農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及農(nóng)機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析

• 吳智聰 2023年3月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1005 63
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農(nóng)業(yè)勞動力老齡化、城鎮(zhèn)化推進進一步加劇農(nóng)村人工減少導(dǎo)致依靠人工勞動力作業(yè)面臨難以為繼，加快農(nóng)業(yè)全面、全程機械化迫在眉睫;我國農(nóng)業(yè)成片化、規(guī)?；嵘?，以及農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體都對農(nóng)機集約化、多功能化都提出了新的需求;智能化技術(shù)發(fā)展將成為我國農(nóng)機裝備發(fā)展的驅(qū)動力，國家糧食安全的保障則是鞏固我國農(nóng)業(yè)機械國產(chǎn)化率的源動力。

近年來，我國農(nóng)機裝備研發(fā)進步明顯，但部分研發(fā)與國際先進水平存在差距，高端農(nóng)機核心技術(shù)及關(guān)鍵零部件研發(fā)滯后，這些短板直接影響我國農(nóng)業(yè)機械化水平提升。

部分研發(fā)與國際先進水平存在差距。江蘇大學(xué)農(nóng)業(yè)工程學(xué)院教授李耀明說，目前國產(chǎn)谷物聯(lián)合收割機上基本沒有安裝籽粒損失監(jiān)測傳感器，但歐美的基本都有;國產(chǎn)收獲機械無故障作業(yè)時間一般只有30~50小時，而歐美日本的可達100~200小時。

農(nóng)作物全程機械化包含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)全過程機械化，以提高耕整地、種植、植保、收獲、烘干、秸稈處理等六個生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要環(huán)節(jié)機械化水平為重點，并延伸至糧食作物干燥儲存、農(nóng)產(chǎn)品初加工、飼料工業(yè)應(yīng)用等方面，形成覆蓋農(nóng)作物到商品的全過程化的機械產(chǎn)品體系。

農(nóng)機裝備是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要工具和保障。然而，目前我國農(nóng)機裝備存在更新迭代快、淘汰率高、零部件易壞、維修成本高等問題。同時，農(nóng)機手青黃不接、農(nóng)機農(nóng)藝融合差等問題也較為突出，短板亟待補齊。

我國農(nóng)機企業(yè)應(yīng)形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，提升常規(guī)配件通用性，加強售后服務(wù)，減少維修成本。同時，嚴(yán)厲打擊套取補貼等行為，凈化農(nóng)機市場。

目前，我國農(nóng)業(yè)機械化水平呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性不平衡的狀況，部分農(nóng)業(yè)機械處于市場飽和狀態(tài)，行業(yè)集中度遠低于歐美發(fā)達國家，市場競爭加劇，行業(yè)亟需整合。目前占據(jù)農(nóng)機市場 1/3 份額的國際農(nóng)機集團為國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)提供借鑒，頭部企業(yè)應(yīng)具備產(chǎn)品體系比較全面、擁有資本運作平臺，研發(fā)能力強，技術(shù)儲備雄厚等特征。

龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、渠道開拓、售后服務(wù)等方面先天優(yōu)勢和規(guī)?；季郑涫袌鰞?yōu)勢明顯，行業(yè)主體地位和壟斷性更強?？紤]到歐美和日本農(nóng)機工業(yè)發(fā)展的歷史經(jīng)驗，在未來十年農(nóng)機行業(yè)進一步發(fā)展的過程中，頭部企業(yè)有望憑借技術(shù)、品牌和渠道優(yōu)勢逐步擠壓小型農(nóng)機廠的生存空間，實現(xiàn)自身份額的擴張。

同時，隨著我國農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，農(nóng)機裝備的大型化、信息化、智能化和技術(shù)集約化水平不斷提升，一方面有望提高大中型農(nóng)機國產(chǎn)化，逐步擴大對部分對外依賴度較高的進口農(nóng)機產(chǎn)品的替代。

近年來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部積極推動把智慧農(nóng)業(yè)和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，統(tǒng)籌部署實施。組織實施農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域試驗工程、數(shù)字農(nóng)業(yè)試點項目、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用項目等，推進物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機器人等新一代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)融合應(yīng)用。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將持續(xù)謀劃實施智慧農(nóng)業(yè)工程，推進物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，加快農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

江津區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展迅速

近年來，江津區(qū)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展迅速，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居重慶前列，農(nóng)機裝備相關(guān)企業(yè)20余家，其中規(guī)上農(nóng)機裝備企業(yè)共9家，2022年1-11月產(chǎn)值54.68億元，占全市農(nóng)機裝備產(chǎn)值25%左右。2022年12月，完成投資30億元的重慶金迪鐵牛智慧農(nóng)機產(chǎn)業(yè)港項目和投資1億元的西南總部及山地丘陵智慧農(nóng)機研發(fā)基地項目的簽約。

2022年，江津啟動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“農(nóng)機宜地化、土地宜機化、服務(wù)社會化”發(fā)展三年行動，開展堅持黨建引領(lǐng)加強農(nóng)機社會化服務(wù)工作，提高農(nóng)機購置補貼和社會化服務(wù)補貼，支持培育發(fā)展社會化服務(wù)組織，推進農(nóng)機化工作取得了新的突破，全區(qū)現(xiàn)有各種農(nóng)業(yè)機械近18萬臺套，總動力約48萬千瓦，農(nóng)機社會化服務(wù)組織132家，2022年實現(xiàn)糧油生產(chǎn)社會化服務(wù)面積4.4萬畝，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達61%。

農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)機行業(yè)上游包括鋼材等原材料以及核心部件供應(yīng)商。中游包括各類農(nóng)機加工、制造、集成企業(yè)。下游則為農(nóng)業(yè)機械用戶、農(nóng)戶、農(nóng)場等。農(nóng)業(yè)機械包括農(nóng)用動力機械、作物收獲機械、畜牧業(yè)漁業(yè)機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、設(shè)施農(nóng)業(yè)機械等。

農(nóng)機行業(yè)市場規(guī)模

我國目前農(nóng)機市場規(guī)模約5310億元，品類數(shù)量僅約發(fā)達國家50%，人均農(nóng)業(yè)產(chǎn)值不足美國10%，農(nóng)機智能化水平低，核心零部件亟待突破。歐美日農(nóng)機龍頭CR3全球市占率約30%，格局較為穩(wěn)定;國內(nèi)農(nóng)機龍頭CR3國內(nèi)市占率超10%，行業(yè)集中度提升態(tài)勢明顯。

農(nóng)機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析

受益于惠農(nóng)政策的扶持，近年來，我國農(nóng)機工業(yè)得到了持續(xù)的發(fā)展，整體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。截至目前，我國農(nóng)機裝備制造已基本涵蓋各個門類，能夠生產(chǎn)4000多個機型品種的農(nóng)機產(chǎn)品，滿足國內(nèi)90%以上的市場需求。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2021年水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機械化率依然相對較低，機械化率分別為31%、36%、39%和40%?！笆奈濉币?guī)劃明確指出，2025 年全國水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)機械化率總體將達到50%以上。

展望 “十四五”，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實施，農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化開啟新的征程，對加快推動農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級提出了新的更高的要求。十四五規(guī)劃指出，以科技創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、政策創(chuàng)新為動力，加快補齊機具技術(shù)供給、農(nóng)藝農(nóng)田配套、管理政策創(chuàng)新等方面的短板，加快推進農(nóng)業(yè)機械化向全程全面高質(zhì)高效發(fā)展。這為加快推進我國產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平指明了方向。

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