輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及輪胎行業(yè)前景分析

• 吳智聰 2023年4月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 292 11
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輪胎制造原材料主要是橡膠、骨架材料及炭黑，且橡膠類采購(gòu)額占總采購(gòu)額比例達(dá)49%，是輪胎制造的主要原材料。其次是骨架材料、炭黑，分別占總采購(gòu)額比例17%、16%。從輪胎上游原料橡膠行業(yè)來(lái)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為85.1萬(wàn)噸，合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬(wàn)噸。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為89910.8萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)9.85%。

據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)38家重點(diǎn)企業(yè)(含海外工廠)2021年綜合外胎產(chǎn)量52857萬(wàn)條，其中全鋼胎產(chǎn)量12238萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)4.1%，半鋼胎產(chǎn)量37777萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.1%，斜交胎產(chǎn)量2842萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.0%。2021年銷售收入為2001億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增幅低于產(chǎn)量增幅，全年利潤(rùn)同比則下降55%，行業(yè)虧損面達(dá)24%。

2021年，中國(guó)輪胎制造行業(yè)各項(xiàng)成本同比皆有所增加。其中，行業(yè)運(yùn)費(fèi)成本同比增加上升最大，同比變化25.28%;其次是原材料成本，同比上漲了15.01%。各項(xiàng)成本的增加給各企業(yè)制造帶來(lái)壓力。

2021年，疫情、原材料漲價(jià)、運(yùn)輸受阻、東南亞遭遇“雙反”、下游汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷下滑等眾多不利因素發(fā)酵，中國(guó)輪胎行業(yè)迎來(lái)至暗時(shí)刻，行業(yè)整體景氣下行，企業(yè)效益大幅下滑。但從新能源汽車(chē)近年來(lái)數(shù)據(jù)變化看，中國(guó)橡膠輪胎行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)機(jī)。近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷情況逐年增加。2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)354.5萬(wàn)輛，同比增加159.52%;銷量達(dá)352.1萬(wàn)輛，同比增加157.57%。

在目前中國(guó)輪胎行業(yè)所處環(huán)境來(lái)看，新能源汽車(chē)將會(huì)成為未來(lái)中國(guó)橡膠輪胎行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。但與傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)不同的是，新能源汽車(chē)對(duì)配套的橡膠輪胎性能要求更高。但中國(guó)輪胎市場(chǎng)低端輪胎產(chǎn)品同質(zhì)化普遍，技術(shù)含量和附加值較低，高端、高性能輪胎供不應(yīng)求，因此，產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)品升級(jí)將是中國(guó)輪胎行業(yè)未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)。在“碳中和”背景下，推廣綠色輪胎、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)將是中國(guó)輪胎工業(yè)的主要發(fā)展方向，綠色輪胎、智慧輪胎等產(chǎn)品將具有廣闊的市場(chǎng)前景。

輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

剛剛過(guò)去的2022年，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下滑以及疫情多點(diǎn)散發(fā)背景下，中國(guó)輪胎行業(yè)遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，乘用車(chē)和商用車(chē)輪胎無(wú)一幸免。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月我國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為6990.8萬(wàn)條，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量8.56億條，同比下滑5%。

2022年上半年，國(guó)內(nèi)疫情的死灰復(fù)燃對(duì)中國(guó)輪胎市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國(guó)乘用車(chē)輪胎原配市場(chǎng)銷量總計(jì)5420萬(wàn)條，與去年同期基本持平。然而，該市場(chǎng)卻陷入了“兩個(gè)季度的博弈”:一季度銷售額同比增長(zhǎng)6%，第二季度同比下降6%。替換市場(chǎng)方面，在第一季度就開(kāi)始下滑，銷售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷量為5490萬(wàn)條，比2021年同期下降了16%?？蛙?chē)輪胎市場(chǎng)也出現(xiàn)了類似的下滑，2022年上半年，中國(guó)卡車(chē)輪胎原配市場(chǎng)銷量為900萬(wàn)條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%?？蛙?chē)輪胎替換銷量下降22%至1660萬(wàn)條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)火熱，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量不斷增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為337.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110.7%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)51.9%。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我國(guó)新能 源汽車(chē)銷量為319.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116.1%。2016-2021年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷量復(fù)合增 速達(dá)47.3%。未來(lái)，伴隨新能源汽車(chē)的優(yōu)惠政策和電動(dòng)車(chē)本身的優(yōu)勢(shì)，各車(chē)企新能源 汽車(chē)產(chǎn)銷量有望繼續(xù)走高，并有望創(chuàng)造巨大的新能源輪胎市場(chǎng)。

作為全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)和輪胎市場(chǎng)，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)一直以其高性價(jià)比和耐磨損等特點(diǎn)備受?chē)?guó)外市場(chǎng)所關(guān)注。

與此同時(shí)，與龐大的規(guī)模與潛力相比，中國(guó)輪胎行業(yè)卻長(zhǎng)期面臨著與實(shí)力不相匹配的發(fā)展困境。而且，國(guó)產(chǎn)輪胎在國(guó)內(nèi)的占有率卻不高，只有20—30%左右，70%以上的市場(chǎng)被國(guó)外品牌輪胎占領(lǐng)，特別是高端品牌的輪胎，幾乎被外資輪胎所壟斷。

隨著汽車(chē)現(xiàn)代化對(duì)輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量和精細(xì)化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)型和環(huán)保型汽車(chē)的日益普及，節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車(chē)輪胎發(fā)展的主流，抗?jié)窕?、低滾動(dòng)阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和低碳環(huán)保的要求，這對(duì)輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。以轎車(chē)輪胎為代表的汽車(chē)輪胎的升級(jí)換代速度在不斷加快，已從過(guò)去的3-5年縮短至1-2年，性能優(yōu)異的新型輪胎產(chǎn)品存在廣闊的市場(chǎng)空間。

截至2022年年末，國(guó)內(nèi)共有13家輪胎生產(chǎn)企業(yè)在海外設(shè)立了16處生產(chǎn)基地。其中，賽輪輪胎、森麒麟輪胎等企業(yè)的海外工廠已經(jīng)成為企業(yè)的重要利潤(rùn)來(lái)源。

進(jìn)入2023年后，制約輪胎市場(chǎng)的因素已得到改善，在疫情修復(fù)的背景下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)增長(zhǎng)，鋼胎市場(chǎng)有望回暖;半鋼胎的海外訂單在2022年第四季度開(kāi)始逐步恢復(fù)，隨著國(guó)內(nèi)居民外出活動(dòng)增多，替代品市場(chǎng)有望回暖。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)輪胎行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)輪胎及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)輪胎行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)輪胎行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是輪胎生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前輪胎業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關(guān)于輪胎行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)輪胎行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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