2024年中國(guó)光刻膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

• 李基錦 2024年1月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 584 33
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光刻膠是指由感光樹(shù)脂、增感劑和溶劑三種主要成分組成的對(duì)光敏感的混合液體。在光刻工藝過(guò)程中，用作抗腐蝕涂層材料。半導(dǎo)體材料在表面加工時(shí)，若采用適當(dāng)?shù)挠羞x擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像。

光刻膠是指由感光樹(shù)脂、增感劑和溶劑三種主要成分組成的對(duì)光敏感的混合液體。在光刻工藝過(guò)程中，用作抗腐蝕涂層材料。半導(dǎo)體材料在表面加工時(shí)，若采用適當(dāng)?shù)挠羞x擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像。

光刻膠主要應(yīng)用于顯示面板、集成電路和半導(dǎo)體分立器件等細(xì)微圖形加工作業(yè)。光刻膠生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜，品種規(guī)格較多，在電子工業(yè)集成電路的制造中，對(duì)所使用光刻膠有嚴(yán)格的要求。

光刻膠按化學(xué)反應(yīng)機(jī)理可分為正性、負(fù)性兩大類，涂層曝光并顯影后，曝光部分被溶解，未曝光部分留下來(lái)，為正性光刻膠，反之則是負(fù)性光刻膠;按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為PCB光刻膠、LCD光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠三大類。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括感光樹(shù)脂、光引發(fā)劑、溶劑、單體等電子化學(xué)品，下游主要為印刷電路板、顯示面板和電子芯片等制造行業(yè)。

在上游，光刻膠的原料包括光引發(fā)劑(包括光增感劑、光致產(chǎn)酸劑)、光刻膠樹(shù)脂、單體及其他助劑等。其中，樹(shù)脂是光刻膠的主要成分，占成本的50%左右，其次是單體和光引發(fā)劑等。光刻膠的生產(chǎn)需要經(jīng)過(guò)多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料的采購(gòu)、混合、研磨、過(guò)濾、檢測(cè)等。

中游是光刻膠成品制造，包括PCB光刻膠、LCD光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠等。這些光刻膠根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和工藝要求，具有不同的性能指標(biāo)和生產(chǎn)工藝。

下游是印刷電路板、顯示面板和電子芯片等制造行業(yè)。這些行業(yè)的發(fā)展對(duì)光刻膠市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)具有重要影響。

數(shù)據(jù)來(lái)源：行行查

光刻膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

光刻膠是半導(dǎo)體和平板顯示制造中不可或缺的關(guān)鍵材料，它能夠在光刻工藝中起到抗腐蝕涂層的作用，并通過(guò)對(duì)紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射后，實(shí)現(xiàn)溶解度的變化，從而在晶圓上精確地刻蝕出所需的微細(xì)圖形。近年來(lái)，隨著半導(dǎo)體和顯示技術(shù)的發(fā)展，光刻膠的市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)全球光刻膠市場(chǎng)在2024年將實(shí)現(xiàn)7%的增長(zhǎng)，達(dá)到25.7億美元。其中，增長(zhǎng)最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF光刻膠，這兩種產(chǎn)品主要應(yīng)用于先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)器等新技術(shù)的引入。隨著先進(jìn)制程工藝的不斷演進(jìn)，所需的刻蝕次數(shù)逐漸增多，從而顯著提高了對(duì)光刻膠的需求。

在中國(guó)市場(chǎng)，光刻膠產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)總量和市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，國(guó)內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總量為15萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.38%;產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為93.3億元，同比增長(zhǎng)11.07%。而到了2022年，生產(chǎn)總量預(yù)計(jì)將達(dá)到19萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到26.67%;產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到98.6億元，同比增速為5.68%。2017至2022年間，國(guó)內(nèi)光刻膠年生產(chǎn)總量復(fù)合增長(zhǎng)率為15.51%，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為9.03%。

此外，中國(guó)光刻膠市場(chǎng)的需求也呈現(xiàn)出加速釋放的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)量規(guī)模分別為0.57萬(wàn)噸、0.4萬(wàn)噸，同比變化率分別為-36.27%、-17.84%。

在國(guó)產(chǎn)化方面，中國(guó)的光刻膠產(chǎn)業(yè)正在逐步提升自給能力。雖然目前光刻膠的某些原料如引發(fā)劑、增感光刻膠樹(shù)脂等仍被外資壟斷，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上的加速，以及新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，未來(lái)中國(guó)光刻膠市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2029年，中國(guó)RGB彩色光刻膠市場(chǎng)的規(guī)模將增長(zhǎng)至159億元，2023-2029年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.5%。

國(guó)內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)

競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出區(qū)域集中和行業(yè)集中的特點(diǎn)。一方面，國(guó)內(nèi)光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和成渝鄂地區(qū)等產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，這些區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，政策支持力度大，有利于企業(yè)的發(fā)展。另一方面，在光刻膠行業(yè)中，技術(shù)實(shí)力、品牌影響力、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)份額等方面具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，而其他企業(yè)在市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力方面相對(duì)較弱。

重點(diǎn)企業(yè)

晶瑞電材是國(guó)內(nèi)最早從事光刻膠研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一，具備高端光刻膠的研發(fā)和生產(chǎn)能力。公司的光刻膠產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)的認(rèn)證，并廣泛應(yīng)用于平板顯示、半導(dǎo)體集成電路、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。

南大光電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光刻膠生產(chǎn)企業(yè)之一，具備多種光刻膠產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力，尤其在ArF光刻膠領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)份額。公司的光刻膠產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)的認(rèn)證，并廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示和太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。

華懋科技是國(guó)內(nèi)重要的光刻膠材料供應(yīng)商之一，產(chǎn)品涵蓋了多種高端光刻膠材料，如聚酰亞胺、光敏聚合物等。公司的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于平板顯示、集成電路、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域，并獲得了國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)的認(rèn)可。

上海新陽(yáng)是國(guó)內(nèi)知名的光刻膠及配套材料供應(yīng)商之一，公司的光刻膠產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外多家知名企業(yè)的認(rèn)證，并廣泛應(yīng)用于集成電路、平板顯示和太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。公司還在光刻膠配套材料領(lǐng)域具備較強(qiáng)實(shí)力，產(chǎn)品包括光引發(fā)劑、樹(shù)脂等。

未來(lái)光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新、高端化、環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展、區(qū)域化和集群化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈整合和垂直整合以及市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)等趨勢(shì)。企業(yè)需要緊跟時(shí)代步伐，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和高端化發(fā)展，注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，積極參與區(qū)域化和集群化發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合和垂直整合，以滿足不斷升級(jí)的市場(chǎng)需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)光刻膠行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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