2023血液制品市場現狀機遇分析

• 方蔓桃 2023年9月19日 來源：百度 513 27
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如果你想了解血液制品行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國血液制品市場深度全景調研及投資前景分析報告》。重點分析了我國血液

血液制品，主要是指以健康人血液為原料，采用生物學工藝或分離純化技術制備的生物活性制劑，屬于生物制品范圍，主要包括人血白蛋白、人免疫球蛋白類和凝血因子三大類產品，其中凝血因子類產品種類最多。

血液制品的原料是人血漿，人血漿中有92%-93%是水，僅有7%-8%是蛋白質，血液制品就是從這部分蛋白質中分離提純而制成的。受技術水平的限制，目前，血漿蛋白中僅有一部分能夠得到利用。

血液是人體的重要組成部分，包括血紅蛋白、細胞、蛋白質等多種成分。而且，血液的更新速度非?？?，健康人體每天都會產生大量的新血細胞來代替舊的細胞。但是，如果身體出現了一些疾病會導致出現貧血、缺氧等，就需要的新鮮血液來進行相應的治療。

如果你想了解血液制品行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國血液制品市場深度全景調研及投資前景分析報告》。重點分析了我國血液制品行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對血液制品行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

獻血不僅可以幫助患者獲得醫(yī)療救治，對捐助者的健康沒有任何損害。因為在捐獻血液后，身體會產生新鮮血細胞來替代舊的細胞，相應促進血液成分的再生和代謝，幫助維持身體機能的平衡。

全球血液制品行業(yè)最早有102家企業(yè)，隨著企業(yè)的兼并重組，目前國外僅剩下不到20家血液制品企業(yè)，其中美國5家、歐洲8家，而且CSL Behring、Baxter、Grifols、Octapharma等幾家大型企業(yè)占據了80%～85%的市場份額，同時，幾大巨頭的采漿量也達到了行業(yè)總體采漿量的80%以上，呈現出典型的寡頭壟斷局面。

截止2021年12月底，我國共有21個省(市、區(qū))的31家獨立法人企業(yè)擁有血液制品生產牌照，全國共設有單采血漿站292家，行業(yè)內共有海內外上市公司7家。經過多輪并購重組，目前將近60%具備生產資質的企業(yè)和超過70%的單采血漿站均已并入上市公司。我國血液制品行業(yè)已經形成了以7家上市公司為第一陣營，以天壇生物(中生集團)、上海萊士、華蘭生物和泰邦生物四大企業(yè)為龍頭的行業(yè)格局。

血液制品在危重病患者、遺傳性疾病、自身免疫性疾病的治療中占有重要地位，對比全球市場，我國的血液制品呈現出原料稀缺、供不應求的狀況，隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制的完善、人口增長和老齡化，居民對血液制品的消費能力及需求增強，未來血液制品將擁有更廣闊的市場空間。

由于人口基數大，老齡化趨勢加劇，我國的血液制品長期處于供不應求的狀態(tài)。根據世界衛(wèi)生組織的建議，若要實現白蛋白自給自足，千人口血漿需要達到10L，要實現靜丙(IVIG)的自給自足，則千人口血漿需要達到40L。根據相關統(tǒng)計，我國人均白蛋白使用量僅為美國的1/5，人均免疫球蛋白使用量為美國的1/15，人均凝血因子類產品使用量僅為美國的1/17。目前白蛋白缺口高達46%，進口占據了相當份額;國家政策禁止進口免疫球蛋白和血源性凝血因子，缺口更大。

血液制品屬于生物制品范圍，主要指以健康人血液為原料，采用生物學工藝或分離純化技術制備的生物活性制劑。目前，國內對于血制品的進口保持高度管控的態(tài)度。經過行業(yè)洗牌，發(fā)展壯大的企業(yè)經過規(guī)范化的考驗，走上快速發(fā)展的道路，迎來了有利于擴張的政策東風，漿站審批速度明顯加快。由于國家對血液制品生產企業(yè)實行總量控制，不再新批血液制品生產企業(yè);對已有血液制品業(yè)務的企業(yè)新設漿站存在嚴格限制，預計血液制品行業(yè)漿源不足將長期存在。以具體產品來看，長期以來，50%以上的白蛋白產品需要依賴進口，資歷較弱的醫(yī)院甚至采購不到;靜注人免疫球蛋白供應量只可滿足30%左右的臨床需求量，患者用藥困難;凝血因子類產品常常處于短缺，它的替代性產品重組凝血因子類產品又大多依賴進口，售價昂貴。長期的供給缺口給中國醫(yī)藥血液制品的快速發(fā)展提供了良好的機遇。現階段，中國血液制品行業(yè)準入壁壘高，參與者有限，同時并購進程已接近尾聲，市場集中度較高。此外，血液制品市場規(guī)模分配較為均衡，市場競爭激烈。未來隨著技術水平的差異化以及產品結構的優(yōu)化，預計頭部企業(yè)的優(yōu)勢將逐漸顯現，市場集中度有望進一步提高。

我國人口基數龐大，受社會老齡化、血液制品適應癥不斷增加等因素的影響，我國血液制品市場下游需求正在日益增長。相關數據顯示，我國血液制品市場規(guī)模由2017年190億元快速發(fā)展至2020年的382億元。

2021年，全國血液制品企業(yè)合計采漿量為9455噸，同比增長約為12.83%，但實際血漿需求量超過14000噸，因此進口白蛋白成為應對較大的血漿原料供需缺口的主要措施，其中2020年進口白蛋白批簽發(fā)占比達到62%。特別是新冠疫情后，受增強免疫、注重保健等消費需求的影響，血液制品市場規(guī)模將持續(xù)快速增長，但血漿原料供給不足已經成為制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出問題。

血液制品行業(yè)市場機遇分析

隨著各國監(jiān)管機制的不斷加強和企業(yè)的兼并重組，全球范圍內的血液制品企業(yè)已經從最早的100多家企業(yè)減少到了如今的不到20家(不包括中國)。其中，排名前三和前七的企業(yè)分別合計占據了61%和79%的市場，行業(yè)集中度極高。全球血制品總市場逐年上升，但增速不及中國。國外血制品市場行業(yè)集中度高。全球采漿量以美國為主，中國采漿量增長空間巨大。全球血制品品種結構免疫球蛋白、凝血因子為主。由于具備壟斷的前提，未來行業(yè)的集中度會進一步提高，整合并購的案例將會越來越多。但是我國血液制品龍頭在采漿站數量、采漿能力和單漿創(chuàng)收能力上與國外巨頭存在較大距離，如我國天壇生物擁有最多漿站59個(海外龍頭擁有的采漿站數量近200個)，年采漿量1706噸(海外龍頭年采漿量5000噸)，單漿創(chuàng)收能力5562萬元/個(不足CSL的一半)?；诤Ｍ馐袌龅陌l(fā)展趨勢特點以及我國新批漿站對集團企業(yè)的傾斜，未來我國血液制品企業(yè)將不斷兼并重組，行業(yè)集中度將逐漸提高，研發(fā)能力強、品種豐富、血漿綜合利用率高的集團企業(yè)具備優(yōu)勢。

中國還是全球免疫球蛋白發(fā)展最快的市場，市場規(guī)模僅次于美國。隨著醫(yī)生群體對血液制品認知的提升，以及近年來中國對免疫球蛋白等血液制品醫(yī)保報銷政策變化，預計中國市場對血液制品的需求將不斷擴大。近年來，血液制品一直處于供不應求的狀態(tài)。在臨床治療中，血液制品有著不可替代的作用。隨著經濟社會發(fā)展、產品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數量的增長，國內血液制品的需求不斷增長，加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報銷范圍逆勢大增，可以預計其未來臨床需求只增不減。預計未來幾年中國血液制品市場規(guī)模將會持續(xù)走高，到2024年，行業(yè)市場規(guī)模將超過800億元，達到822億元。隨著國內醫(yī)療水平的不斷提升，對血液制品臨床應用的認識不斷提高，以及國內醫(yī)療保障不斷完善，國內血液制品消費結構中白蛋白占比將繼續(xù)下降，靜丙及特異性免疫球蛋白等產量占比將不斷提升，血液制品消費結構將得到不斷優(yōu)化。未來血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術研發(fā)能力和增加產品品類上，同時血液制品行業(yè)的國際化整合將成為大勢所趨。行業(yè)的國際化整合將促進國內市場進一步完善產品結構，擴大漿站規(guī)模，同時引進國外先進技術，積累自主研發(fā)能力。

在血液制品領域，由于原材料來源于健康人血漿的獨特性，單采血漿站數量少且覆蓋人口不廣，血漿資源有效利用率不高，血液制品產品結構亟需優(yōu)化。如何進一步提升采漿量，擴大各制品生產規(guī)模，提高資源利用率、緩解供需緊張仍是中國血液制品行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。

十四五期間新漿站獲批加速，天壇生物、華蘭生物等企業(yè)新拿漿站預計均將于近期驗收開采，采漿供給將加速釋放。

供給驅動邏輯仍將持續(xù)一段時間：雖然我們認為供給端將加速釋放，白蛋白和靜丙兩大基礎品種緊平衡狀態(tài)預計將持續(xù)，因此行業(yè)未來一段時間內仍然依賴供給驅動。

行業(yè)整合加速，未來隨著供給放量斜率趨緩、驅動將從“量”向“效”轉變。

欲了解更多關于血液制品行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國血液制品市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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