多地開(kāi)展豬瘟預(yù)防 行業(yè)產(chǎn)能去化趨勢(shì)確立 豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年4月11日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 983 62
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據(jù)4月10日?qǐng)?bào)道，為防范非洲豬瘟疫情，全國(guó)已有多地近期開(kāi)展了多項(xiàng)預(yù)防工作。在云南、甘肅等省，已有地方嚴(yán)禁從省外違規(guī)調(diào)運(yùn)生豬。

據(jù)4月10日?qǐng)?bào)道，為防范非洲豬瘟疫情，全國(guó)已有多地近期開(kāi)展了多項(xiàng)預(yù)防工作。在云南、甘肅等省，已有地方嚴(yán)禁從省外違規(guī)調(diào)運(yùn)生豬。

點(diǎn)評(píng)：申萬(wàn)宏源表示，截至2023年3月，能繁母豬去化已持續(xù)3至4個(gè)月，供給端壓力或只增不減，生豬產(chǎn)能去化趨勢(shì)確立，二季度或進(jìn)一步加速;此外，南方雨季的到來(lái)，也讓疫病防控再次面臨考驗(yàn)。

中郵證券則指出，1-2月豬病相對(duì)嚴(yán)重，尤其是仔豬腹瀉等導(dǎo)致仔豬供給明顯減少，而其將影響5個(gè)月后的肥豬出欄。疊加暑期消費(fèi)旺季到來(lái)，預(yù)計(jì)下半年豬價(jià)將有所上行。

公司方面，海通證券表示，疫情催化疊加虧損持續(xù)淘汰產(chǎn)能，溫氏股份、巨星農(nóng)牧等生豬養(yǎng)殖或漲價(jià)。此外非洲豬瘟疫苗將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)豬苗市場(chǎng)擴(kuò)容，生物股份、中牧股份進(jìn)程相對(duì)領(lǐng)先的。

豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)多大?屠宰及肉類加工涉及豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及其他肉類。目前就全球范圍來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)品以豬肉、禽肉、牛肉為主體，其中又以豬肉為傳統(tǒng)主要產(chǎn)品(占比37%左右)，因此屠宰及肉類加工行業(yè)豬肉細(xì)分行業(yè)的特點(diǎn)就行業(yè)而言具有一定的代表性。

根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，豬肉、禽肉與牛肉在全部肉類消費(fèi)量的占比在65%以上，羊肉占比則不足5%。2022年，全球禽肉、豬肉及牛肉的消費(fèi)量分別為13595.9萬(wàn)噸、12081.9萬(wàn)噸及7223.4萬(wàn)噸，而羊肉消費(fèi)量?jī)H為1620.9萬(wàn)噸。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

根據(jù)農(nóng)業(yè)部的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的豬肉批發(fā)價(jià)格為39.41元/公斤。而到了2021年1月16日的時(shí)候，卻達(dá)到了47.58元/公斤，漲幅高達(dá)21%，使得我國(guó)自身的豬肉產(chǎn)能有所下滑。從如今我國(guó)定點(diǎn)企業(yè)的屠宰量來(lái)看，大約只有2017年同期的80%-85%左右。

目前，全國(guó)年出欄500頭以上的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)戶大約16萬(wàn)戶，生產(chǎn)了全國(guó)52%的豬肉。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)16萬(wàn)戶規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)戶的監(jiān)測(cè)，今年2月份新生仔豬數(shù)量首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，3月份和4月份環(huán)比增幅擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示，近3個(gè)月全國(guó)生豬存欄環(huán)比增長(zhǎng)，生豬和豬肉價(jià)格連續(xù)14周下跌，30個(gè)監(jiān)測(cè)省份豬肉價(jià)格均下降。

全國(guó)豬肉批發(fā)均價(jià)已從2月中旬每公斤50元的階段高點(diǎn)降至每公斤38元;全國(guó)豬肉零售均價(jià)比最高點(diǎn)下降近四分之一，每公斤降了約13元。

豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為573.8億元，2015年達(dá)到608.3億元，2016年有所下滑，約為583.6億元。豬肉深加工行業(yè)總體呈現(xiàn)空間大、集中度低、規(guī)?；潭鹊偷忍攸c(diǎn)。

作為國(guó)內(nèi)最大的肉類產(chǎn)品加工企業(yè)，雙匯一直占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率達(dá)15%左右，其市場(chǎng)占有率超過(guò)了前十名的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總和。

國(guó)內(nèi)的生豬、肉牛飼養(yǎng)較為分散，如2014年生豬養(yǎng)殖規(guī)模50頭以下的養(yǎng)殖戶的數(shù)量占比達(dá)到約94%;2017年肉牛養(yǎng)殖規(guī)模在99頭以下的有939.17萬(wàn)戶，而養(yǎng)殖規(guī)模在100頭以上的只有2.27萬(wàn)戶，僅約占養(yǎng)殖戶總數(shù)的0.24%。

由于生豬、肉牛養(yǎng)殖十分分散，加之國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)熱鮮肉(一般通過(guò)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷售，保質(zhì)期短)的消費(fèi)習(xí)慣，相應(yīng)的我國(guó)的屠宰、加工主體也較為分散。

2018年，我國(guó)肉類制品的龍頭企業(yè)雙匯發(fā)展(股票代碼：000895)屠宰生豬1,630.562萬(wàn)頭，占生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量的6.70%，市場(chǎng)占有率僅約為2.62%;而美國(guó)同業(yè)龍頭企業(yè)Smith filed的市場(chǎng)占有率則達(dá)到了26%，同業(yè)前五名的市場(chǎng)占有率總計(jì)達(dá)到了74%。

目前，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)肉制品，仍以鮮肉消費(fèi)為主，以豬肉為例，鮮肉消費(fèi)超過(guò)80%的消費(fèi)量，其中55%以上為通過(guò)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)渠道銷售的熱鮮肉，冷鮮肉目前(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超、加盟店渠道)占比約為25%，冷凍肉占比約為20%。

2016年底，80后及90后的消費(fèi)人群已突破4億人，該部分人群具有較好的消費(fèi)能力，已成為消費(fèi)主力人群。

該部分人群看重鮮肉等肉制品的安全、品質(zhì)及與之對(duì)應(yīng)的品牌，同時(shí)習(xí)慣于商超的購(gòu)物體驗(yàn)，因此隨著消費(fèi)主力人群結(jié)構(gòu)的改變，冷鮮肉未來(lái)的市場(chǎng)空間將持續(xù)快速增長(zhǎng)。

盡管我國(guó)老齡人口比重逐步增加，老齡人口日均膳食熱量攝入下降對(duì)豬肉消費(fèi)產(chǎn)生一定影響，但總的看，人口增長(zhǎng)及新增城鎮(zhèn)居民消費(fèi)將拉動(dòng)我國(guó)豬肉消費(fèi)保持一定幅度增長(zhǎng)。

從城鎮(zhèn)化趨勢(shì)看，到2020年，全國(guó)將有1億左右農(nóng)村人口轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)人口，當(dāng)前我國(guó)農(nóng)村居民家庭每年人均豬肉消費(fèi)量不足城鎮(zhèn)居民家庭的70%，按現(xiàn)有城鎮(zhèn)人口消費(fèi)水平測(cè)算，預(yù)計(jì)可增加豬肉消費(fèi)約70萬(wàn)噸。

從人口數(shù)量看，據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委預(yù)測(cè)，全面放開(kāi)二胎政策，到2020年我國(guó)總?cè)丝趯⑦_(dá)到14.3億，按新增人口6000萬(wàn)和現(xiàn)有消費(fèi)水平(人均消費(fèi)41.5千克)測(cè)算，新增人口將增加豬肉消費(fèi)約250萬(wàn)噸。

豬肉深加工行業(yè)前景分析

據(jù)了解，相關(guān)政策也在鼓勵(lì)養(yǎng)豬企業(yè)向屠宰和肉制品加工延伸。2019年，中央一號(hào)文件提出，優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)和屠宰產(chǎn)能布局，主產(chǎn)區(qū)形成與出欄量相匹配的屠宰能力;2020年，中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)，引導(dǎo)生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)轉(zhuǎn)移，逐步減少活豬長(zhǎng)距離調(diào)運(yùn)，推進(jìn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變。

目前國(guó)內(nèi)屠宰及肉類加工行業(yè)集中度較低，基于國(guó)外屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展的歷程，并結(jié)合國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的路徑、經(jīng)驗(yàn)，可以較清晰的看到行業(yè)集中并向上下游雙向整合——即全產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢(shì)。

值得注意的是，由于養(yǎng)殖類業(yè)務(wù)投入成本高、周期長(zhǎng)，肉類生產(chǎn)過(guò)程中需要大型的機(jī)器設(shè)備等的投入，檢驗(yàn)檢疫環(huán)節(jié)需要完善的管理及技術(shù)要求，小企業(yè)不僅養(yǎng)殖和生產(chǎn)過(guò)程難以形成規(guī)模，還存在不注重環(huán)境保護(hù)問(wèn)題。

由于原料供應(yīng)不足，企業(yè)對(duì)畜禽原料資源的爭(zhēng)奪更加激烈，全國(guó)相當(dāng)一部分屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)加工能力過(guò)剩和經(jīng)營(yíng)虧損的問(wèn)題。

由于豬肉價(jià)格持續(xù)上漲，肉制品加工企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升，加之終端產(chǎn)品銷售情況不理想，多數(shù)企業(yè)的業(yè)績(jī)和利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑。

但在終端市場(chǎng)，需求低迷，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，當(dāng)前中國(guó)肉質(zhì)品出貨量和銷量雙雙下滑，且下滑速度呈現(xiàn)加快趨勢(shì)，行業(yè)毛利率逐步降低，企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型困境。

豬肉深加工行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)豬肉深加工行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。

報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、豬肉深加工行業(yè)規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場(chǎng)狀況必不可少的助手。

更多豬肉深加工市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)豬肉深加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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