碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)分析 電池級(jí)碳酸鋰漲3000元/噸

• 方蔓桃 2023年5月24日 來源：百度 1472 97
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熱穩(wěn)定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽，空氣中不潮解，可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉(zhuǎn)化為酸式鹽，煮沸發(fā)生水解。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫(yī)學(xué)上用以治療精神憂郁癥。

碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)到底多大?據(jù)上海有色網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今日鋰電材料報(bào)價(jià)多數(shù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲3000元/噸，報(bào)295000元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲3000元/噸，報(bào)273500元/噸;電池級(jí)氫氧化鋰(粗顆粒)漲6000元/噸，報(bào)282500元/噸;電解鈷跌1000元/噸，報(bào)255000元/噸。

熱穩(wěn)定性低于周期表中同族其他元素的碳酸鹽，空氣中不潮解，可用硫酸鋰或氧化鋰溶液加入碳酸鈉而得。其水溶液中通入二氧化碳可轉(zhuǎn)化為酸式鹽，煮沸發(fā)生水解。用作陶瓷、玻璃、鐵氧體等的原料，元件噴銀漿等，醫(yī)學(xué)上用以治療精神憂郁癥。

碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料，因而成為了鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品，其他鋰產(chǎn)品其本上都是碳酸鋰的下游產(chǎn)品。碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域，但是在高技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域如彩色螢光粉、藥用及鋰電池等電子材料對(duì)碳酸鋰質(zhì)量的要求很高，工業(yè)級(jí)碳酸鋰必須通過精制除去其中的無機(jī)鹽類等雜質(zhì)才能達(dá)到各種不同專用品的質(zhì)量指標(biāo)要求。碳酸鋰的應(yīng)用已經(jīng)超過了100種用途，目前大家對(duì)它的關(guān)注則主要是跟新能源汽車和新能源掛鉤。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》分析顯示

碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

半年來一直跌跌不休的碳酸鋰價(jià)格在4月底探至18萬元/噸后，5月突然出現(xiàn)一波小反轉(zhuǎn)趨勢(shì)。5月23日，上海有色網(wǎng)顯示的國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格來到29.2萬元/噸，與前一日持平。另一機(jī)構(gòu)百川盈孚的數(shù)據(jù)則顯示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)至30萬元/噸。

據(jù)上海有色網(wǎng)消息，5月23日上午，青海某鹽湖企業(yè)開始了新一輪碳酸鋰競(jìng)拍，碳酸鋰共計(jì)32噸，起拍價(jià)為29.5萬元/噸，僅一人出價(jià)，最終以起拍價(jià)成交。

這一情形，跟約10天之前青海藍(lán)科鋰業(yè)的600萬噸工業(yè)級(jí)碳酸鋰(碳酸鋰主含量小于99.6%，高于99.2%)拍賣時(shí)以24.1萬—25.1萬元/噸溢價(jià)成交，形成了鮮明對(duì)比。

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場(chǎng)份額的50%以上，主要廠商對(duì)下游企業(yè)的議價(jià)能力很強(qiáng)，擁有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，可按照市場(chǎng)供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價(jià)格。我國鋰資源含量居世界第五，但國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。從全球碳酸鋰碳酸鋰供應(yīng)來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo)，大約占供應(yīng)量的70%左右，其中智利地區(qū)的就占全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)的50%。

2021年H1中國碳酸鋰產(chǎn)量為10.3萬噸，同比增長40.8%，其中電池級(jí)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量為5.8萬噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)量為4.5萬噸。

碳酸鋰價(jià)格不斷攀升，供應(yīng)緊張格局持續(xù)延續(xù)。目前市場(chǎng)鋰鹽大廠相繼檢修，導(dǎo)致供應(yīng)明顯下滑。而下游市場(chǎng)需求仍較為明顯，對(duì)碳酸鋰采購不斷提升。隨著年末和春節(jié)假期的接踵而至，下游備貨情緒加重，采購價(jià)格更是一漲再漲，而大廠價(jià)格則采取跟漲狀態(tài)。再加之海外逐漸進(jìn)入新年假期，因此港口船期或出現(xiàn)延期情況，市場(chǎng)供應(yīng)也會(huì)帶來一定影響和缺口。2020年碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為70.54億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到125.66億元。

對(duì)于這輪價(jià)格突然的回調(diào)， “并不是市場(chǎng)供需面的變化?！鄙虾Ｓ猩W(wǎng)上述人士對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎菊f，“最先是由于4月底工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格差異過大，導(dǎo)致工業(yè)級(jí)碳酸鋰緊俏。工業(yè)級(jí)碳酸鋰率先領(lǐng)漲。借由這波情緒的炒作，鋰鹽廠捂貨不出，加上貿(mào)易商拱火，導(dǎo)致市場(chǎng)情緒一再高漲，最終導(dǎo)致價(jià)格漲至高位。”

“而下游前期庫存低位，由于剛需補(bǔ)庫被迫接受高價(jià)鋰鹽。”該人士說。

一位行業(yè)人士表示，“價(jià)格回調(diào)主要還是因?yàn)榍岸螘r(shí)間跌幅太過，市場(chǎng)供需本來沒有太大變化，情緒和機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)模式導(dǎo)致價(jià)格所呈現(xiàn)出來的大幅波動(dòng)?！?/p>

5月23日，有業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)日碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格僵持運(yùn)行，鋰輝石及鋰云母價(jià)格穩(wěn)定，碳酸鋰成本面支撐，鋰鹽廠停價(jià)意愿持續(xù)，報(bào)盤堅(jiān)挺。但下游正極材料端，開工未見明顯恢復(fù)，碳酸鋰基本面未見改善。疊加近期碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲下，正極材料成本壓力較大，對(duì)碳酸鋰高價(jià)貨源接受度較低，采購謹(jǐn)慎，供需雙方博弈中。

2021年是“十四五”開局之年，國家進(jìn)一步明確支持新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。3月15日，在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議中，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革，拿出抓鐵有痕的勁頭，如期實(shí)現(xiàn)“3060”綜合目標(biāo)。國家發(fā)改委、能源局相繼發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)成本下降，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)增長勢(shì)頭強(qiáng)勁。據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，2021年上半年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，同比增長217.5%。其中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)36.9GWh，占總產(chǎn)量49.3%，同比增長149.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)37.7GWh，占總產(chǎn)量50.5%，同比增長334.4%。2021年上半年，我國動(dòng)力電池銷量累計(jì)58.2GWh，同比增長173.6%。其中，三元電池累計(jì)銷售27.2GWh，同比增長115.6%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷售30.8GWh，同比增長260.0%。

2021年上半年，動(dòng)力電池裝車量累計(jì)52.5GWh，同比上升200.3%。其中，三元電池裝車量累計(jì)30.2GWh，同比上升139.0%，占總裝車量57.5%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)22.2GWh，同比累計(jì)上升368.5%，占總裝車量42.3%。電池中國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，公司動(dòng)力電池裝機(jī)量2.89GWh，市占比5.4%，國內(nèi)排名第五。其中，磷酸鐵鋰電池乘用車裝機(jī)占比12%，國內(nèi)排名第三;專用車裝機(jī)量市占率17%，國內(nèi)排名第二。

據(jù)了解，市場(chǎng)共有50多家碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，截至2020年底碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)僅存26家正常生產(chǎn)，多數(shù)提純企業(yè)因年初疫情影響疊加后續(xù)碳酸鋰價(jià)格走跌，利潤擠壓下至今未啟。碳酸鋰是制作鋰電池的重要材料，近幾年隨著國家推出清潔能源的政策，碳酸鋰的地位愈發(fā)的重要，所以未來碳酸鋰產(chǎn)量還會(huì)上漲，2022上半年中國碳酸鋰產(chǎn)量為15.7萬噸。

2023年4月3日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌12500元/噸，均價(jià)報(bào)23.25萬元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌10000元/噸，均價(jià)報(bào)19.5萬元/噸。值得注意的是，3月16日，電池級(jí)碳酸鋰的鋼聯(lián)報(bào)價(jià)還是33.3萬元/噸，僅過去半個(gè)月，價(jià)格就又跌了10萬元/噸。

碳酸鋰行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著燃油車大幅降價(jià)促銷等短期因素的影響逐漸消退，再加上電池技術(shù)的推陳出新和成本下降，二季度需求端將會(huì)出現(xiàn)明顯的復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)鏈也將由去庫存逐步轉(zhuǎn)向加庫存周期。據(jù)寧德時(shí)代最新季報(bào)顯示，存貨期末余額為640億元，年初余額則為767億元，僅從存貨價(jià)值來看，公司今年一季度進(jìn)一步去庫存。

事實(shí)上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈長期向好的趨勢(shì)未發(fā)生改變。今年4月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。

今年碳酸鋰供需預(yù)計(jì)向過剩轉(zhuǎn)化，市場(chǎng)行為年初受傷后更加理性。即使反彈尚未結(jié)束，價(jià)格也難以重返年初高點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管部分鋰礦企業(yè)有意采取以量換價(jià)的策略，但考慮到下游需求的復(fù)蘇相對(duì)溫和，產(chǎn)業(yè)鏈庫存的消化仍需一定時(shí)間，以及供給側(cè)的釋放依然較為充分等因素，鋰價(jià)短期反彈至足以覆蓋當(dāng)前高鋰礦成本的可能性不高，鋰礦廠商的挺價(jià)行為或難以長期維持。

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  2023-2028年中國碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告

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