紙漿行業(yè)發(fā)展趨勢報告2023

• 陳觀秋 2023年5月4日 來源：百度 444 22
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2022年漿、紙產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游集中，紙漿價格居高不下，主要邏輯是針葉漿供應下降，同時國內(nèi)造紙產(chǎn)能大量投放木漿剛需增加。2023年國內(nèi)成品紙需求預計改善：從消費能力看，2022年前11個月，居民部門存款增加 14.9 萬億元，創(chuàng)歷史新高，央行調(diào)查問卷顯示，居民儲蓄意愿

2022年漿、紙產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上游集中，紙漿價格居高不下，主要邏輯是針葉漿供應下降，同時國內(nèi)造紙產(chǎn)能大量投放木漿剛需增加。2023年國內(nèi)成品紙需求預計改善：從消費能力看，2022年前11個月，居民部門存款增加 14.9 萬億元，創(chuàng)歷史新高，央行調(diào)查問卷顯示，居民儲蓄意愿增加至 58%，計劃消費占比降至 23%，疫情和其他不確定因素使居民消費意愿大幅下降，儲蓄大幅增加，而伴隨疫情及經(jīng)濟下行的利空影響減弱，居民積累的儲蓄有望釋放。

紙漿定義

紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方法制得的纖維狀物質(zhì)?？筛鶕?jù)加工方法分為機械紙漿、化學紙漿和化學機械紙漿;也可根據(jù)所用纖維原料分為木漿、草漿、麻漿、葦漿、蔗漿、竹漿、破布漿等;又可根據(jù)不同純度分為精制紙漿、漂白紙漿、未漂白紙漿、高得率紙漿、半化學漿等。

一般多用于制造紙張和紙板，精制紙漿除用于制造特種紙外，也常常作為制造纖維素酯、纖維素醚等纖維素衍生物的原料，還用于人造纖維、塑料、涂料、膠片、火藥等領域。

造紙行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟及終端消費需求息息相關(guān)。對各大紙企而言，能熬過疫情，實屬不易。展望后市，隨著需求逐步回暖和成本壓力的釋放，上游紙漿成本壓力減輕，下游需求明顯回暖，進而大幅改善造紙利潤。

我國紙漿供應對外依存度較高，紙漿主要從加拿大、智利、美國、俄羅斯等國進口。紙漿中的針葉木漿高達九成以上依賴進口，闊葉木漿的進口依賴度也達到五成以上。對進口紙漿的高度依賴，將為造紙行業(yè)的發(fā)展帶來一定隱憂。

紙漿行業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2022年1-10月中國紙漿、紙及其制品進口數(shù)量為3154萬噸，相比2021年同期減少了358萬噸，同比下降10.2%;進口金額為2413667.3萬美元，相比2021年同期減少了2024.1萬美元，同比下降0.1%。

2022年1-10月中國紙漿、紙及其制品進口均價為765.27萬美元/萬噸，2021年1-10月紙漿、紙及其制品進口均價為687.84萬美元/萬噸。

2022年10月中國紙漿、紙及其制品進口數(shù)量為300萬噸，相比2021年同期減少了14萬噸，同比下降4.6%;進口金額為245024.1萬美元，相比2021年同期增長了10182.3萬美元，同比增長4.3%;進口均價為816.75萬美元/萬噸。

目前來看，木漿價格仍處于歷年高位水平，實際供應尚未放量，特別是針葉漿發(fā)貨量偏低，是因為我國進口量維持低位、港口庫存不高。同時，國內(nèi)2022年新增大量造紙產(chǎn)能，使木漿需求相對剛性，對漿價有一定的支撐。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國紙漿行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢報告》分析：

1月歐洲港口木漿庫存攀升至151.43萬噸，環(huán)比增加13.8%，同比增加36.%，國外需求疲軟導致港口庫存大增。歐洲針葉漿報價出現(xiàn)下跌，與中國針葉漿價差收窄，由前期的高位120美元收窄至50美元，國內(nèi)針葉漿價格優(yōu)勢增加，加之國外需求差，未來漿廠將增加發(fā)往中國紙漿量，國內(nèi)進口有望增加。

我國廢紙進口政策近年來逐步收緊。2020年4月29日全國人大常委會修訂通過《固體廢物污染環(huán)境防治法》，明確提出要逐步實現(xiàn)固體廢棄物零進口。固體廢物實現(xiàn)零進口后，國家將出臺系列政策促進國內(nèi)再生資源回收利用體系的進一步完善，用以保障國內(nèi)再生資源的有效利用和下游生產(chǎn)企業(yè)的原料需求。2021年12月10日，工業(yè)和信息化部制定了《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》，將自2022年1月1日起實施，其中提出，企業(yè)應對收集的廢紙進行充分分揀，分揀出的塑料、金屬、玻璃和其他再生資源等應妥善回收利用，資源綜合回收率不低于95%。

2021年2月，國務院印發(fā)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》，推進垃圾分類回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”，鼓勵地方建立再生資源區(qū)域交易中心，加強廢紙等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率。隨著政府不斷加強在廢紙回收行業(yè)的引導作用，未來廢紙交易環(huán)境將更加平穩(wěn)、規(guī)范，推動廢紙回收質(zhì)量和回收率的提高。

紙漿行業(yè)發(fā)展趨勢

最新數(shù)據(jù)顯示，我國的森林覆蓋率僅為22.96%，低于31%的世界平均水平。森林面積也遠遠落后于木漿主要出口國，以至于造紙行業(yè)的主要原材料木漿，需要長期依賴外國進口。

要加大新一代制漿技術(shù)的開發(fā)力度。加強清潔分離技術(shù)、膜分離技術(shù)、新型涂布技術(shù)、廢水回用技術(shù)、生物質(zhì)精煉技術(shù)等前沿技術(shù)研發(fā)，以先進的制漿技術(shù)和環(huán)保新技術(shù)，推動造紙工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要加強造紙裝備創(chuàng)新，提升裝備制造能力，加快裝備自動化、數(shù)控化、智能化進程，推動工藝技術(shù)研發(fā)與造紙裝備制造融合，以科技創(chuàng)新推動造紙裝備整體上水平，帶動造紙全行業(yè)做優(yōu)做強。

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