巨虧近800億元 這一巨頭半導(dǎo)體部門遭重挫 半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模調(diào)研分析報告

• 李波 2024年2月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 902 56
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1月31日，韓國三星電子發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年公司營業(yè)利潤同比銳減超八成。政府同一天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示韓國制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)也創(chuàng)下近25年來最大降幅。

1月31日，韓國三星電子發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年公司營業(yè)利潤同比銳減超八成。政府同一天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示韓國制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)也創(chuàng)下近25年來最大降幅。

1月31日三星電子發(fā)布的2023年財報顯示，全年公司營業(yè)利潤同比減少超過八成，主要由于半導(dǎo)體部門虧損較大，全年虧損額高達(dá)14.88萬億韓元(約合人民幣791億元)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，韓國統(tǒng)計廳發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，去年半導(dǎo)體生產(chǎn)指數(shù)同比下降5.3%，是自2001年以后首次出現(xiàn)負(fù)增長。

此外，在電動汽車市場放緩等背景下，主要生產(chǎn)顯示器和電池的兩大企業(yè)LG能源和三星集團(tuán)子公司三星SDI同樣業(yè)績不佳。與汽車、造船等密切相關(guān)的制鐵行業(yè)，兩家頭部企業(yè)營業(yè)利潤也分別大幅下滑約27%和50%。韓國統(tǒng)計廳1月31日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年韓國制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比減少3.9%，創(chuàng)下近25年來的最大降幅。

不僅是制造業(yè)，韓國零售和投資方面同樣不景氣。隨著高物價和高利率持續(xù)，去年韓國零售銷售指數(shù)同比減少1.4%，為2003年以來的最大降幅，且連續(xù)兩年減少。

在設(shè)備投資方面，半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)的特殊產(chǎn)業(yè)用機械等機械類投資減少，去年機械類投資指數(shù)降幅也創(chuàng)下近4年來最大。有分析稱，在內(nèi)需疲軟等因素制約下，今年韓國市場仍面臨諸多不確定性。

SEMI發(fā)布的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場報告》指出，2022年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長5%，創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。

半導(dǎo)體行業(yè)是國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到國家及地方政府的大力支持。近年來，國家持續(xù)出臺對半導(dǎo)體行業(yè)的政策支持給半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來了生機和動力，也推動了半導(dǎo)體設(shè)備市場的快速發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也帶動了其專用設(shè)備端的市場增長。

半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模

半導(dǎo)體設(shè)備是整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要支撐產(chǎn)業(yè)，得益于半導(dǎo)體全行業(yè)的蓬勃發(fā)展和國家政策的支持，我國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模增長迅速。中國半導(dǎo)體設(shè)備的市場規(guī)模增速明顯，從2017年的554.18億元增長至2019年的905.70億元。

2020年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場亦保持快速增長趨勢，銷售額為1260.62億元，同比增長達(dá)39.2%，成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場;2021年，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達(dá)58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場。

半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為零部件和系統(tǒng)軟件;中游為半導(dǎo)體設(shè)備，光刻機、刻蝕機、離子注入機、涂膠顯影設(shè)備、氧化爐、CMP/CVD/PVD設(shè)備、質(zhì)檢及電學(xué)檢測設(shè)備等;下游為半導(dǎo)體產(chǎn)品，主要包括分立器件、光電子器件、傳感器和集成電路。

據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會信息，目前全球集成電路用高純電子化學(xué)品市場主要份額仍由國外老牌化工企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)8 寸及以上集成電路、6 代線以上平板顯示用超凈高純試劑進(jìn)口依賴度仍較高，國產(chǎn)替代空間廣闊;受益于政策驅(qū)動疊加技術(shù)進(jìn)步，下游液晶顯示面板和集成電路產(chǎn)業(yè)正逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

需求方面，終端消費電子等需求上行、景氣回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫存去化節(jié)奏向好，2024 年或?qū)㈤_啟新一輪周期。供應(yīng)方面，國內(nèi)在半導(dǎo)體等高端應(yīng)用領(lǐng)域的高純濕電子化學(xué)品供應(yīng)尚顯不足，市場集中度較低，行業(yè)仍處成長期，具有一定技術(shù)門檻和較高的更新?lián)Q代頻率。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)屬于典型的知識密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)的綜合應(yīng)用;且下游半導(dǎo)體制造工藝升級驅(qū)動半導(dǎo)體設(shè)備性能不斷提高，相關(guān)廠商已完成多輪技術(shù)升級迭代，芯片測試環(huán)節(jié)的技術(shù)難度也同步提升，行業(yè)技術(shù)壁壘已達(dá)較高水平。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險研究報告》分析：

近年來，中國在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域發(fā)力自主可控，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代，這一舉措具有重大意義，是值得重點關(guān)注的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體材料市場在近年來一直保持著較高的增長態(tài)勢。

為了突破“卡脖子”瓶頸，當(dāng)前政策、產(chǎn)業(yè)支持持續(xù)落地，例如國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)二期加大對半導(dǎo)體上游設(shè)備和材料的投入力度，半導(dǎo)體設(shè)備材料行業(yè)龍頭企業(yè)或?qū)⒅苯邮芤?。然而，各品種國產(chǎn)化率普遍較低，尤其是光刻、薄膜沉積等設(shè)備國產(chǎn)化率不足10%。

國內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈正在大力配合支持，半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)工作相比此前大幅提速，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率正在穩(wěn)步提升。中國大陸作為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，目前國產(chǎn)替代正在加速階段。

未來十年，中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是將國產(chǎn)化率從目前的平均5%~10%提升到70%~80%以上甚至更高。這意味著國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來快速增長的機遇，并有望實現(xiàn)與國際廠商同臺競技的目標(biāo)。

目前，仍有許多半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化率不超過20%，這意味著國產(chǎn)化空間仍然很大。隨著國內(nèi)晶圓制造、封裝測試企業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的需求也將持續(xù)旺盛。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景

在需求拉動和國產(chǎn)替代浪潮的推動下，伴隨著國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資基金不斷的落實與實施，如加大資金支持、出臺稅收優(yōu)惠政策、加強知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，這些都有助于半導(dǎo)體設(shè)備市場的持續(xù)發(fā)展，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迎來巨大的發(fā)展契機。

我國的半導(dǎo)體設(shè)備市場已經(jīng)初步具備了一定的市場規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈完整度，未來有望在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場中發(fā)揮更加重要的作用。

報告對我國半導(dǎo)體設(shè)備的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標(biāo)的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)潛在的風(fēng)險和防范建議進(jìn)行分析。

想要了解更多半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險研究報告》。

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  2024-2029年中國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險研究報告

  近年來，中國在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域發(fā)力自主可控，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代，這一舉措具有重大意義，是值得重點關(guān)注的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體材料市場在近年來一直保持著...

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