2023中國(guó)小額貸款公司規(guī)模與業(yè)務(wù)狀況分析

• 黃文玉 2023年11月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1183 76
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從國(guó)際流行觀點(diǎn)定義，小額信貸指向低收入群體和微型企業(yè)提供的額度較小的持續(xù)信貸服務(wù)，其基本特征是額度較小、無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押、服務(wù)于貧困人口。小額信貸可由正規(guī)金融機(jī)構(gòu)及專(zhuān)門(mén)的小額信貸機(jī)構(gòu)或組織提供。

小額貸款是以個(gè)人或企業(yè)為核心的綜合消費(fèi)貸款，貸款的金額一般為1萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下。辦理過(guò)程一般需要做擔(dān)保。小額貸款是微小貸款在技術(shù)和實(shí)際應(yīng)用上的延伸。 小額貸款在中國(guó)：主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)。小額貸款公司的設(shè)立，合理地將一些民間資金集中了起來(lái)，規(guī)范了民間借貸市場(chǎng)，同時(shí)也有效地解決了三農(nóng)、中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。也有針對(duì)上班族提供的個(gè)人小額貸款數(shù)額一般在1千-5萬(wàn)元不等，大部分不需要抵押，但信用、信息審核比較嚴(yán)格。

從國(guó)際流行觀點(diǎn)定義，小額信貸指向低收入群體和微型企業(yè)提供的額度較小的持續(xù)信貸服務(wù)，其基本特征是額度較小、無(wú)擔(dān)保、無(wú)抵押、服務(wù)于貧困人口。小額信貸可由正規(guī)金融機(jī)構(gòu)及專(zhuān)門(mén)的小額信貸機(jī)構(gòu)或組織提供。小額信貸組織按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，分兩類(lèi)：商業(yè)性和福利性，也稱(chēng)制度主義和福利主義。前者更強(qiáng)調(diào)小額信貸管理和目標(biāo)設(shè)計(jì)中的機(jī)構(gòu)可持續(xù)性，以印尼的人民銀行為代表;后者則更注重項(xiàng)目對(duì)改善貧困人口經(jīng)濟(jì)和社會(huì)福利的作用，以孟加拉鄉(xiāng)村銀行為代表。

小額貸款進(jìn)入中國(guó)，在支持貧困人口、中小企業(yè)發(fā)展以及"三農(nóng)"經(jīng)濟(jì)方面，都發(fā)揮了不可替代的作用，因此在我國(guó)小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業(yè)提供額度較小的信貸服務(wù)方式。小額貸款的產(chǎn)生有效地豐富了國(guó)內(nèi)的金融體系，并且?guī)?lái)了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，以一種新的融資方式為"三農(nóng)"企業(yè)和中小企業(yè)解決了融資困境，同時(shí)小額貸款模式也促使改革開(kāi)放以來(lái)的民間資本以合法化、合理化的方式參與到金融體系中，提高了資金的使用效率，也將民間資本帶上了規(guī)范化經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)，有效地降低了金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)更為規(guī)范而有序的發(fā)展。

中國(guó)小額貸款公司規(guī)模與業(yè)務(wù)狀況分析

小額貸款公司作為我國(guó)普惠金融體系的重要組成部分，長(zhǎng)期堅(jiān)持小額分散、服務(wù)"三農(nóng)"和小微企業(yè)的正確方向道路，在實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新及規(guī)范民間投資等方面發(fā)揮了重要作用。受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差別等因素影響，各地小額貸款公司發(fā)展不均衡。在各地政府的支持下，從南到北、從東到西，各省國(guó)有資本和民營(yíng)資本紛紛發(fā)起設(shè)立小額貸款公司。

數(shù)據(jù)顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額59.7萬(wàn)億元，其中單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額23.6萬(wàn)億元，同比增速23.6%。截至2022年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。報(bào)告顯示，截至2023年6月末，全國(guó)共有小額貸款公司5688家。貸款余額8270億元，上半年減少837億元。

2020年11月2日頒發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)小貸暫行辦法》對(duì)小貸公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域、借款限額、聯(lián)合貸款、融資杠桿、注冊(cè)資本等方面提出要求，以規(guī)范小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)，防范網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展。小額貸款是一種面向傳統(tǒng)商業(yè)銀行不能覆蓋客戶(hù)的貸款創(chuàng)新，主要解決一些小額、分散、短期、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保的資金需求，是運(yùn)用金融手段脫貧致富的有效工具，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要金融支持。作為金融業(yè)的補(bǔ)充主體，新興的小額貸款行業(yè)雖然收到政策的扶持，但仍未形成較強(qiáng)大的行業(yè)規(guī)模，小額貸款機(jī)構(gòu)普遍規(guī)模較小，缺乏抗風(fēng)險(xiǎn)能力和發(fā)展后勁。小額貸款建立了一種目標(biāo)完全不同于傳統(tǒng)銀行的金融制度，通過(guò)一系列的貸款技術(shù)創(chuàng)新，不但提供了放松抵押擔(dān)保制約的還款制度安排和緩解信息不對(duì)稱(chēng)的途徑，而且還提供降低交易成本的技術(shù)，從而降低了低收入階層平等進(jìn)入貸款市場(chǎng)的門(mén)檻。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年小額貸款產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，小貸公司在監(jiān)管、競(jìng)爭(zhēng)等多重因素影響下數(shù)量持續(xù)縮減，但業(yè)務(wù)量與整體信貸需求息息相關(guān)。2022年，全國(guó)小貸公司減少495家，貸款余額減少337億元，2023年上半年貸款余額下降幅度則進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到去年全年2倍以上。

回顧2015年峰值時(shí)期，全國(guó)小額貸款公司一度達(dá)到8951家，彼時(shí)對(duì)應(yīng)的貸款規(guī)模約為9594億元，從業(yè)人員數(shù)量為11.4萬(wàn)余人。截至2023年上半年末，小貸公司從業(yè)人員已經(jīng)降至5.2萬(wàn)人，較去年末又減少了近5000人。這也意味著，7年多時(shí)間里，全國(guó)小貸公司數(shù)量銳減3263家，從業(yè)人員減少6.2萬(wàn)人，超過(guò)半數(shù)。

小貸公司作為地方金融的重要補(bǔ)充，近年來(lái)面臨自身發(fā)展和行業(yè)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，生存空間被壓縮。這其中既有監(jiān)管合規(guī)壓力，也有銀行端和部分消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)下沉的爭(zhēng)奪、互聯(lián)網(wǎng)小貸模式擠壓，小貸公司在獲客成本、風(fēng)險(xiǎn)控制、貸款利率和資本金來(lái)源方面缺乏優(yōu)勢(shì)，尤其部分非互聯(lián)網(wǎng)小貸公司因?yàn)楫惖卣箻I(yè)限制，難免陷入經(jīng)營(yíng)困境，倒逼行業(yè)不斷優(yōu)化。

一方面，在傳統(tǒng)小貸領(lǐng)域，近年來(lái)各地金融監(jiān)管局取消小貸公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資格或試點(diǎn)資格的頻率明顯提升;另一方面，網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司也在上演注銷(xiāo)潮和增資潮。隨著螞蟻集團(tuán)小貸業(yè)務(wù)整改落地，屬地監(jiān)管普遍趨于更加嚴(yán)格，對(duì)小貸公司的業(yè)務(wù)合規(guī)性“盯得更緊了”，行業(yè)壓力進(jìn)一步加劇。另外，在“兩參一控”監(jiān)管要求下，小貸公司牌照還會(huì)繼續(xù)減少。

根據(jù)央行與原銀保監(jiān)會(huì)在2020年11月聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》規(guī)定，主要股東參股跨省級(jí)行政區(qū)域經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小貸公司數(shù)量不得超過(guò)2家，控股數(shù)量不得超過(guò)1家。在此之后，包括京東、度小滿(mǎn)、攜程等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)紛紛整合旗下小貸公司牌照。京東公司正在監(jiān)管部門(mén)指導(dǎo)下整合同類(lèi)型地方金融牌照，小貸公司牌照主體最終將僅保留一家。

就在去年10月，原銀保監(jiān)會(huì)在人民網(wǎng)“領(lǐng)導(dǎo)留言板”上的一則關(guān)于“全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)”的回復(fù)引起廣泛關(guān)注。雖然這一說(shuō)法并非首次出現(xiàn)，但也被視為《暫行辦法》正式出臺(tái)之前強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管的信號(hào)。從區(qū)域變化來(lái)看，2023年上半年，小貸公司數(shù)量減少最多的是內(nèi)蒙古、湖北、新疆、廣西、四川、甘肅、山西、安徽、遼寧等地，減少數(shù)量在15家以上;貸款余額下降最明顯的是重慶市，較去年末減少超過(guò)415億元。目前重慶仍是小額貸款規(guī)模最高的地區(qū)，與廣東省是僅有的兩個(gè)小貸規(guī)模在千億以上的省份/直轄市，重慶地區(qū)小貸余額占比最高時(shí)一度接近30%。目前區(qū)域間分化仍然存在但有所緩解，上半年重慶市小貸余額占比從26.24%回落至19.21%，其他部分區(qū)域占比有不同程度提升。

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  2024-2029年小額貸款產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

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