低度酒、果香型是國(guó)際酒業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 低度酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 吳智聰 2023年6月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 883 54
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低度酒是指酒精度數(shù)在20度以下的酒類產(chǎn)品，包括黃酒、葡萄酒、啤酒等。市面上常見的低度酒也叫低度潮飲酒，英文名為Alco-pop，果酒、米酒、預(yù)調(diào)酒，以及部分無(wú)糖蘇打酒等都在低度潮飲酒之列，它們通常酒精度在15度以下，甜味突出、酒精味降低，多與水果元素相關(guān)。

雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，低度潮飲酒在中國(guó)的萬(wàn)億酒水市場(chǎng)中僅占據(jù)0.3%的市場(chǎng)份額，即使消費(fèi)者最熟悉的果酒，消費(fèi)量也僅為人均0.2升~0.3升，也沒(méi)有知名的低度酒品牌，但低度酒消費(fèi)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，遠(yuǎn)超白酒、啤酒和紅酒。

市場(chǎng)快速擴(kuò)容下，低度酒也贏得了不少資本的青睞。天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月，當(dāng)年有21個(gè)大大小小的低度酒品牌獲得融資，貝瑞甜心、賦比興、走豈青釀已完成多輪融資，總?cè)谫Y金額達(dá)到近百億元人民幣，梅花里、曉醉、Belong等一眾小品牌均在去年9月底完成天使輪融資。

低度酒行業(yè)市場(chǎng)深度分析

我國(guó)作為鮮果大國(guó)卻在果酒領(lǐng)域缺乏知名品牌，主要由于我國(guó)新鮮水果的主要傾向?yàn)轷r食，深加工比例低、規(guī)?；漆勗炫c生產(chǎn)研發(fā)起步較晚。預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)果酒賽道將涌現(xiàn)出更多本土品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有望加劇。

事實(shí)上，2021年可以說(shuō)是微醺賽道的爆發(fā)之年，投資人對(duì)低度酒機(jī)遇的看好主要源自消費(fèi)人群的變化：90后、00后等“后浪”正成為消費(fèi)主力軍，他們飲酒的動(dòng)機(jī)為自身愉悅而非應(yīng)酬、面子，更愿意為好喝、口味買單，未來(lái)中國(guó)的酒水市場(chǎng)會(huì)走向年輕、休閑，品類也更加多元，這其中，新興品牌大有可為。

當(dāng)時(shí)的兩大龍頭企業(yè)銳澳、冰銳乘著這一股東風(fēng)迅速擴(kuò)張發(fā)展，搶占渠道。冰銳加速線下KA、電商等渠道布局，市占率快速提升成為行業(yè)龍頭，2012年市占率達(dá)63%。銳澳也不甘落后，不僅加速進(jìn)駐電商平臺(tái)，布局線下渠道，同時(shí)還在營(yíng)銷端植入大量影視、綜藝?！侗寂馨尚值堋?、《何以笙簫默》……大火的影視綜必定少不了銳澳的身影。

在酒飲品牌上，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年至今已經(jīng)有23家低度酒品牌獲得了總計(jì)30次以上的融資，至少10家企業(yè)獲得超千萬(wàn)元級(jí)融資，其中冰青、貝瑞甜心等已完成3輪融資。直到2020年末，低度酒行業(yè)總?cè)谫Y規(guī)模高達(dá)近10億元。

熙熙攘攘，皆為利往。低度酒的行業(yè)前景從資本市場(chǎng)的火熱中也可見一斑。2021年以來(lái)低度酒市場(chǎng)融資事件超50起。除了投資機(jī)構(gòu)外，很多酒企本身也參與了相關(guān)投資或孵化低度酒品牌。例如百威英博參與投資了MissBerry貝瑞甜心、蘭舟，同時(shí)推出旗下浮起茶酒品牌;茅臺(tái)、五糧液等傳統(tǒng)酒企也都推出了低度果酒產(chǎn)品。傳統(tǒng)的白酒、啤酒品牌掙了中年人在宴席上推杯換盞的錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還試圖通過(guò)布局新產(chǎn)品線將年輕化市場(chǎng)一舉拿下。

國(guó)內(nèi)低度酒市場(chǎng)將呈現(xiàn)出本土品牌占主導(dǎo)地位、女性消費(fèi)力崛起，飲酒比例持續(xù)上升以及獨(dú)居文化產(chǎn)生的“小酌”需求普遍等特征。目前市面上的低度酒產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品和營(yíng)銷模式的創(chuàng)新成為品牌脫穎而出的關(guān)鍵。

盡管國(guó)內(nèi)酒市場(chǎng)的品類多種多樣，但常年以來(lái)，白酒和啤酒兩個(gè)大類穩(wěn)居市場(chǎng)份額高位。而隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者飲酒習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，低度酒市場(chǎng)開辟新的商機(jī)，果酒品類在酒水市場(chǎng)中迎來(lái)風(fēng)口，并呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為酒水賽道中的潛力股。勢(shì)頭正盛的果酒市場(chǎng)消費(fèi)者集中在年輕消費(fèi)群體，活躍的果酒消費(fèi)市場(chǎng)吸引了眾多資本關(guān)注。

根據(jù)2021年天貓酒水雙十一戰(zhàn)報(bào)，低度酒潮飲酒購(gòu)買人數(shù)同比增速超過(guò)50%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年低度酒行業(yè)收入309.19億元，2012年-2019年復(fù)合增長(zhǎng)27.2%，其中量增7.4%，價(jià)增18.43%。

市場(chǎng)快速擴(kuò)容下，低度酒也贏得了不少資本的青睞。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月，當(dāng)年有21個(gè)大大小小的低度酒品牌獲得融資，貝瑞甜心、賦比興、走豈青釀已完成多輪融資，總?cè)谫Y金額達(dá)到近百億元人民幣，梅花里、曉醉、Belong等一眾小品牌均在去年9月底完成天使輪融資。

其次，從新增品牌及品牌整體數(shù)量來(lái)看，2020年天貓平臺(tái)共有155家低度酒品牌，其中126家為新增品牌。到2021年，155家品牌減至103家，新品牌一年存活率約為60%-80%，遠(yuǎn)高于食品飲料行業(yè)平均水平。大量涌入的新品牌沒(méi)有像之前那樣攪亂市場(chǎng)，造成庫(kù)存積壓，反而是良性發(fā)展，成功生存了下來(lái)。

除新生品牌外，白酒上市企業(yè)也早已加碼低度酒潮飲。貴州茅臺(tái)悠蜜“遇見”、五糧液的“德古拉”、瀘州老窖“超體”、巖石股份“十七光年”、吉宏股份“尋密十八歲”、重慶啤酒“夏日紛”等。

低度酒之所以能發(fā)展如此之快，離不開年輕人消費(fèi)習(xí)慣的改變。在酒飲的選擇上，年輕人更喜歡清爽柔和的口感，目前的傳統(tǒng)酒飲改良也是按照年輕人這一喜好進(jìn)行的。同時(shí)酒精+軟飲料，提高了消費(fèi)者的接受度，弱化了酒精飲料不健康的形象，讓群眾更理性的看待酒飲。從不同年齡段飲酒頻次分布情況來(lái)看，19-24歲的年輕群體主要講究淺酌少酌，而40歲以上的群體喝酒頻次相對(duì)較高。

不同性別在酒精飲料的偏好上也有所不同，其中女生比男生更偏愛低度酒，對(duì)白酒與黃酒的接受度較低;男生群體雖然對(duì)低度酒的喜愛占比也不低，但是白酒與啤酒仍是男生群體更偏愛的酒精飲料。

1、大量品牌紛紛入局低度酒

低度酒自2020年開始走紅，在短短兩年多時(shí)間內(nèi)涌入了大量品牌，僅天貓低度酒新品牌就超過(guò)5000家，隨之而來(lái)的還有大量的資本融入，2021年行業(yè)共發(fā)生了56起融資，投資總額超25億。低度酒看似潛力無(wú)限，但現(xiàn)實(shí)果真如想象般美好嗎?

所謂低度酒，通常是指酒精度數(shù)在0.5%—20%之間，以甜酒為主的酒類，廣義上包含葡萄酒、黃酒、啤酒、果酒、清酒、預(yù)調(diào)酒、米酒、起泡酒等。而所謂微醺，是指年輕人在喝酒時(shí)所追求的一種介于清醒與不清醒之間的狀態(tài)。比起在傳統(tǒng)酒桌上推杯換盞喝得酩酊大醉，現(xiàn)在的年輕人顯然更加享受微醺時(shí)的愜意與舒適。

有年輕人的地方必然有市場(chǎng)，有市場(chǎng)的地方必然少不了資本的身影。2019年，“低度酒”乘著資本的東風(fēng)開始爆發(fā)。2021年，低度酒賽道的融資事件高達(dá)56起，融資總額超25億，其中，千萬(wàn)級(jí)別的天使輪和A輪融資都集中在低度酒領(lǐng)域。

市場(chǎng)也給予了低度酒可觀的反饋，2020年中國(guó)低度酒的銷售額為 51.3 億元，僅在天貓平臺(tái)低度酒品牌高達(dá)5000家，其中不乏有蘭舟、梅見等新興品牌。2021年天貓酒水“雙11”期間，低度潮飲酒購(gòu)買人數(shù)同比增速超過(guò)50%。

除此之外，傳統(tǒng)白酒品牌也紛紛入局低度酒——茅臺(tái)推出“悠蜜”藍(lán)莓酒;瀘州老窖也推出了“青語(yǔ)”“花間酌”“桃花醉”等果酒品牌;五糧液推出了“仙林青梅酒”“百麓石榴酒”“吾調(diào)”等;古井貢酒還成立了安徽百味露酒有限公司。

與此同時(shí)，農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)這樣的消費(fèi)巨頭也磨拳擦腳。2020年5月，農(nóng)夫山泉發(fā)布了其首款米酒+氣泡酒產(chǎn)品TOT氣泡飲。不久后，可口可樂(lè)也推出了含酒精飲料托帕客硬蘇打氣泡酒......

互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦跨界入局，字節(jié)跳動(dòng)推出了“字節(jié)堡”“靈感代碼”等低度酒品牌，并依托抖音以直播和短視頻的方式賣酒，網(wǎng)易嚴(yán)選、阿里也都有自己的低度酒品牌。

2、低度酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈

無(wú)論是傳統(tǒng)白酒品牌還是消費(fèi)巨頭，抑或是互聯(lián)網(wǎng)大廠，都積極入局低度酒賽道，可見其準(zhǔn)入門檻并不高，業(yè)內(nèi)人士稱投入40萬(wàn)左右就可以找工廠包辦出第一批酒。2021年天眼查發(fā)布的中秋大數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)有11.5萬(wàn)余家狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的低度酒相關(guān)企業(yè)。近7成注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以下，近200家企業(yè)有融資經(jīng)歷。

玩家眾多的直接結(jié)果就是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，從而導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)火熱。據(jù)酒業(yè)家報(bào)道：一瓶低度酒的價(jià)格從幾十元到十幾元再到幾元的都有，甚至出現(xiàn)一個(gè)工廠就代工十幾種低度酒品牌的現(xiàn)象。

毫無(wú)疑問(wèn)，產(chǎn)業(yè)賽道的爆火，吸引越來(lái)越多的企業(yè)和資本進(jìn)入，但由于行業(yè)整體門檻不高，市場(chǎng)魚龍混雜，目前同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象越來(lái)越普遍，低度酒市場(chǎng)的新創(chuàng)品牌差異化不明顯，導(dǎo)致產(chǎn)品口味趨同，缺乏新意。此外，一些企業(yè)的資質(zhì)不足，OEM、ODM代工模式比較普遍，市場(chǎng)參差不齊，部分品牌品質(zhì)管控不到位，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻出，也在一定程度上影響了行業(yè)口碑。

低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際酒業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，低度酒、果香型是國(guó)際酒業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。很多國(guó)產(chǎn)酒業(yè)巨頭和業(yè)外資本紛紛也在布局低度酒，這是大消費(fèi)環(huán)境下一個(gè)新的賽道。低度酒主要針對(duì)年輕人，95后有彰顯個(gè)性的消費(fèi)主張，他們不在乎價(jià)格，他們?cè)敢獗磉_(dá)自己的消費(fèi)體驗(yàn)，所以針對(duì)年輕人的低度酒會(huì)有蓬勃的發(fā)展機(jī)遇。

與傳統(tǒng)酒水在線下發(fā)展經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)不同的是，低度酒品牌更善于在線上進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)。如喜番果酒、十七光年等品牌，紛紛選擇在微博、小紅書、抖音等平臺(tái)發(fā)力，提升品牌曝光度，并且落地到電商平臺(tái)進(jìn)行流量轉(zhuǎn)化。

總體來(lái)說(shuō)，低度潮酒產(chǎn)業(yè)正向?qū)I(yè)化品牌化資本化規(guī)?；较虬l(fā)展，這個(gè)主流趨勢(shì)沒(méi)有改變。尤其是在政策層面，2022年1月，工信部起草《關(guān)于加快現(xiàn)代輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》并明確提出，要推進(jìn)低度個(gè)性的白酒產(chǎn)品發(fā)展。這個(gè)政策信號(hào)，也進(jìn)一步提振行業(yè)士氣，尤其是行業(yè)頭部企業(yè)，紛紛加大投入，促進(jìn)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。

想要了解更多低度酒行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年低度酒市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年版低度酒產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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