ATM機行業(yè)現(xiàn)狀分析 中國ATM(自動柜員機)行業(yè)深度分析2023

• 黃文玉 2023年5月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 866 53
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自動取款機又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動柜員機，因大部分用于取款，又稱自動取款機。它是一種高度精密的機電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，代替銀行柜面人員的工作。

一、ATM機的概念

自動取款機又稱ATM，是Automatic Teller Machine的縮寫，意思是自動柜員機，因大部分用于取款，又稱自動取款機。它是一種高度精密的機電一體化裝置，利用磁性代碼卡或智能卡實現(xiàn)金融交易的自助服務(wù)，代替銀行柜面人員的工作?？商崛‖F(xiàn)金、查詢存款余額、進行賬戶之間資金劃撥、余額查詢等工作;還可以進行現(xiàn)金存款(實時入賬)、支票存款(國內(nèi)無)、存折補登、中間業(yè)務(wù)等工作。持卡人可以使用信用卡或儲蓄卡，根據(jù)密碼辦理自動取款、查自動取款機詢余額、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款，存折補登，購買基金，更改密碼，繳納手機話費等業(yè)務(wù)。

ATM機根據(jù)安裝位置可分為戶外ATM機、戶內(nèi)ATM機及獨立ATM機三種。戶內(nèi)：根據(jù)ATM機的使用方式，戶內(nèi)的ATM機又可分為大堂式和穿墻式兩種。戶外：根據(jù)安全性能要求，戶外的ATM機有半封閉式和全封閉式ATM防護亭，全封閉式按外觀形狀可再分為方形和圓形，方形通稱為戶外ATM防護亭，圓形通稱為ATM防護艙。

二、ATM機行業(yè)現(xiàn)狀分析

在智能手機、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展以及微信、支付寶為首的支付系統(tǒng)平臺對移動支付功能的深入探索和大力推廣下，我國移動支付創(chuàng)新速度及普及程度已經(jīng)走在世界前列。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國移動支付業(yè)務(wù)量達1512.28億筆，2022年持續(xù)上升至1585.07億筆，較2021年增長4.81%。

由于芯片金融卡的推出，故許多銀行便結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的功能，讓用戶藉由自行安裝的芯片卡讀卡機，在自己的電腦上通過網(wǎng)絡(luò)進行"轉(zhuǎn)帳"、"查詢余額"等非存、提領(lǐng)現(xiàn)金之交易動作。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大多數(shù)銀行都推出手機終端應(yīng)用，直接通過手機應(yīng)用進行銀行轉(zhuǎn)帳，ATM柜員機逐漸退居二線。一般中國自動柜員機只能存取整百的人民幣，據(jù)了解，銀行已經(jīng)新增自助設(shè)備上可取多面額鈔票功能?？勺赃x10元、50元、100元三種券別。

中國參與銀行卡業(yè)務(wù)的客戶越來越多，截至2020年中國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張;借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量7.78億張，較上年增加0.32億張。

就我國自動柜員機(ATM)產(chǎn)量走勢來看，2017年以來隨著國移動支付持續(xù)滲透，線上支付已逐步成為主流，ATM需求受到較大影響，整體產(chǎn)量劇烈波動，數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年我國自動柜員機(ATM)持續(xù)下降，2019年有所回升在疫情背景下2020年再度下降，2021年產(chǎn)量為17.65萬臺，較2020年提升13.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國ATM(自動柜員機)行業(yè)深度分析及投資前景研究報告》顯示：

ATM機安全防護設(shè)備主要是指ATM防護罩、ATM防護亭、ATM防護艙等ATM機外圍配置。作為高端ATM防護產(chǎn)品的獨立自助銀亭在漸漸受到市場的重視。銀亭獨立運作的特性也使得其可以進入小區(qū)、學(xué)校、廣場等人口密集場所，給人們的生產(chǎn)和生活帶來了諸多的便捷。

在我國ATM需求最高峰的2015年，存量ATM機數(shù)量增長高達41%，而2016、2017年較上一年新增臺數(shù)迅速跌落，呈現(xiàn)快速下行趨勢，2019年ATM機數(shù)量出現(xiàn)了負增長并持續(xù)到現(xiàn)在，至2022年我國ATM存量僅89.59萬臺。

金融年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國銀行卡ATM取現(xiàn)次數(shù)在2017年即有小幅度下降，僅為154.53億筆，但取現(xiàn)金額仍有小幅度上升，為28.46萬億元，2018-2019年我國ATM取現(xiàn)筆數(shù)大幅度下降，截止2019年僅為96.43億筆，較17年下降37.6%，取現(xiàn)金額為21.52萬億元，較17年下降24.4%，表明大額取現(xiàn)占比持續(xù)提升。

2019年3月，中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》，經(jīng)商公安部門，《通知》對自助柜員機轉(zhuǎn)賬管理政策作了適當調(diào)整，即通過自助柜員機具為個人辦理業(yè)務(wù)時，可在轉(zhuǎn)賬受理界面(含外文界面)以中文顯示收款人姓名、賬號和轉(zhuǎn)賬金額等信息(姓名應(yīng)當脫敏處理)，并以中文明確提示該業(yè)務(wù)實時到賬，由客戶確認。符合上述要求的，可不再執(zhí)行自助柜員機具轉(zhuǎn)賬24小時后到賬的規(guī)定。

就我國人均ATM擁有量變動來看，隨著國內(nèi)移動支付擠壓和ATM存量下降導(dǎo)致，我國國ATM機具人均擁有量字2018年以來持續(xù)下降，截止2022年為6.35臺，較2018年最高峰萬人均下降1.64臺。

三、ATM機行業(yè)進出口市場分析

我國是全球最主要的自動柜員機生產(chǎn)國家之一，出口遠大于進口，隨著全球整體移動支付和數(shù)字支付等手段持續(xù)發(fā)展，發(fā)達國家實體銀行擴張減緩甚至停滯，ATM需求有所下降，我國自動柜員機進出口近年持續(xù)下降，從2015年的23.34萬臺下降至2022年的5.7萬臺，進口量從2015年1.75萬臺下降至2022年325臺。

ATM的衰落讓各大金融機具廠商面臨壓力，但智慧銀行的興起也給他們帶來新的機遇。全拓數(shù)據(jù)認為，在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，銀行網(wǎng)點智能化升級已成大趨勢。當各大銀行積極擁抱新科技、向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級時，ATM行業(yè)也迎來新的發(fā)展契機。

ATM生產(chǎn)廠商已經(jīng)逐漸感受到市場帶來的壓力，積極尋求轉(zhuǎn)型，單一功能的ATM機會銳減，但更為智能的VTM(遠程視頻柜員機)或者ITM(互動交易模式)將興起。同時，具備先進理念、先發(fā)經(jīng)驗、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案的提供商將逐步主導(dǎo)市場。

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