2023年電力設備產(chǎn)業(yè)鏈及細分市場分析

• 馮少杰 2024年4月22日 來源：中研網(wǎng) 415 20
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中國電力設備產(chǎn)業(yè)鏈構成豐富且完善，涵蓋了從原材料供應到設備制造，再到最終應用的完整流程。

電力設備產(chǎn)業(yè)概述

電力設備作為電力系統(tǒng)的核心組成部分，承載著電能的生產(chǎn)、傳輸與分配的重要任務。這些設備大體上可以分為兩大類：發(fā)電設備和供電設備。

發(fā)電設備是電力系統(tǒng)的“心臟”，它們負責將各種形式的能源轉化為電能。其中，電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機和變壓器等都是發(fā)電設備的關鍵組成部分。電站鍋爐利用燃料燃燒產(chǎn)生的熱能，將水加熱成蒸汽，為蒸汽輪機提供動力;蒸汽輪機則通過蒸汽的力量驅(qū)動發(fā)電機旋轉，進而產(chǎn)生電能;而燃氣輪機則利用燃氣作為動力源，驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電;水輪機則是利用水流的力量帶動發(fā)電機旋轉發(fā)電;發(fā)電機則是將機械能轉換為電能的設備;變壓器則負責調(diào)整電壓，確保電能的穩(wěn)定傳輸。

供電設備則是電力系統(tǒng)的“血管”，它們負責將電能從發(fā)電站輸送到各個用戶端。各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等都是供電設備的重要組成部分。輸電線路如同電網(wǎng)的“大動脈”，將電能輸送到遠離發(fā)電站的地區(qū);互感器則用于測量電流和電壓，確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;接觸器則負責電路的通斷，實現(xiàn)對電能的精確控制。

電力設備產(chǎn)業(yè)鏈上中下游結構分析

中國電力設備產(chǎn)業(yè)鏈構成豐富且完善，涵蓋了從原材料供應到設備制造，再到最終應用的完整流程。在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，鋼材、電子元器件、有色金屬、儀器儀表、絕緣件和橡膠塑料等關鍵原材料的生產(chǎn)企業(yè)扮演著至關重要的角色。其中，寶鋼股份、華菱鋼鐵等鋼材上市企業(yè)以其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應著整個電力設備行業(yè);立訊精密、廈門信達等電子元器件企業(yè)則通過其高精度、高可靠性的產(chǎn)品為電力設備提供核心技術支持;江西銅業(yè)、中國鋁業(yè)等有色金屬企業(yè)也為產(chǎn)業(yè)鏈提供了穩(wěn)定的原材料保障。

產(chǎn)業(yè)鏈中游是電力設備制造的核心區(qū)域，涵蓋了各種發(fā)電設備和供電設備的研發(fā)和生產(chǎn)。在這個環(huán)節(jié)，寧德時代、通威股份、隆基綠能等企業(yè)憑借其在新能源領域的深厚積累和創(chuàng)新能力，成為了行業(yè)的佼佼者。它們的產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位，還出口到世界各地，為中國電力設備行業(yè)贏得了良好的國際聲譽。同時，傳統(tǒng)電力設備制造企業(yè)如上海電氣、特變電工等，也通過不斷的技術創(chuàng)新和市場拓展，保持了其在行業(yè)內(nèi)的領先地位。

產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是電力設備的廣泛應用領域。隨著國家對可再生能源和清潔能源的大力扶持，火力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電、水力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電和核能發(fā)電等領域得到了快速發(fā)展。這些領域的發(fā)展不僅推動了電力設備需求的增長，也為電力設備制造企業(yè)提供了廣闊的市場空間。同時，隨著智能電網(wǎng)、分布式能源等新型電力系統(tǒng)的建設和運營，電力設備行業(yè)也面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇。

電力設備產(chǎn)業(yè)細分市場分析

1.發(fā)電機

發(fā)電機作為一種重要的能源轉換設備，在國民經(jīng)濟和日常生活中扮演著不可或缺的角色。它將各種形式的能源如化石燃料、水力、風力等轉化為電能，為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國防建設、科技進步以及人們的日常生活提供源源不斷的動力。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力設備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》顯示，近年來，隨著中國經(jīng)濟結構的調(diào)整和能源轉型的推進，發(fā)電機行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出一定的波動性。在基礎設施建設、建筑工程等行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩的背景下，發(fā)電機組的發(fā)展速度受到了一定的限制。從2016年至2019年，我國發(fā)電機組產(chǎn)量呈現(xiàn)出下降趨勢，這主要是由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化和能源結構調(diào)整所帶來的影響。

圖表：2018—2022年中國發(fā)電機組產(chǎn)量情況

然而，盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但發(fā)電機行業(yè)依然展現(xiàn)出了強大的韌性和發(fā)展?jié)摿ΑＴ?020年，我國發(fā)電機組產(chǎn)量出現(xiàn)了不降反增的情況，這得益于國家對于能源基礎設施建設的持續(xù)投入以及新能源發(fā)電技術的快速發(fā)展。到了2022年，中國發(fā)電機組產(chǎn)量更是達到了18376.10萬千瓦，同比增長15.02%，顯示出行業(yè)復蘇和增長的強勁勢頭。

進入2023年，隨著全球經(jīng)濟的逐漸復蘇和我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，發(fā)電機行業(yè)繼續(xù)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。截止到2023年上半年，中國發(fā)電機組產(chǎn)量已經(jīng)達到了9831.1萬千瓦，同比增長27.97%，這充分說明了發(fā)電機行業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位以及市場的廣闊前景。

展望未來，隨著新能源技術的不斷突破和應用，發(fā)電機行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。同時，隨著環(huán)保意識的提高和能源結構的優(yōu)化，發(fā)電機行業(yè)也將向著更加環(huán)保、高效、智能的方向發(fā)展。我們有理由相信，在不久的將來，發(fā)電機行業(yè)將繼續(xù)為我國的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出更大的貢獻。

2.變壓器

變壓器，作為輸配電系統(tǒng)中的關鍵設備，其重要性不言而喻。它基于電磁感應的原理，巧妙地將交流電壓進行變換，為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等各個領域提供了穩(wěn)定可靠的電力支持。不僅如此，變壓器還具備電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等多重功能，確保了電力系統(tǒng)的安全、高效運行。

圖表：2018—2023年中國變壓器產(chǎn)量及增速

近年來，變壓器行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)與機遇。受輸配電價格下降及產(chǎn)品浪費嚴重等問題的困擾，2018年變壓器產(chǎn)量曾一度出現(xiàn)小幅減少。然而，隨著技術的不斷進步和市場的逐步調(diào)整，2019年變壓器產(chǎn)量開始恢復增長，展現(xiàn)出行業(yè)的韌性和潛力。

然而，2020年的新冠疫情給變壓器行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。受疫情影響，我國變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降，降至17.36億千伏安。盡管如此，變壓器行業(yè)并未因此停滯不前。隨著疫情的逐漸得到控制，以及國家對于特高壓項目的大力推動，變壓器行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。

未來，隨著各地特高壓項目的相繼落地，我國電力變壓器市場將持續(xù)增長。預計到2023年，變壓器產(chǎn)量將達到19.48億千伏安，為電力行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。同時，隨著技術的不斷創(chuàng)新和市場的不斷拓展，變壓器行業(yè)也將朝著更加高效、環(huán)保、智能的方向發(fā)展，為我國的能源轉型和可持續(xù)發(fā)展貢獻更大力量。

更多電力設備行業(yè)深度分析，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電力設備行業(yè)深度調(diào)研及投資機會分析報告》。

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