2024年LED屏幕行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及供需分析

LED屏幕行業(yè)在2024年呈現(xiàn)出復(fù)雜而多變的市場(chǎng)格局。一方面，中國市場(chǎng)需求因政府預(yù)算縮減、社會(huì)投資意向減弱以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈而表現(xiàn)低迷，導(dǎo)致中國LED顯示屏市場(chǎng)產(chǎn)值預(yù)計(jì)呈下滑趨勢(shì)。然而，海外市場(chǎng)則展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長動(dòng)力。歐美市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定，而亞太地區(qū)特別是東南亞和中東地區(qū)的LED顯示屏需求持續(xù)快速增長，成為表現(xiàn)最優(yōu)異的區(qū)域。此外，非洲、拉丁美洲和大洋洲等地市場(chǎng)也在穩(wěn)步增長。

一、LED屏幕行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)擴(kuò)展

地域擴(kuò)展：LED顯示屏市場(chǎng)正在由發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體拓展。中國作為LED顯示屏的全球制造基地，已完成向海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的滲透，現(xiàn)正進(jìn)一步向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體擴(kuò)展，特別是東南亞和中東地區(qū)。

客戶群擴(kuò)展：隨著LED顯示屏成本的降低，客戶群體逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)正在從政府和大型企業(yè)客戶(to G、to B)向中小型客戶乃至普通消費(fèi)者(to C)拓展。

技術(shù)革新

Micro/Mini LED技術(shù)：Micro LED是新型顯示領(lǐng)域中技術(shù)最先進(jìn)、成長前景最廣闊的細(xì)分領(lǐng)域之一。Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈上游包括LED芯片、LED燈珠等原材料，中游為Micro LED封測(cè)，下游應(yīng)用于VR/AR、智能穿戴、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2024年全球Micro LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)14億美元，并持續(xù)增長。

封裝技術(shù)：COB/SMD/MiP技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。預(yù)計(jì)到2024年，Mini LED COB產(chǎn)能將繼續(xù)快速增長，MiP封裝產(chǎn)品的出貨量也實(shí)現(xiàn)快速增長。

AI和智能化：AI人工智能的應(yīng)用不斷增強(qiáng)，使得顯示設(shè)備在圖像處理、用戶體驗(yàn)和個(gè)性化推薦等方面具備更高的智能化水平。

新興應(yīng)用

LED一體機(jī)：市場(chǎng)集中度較高，出貨量年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到31%。隨著價(jià)格進(jìn)一步下滑，LED一體機(jī)將向更大尺寸和更高分辨率發(fā)展。

虛擬拍攝：市場(chǎng)增長趨勢(shì)強(qiáng)勁，擴(kuò)展到廣告、電視劇等領(lǐng)域，為行業(yè)帶來了新的活力。

電影院：LED電影屏市場(chǎng)潛力巨大，盡管目前滲透率較低，但未來有望在高端電影屏市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

租賃市場(chǎng)

現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)對(duì)視覺效果要求的提高，LED租賃屏的普及率不斷攀升。特別是在演唱會(huì)等重要活動(dòng)中，租賃顯示屏成為主流，推動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)的穩(wěn)定增長。

二、LED屏幕行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國LED屏幕行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示，LED產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、LED上游產(chǎn)業(yè)、LED中游產(chǎn)業(yè)、LED下游產(chǎn)業(yè)以及測(cè)試儀器和生產(chǎn)設(shè)備等構(gòu)成。

原材料：主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅(qū)動(dòng)IC、彩色濾光片、偏光片等。

LED上游產(chǎn)業(yè)：主要包括外延材料和芯片制造。

LED中游產(chǎn)業(yè)：主要包括各種LED器件和封裝，如Micro LED封測(cè)等。

LED下游產(chǎn)業(yè)：主要包括各種LED的應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，如LED一體機(jī)、虛擬拍攝設(shè)備、電影院LED屏幕等。

測(cè)試儀器和生產(chǎn)設(shè)備：用于測(cè)試和生產(chǎn)LED產(chǎn)品的相關(guān)設(shè)備。

三、LED屏幕行業(yè)供需分析

供給方面

產(chǎn)能擴(kuò)張：Micro/Mini LED技術(shù)快速發(fā)展，越來越多的廠商進(jìn)入這一領(lǐng)域，加劇了產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)。部分廠商擴(kuò)產(chǎn)明顯，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩跡象顯現(xiàn)，尤其是在某些細(xì)分領(lǐng)域如COB封裝方面，市場(chǎng)稼動(dòng)率不到5成。

技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)的不斷進(jìn)步推動(dòng)了產(chǎn)品性能和質(zhì)量的提升。例如，虛擬像素技術(shù)為COB的降本提供了新的解決方案，有助于提高顯示效果并降低制造成本。

需求方面

傳統(tǒng)需求：LED顯示屏傳統(tǒng)應(yīng)用主要包括企業(yè)會(huì)議、安防監(jiān)控、零售展覽、公共區(qū)域、交通和戶外廣告等。這些領(lǐng)域的需求相對(duì)穩(wěn)定，但增長緩慢。

新興需求：Micro/Mini LED技術(shù)的出現(xiàn)，新興應(yīng)用場(chǎng)景如LED一體機(jī)、虛擬拍攝和電影院等不斷涌現(xiàn)，為市場(chǎng)帶來了新的增長點(diǎn)。

海外市場(chǎng)：海外市場(chǎng)對(duì)LED顯示屏的需求持續(xù)增長，尤其是亞太地區(qū)的中東和東南亞地區(qū)，以及非洲、拉丁美洲等地。海外市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的敏感度較低，毛利率更高，成為LED顯示屏企業(yè)的重要收入來源。

供需平衡

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)：國內(nèi)市場(chǎng)供過于求，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。產(chǎn)品報(bào)價(jià)逐季度下降，部分廠商甚至將渠道鋪設(shè)到縣級(jí)。這種價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，但也促使企業(yè)不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品質(zhì)量。

市場(chǎng)分化：在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，知名企業(yè)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線和完善的服務(wù)體系脫穎而出，占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。同時(shí)，中小企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，形成了多層次、多維度的競(jìng)爭(zhēng)格局。

政策環(huán)境

國家出臺(tái)的扶持政策為LED顯示屏行業(yè)提供了重要支持，促進(jìn)了創(chuàng)新與發(fā)展。廣東、福建、山東等地方政府也發(fā)布了行動(dòng)計(jì)劃，通過具體措施推動(dòng)地方新型顯示產(chǎn)業(yè)的提升。這些政策為行業(yè)創(chuàng)造了有利的發(fā)展環(huán)境。

2024年LED屏幕行業(yè)面臨著復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和技術(shù)挑戰(zhàn)。通過向非發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體擴(kuò)展、向中小型客戶和普通消費(fèi)者拓展以及不斷創(chuàng)新技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域，LED屏幕行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。然而，行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過剩問題也需要引起關(guān)注。在政策支持和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，LED屏幕行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來，企業(yè)需要抓住增長趨勢(shì)，開發(fā)差異化產(chǎn)品、布局合理渠道、強(qiáng)化技術(shù)能力以提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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