甲醇行業(yè)市場深度分析及投資潛力

• 吳澳燕 2023年4月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 509 27
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甲醇經(jīng)濟(jì)前景廣闊，就技術(shù)儲備而言，目前已經(jīng)解決了燃燒特性、排放特性、毒性以及作為動力源的動力特性等方面的問題，同時經(jīng)過了多年的技術(shù)驗證，具備了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的條件。

“五一”假期即將來臨，甲醇下游市場備貨正當(dāng)時。期貨日報記者了解到，與往年節(jié)前備貨不同的是，今年甲醇市場“五一”備貨不僅時間上有所提前，且備貨節(jié)奏明顯加快，市場整體也呈現(xiàn)出較大的變化。在甲醇市場中，每到假期時間較長時，下游市場會出現(xiàn)一定的備貨現(xiàn)象。市場往往預(yù)期假期結(jié)束后，在剛需補(bǔ)貨的帶動下，會促使甲醇價格進(jìn)一步上漲，備貨的意向會逐步顯現(xiàn)。

甲醇經(jīng)濟(jì)前景廣闊，就技術(shù)儲備而言，目前已經(jīng)解決了燃燒特性、排放特性、毒性以及作為動力源的動力特性等方面的問題，同時經(jīng)過了多年的技術(shù)驗證，具備了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的條件。

2021年，我國甲醇產(chǎn)能多分布在西北、華北華東地區(qū)，產(chǎn)能占比分別35.26%、28.96%、17.73%。西北地區(qū)由于煤炭資源豐富，仍是我國最主要的甲醇產(chǎn)區(qū)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國甲醇行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

甲醇是一種重要的有機(jī)化工基本原料，廣泛應(yīng)用于有機(jī)合成、染料、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料等行業(yè)。甲醇可以用于生產(chǎn)甲醛、甲基叔丁基醚( MTBE)、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烴和二甲醚等有機(jī)化工產(chǎn)品。

截至2022年11月底，據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，甲醇新增產(chǎn)能456萬噸，產(chǎn)能增速4.65%，總產(chǎn)能達(dá)10242萬噸(未剔除廢舊產(chǎn)能)。若剔除廢舊產(chǎn)能，甲醇產(chǎn)能增速將遠(yuǎn)低于5%。

甲醇行業(yè)市場深度分析及投資潛力

富煤、貧油、少氣”是我國能源結(jié)構(gòu)最主要的特征，我國石油自給率不足30%，對外依存度超過70%，是油氣最大進(jìn)口國。這種能源結(jié)構(gòu)給我國能源安全帶來了威脅與挑戰(zhàn)，在國際形勢動態(tài)加劇的背景下，保障能源安全尤為重要。

甲醇，被稱為清潔的“煤”、便宜的“油”、簡裝的“氣”、移動的“電”、液態(tài)的“氫”，不僅具有燃燒高效、排放清潔、可再生等特點，而且是眾多清潔能源中僅有的常溫常壓下為液態(tài)的能源，使用安全便捷。此外，我國甲醇生產(chǎn)原料來源廣泛、經(jīng)濟(jì)體量大，具有全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。發(fā)展以甲醇為代表的替代能源，不僅有助于實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，而且有利于減少對外石油依存度。

在全球低碳化轉(zhuǎn)型的浪潮下，甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，提供了另一種路徑選擇。從甲醇動力船舶到甲醇商用車，甲醇在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的廣泛推廣運(yùn)用，釋放出鮮明的信號，那就是在實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略中，作為綠色能源的甲醇正在展現(xiàn)獨特的優(yōu)勢，成為構(gòu)建未來綠色能源的重要選擇，成為一支助力經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、保障國家能源安全的積極力量。

在交通運(yùn)輸領(lǐng)域，石油消耗占比超過70%。發(fā)展甲醇能源，推廣甲醇汽車無疑具有現(xiàn)實意義。有人估算，假如國內(nèi)三分之一的車輛使用甲醇燃料，就能減少8000萬噸的石油進(jìn)口，回收1.32億噸二氧化碳。

當(dāng)下，我國甲醇汽車推廣應(yīng)用完成了發(fā)展政策、行政管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場準(zhǔn)入規(guī)范和組織推廣應(yīng)用規(guī)范化閉環(huán)管理體系。目前，甲醇汽車的技術(shù)儲備處于世界領(lǐng)先水平，甲醇汽車推廣應(yīng)用已初具規(guī)模。但也需要看到的是，推廣使用甲醇汽車，還需要加大政策支持力度。由于社會上對甲醇的錯誤認(rèn)知以及政策體系不完善，導(dǎo)致在推廣應(yīng)用中，各地進(jìn)度參差不齊。甲醇汽車在很大程度上還是試點城市的“區(qū)域性車輛”，推廣面臨不少阻力與障礙。

隨著產(chǎn)業(yè)整合和技術(shù)的迭代升級，我國甲醇企業(yè)將以百萬噸以上的甲醇制烯烴一體化裝置為主流，綠碳等新興工藝作為補(bǔ)充。而甲醇制芳烴、甲醇制汽油，也會隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，供應(yīng)逐步增加而獲得新的發(fā)展機(jī)遇。

2022年全球新增甲醇產(chǎn)能全部集中在中國，2022年我國共計甲醇新增產(chǎn)能554.5萬噸。截至2022年底，我國總計擁有甲醇產(chǎn)能11306萬噸，有效產(chǎn)能10000萬噸附近，同比增加5.7%。而在企業(yè)產(chǎn)能排行榜中100萬噸/年以上規(guī)模的達(dá)到23家，產(chǎn)能共計超4400萬噸，占比超總產(chǎn)能4成。

到2023年底我國計劃投產(chǎn)甲醇產(chǎn)能或在400-600萬噸左右，屆時國內(nèi)甲醇總產(chǎn)能或在12000萬噸附近。目前新增煤制甲醇裝置的投產(chǎn)明顯減少，這主要是受“雙碳”政策出臺以及煤化工項目高投資成本影響，后續(xù)發(fā)展還需關(guān)注“十四五”規(guī)劃在新型煤化工方向的政策指導(dǎo)，及環(huán)保、煤炭政策的變化。預(yù)計未來5年，我國甲醇產(chǎn)能綜合年平均增長率或在3%-5%的范圍。

全球正在探索多種甲醇制備技術(shù)路線，主要分為傳統(tǒng)甲醇制備和綠色低碳甲醇制備。目前，我國煤制甲醇技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、催化劑等均達(dá)到國際領(lǐng)先水平，煤炭的節(jié)能降碳完全具備技術(shù)條件。綠色低碳甲醇可通過利用工業(yè)副產(chǎn)氫氣或可再生能源電解水制氫與重碳排放地區(qū)二氧化碳捕集相結(jié)合來制備?，F(xiàn)代煤化工與二氧化碳捕集技術(shù)的耦合，每生產(chǎn)1噸甲醇可以消納約900公斤二氧化碳，而可再生能源電解水每制備1噸綠色甲醇可綜合消納1.4噸二氧化碳。

基于甲醇國內(nèi)外產(chǎn)能基數(shù)較大，甲醇價格仍將負(fù)重前行，關(guān)注宏觀及產(chǎn)業(yè)鏈的雙重驅(qū)動，從宏觀驅(qū)動來看，預(yù)期正在逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)與海外存在節(jié)奏上的差異，國內(nèi)二季度需求或迎來階段性修復(fù)的機(jī)會。

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