小額貸款行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析：去年機(jī)構(gòu)減少458家，線上小貸機(jī)構(gòu)融資六年重新開(kāi)閘

• 吳澳燕 2024年3月28日 來(lái)源：華夏時(shí)報(bào) 財(cái)聯(lián)社 1435 95
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由于小額貸款行業(yè)監(jiān)管力度較大，且包括銀行在內(nèi)的大型金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的下沉，銀行貸款利率普降，使得小貸行業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中艱難生存。截至2023年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司5500家，全年減少458家;貸款余額7629億元，減少1478億元。

從2017年的最高峰超過(guò)8900家到目前5500家，在金融去杠桿和強(qiáng)監(jiān)管影響下，我國(guó)小貸行業(yè)加速出清。

小額貸款是以個(gè)人或企業(yè)為核心的綜合消費(fèi)貸款，貸款的金額一般為1萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下。具體金額可能會(huì)根據(jù)不同的政策、機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品有所調(diào)整。辦理小額貸款一般需要擔(dān)保，并且具有程序簡(jiǎn)單、放貸過(guò)程快、手續(xù)簡(jiǎn)便、還款方式靈活、貸款范圍較廣、營(yíng)銷模式靈活、貸款質(zhì)量高以及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小等特點(diǎn)。

小額貸款行業(yè)發(fā)展歷程

一、試點(diǎn)初啟階段(2005年10月)

我國(guó)在五省率先開(kāi)展了小額貸款公司的試點(diǎn)工作。這一舉措標(biāo)志著小額貸款正式進(jìn)入我國(guó)金融領(lǐng)域，為后續(xù)的小額貸款發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

二、政策推動(dòng)階段(2013年)

2013年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。這一政策文件的出臺(tái)，明確提出了要進(jìn)一步推動(dòng)民間資本進(jìn)入金融業(yè)。這一政策的實(shí)施，使得小額貸款行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的“春天”。小額貸款公司的數(shù)量和貸款規(guī)模開(kāi)始迅速擴(kuò)張，行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的階段。

三、創(chuàng)新突破階段(2015年)

隨著《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》的出爐，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照正式面世。這一創(chuàng)新舉措打破了傳統(tǒng)小額貸款牌照僅限于地方展業(yè)的限制，使得小額貸款公司可以在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。這一突破極大地助力了小額貸款公司的發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的繁榮。

四、高峰發(fā)展階段(2015年—2017年)

在政策的支持和市場(chǎng)的推動(dòng)下，小額貸款行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展的高峰期。數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2017年，全國(guó)小額貸款公司的數(shù)量達(dá)到了最高峰，最多時(shí)達(dá)到了8910家。同時(shí)，貸款余額也達(dá)到了近萬(wàn)億元的規(guī)模，顯示出小額貸款行業(yè)在當(dāng)時(shí)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。

小額貸款行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

小額貸款公司的設(shè)立，合理地將一些民間資金集中起來(lái)，規(guī)范了民間借貸市場(chǎng)，同時(shí)有效解決了三農(nóng)、中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，也有針對(duì)上班族提供的個(gè)人小額貸款，數(shù)額一般在1000元至5萬(wàn)元之間不等，大部分不需要抵押，但信用、信息審核比較嚴(yán)格。

由于小額貸款行業(yè)監(jiān)管力度較大，且包括銀行在內(nèi)的大型金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的下沉，銀行貸款利率普降，使得小貸行業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中艱難生存。截至2023年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司5500家，全年減少458家;貸款余額7629億元，減少1478億元。

與此同時(shí)，作為線下+網(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)成的我國(guó)規(guī)模數(shù)量仍算龐大的小貸市場(chǎng)，線下機(jī)構(gòu)持續(xù)萎縮，線上小貸機(jī)構(gòu)融資則出現(xiàn)六年來(lái)重新開(kāi)閘態(tài)勢(shì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，財(cái)付通小貸赫然出現(xiàn)在ABN(資產(chǎn)支持票據(jù))發(fā)起機(jī)構(gòu)名單，該公司2024年度第一期“和煦定向資產(chǎn)支持票據(jù)”發(fā)行起始日為1月26日，發(fā)行規(guī)模為10億元，當(dāng)前狀態(tài)顯示為“存續(xù)期”。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年小額貸款產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

近期，又一家小貸公司退出市場(chǎng)，阿里小貸正式進(jìn)入清算注銷程序。企查查顯示，該公司目前已公布清算組備案信息，注銷原因?yàn)闆Q議解散，清算組也已成立。據(jù)悉，阿里小貸成立于2010年3月25日，注冊(cè)資本3億元，是國(guó)內(nèi)首家獲得專門面向電商商家提供小額貸款營(yíng)業(yè)執(zhí)照的機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)現(xiàn)已由網(wǎng)商銀行承接。

2023年，我國(guó)累計(jì)有479家小額貸款相關(guān)公司企業(yè)名稱發(fā)生變更，達(dá)2015年以來(lái)最高峰，小額貸款相關(guān)公司轉(zhuǎn)型數(shù)量整體走高，行業(yè)進(jìn)入全面調(diào)整期。

分析師認(rèn)為，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步恢復(fù)以及金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇都是導(dǎo)致小貸市場(chǎng)逐漸出清的重要因素。隨著合規(guī)性增強(qiáng)，如監(jiān)管對(duì)注冊(cè)資本金和屬地經(jīng)營(yíng)的要求限制、對(duì)暴力催收的整頓等，也都會(huì)令更多小貸公司批量有序退出，而地方性小貸公司更是受到合規(guī)發(fā)展和展業(yè)場(chǎng)景的雙重限制。

目前小貸行業(yè)正處洗牌期，未來(lái)仍將加速優(yōu)勝劣汰，從業(yè)機(jī)構(gòu)仍將延續(xù)分化發(fā)展的趨勢(shì)。扎根于地方深挖場(chǎng)景價(jià)值、擁有較強(qiáng)的拓客運(yùn)營(yíng)能力，同時(shí)能牢牢把控合規(guī)底線的小貸機(jī)構(gòu)有望脫穎而出，進(jìn)而更好地堅(jiān)持為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的宗旨。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年小額貸款產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年小額貸款產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

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