2024年智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月22日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 598 34
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智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的最基本設(shè)備，承擔(dān)原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)。 可以實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。

智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端，它已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的電能表，智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有用電信息存儲(chǔ)、雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能，智能電表代表著未來(lái)節(jié)能型智能電網(wǎng)最終用戶智能化終端的發(fā)展方向。

智能電表是智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集的最基本設(shè)備，承擔(dān)原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)。 可以實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。

智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從我國(guó)智能電表存量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月，全國(guó)智能電表保有量已超過(guò)6.5億只。按國(guó)家要求強(qiáng)制8年定期輪換的檢定方式，全國(guó)年均智能電表更換量約8000萬(wàn)只。2021、2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬(wàn)和7014萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)29.1%和4.28%。國(guó)家電網(wǎng)智能電表于2009年出臺(tái)智能電網(wǎng)規(guī)劃，同年智能電力產(chǎn)品開(kāi)啟集中招標(biāo)采購(gòu)。2019年國(guó)家電網(wǎng)智能電力產(chǎn)品招標(biāo)總金額為159.84億元，同比增長(zhǎng)31.33%。受外部環(huán)境影響，以及疊加新標(biāo)準(zhǔn)過(guò)渡期，2020年招標(biāo)總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產(chǎn)品需求明顯回升，招標(biāo)總金額達(dá)到200.59億元，同比增長(zhǎng)49.41%。2022年，國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)總金額為256.39億元，同比增27.82%。

2023 年 1-8 月份中國(guó)出口電能表 65 億元，同比較快增長(zhǎng) 31%，海外電力設(shè)備需求景氣度 高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015 年至 2022 年出口電能表總數(shù)量為 3.5 億只，累計(jì)金額為 498 億元。而今年年 1-8 月電表出口金額達(dá)到 65 億元，同比去年同期的 49.6 億元增長(zhǎng) 31%， 預(yù)計(jì) 2023 年的出口金額將超過(guò) 2020 年(當(dāng)年向沙特出口超過(guò) 30 億)的歷史最高水平，首次突破百億元。

智能電表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)內(nèi)智能電表產(chǎn)品市場(chǎng)參與者較多，市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，2017-2022年國(guó)網(wǎng)兩批智能電表招標(biāo)項(xiàng)目中，前五中標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)占有率基本維持在4%-5%，格局較為分散且相對(duì)穩(wěn)定。2022年國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)市占率排前五的分別是三星醫(yī)療、威思頓、華立科技、炬華科技與許繼電氣，隨著智能電能表新標(biāo)準(zhǔn)的推行，行業(yè)門(mén)檻提升，優(yōu)勢(shì)企業(yè)份額將獲得提升，加之參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)有所減少，行業(yè)集中度有望提升。

重點(diǎn)企業(yè)分析

海興電力是國(guó)內(nèi)智能電表出口的領(lǐng)頭企業(yè)，深耕境外三十載，渠道資源深厚，境外智能用 電市場(chǎng)空間廣闊，公司以非洲、拉美、亞洲市場(chǎng)為核心布局全球用電市場(chǎng)，2022 年智能用 電產(chǎn)品在巴西、印尼市占率第一,公司同時(shí)憑借渠道資源優(yōu)勢(shì)拓展境外光儲(chǔ)充業(yè)務(wù)，有望 打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。公司主要產(chǎn)品為智能用電產(chǎn)品及系統(tǒng)、智能配電產(chǎn)品及系統(tǒng)、新能源 產(chǎn)品及解決方案，其中智能用電產(chǎn)品及系統(tǒng)營(yíng)收占比接近 90%，公司 2022 年?duì)I收 33 億， 放量明顯，同比+23%，增速創(chuàng)下近 5 年新高，歸母凈利潤(rùn) 6.6 億元，同比+112%，2023 上 半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 18.8 億元，同比+19.7%;歸母凈利潤(rùn) 4.4 億元，同比+48%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年智能電表產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

智能電力產(chǎn)品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產(chǎn)品。其中，智能電表由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成，具有電能量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，是國(guó)家智能電網(wǎng)在用電側(cè)的核心感知元件，對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產(chǎn)品主要包括集中器、專變終端等，負(fù)責(zé)對(duì)智能電表的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、存儲(chǔ)與傳輸，并可對(duì)智能電表進(jìn)行控制和檢測(cè)，是連接智能電網(wǎng)感知設(shè)備與主站系統(tǒng)的重要載體，其與智能電表存在配套關(guān)系。

伴隨新型電力系統(tǒng)建設(shè)，分布式光伏、用戶側(cè)儲(chǔ)能接入配網(wǎng)都需要加裝智能電表，從而為市場(chǎng)帶來(lái)增量需求。物聯(lián)網(wǎng)電能表采用“多芯模組化”設(shè)計(jì)理念，配備上下行通信模塊以及各類業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。物聯(lián)網(wǎng)電能表與其它專業(yè)設(shè)備配合可實(shí)現(xiàn)居民家庭智慧用能、電動(dòng)汽車及分布式能源服務(wù)、社區(qū)綜合能源服務(wù)等智慧場(chǎng)景應(yīng)用。

產(chǎn)業(yè)體系更加完善。智能電表屬于高科技產(chǎn)品，所以智能電表的生產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)一體化，這樣才能夠全方位地對(duì)智能電表產(chǎn)業(yè)進(jìn)行控制和管理。

功能設(shè)置模塊化。智能電能表的功能設(shè)置必須支持可更新或可寫(xiě)入的理念，所以需以功能設(shè)置模塊化為原則，不斷完善智能電能表的功能設(shè)置。在實(shí)際運(yùn)用中根據(jù)智能電網(wǎng)運(yùn)行情況，遠(yuǎn)程設(shè)置或修改智能電表的功能和方案，且要求所有功能均為獨(dú)立線程，互不干擾與影響，以確保穩(wěn)定性與安全性，即無(wú)需更換整表，又消除了新技術(shù)推行的障礙。

接口一體化。電能表的檢測(cè)工作一直是繁雜的人力工種，而智能電能表必須改變現(xiàn)有的電能表檢測(cè)模式，去實(shí)現(xiàn)智能化和自動(dòng)化的檢測(cè)方式。智能電能表的弱電接口種類太多，在檢測(cè)過(guò)程需頻繁切換，導(dǎo)致了檢測(cè)勞動(dòng)強(qiáng)度大、資源占用多、管理成本高、效率低下等問(wèn)題，而且繁多的接口設(shè)置也不能保證電氣安全的可靠性，繼而影響到電能計(jì)量的準(zhǔn)確性。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年智能電表產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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