一、生物刺激素行業(yè)概述

生物刺激素是近年來(lái)農(nóng)化行業(yè)的一個(gè)全新風(fēng)口，作為一類物質(zhì)和(或)微生物，當(dāng)施用于作物或其根際周?chē)鷷r(shí)，能夠促進(jìn)作物的自然生物代謝，增強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的吸收和利用，提升非生物脅迫抗性，提高品質(zhì)和產(chǎn)量。根據(jù)歐洲生物刺激素行業(yè)委員會(huì)(EBIC)的定義，生物刺激素主要包括植物源(藻類和植物)提取物、微生物菌劑、蛋白質(zhì)、多肽和游離氨基酸類、腐殖酸和黃腐酸類、殼聚糖及其衍生物等五大類產(chǎn)品。

二、生物刺激素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)

全球市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)生物刺激素行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示，2021年全球生物刺激素市場(chǎng)規(guī)模約為30億美元，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到58億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。這一增長(zhǎng)主要得益于全球?qū)Νh(huán)保、可持續(xù)農(nóng)業(yè)和食品安全的關(guān)注度不斷提高，以及生物刺激素作為綠色、安全的農(nóng)業(yè)投入品的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

區(qū)域市場(chǎng)分布

歐洲市場(chǎng)：作為生物刺激素制造和使用的起源地，歐洲占據(jù)全球最大的生物刺激素市場(chǎng)份額。2021年，歐洲生物刺激素市場(chǎng)規(guī)模為6.16億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.58%。

北美市場(chǎng)：北美以美國(guó)為主導(dǎo)，市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到3.93億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.08%。

亞太市場(chǎng)：中國(guó)是亞太地區(qū)最大的生物刺激素市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約1.52億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率10.94%。印度是該地區(qū)的第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約為1.01億美元。東南亞及亞太其他地區(qū)市場(chǎng)合計(jì)約8200萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到17.60%。

拉美市場(chǎng)：巴西是拉美地區(qū)領(lǐng)先的生物刺激素市場(chǎng)，2021年市場(chǎng)銷售額約為1.82億美元。

中東及北非市場(chǎng)：土耳其、摩洛哥和埃及的集約化生產(chǎn)系統(tǒng)以及具有挑戰(zhàn)性的非生物脅迫條件使得該區(qū)域成為生物刺激劑的早期使用者，2021年該地區(qū)生物刺激素銷售額為2.32億美元。

三、生物刺激素行業(yè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

氣候變化

極端的氣候變化導(dǎo)致的干旱、高溫等天氣事件，促使種植者對(duì)生物刺激素作為應(yīng)對(duì)不利條件的保險(xiǎn)潛力的接受程度提高。生物刺激素通過(guò)增強(qiáng)植物抵御或克服環(huán)境脅迫(如熱、干旱、寒冷或害蟲(chóng))的自然能力來(lái)改善植物生長(zhǎng)，從而提高了作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。

化肥價(jià)格上漲

近年來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的化肥價(jià)格促使種植者尋找提高施肥效率的方法，以節(jié)省成本，從而一定程度使生物刺激素行業(yè)受益。

政策支持

政府的支持和政策鼓勵(lì)也為生物刺激素市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力保障。政府通過(guò)提供資金支持、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)生物刺激素產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革

農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革、面源污染治理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等多重因素的作用，也推動(dòng)了生物刺激素行業(yè)的發(fā)展。

四、生物刺激素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

在國(guó)際市場(chǎng)上，拜耳、巴斯夫、先正達(dá)和科迪華四大農(nóng)化巨頭依舊占據(jù)生物刺激素的前四大供應(yīng)商地位，它們一共占有全球市場(chǎng)份額的38%。然而，還有接近62%的市場(chǎng)份額被國(guó)外大大小小的生物刺激素企業(yè)所占據(jù)。這些國(guó)外企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和商業(yè)模式上具有獨(dú)到之處，值得國(guó)內(nèi)企業(yè)學(xué)習(xí)。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)

國(guó)內(nèi)生物刺激素行業(yè)因發(fā)展起步較晚，暫時(shí)落后于國(guó)外企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)生物刺激素市場(chǎng)規(guī)模較小，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尚不充分，國(guó)外品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)口生物刺激素產(chǎn)品占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額。但隨著市場(chǎng)逐步成熟，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)外企業(yè)的差距將逐漸縮小，憑借本土化及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額將會(huì)快速上升。

五、生物刺激素行業(yè)并購(gòu)與投資情況

近年來(lái)，隨著歐美相繼將生物刺激素納入肥料法規(guī)下登記，市場(chǎng)管理規(guī)范日趨成熟，促進(jìn)了該領(lǐng)域并購(gòu)事件的發(fā)生。眾多傳統(tǒng)農(nóng)化企業(yè)及集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)活動(dòng)快速進(jìn)入該領(lǐng)域，新的分銷渠道推動(dòng)生物刺激素?cái)U(kuò)大市場(chǎng)范圍。

代表性并購(gòu)事件

2020年10月，先正達(dá)以6.3億美元收購(gòu)Valagro。

2022年8月，美國(guó)Jm Huber集團(tuán)以6.1億美元收購(gòu)Biolchim。

2022年12月，Corteva以12億美元收購(gòu)Stoller Group。

投資趨勢(shì)

從并購(gòu)目的來(lái)看，JM Huber等外部企業(yè)通過(guò)收購(gòu)Biolchim等領(lǐng)軍企業(yè)，可減少其進(jìn)入生物刺激素領(lǐng)域的時(shí)間，并且能夠迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。而Corteva和先正達(dá)等大型行內(nèi)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)企業(yè)去鞏固自身在生物刺激素領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

在國(guó)內(nèi)，雖然生物刺激素領(lǐng)域的國(guó)際并購(gòu)活動(dòng)尚不活躍，但隨著市場(chǎng)逐步成熟和技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)也有望通過(guò)并購(gòu)或合作等方式，快速提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

六、生物刺激素行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)分析

納米技術(shù)與基因編輯

納米技術(shù)、基因編輯等前沿技術(shù)的應(yīng)用將為生物刺激素行業(yè)帶來(lái)更多的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。這些技術(shù)不僅能夠提高生物刺激素產(chǎn)品的效能和穩(wěn)定性，還能開(kāi)發(fā)出更多具有特定功能的新型生物刺激素產(chǎn)品。

產(chǎn)品多樣化與功能化

隨著生物技術(shù)和化工技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，生物刺激素產(chǎn)品將更加多樣化、功能化。例如，通過(guò)基因工程改造微生物，可以生產(chǎn)出具有特定功能的微生物菌劑;通過(guò)化學(xué)合成或生物合成方法，可以制備出具有特定活性的多肽和氨基酸類產(chǎn)品等。

環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

生物刺激素作為綠色、安全的農(nóng)業(yè)投入品，符合全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求。未來(lái)，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和農(nóng)藥使用的限制，生物刺激素的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，生物刺激素的生產(chǎn)和使用也將更加注重環(huán)保和可持續(xù)性，例如采用生物發(fā)酵等環(huán)保生產(chǎn)方式，減少對(duì)環(huán)境的影響。

七、生物刺激素行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著全球?qū)Νh(huán)保、可持續(xù)農(nóng)業(yè)和食品安全的關(guān)注度不斷提高，以及氣候變化和化肥價(jià)格上漲等因素的影響，生物刺激素的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。這為投資者提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

政策支持與技術(shù)創(chuàng)新

政府的支持和政策鼓勵(lì)，以及納米技術(shù)、基因編輯等前沿技術(shù)的應(yīng)用，將為生物刺激素行業(yè)的發(fā)展提供有力保障和動(dòng)力。投資者可以關(guān)注這些領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)和項(xiàng)目，以獲得更高的投資回報(bào)。

并購(gòu)與合作機(jī)會(huì)

隨著生物刺激素市場(chǎng)的快速發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇，并購(gòu)與合作將成為企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。投資者可以關(guān)注具有并購(gòu)潛力和合作價(jià)值的企業(yè)和項(xiàng)目，以獲得更多的投資機(jī)會(huì)和收益。

本土化與性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

對(duì)于國(guó)內(nèi)投資者來(lái)說(shuō)，可以充分利用本土化優(yōu)勢(shì)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的生物刺激素產(chǎn)品和技術(shù)。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，不斷提升自己的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)力。

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