2023年中國生物試劑產業(yè)鏈下游市場分析

• 馮少杰 2024年4月16日 來源：中研網(wǎng) 546 30
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生物試劑，作為生命科學研究中不可或缺的重要工具，是科研活動中的消耗性材料。其品類繁雜、數(shù)量眾多，廣泛應用于各類科研項目中，是推動生命科學研究進展的關鍵因素之一。

一、生物試劑產業(yè)鏈上中下游結構分析

上游環(huán)節(jié)主要涉及生物原料、化學原料、生產設備、包裝材料和耗材的供應。這些原材料和設備的供應商為中游的生物試劑生產商提供必要的物資基礎。上游環(huán)節(jié)的技術水平、資源獲取能力和成本控制能力對中游環(huán)節(jié)的產品質量和成本控制具有重要影響。

中游環(huán)節(jié)是生物試劑產業(yè)鏈的核心，主要由生物試劑生產商構成。這些生產商通過采購上游環(huán)節(jié)的原材料，運用自身的技術和設備，進行生物試劑的研發(fā)和生產。中游環(huán)節(jié)的生物試劑生產商需要具備強大的研發(fā)能力、生產能力和質量控制能力，以滿足下游客戶對生物試劑的需求。

下游環(huán)節(jié)則包括科研院校、高通量測序服務企業(yè)、體外診斷試劑生產企業(yè)、制藥企業(yè)、CRO企業(yè)以及生物科技公司等。這些機構和企業(yè)是生物試劑的主要應用領域，也是生物試劑產業(yè)鏈的最終用戶。下游環(huán)節(jié)的需求變化和市場競爭情況對中游環(huán)節(jié)的產品研發(fā)和生產方向具有引導作用。

從產業(yè)鏈的整體結構來看，生物試劑行業(yè)具有產品種類極其繁多且專業(yè)性強的特征。上游生產商受制于技術、資源及成本等因素，單一生產商只能提供有限產品。中游的生物試劑生產廠商則通過采購上游公司的原材料自主開發(fā)種類豐富的各類生物試劑，以滿足下游客戶多樣化的需求。

在生命科學研究領域，生物試劑作為核心工具，其質量和性能對科研結果的準確性和可靠性具有重要影響。因此，生物試劑行業(yè)對技術的要求較高，需要不斷進行技術創(chuàng)新和升級。

隨著生命科學研究的不斷深入和下游市場的持續(xù)擴大，生物試劑行業(yè)將迎來更大的發(fā)展機遇。

二、生物試劑產業(yè)鏈下游分析

1.用戶類別

生物試劑的用戶群體主要可分為科研用戶和工業(yè)用戶兩大類?？蒲杏脩糁饕獊碜杂诟鞲咝＜翱蒲袡C構，他們購買生物試劑主要用于生命科學的教學以及各類項目課題的研究。這些用戶對于生物試劑的需求多樣且專業(yè)，是推動生物試劑市場發(fā)展的重要力量。

圖表：中國生物試劑市場占比（按用戶類型）

而工業(yè)用戶則主要利用生物試劑進行工業(yè)產品的開發(fā)與檢測。他們購買生物試劑的目的在于提升產品質量、優(yōu)化生產流程或推動新產品的研發(fā)。隨著生物技術的不斷發(fā)展，工業(yè)用戶對生物試劑的需求也在逐漸增長。

從生物試劑購買金額來看，中國生物試劑市場中科研用戶的占比高達70.1%，而工業(yè)用戶占比為29.9%。這一數(shù)據(jù)表明，在中國，科研用戶對生物試劑的需求占據(jù)了市場的主導地位。這也反映出中國在生命科學研究和教育方面的投入正在不斷增加，推動了生物試劑市場的快速發(fā)展。

2.第三方實驗室

盡管近年來中國的獨立醫(yī)學實驗室(ICL)市場實現(xiàn)了快速增長，但與發(fā)達國家相比，仍處在相對初級的階段。據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年生物試劑產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國ICL市場的滲透率僅為約6%，這一比例遠遠落后于日本、德國和美國等發(fā)達國家。日本的滲透率高達60%，德國為44%，而美國也達到了35%。

圖表：2016-2023年中國第三方獨立醫(yī)學實驗室市場規(guī)模

然而，值得注意的是，中國ICL市場的增長勢頭強勁。從2016年至2020年，包括新冠檢測在內的中國ICL市場規(guī)模從117.39億元顯著增長至306.95億元，復合年增長率高達27.2%。這一增長趨勢顯示出中國ICL市場的巨大潛力和活力。

展望未來，隨著國內醫(yī)療體系改革的不斷深入和人們健康意識的提高，預計中國ICL市場將繼續(xù)保持快速增長。據(jù)預測，到2023年，中國ICL市場規(guī)模有望增至419.44億元。

3.醫(yī)療機構

《2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》的最新數(shù)據(jù)揭示，到2021年底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)已達1030935個，較上一年度增長了8013個，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。具體來看，醫(yī)院數(shù)量為36570個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量則高達977790個，而專業(yè)公共衛(wèi)生機構也有13276個，這些機構共同構成了我國龐大的醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡。

圖表：2016-2021年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量

與往年相比，醫(yī)院數(shù)量增加了1176個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量也增加了7754個，這反映出我國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系在不斷完善和優(yōu)化。這些新增的醫(yī)療衛(wèi)生機構不僅提升了醫(yī)療服務能力，也進一步滿足了人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。

此外，全國還設立了10個類別的國家醫(yī)學中心和兒童類別的國家區(qū)域醫(yī)療中心，這些高水平醫(yī)療機構的建立，對于提升我國整體醫(yī)療水平、推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展具有重要意義。它們不僅承擔著疑難病癥的診治任務，還積極開展醫(yī)學研究和教育培訓，為我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。

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