玩具行業(yè)是指以玩具產品為經營對象的所有配套支撐企業(yè)的集合,包括玩具品牌運營、玩具研發(fā)設計、玩具制造、玩具物流運輸、玩具零售等各細分子行業(yè)。玩具種類繁多,按主要材質可分為塑膠玩具、毛絨玩具、布制玩具、木制玩具、金屬玩具、紙質玩具等;按主要功能可分為益智玩具、機動玩具、電動玩具、電子玩具、智能玩具等;按照和動漫關聯(lián)關系,可以分為動漫玩具和非動漫玩具。
我國玩具產業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征,主要集中在廣東、浙江、山東、江蘇、湖南、江西、上海等地區(qū),每一個玩具產業(yè)區(qū)域都形成了較為完整和成熟的上下游產業(yè)鏈,產業(yè)集群效應明顯。
在產品類型中,廣東玩具企業(yè)以生產電動和塑料玩具為主;浙江玩具企業(yè)以生產木制玩具為主;江蘇玩具企業(yè)以生產毛絨玩具、動物玩偶為主。從出口額來看,廣東、浙江、江蘇、上海和江西是排名前五省市。
從出口市場來看,北美洲是中國玩具出口最大的地區(qū),占中國玩具出口總額的33.87%;其次是亞洲,占玩具出口總額的32.26%;歐洲地區(qū)位列第三,占玩具出口總額達23.7%。
從出口省市來看,廣東、浙江、江蘇、上海、山東和福建是中國玩具出口的主要省市,占玩具出口總額比重分別為62.03%、14.88%、6.56%、3.82%、1.99%、1.97%。其中,廣東省是中國最大的玩具生產和出口地區(qū)。
根據海關總署的數(shù)據,2023年中國玩具(HS編碼9503,未計算游戲機等)的出口額為405.70億美元,以人民幣計價,產品出口總額為2858.3億元。
目前,據中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國玩具產業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報告》分析
玩具的消費群體廣泛,涵蓋兒童、青少年及成年人。特別是隨著Z世代(95后)和00后的崛起,他們對個性化、時尚和智能玩具的需求日益增長。
玩具行業(yè)市場競爭激烈,國內外品牌紛紛加大研發(fā)投入,推出具有創(chuàng)新性和差異化的產品以爭奪市場份額。大型品牌如樂高、泡泡瑪特、迪士尼等在國際市場中占據主導地位,同時國內本土品牌也逐漸崛起,通過技術創(chuàng)新和品牌建設提升市場競爭力。
國內玩具產業(yè)將從中低端制造至中高端制造以及自主品牌發(fā)展目前,玩具行業(yè)產業(yè)鏈主要分為產品研發(fā)設計、生產制造、品牌營銷三大環(huán)節(jié)。不同環(huán)節(jié)的經濟附加值也各不相同,其中研發(fā)設計和品牌營銷占據整個產業(yè)鏈的高端,經濟附加值最高,而生產制造則是低附加值環(huán)節(jié)。
中國玩具生產以OEM為主。雖然中國是玩具制造大國,但玩具出口企業(yè)主要以OEM貼牌為主,其中超過70%的出口玩具都屬于來料加工或來樣加工。中國國產自主品牌主要集中在中、低端產品制造領域,在世界玩具產業(yè)分工中處于產業(yè)鏈末端。OEM模式依賴國內外品牌制造商的訂單,利潤主要來自于制造過程的增值,渠道建設不完善和缺少品牌影響力,議價能力弱。隨著勞動力成本和原材料成本的不斷增加,缺乏核心競爭力、盈利水平較差的企業(yè)將面臨較大的經營壓力。中高端玩具市場被美國美泰、孩之寶,日本萬代、多美,丹麥樂高等國外知名品牌占據。
國內玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為直銷模式和經銷模式,其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場、潮品店和電商平臺等。目前眾多消費者具備網購習慣,通過電商渠道拓展市場已成為國內玩具企業(yè)的重要選擇。
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