2023消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展分析

• 黃文玉 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)人民銀行 374 17
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傳統(tǒng)消費(fèi)金融是指向各階層消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看，消費(fèi)金融試點(diǎn)都具有積極意義。

傳統(tǒng)消費(fèi)金融是指向各階層消費(fèi)者提供消費(fèi)貸款的現(xiàn)代金融服務(wù)方式。無論從金融產(chǎn)品創(chuàng)新還是擴(kuò)大內(nèi)需角度看，消費(fèi)金融試點(diǎn)都具有積極意義。在我國(guó)當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，適時(shí)地出臺(tái)相關(guān)管理辦法是適應(yīng)客觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的趨勢(shì)和需要的。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新看，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)銀行難以全面惠及的領(lǐng)域，建立專業(yè)化的個(gè)人消費(fèi)金融系統(tǒng)，能夠更好地服務(wù)于居民個(gè)體。

源于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)宣布，正式發(fā)布《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，啟動(dòng)消費(fèi)金融公司試點(diǎn)審批工作。銀監(jiān)會(huì)將對(duì)此類機(jī)構(gòu)采取先試點(diǎn)、后逐步放開的方式，在北京、天津、上海和成都四地各批準(zhǔn)一家機(jī)構(gòu)進(jìn)行試點(diǎn)，成功后再進(jìn)行推廣。《辦法》規(guī)定，消費(fèi)金融公司的主要出資人應(yīng)為境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他出資人，且應(yīng)具備最近一年年末資產(chǎn)總額不低于600億元等條件;消費(fèi)金融公司的最低注冊(cè)資本為3億元;在試點(diǎn)階段消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)范圍僅包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款和一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款，不涉及房地產(chǎn)貸款和汽車貸款。結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，《辦法》對(duì)消費(fèi)金融公司設(shè)定了有關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，包括資本充足率不低于10%，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率不低于100%，同業(yè)拆入資金比例不高于資本總額的100%等。

消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國(guó)境內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行金融機(jī)構(gòu)。擬試點(diǎn)設(shè)立的專業(yè)消費(fèi)金融公司不吸收公眾存款，在設(shè)立初期的資金來源主要為資本金，在規(guī)模擴(kuò)大后可以申請(qǐng)發(fā)債或向銀行借款。此類專業(yè)公司具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及同業(yè)拆借、發(fā)行金融債等。消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)主要包括個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款及一般用途個(gè)人消費(fèi)貸款，前者通過經(jīng)銷商發(fā)放，后者直接向借款人發(fā)放。銀監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管部表示，設(shè)立消費(fèi)金融公司這樣一類新型金融機(jī)構(gòu)，是促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)從投資主導(dǎo)型向消費(fèi)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變的需要。

消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

受新冠疫情影響，消費(fèi)市場(chǎng)受沖擊較大，但隨著新冠疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)需求將逐步回升，促消費(fèi)的政策力度將進(jìn)一步加大。2021年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額440823億元，比上年增長(zhǎng)12.5%，兩年平均增速為3.9%。

當(dāng)前，最迫切需要的是提高國(guó)民的消費(fèi)水平與能力。要通過減稅讓利等方式扶持與促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，同時(shí)通過收入分配制度改革與稅收政策調(diào)節(jié)國(guó)民收入差距，讓多數(shù)國(guó)民具有不斷擴(kuò)大消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)能力;比方通過出臺(tái)更為嚴(yán)厲的房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策，將房?jī)r(jià)穩(wěn)定在與國(guó)民普遍消費(fèi)能力相適應(yīng)的水平等等。還有，不斷健全社會(huì)保障制度建設(shè)，提高社會(huì)保障制度的保障水平，解除國(guó)民消費(fèi)上的后顧之憂。只有在國(guó)民消費(fèi)水平與能力不斷得到提升，敢于放心大膽地消費(fèi)的情況下，再借助于消費(fèi)金融公司等貸款制度創(chuàng)新，才能在更大程度上實(shí)現(xiàn)促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的目的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

隨著居民生活水平不斷提高，近年來人均消費(fèi)支出也隨之?dāng)U大。據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前消費(fèi)金融公司已將場(chǎng)景金融拓展至3C、家電、家裝、旅游、教育/培訓(xùn)、醫(yī)美等。其中3C、教育和家電是用戶發(fā)生信貸行為的最主流場(chǎng)景。2021年，中國(guó)狹義消費(fèi)信貸余額達(dá)到了17萬億元，同比增漲6.92%。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年中國(guó)消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，受新冠肺炎疫情等影響，消費(fèi)金融公司2020年度的業(yè)務(wù)發(fā)展增速略有放緩。 2020年中國(guó)消費(fèi)金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破5000億元，達(dá)5246.49億元，同比增長(zhǎng)5.18%。

消費(fèi)金融在提高消費(fèi)者生活水平、支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等方面發(fā)揮著積極的推動(dòng)作用，這一金融服務(wù)方式目前在成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)均已得到廣泛使用。在發(fā)達(dá)國(guó)家，消費(fèi)金融公司主要面向有穩(wěn)定收入的中低端個(gè)人客戶。消費(fèi)金融公司由于具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款期限短等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，廣受不同消費(fèi)群體歡迎。

2020年，中國(guó)消費(fèi)金額公司貸款余額4927.8億元，同比增長(zhǎng)4.34%;累計(jì)服務(wù)客戶16339.47萬人(為各家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)加總，并未剔除重復(fù)情形)，同比增長(zhǎng)28.37%。2015-2021年，我國(guó)住戶部門貸款余額持續(xù)上升。2021年我國(guó)住戶部門貸款余額為71.1萬億元，同比增漲12.50%，占境內(nèi)貸款余額的36.60%。2013年以來，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融得到快速發(fā)展，多項(xiàng)政策出臺(tái)支持消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，行業(yè)得到快速發(fā)展。隨著傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)線上化，2021年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)放款規(guī)模達(dá)到20.2萬億元，余額規(guī)模達(dá)到5.8萬億元。

2020年行業(yè)共有27起投資，投資規(guī)模為141.7億元。截止2021年11月，中國(guó)消費(fèi)金額行業(yè)融資規(guī)模超150億元，已超2020年全年融資規(guī)模;在11月，有花小易、Airwallex空中云匯、包銀消費(fèi)3家企業(yè)獲得融資，其中花小易宣布完成Pre-A輪融資，由領(lǐng)華投資獨(dú)家投資;Airwallex空中云匯宣布完成1億美元E+輪融資，由Lone Pine Capital、紅杉資本中國(guó)、1835i。

從融資輪次分布來看，主要集中在戰(zhàn)略投資、A輪，2020年合計(jì)占比達(dá)44%，其中戰(zhàn)略投資占比26%，A輪占比18%。從地區(qū)分布來看，2020年行業(yè)融資主要集中在發(fā)達(dá)地區(qū)，其中廣東地區(qū)占比最大，占比30%;其次北京、上海、浙江地區(qū)分別占比18%、11%、11%。隨著整體消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，越來越多的主體參與消費(fèi)金融行業(yè)建設(shè)。

消費(fèi)金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在國(guó)際上，消費(fèi)金融體制已有400多年的發(fā)展歷史，無論在海外發(fā)達(dá)市場(chǎng)還是新興市場(chǎng)，均發(fā)揮了重要作用并顯示了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。從擴(kuò)大內(nèi)需角度看，金融危機(jī)縮減了國(guó)外需求，啟動(dòng)內(nèi)需成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力和未來轉(zhuǎn)型的方向;而消費(fèi)金融體制在一定程度上是能夠促進(jìn)消費(fèi)的。

在以上積極的政策目標(biāo)解讀之余，亦不能過度期望。如果深入地分析和考慮我國(guó)居民消費(fèi)與金融市場(chǎng)的狀況，則消費(fèi)金融體系的前景不容樂觀。未來，在消費(fèi)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力這一基本趨勢(shì)保持不變的前提下，消費(fèi)場(chǎng)景多元化和消費(fèi)產(chǎn)品升級(jí)化也將繼續(xù)刺激消費(fèi)者，預(yù)計(jì)2025年底我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模將增至28萬億元。

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  2023-2028年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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