再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場格局及發(fā)展空間分析

• 吳澳燕 2024年2月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 339 15
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再生鋁又稱“二次鋁”，是由廢鋁件和廢鋁料經(jīng)過熔煉所得到的鋁，它的碳排放只有原生鋁的2%左右，是有色金屬工業(yè)減碳的主力軍。我國目前再生鋁利用水平還遠低于發(fā)達國家，未來發(fā)展空間巨大。

再生鋁又稱“二次鋁”，是由廢鋁件和廢鋁料經(jīng)過熔煉所得到的鋁，它的碳排放只有原生鋁的2%左右，是有色金屬工業(yè)減碳的主力軍。

近年來，得益于其低碳環(huán)保、低成本等優(yōu)勢，再生鋁受到國家的高度重視?！?030年前碳達峰行動方案》指出加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善廢棄有色金屬資源回收、分選和加工網(wǎng)絡，提高再生有色金屬產(chǎn)量;《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》強調(diào)2025年再生鋁達到1150萬噸。

在諸多利好政策的支持和引導下，再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、原料結(jié)構(gòu)、技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)格局等方面都邁上了新臺階。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

我國再生鋁行業(yè)起步于上世紀七十年代，經(jīng)過多年發(fā)展我國鋁供應仍以原鋁為主，相較于其他發(fā)達國家或地區(qū)，再生鋁占比仍較低。根據(jù)商務部及國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021 年中國的原鋁產(chǎn)量為 3,850 萬噸，比上年同期增長 3.84%;再生鋁產(chǎn)量達到 800 萬噸，同比增長 8.11%。2021 年中國再生鋁產(chǎn)量占中國整體鋁工業(yè)的比例仍較低，僅為 17.20%，再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大。

黨的十八大以來，再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)能已達1800萬噸以上，廣西、江蘇、廣東、河南、江西五省區(qū)再生鋁產(chǎn)能占總產(chǎn)能的61%;原料已形成以“國內(nèi)為主、進口補充”的良好格局，國內(nèi)原料占比達到80%以上。

同時，工藝技術(shù)裝備升級明顯，先進再生鋁企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗低于100標煤/噸，新產(chǎn)品得到應用;產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展基本形成，原鋁企業(yè)加快進入再生鋁領(lǐng)域，加工企業(yè)增加再生鋁原料比例，特別是下游制造企業(yè)，如汽車、家電、包裝等企業(yè)更加注重利用再生鋁材料。

再生鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場格局及發(fā)展空間分析

有色金屬碳排放集中在鋁、銅、鉛、鋅、鎂、工業(yè)硅等，鋁的生產(chǎn)環(huán)節(jié)一直是高排放、高耗能。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為鋁生產(chǎn)和消費大國，我國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放量約占有色金屬全行業(yè)75%以上、國內(nèi)二氧化碳排放量的6%。

鋁具有良好的回收利用性，再生鋁能耗僅為原鋁5%，僅產(chǎn)生0.5噸二氧化碳排放。根據(jù)國內(nèi)的數(shù)據(jù)，與生產(chǎn)等量的原鋁相比，生產(chǎn)1噸再生鋁相當于節(jié)約3.4噸標準煤，節(jié)水14立方米，減少固體廢物排放20噸。再生鋁作為一種可以循環(huán)利用的資源，較大幅度地減少了能源消耗及溫室氣體、固體廢料、廢渣、廢液的排放，在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護方面具備重大的社會效益。

2022年，我國再生鋁產(chǎn)量穩(wěn)步增長，達到865萬噸，同比增長8%，節(jié)約礦產(chǎn)資源開采4325萬噸，減少二氧化碳排放近1億噸，在資源保障和節(jié)能減排方面發(fā)揮了重要作用;2023上半年，再生鋁產(chǎn)量465萬噸，同比增長9.4%。

再生鋁產(chǎn)品應用領(lǐng)域主要包括傳統(tǒng)及新能源汽車、摩托車、電子信息、機械制造以及建筑五金等行業(yè)。目前汽車、摩托車和電動車在整個下游消費中占比近70%，是再生鋁產(chǎn)品主要的消費領(lǐng)域。

全國再生鋁企業(yè)約1000余家，行業(yè)集中度極低，大部分為規(guī)模較小的小型企業(yè)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會的數(shù)據(jù)，目前，行業(yè)單廠最大產(chǎn)能為38萬噸/年，產(chǎn)能達到10萬噸/年的企業(yè)僅30家。

再生鋁生產(chǎn)具有“料重工輕”的特征，再生鋁成本構(gòu)成中直接材料占比90%以上，主要是廢鋁，還有少量銅、硅等合金材料。各個企業(yè)再生鋁加工成本差異較小，產(chǎn)成品銷售有公開市場報價，因此廢鋁采購成本是各個企業(yè)生產(chǎn)成本的主要差別。我國再生鋁企業(yè)大部分規(guī)模較小，目前全國再生鋁企業(yè)有上千家，主要以民營和外資(合資)企業(yè)為主，大部分為規(guī)模較小的小型企業(yè)，市場化程度較高，市場集中度較低，行業(yè)競爭激烈。

數(shù)據(jù)顯示，立中集團市場份額6.29%，華勁集團、帥翼弛集團、順博合金、怡球資源市場份額超4%，分別為4.83%、4.83%、4.72%、4.15%。

頭部再生鋁企業(yè)具備多點布局優(yōu)勢。由于大型一體化壓鑄件不便于長距離運輸，且運費昂貴，壓鑄機往往布局在整車周邊，鋁合金材料企業(yè)只有多點布局，才能更加靠近下游客戶，實現(xiàn)多客戶覆蓋，同時節(jié)省材料的運輸費用。而中小型再生鋁企業(yè)往往只有單一廠區(qū)，無法做到覆蓋更多客戶。近年來，隨著行業(yè)進一步規(guī)范，部分小企業(yè)逐漸被淘汰，我國再生鋁企業(yè)市場集中度有所提高。

在“雙碳”目標的指導下，發(fā)展再生鋁成為鋁業(yè)實現(xiàn)碳達峰和碳中和的重要途經(jīng)。我國目前再生鋁利用水平還遠低于發(fā)達國家，未來發(fā)展空間巨大。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年再生鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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