我國柴油進(jìn)口量同樣維持低位運(yùn)行 柴油行業(yè)市場(chǎng)前景分析

• 吳智聰 2023年6月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 557 31
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柴油，是輕質(zhì)石油產(chǎn)品，復(fù)雜烴類(碳原子數(shù)約10～22)混合物，為柴油機(jī)燃料，主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成，也可由頁巖油加工和煤液化制取，分為輕柴油(沸點(diǎn)范圍約180～370℃)和重柴油(沸點(diǎn)范圍約350～410℃)兩大類。廣泛用于大型車輛、鐵路機(jī)車、船艦。

柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。與汽油機(jī)相比，柴油機(jī)熱效率高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。

柴油是全球經(jīng)濟(jì)的命脈，對(duì)農(nóng)業(yè)、建筑和運(yùn)輸?shù)戎匾袠I(yè)至關(guān)重要，其價(jià)格幾乎影響所有的供應(yīng)鏈和商品。各國政府面臨著艱難的抉擇。雖然可以通過降低柴油稅來幫助消費(fèi)者，以支持整體經(jīng)濟(jì)，但是需求增加后可能會(huì)使供應(yīng)緊張的局面進(jìn)一步惡化。如果柴油供應(yīng)沒有改善，各國政府將被迫制訂緊急計(jì)劃，限制對(duì)消費(fèi)者的銷售，以保障基本行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

原油供應(yīng)已經(jīng)相當(dāng)緊張，而將原油轉(zhuǎn)化為柴油、汽油等燃料這一過程所面臨的瓶頸要嚴(yán)重得多。這在一定程度上是疫情所導(dǎo)致的，疫情初期需求的大幅下降迫使煉油商關(guān)閉了一些利潤最低的工廠，這導(dǎo)致當(dāng)前煉油能力的不足。此外，能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)也影響了煉油行業(yè)的投資。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，美國煉油產(chǎn)能減少了逾100萬桶/日。而在歐洲，航運(yùn)中斷和工人罷工也侵蝕了煉油廠的產(chǎn)能。

柴油市場(chǎng)目前所處的現(xiàn)貨溢價(jià)狀態(tài)也是原因之一。柴油現(xiàn)貨價(jià)格相較于期貨價(jià)格的價(jià)差不斷擴(kuò)大，且現(xiàn)貨溢價(jià)持續(xù)的時(shí)間異常之久，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)鼓勵(lì)供應(yīng)商立即出售柴油而不是保留以建立庫存。

從需求端來看，當(dāng)前，北方天氣變冷，雨雪天氣頻繁，戶外工程開工受限，且全國電力供需已恢復(fù)常態(tài)，柴油發(fā)電用量減少。從供應(yīng)端來看，隨著中國石油、中國石化逐步加大資源供應(yīng)量，各地柴油供應(yīng)充足，價(jià)格已陸續(xù)回調(diào)至理性，市場(chǎng)供需將趨于平衡。

柴油行業(yè)概述

柴油，是輕質(zhì)石油產(chǎn)品，復(fù)雜烴類(碳原子數(shù)約10～22)混合物，為柴油機(jī)燃料，主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成，也可由頁巖油加工和煤液化制取，分為輕柴油(沸點(diǎn)范圍約180～370℃)和重柴油(沸點(diǎn)范圍約350～410℃)兩大類。廣泛用于大型車輛、鐵路機(jī)車、船艦。

柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。與汽油機(jī)相比，柴油機(jī)熱效率高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。

柴油是全球經(jīng)濟(jì)的命脈，對(duì)農(nóng)業(yè)、建筑和運(yùn)輸?shù)戎匾袠I(yè)至關(guān)重要，其價(jià)格幾乎影響所有的供應(yīng)鏈和商品。各國政府面臨著艱難的抉擇，雖然可以通過降低柴油稅來幫助消費(fèi)者，以支持整體經(jīng)濟(jì)，但是需求增加后可能會(huì)使供應(yīng)緊張的局面進(jìn)一步惡化。如果柴油供應(yīng)沒有改善，各國政府將被迫制訂緊急計(jì)劃，限制對(duì)消費(fèi)者的銷售，以保障基本行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

原油供應(yīng)已經(jīng)相當(dāng)緊張，而將原油轉(zhuǎn)化為柴油、汽油等燃料這一過程所面臨的瓶頸要嚴(yán)重得多。這在一定程度上是疫情所導(dǎo)致的，疫情初期需求的大幅下降迫使煉油商關(guān)閉了一些利潤最低的工廠，這導(dǎo)致當(dāng)前煉油能力的不足。此外，能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)也影響了煉油行業(yè)的投資。數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來，美國煉油產(chǎn)能減少了逾100萬桶/日。而在歐洲，航運(yùn)中斷和工人罷工也侵蝕了煉油廠的產(chǎn)能。

國內(nèi)柴油行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

1、柴油產(chǎn)量

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年中國柴油累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了16337.02萬噸，同比增長(zhǎng)2.70%。截至2022年10月中國柴油產(chǎn)量為1882.90萬噸，同比增長(zhǎng)30.50%。累計(jì)方面，2022年1-10月中國柴油累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到15268.6萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)18.30%。

2、柴油行業(yè)需求

2016-2021年，我國柴油表觀消費(fèi)量呈下降趨勢(shì)，2020年受到新冠疫情的影響，成品油表觀消費(fèi)量同比出現(xiàn)明顯下滑，柴油表觀消費(fèi)量為14094.9萬噸，同比下降3.6%，消費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2021年柴油表觀消費(fèi)量為14692.78萬噸，同比上升3.6%。2022年前三季度，中國柴油表觀消費(fèi)量累計(jì)達(dá)12924.08萬噸，同比增長(zhǎng)29.99%。

柴油進(jìn)出口情況

2011-2021年，我國柴油出口量整體呈波動(dòng)遞增變化趨勢(shì)，由2011年的203萬噸增長(zhǎng)至2021年的1721萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)23.83%。2022年1-11月，中國累計(jì)柴油出口量達(dá)814萬噸，同比下降51.80%。

中國柴油出口金額整體也呈波動(dòng)遞增變化趨勢(shì)，由2011年的18.75億美元增長(zhǎng)至2021年的86.78億美元。2022年1-11月，中國柴油累計(jì)出口金額達(dá)81.07億美元，同比下降4.10%。

我國柴油進(jìn)口量同樣維持低位運(yùn)行，從2011-2021年我國柴油進(jìn)口情況來看，2011年柴油進(jìn)口總量在244萬噸，創(chuàng)近年來最高水平，2012-2018年我國柴油進(jìn)口總量均維持在100萬噸以下。2020年我國柴油進(jìn)口量為123萬噸，同比增長(zhǎng)5.1%。2021年，我國柴油進(jìn)口量為76.19萬噸，較2020年下降38.23%。2022年前三季度，中國柴油累計(jì)進(jìn)口量達(dá)37.62萬噸，同比下降31.51%。

柴油行業(yè)市場(chǎng)前景分析

生物柴油技術(shù)仍在不斷迭代，目前主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氫化動(dòng)植物油。第三代生物柴油由于提取和分離難度較大，生產(chǎn)成本較高，全球占比不足2%，但其具有更高碳減排效應(yīng)且原材料不占用耕地、無規(guī)模限制，是長(zhǎng)期具備發(fā)展?jié)摿Φ闹苽涔に嚒?/p>

全球各國都在努力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)，生物柴油替代傳統(tǒng)化石柴油和航空煤油是大勢(shì)所趨。從歐盟近年來不斷提高可再生能源指令(RED)中生物柴油在交運(yùn)中的替代比例，同時(shí)加速作物類原料生產(chǎn)的生物柴油的使用比例來看，其替代需求十分高漲;同時(shí)歐盟生物柴油進(jìn)口依賴度較高，有數(shù)據(jù)預(yù)估未來對(duì)我國將長(zhǎng)期存在300-900萬噸的進(jìn)口需求。

生物柴油行業(yè)上游的市場(chǎng)參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油(如植物油、動(dòng)物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業(yè)、生產(chǎn)設(shè)備提供商等;中游本行業(yè)是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負(fù)責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;下游為生物柴油的終端應(yīng)用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、環(huán)保增塑劑、表面活性劑等。我國當(dāng)前生物柴油行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)包括海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳環(huán)保、碧美新能源、山東匯豐等。

大力發(fā)展生物柴油對(duì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、推進(jìn)能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。同時(shí)生物柴油的燃料性能與石油基柴油較為接近，且具有無法比擬的性能：點(diǎn)火性能更佳、燃燒更充分、適用性更廣、保護(hù)動(dòng)力設(shè)備、通用性好、安全可靠、節(jié)能降耗、具有優(yōu)良環(huán)保特性等。

在未來幾年，中國柴油行業(yè)將繼續(xù)受益于政府政策的支持，繼續(xù)保持較快的發(fā)展趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來五年，中國柴油行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15萬億元，技術(shù)水平也將得到提升。另外，中國柴油行業(yè)還將加大對(duì)新技術(shù)的投資，用于改善柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和提高柴油的燃燒效率，以滿足政府環(huán)保要求。同時(shí)，政府還將支持柴油行業(yè)發(fā)展新能源技術(shù)，如可再生能源技術(shù)和低碳技術(shù)，以改善中國柴油行業(yè)的環(huán)境效率。

總之，中國柴油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模正在不斷增長(zhǎng)，未來發(fā)展趨勢(shì)也在不斷提升。柴油行業(yè)將受益于政府的支持，加快技術(shù)創(chuàng)新，提高環(huán)境效率，推動(dòng)中國柴油行業(yè)的發(fā)展。

柴油列入?；泛?有利于建立完善的信息系統(tǒng),用于市場(chǎng)監(jiān)管。歐洲對(duì)所有可能用作發(fā)動(dòng)機(jī)燃料和供熱燃料的應(yīng)稅能源產(chǎn)品,建立了消費(fèi)稅移送和監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)應(yīng)稅產(chǎn)品在整個(gè)供應(yīng)鏈中的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和銷售,實(shí)行全流程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。我國對(duì)?；返墓芾硐鄬?duì)完善,可以進(jìn)一步升級(jí)為全流程的監(jiān)管系統(tǒng)。

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