2023年工業(yè)氣體行業(yè)市場發(fā)展前景分析

• 方蔓桃 2023年6月1日 來源：百度 941 59
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在普通工業(yè)氣體領域，隨著國內(nèi)技術進步與產(chǎn)業(yè)升級，盈德氣體、寶鋼氣體等國內(nèi)專業(yè)氣體供應商憑借本土化優(yōu)勢也占據(jù)了一定份額，且呈上升趨勢;而相比較為成熟的大宗工業(yè)氣體，國內(nèi)達到電子級氣體的產(chǎn)品仍然較少。但是也有部分國產(chǎn)產(chǎn)品已實現(xiàn)技術突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)達到半

工業(yè)氣體行業(yè)市場到底怎么樣?全球下游行業(yè)的需求不斷增長，弗若斯特沙利文預計下游需求增長進而會推動全 球工業(yè)氣體市場規(guī)模由2020年的約1,348億美元擴大至2025年的約1,755億美元， 年復合增長率約為5.4%。

全球工業(yè)氣體市場CR545.8%：全球工業(yè)氣體市場相對分散，2020年前五大企業(yè)的收 入約占工業(yè)氣體生產(chǎn)商總收入的45.8%。 2020年氣體動力科技(含寶氣)全球市占率第五：按2020年收入計，中國企業(yè)-氣體 動力科技(含寶氣)，以28億美元的收入，全球市占率2.1%，為第5名。

全球工業(yè)氣體需求的主要市場仍然是北美和歐洲，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，對工業(yè)氣體的需求有望繼續(xù)維持增長，但增速或?qū)⒎啪?。而受益于?jīng)濟的快速發(fā)展，我國工業(yè)氣體市場規(guī)模的增速還要超過全球工業(yè)氣體市場規(guī)模的增速。尤其是，近些年來，我國的半導體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能比較多，高附加值的特種氣體的需求增長很快。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

2023年工業(yè)氣體行業(yè)市場分析

在普通工業(yè)氣體領域，隨著國內(nèi)技術進步與產(chǎn)業(yè)升級，盈德氣體、寶鋼氣體等國內(nèi)專業(yè)氣體供應商憑借本土化優(yōu)勢也占據(jù)了一定份額，且呈上升趨勢;而相比較為成熟的大宗工業(yè)氣體，國內(nèi)達到電子級氣體的產(chǎn)品仍然較少。但是也有部分國產(chǎn)產(chǎn)品已實現(xiàn)技術突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)達到半導體生產(chǎn)用電子氣體的技術水平和工藝要求，比肩國際先進水平。

從企業(yè)來看，中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設備制造商、中游工業(yè)氣體供應商和下游應用行業(yè)。上游空氣分離設備是最重要的裝備，主要企業(yè)包括杭氧股份、林德工程、液化空氣、開元空分等;中游國內(nèi)工業(yè)氣體供應商包括氣體動力、杭氧股份、華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技等。目前，中國空分設備行業(yè)市場競爭格局高度集中，市場CR5市占率達到82%。其中，杭氧股份在技術上引領著我國空分設備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設備領域與國際強手競爭的實力，在產(chǎn)品市場占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17.04%和7.58%。

大型現(xiàn)場業(yè)務是什么：在客戶生產(chǎn)場所內(nèi)建造空氣分離裝置，管道供應氣體，簽 訂10-15年合約。下游客戶主要是冶金、化工及一般工業(yè)公司等需求規(guī)模龐大大 型企業(yè)。大型現(xiàn)場業(yè)務市場規(guī)模：弗若斯特沙利文預計其由2015年的人民幣634億元增至 2020年的人民幣1,010億元，CAGR9.8%。2020年該市場約占中國工業(yè)氣體生產(chǎn) 市場總量的65.5%，且預計到2025年將進一步增至約人民幣1,395億元，2020年 至2025年的年復合增長率約為6.7%。

零售業(yè)務是什么：建立獨立零售空氣分離裝置或者實用管道供應盈余，供應液化氣 體或者鋼瓶壓縮產(chǎn)品。零售業(yè)務市場規(guī)模：弗若斯特沙利文預計中國零售工業(yè)氣體市場由2015年的人民幣 362億元增至2020年的人民幣532億元，CAGR8.0%，約占2020年中國工業(yè)氣體生 產(chǎn)市場總量的34.5%。到2025年其市場規(guī)模將增至約人民幣930億元，2020年至 2025年的年復合增長率約為11.8%。

由于工業(yè)氣體廣泛應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造等國家重點發(fā)展的新興行業(yè)，國家對這些行業(yè)制定的鼓勵政策和支持國產(chǎn)化政策也能間接推動工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。預計未來5年期間，中國工業(yè)氣體市場將保持至少11%的增長率，工業(yè)氣體的應用領域十分廣泛，傳統(tǒng)行業(yè)主要為鋼鐵、化工，新興的應用領域包括金屬加工、煤化工、玻璃、電力、電子、醫(yī)療、公路養(yǎng)護、食品飲料等各行各業(yè)。

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原料，在國民經(jīng)濟中有著重要的地位和作用，可以廣泛應用于冶金、化工、機械、半導體、新能源等產(chǎn)業(yè)。目前，我國工業(yè)氣體行業(yè)長期被國外氣體公司壟斷，國內(nèi)企業(yè)市場份額占比較低，國際競爭力不足，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設備及能源供應，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等;中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等;產(chǎn)業(yè)鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子產(chǎn)品、新能源等領域。工業(yè)氣體行業(yè)下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產(chǎn)品占比分別達11.3%、11.2%。未來在國家政策、技術創(chuàng)新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應用中的占比將逐步提升。

中國整體工業(yè)氣體市場競爭格局CR5 38%：2020年中國的工業(yè)氣體生產(chǎn)行業(yè)有約 8,000名參與者，包括內(nèi)部生產(chǎn)商及獨立工業(yè)氣體生產(chǎn)商。 2020年全球CR5收入 占比45.8%，中國CR5收入占比38%。按2020年收入計，氣體動力科技(含寶鋼 氣體)收入占比中國第一，占比約12.6%。

中國獨立外包工業(yè)氣體市場CR5 67.1%：2020年中國工業(yè)氣體生產(chǎn)行業(yè)擁有 1,000家獨立工業(yè)氣體生產(chǎn)商。2020年前五大參與者占獨立氣體生產(chǎn)商總收 入的約67.1%按，2020年收入計，氣體動力科技(含寶鋼氣體)收入占比第 一，占中國獨立工業(yè)氣體生產(chǎn)商總收入22.3%。

工業(yè)氣體行業(yè)市場前景分析

雖然氣體工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值中所占的比例不算大，但它對當前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學等高新技術部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門和現(xiàn)代科學技術的需要和推動，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種，質(zhì)量和數(shù)量等方面取得令人矚目的飛躍發(fā)展。

工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎原材料，在國民經(jīng)濟中有著重要地位和作用，廣泛應用于冶金、化工、醫(yī)療、食品、機械、軍工等傳統(tǒng)行業(yè)，以及半導體、液晶面板、LED、光伏、新能源、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的支持作用，因此被喻為“工業(yè)的血液”。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)氣體行業(yè)上游主要是原材料與設備供應商，主要涉及到空分設備制造商與化學原料供應商等;下游包括煤化工、鋼鐵、集成電路、LED、光伏等行業(yè)

目前，工業(yè)氣體份額集中，錯位競爭提速國產(chǎn)替代。1)行業(yè)集中度高，全球CR4/國內(nèi)CR6分別為54%/72%。氣體運營項目具有排他性，在經(jīng)濟性&提升盈利的考慮下，企業(yè)傾向于通過收并購擴大份額并實現(xiàn)格局優(yōu)化，故行業(yè)易形成寡頭壟斷格局。2)設備是國產(chǎn)替代基礎，20年內(nèi)資份額超75%，已實現(xiàn)追趕。3)通過區(qū)域、產(chǎn)品錯位競爭，加速國產(chǎn)替代。a)中西部地區(qū)拓展：外資已較早在華東、華北、東北地區(qū)(經(jīng)濟發(fā)達或重工業(yè)地區(qū))布局，競爭激烈，中西部地區(qū)成為突破口;b)發(fā)力特種氣體：海外份額高、國產(chǎn)替代空間廣，目前國內(nèi)產(chǎn)品技術已達標，在政策傾斜、價格優(yōu)勢的助力下，本土企業(yè)國產(chǎn)替代有望加速。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關報刊雜志的基礎信息、工業(yè)氣體行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料以及對行業(yè)內(nèi)企業(yè)調(diào)研訪察所獲得的大量第一手數(shù)據(jù)，對我國工業(yè)氣體市場的發(fā)展狀況、供需狀況、競爭格局、贏利水平、發(fā)展趨勢等進行了分析。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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