為信用卡業(yè)務客戶觸達的主要渠道之一。蘇筱芮表示，信用卡App在交互體驗及功能體驗方面持續(xù)優(yōu)化，但在體驗細節(jié)上仍需加強完善。

信用卡業(yè)務，早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數據顯示，信用卡業(yè)務在銀行尤其是股份行零售業(yè)務中貢獻超過50%，有的甚至超過70%，是銀行零售業(yè)務拓客的重要主力。截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來最低增速。

那么，股份行在國有大行體量碾壓之勢下，是怎樣在市場中仍然占據了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場化的經營策略，以及創(chuàng)新和多元化的產品、服務。以2020年為例，不完全統(tǒng)計，信用卡行業(yè)共有195款新卡產品誕生，其中僅有28張出自國有大行，其余的167款中，大多重頭產品都出自頭部股份行。

近年來各大股份制銀行紛紛加快數字化轉型，將信用卡業(yè)務為零售轉型的先行者和重要抓手，從獲客、運營到服務，強化線上化、數字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務能力，MAU也順勢成為了銀行經營的核心指標之一。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示：

報數據顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實現上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。

借記卡在用發(fā)卡數量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

從信用卡行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

其中，國有大行中，工商銀行累計發(fā)卡量最多，截至2021年末，達1.63億張，但增速相對較低，為1.87%;相比之下，郵儲銀行增速較高，在去年4月信用卡專營機構獲批開業(yè)后，該行信用卡業(yè)務發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張，結存卡量4155.87萬張，較上年末增長12.93%。

信用卡市場加速進入“一人多卡”時代，超半數持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭搶的重點對象。額度、安全和服務品質是持卡人最為關注的因素。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數量驟降，新增數為3200萬張。

信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯網消費金融產品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

持卡人對于信用卡權益的偏好呈現多元化趨勢，購物消費類權益、餐飲類權益和酒店類權益更能虜獲用戶芳心。調研發(fā)現，近四成用戶期望銀行能夠根據資產水平提供差異化權益。

在業(yè)內人士看來，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對信用卡的管控力度持續(xù)增強。未來，對于信用卡的管控或將更趨嚴格，同時信用卡業(yè)務也將向精細化方向發(fā)展。

中長期看，居民消費信貸領域的市場競爭格局將從“藍海”走向“紅?！?。未來，客戶獲取、客群經營和風險控制將是金融機構建立競爭力的關鍵所在，信用卡業(yè)務也將從現階段的跑馬圈地進一步轉變?yōu)榫毣洜I，金融科技在拓展獲客渠道、大數據風控及資產質量監(jiān)測等方面的重要性也將更為突出。

信用卡市場未來展望分析

未來，信用卡市場或將從過去的高增速轉向高質量發(fā)展，重在挖掘存量客戶價值近兩年信用卡發(fā)卡量增速放緩，其部分原因在于疫情影響居民收入及消費增長。

未來，隨著疫情緩解，收入、消費增長逐步恢復，信用卡業(yè)務增速可能會有所恢復，但預計較難回到過去高增長水平。一是：目前信用卡發(fā)卡規(guī)模已經較大，其在主要城市中滲透率接近飽和。

二是：互聯網消費金融產品與其形成競爭，會產生部分替代效應。三是監(jiān)管政策不斷健全，其目的在于提升信用卡的服務質效，促進信用卡業(yè)務規(guī)范發(fā)展。

更多消息,可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

  信用卡是現代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡