燃?xì)庑袠I(yè)供需分析及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

燃?xì)庑袠I(yè)是我國(guó)重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，近年來(lái)中國(guó)燃?xì)庀M(fèi)量逐年上升，已成為全球最大的燃?xì)庀M(fèi)國(guó)之一。2023年，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到3945.3億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%;而2024年1~10月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量已達(dá)3537.2億立方米，同比增長(zhǎng)9.9%。預(yù)計(jì)2024年全年我國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4200億~4250億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%~7.7%。

中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策和規(guī)劃，支持天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》為天然氣行業(yè)發(fā)展指明了方向，提出到2025年，國(guó)內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2300億立方米以上，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到550億~600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%;全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到21萬(wàn)公里左右。

一、燃?xì)庑袠I(yè)供需分析

供應(yīng)方面

天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)：近年來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為2178億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%;而2023年規(guī)模以上工業(yè)天然氣產(chǎn)量已達(dá)2039億立方米，同比增長(zhǎng)6.7%，預(yù)計(jì)2024年底中國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2460億立方米，同比增長(zhǎng)5.8%。這主要得益于國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷提高，以及進(jìn)口天然氣資源的增加。

進(jìn)口資源多元化：中國(guó)積極推動(dòng)天然氣進(jìn)口多元化來(lái)降低對(duì)單一國(guó)家的依賴。目前，中國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源國(guó)包括土庫(kù)曼斯坦、澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾和馬來(lái)西亞等。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善：燃?xì)夤艿?、?chǔ)氣站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善，對(duì)于提高燃?xì)夤?yīng)能力、降低運(yùn)輸成本具有重要意義。近年來(lái)，中國(guó)政府加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，推動(dòng)燃?xì)夤芫W(wǎng)向城市、鄉(xiāng)村延伸，提高燃?xì)夤?yīng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率。

需求方面

工業(yè)用氣需求持續(xù)增長(zhǎng)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)和清潔能源替代政策實(shí)施，工業(yè)用氣需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是煤炭去產(chǎn)能政策的推進(jìn)，使得工業(yè)用氣需求進(jìn)一步擴(kuò)大。

居民生活用氣需求增加：中國(guó)城市化進(jìn)程加快和居民生活水平提高，居民生活用氣需求也持續(xù)增長(zhǎng)。燃?xì)庾鳛榍鍧嵞茉粗?，在居民生活用能中的地位逐漸上升。

天然氣發(fā)電需求增長(zhǎng)：中國(guó)氣電保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近十年氣電裝機(jī)年均增速約11.4%，但氣電裝機(jī)僅占總裝機(jī)規(guī)模的4.5%。隨著國(guó)際天然氣價(jià)回落和天然氣發(fā)電成本的下降，天然氣發(fā)電需求有望加快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)天然氣發(fā)電需求量可達(dá)800億立方米。

供需矛盾

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，雖然中國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，但仍存在一定的供需矛盾。一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和清潔能源替代政策推進(jìn)，燃?xì)庑枨蟛粩鄶U(kuò)大;另一方面，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、資源儲(chǔ)量有限等原因，部分地區(qū)燃?xì)夤?yīng)存在不足。特別是在天然氣供應(yīng)緊張的情況下，城燃企業(yè)采購(gòu)成本高企，出現(xiàn)采購(gòu)成本與銷售價(jià)格倒掛的情況，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)“氣荒”。

二、燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷。產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。

上游勘探生產(chǎn)

上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司。這些企業(yè)擁有豐富的天然氣資源和先進(jìn)的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)，是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)。其他油氣相關(guān)公司包括國(guó)新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。這些公司雖然規(guī)模較小，但在特定區(qū)域或特定領(lǐng)域也具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

中游運(yùn)輸

中游運(yùn)輸包括通過(guò)長(zhǎng)輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等的運(yùn)輸。這些管道設(shè)施是連接上游生產(chǎn)企業(yè)和下游用戶的橋梁和紐帶，對(duì)于保障天然氣供應(yīng)和穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格具有重要意義。管道制造公司包括玉龍股份等。這些公司專注于管道產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，為天然氣運(yùn)輸提供了重要的物質(zhì)保障。液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份等。這些公司提供液化天然氣(LNG)的儲(chǔ)存和運(yùn)輸設(shè)備，對(duì)于滿足不同地區(qū)和用戶的天然氣需求具有重要意義。

下游分銷

下游分銷主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù)。這些公司從上游生產(chǎn)企業(yè)或中游運(yùn)輸企業(yè)購(gòu)買天然氣，并將其銷售給居民、工商業(yè)等用戶。燃?xì)夥咒N公司主要有百川能源、深圳燃?xì)?、大眾公用、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)獾?。這些公司在不同地區(qū)和不同領(lǐng)域具有廣泛的用戶基礎(chǔ)和市場(chǎng)份額。除燃?xì)夥咒N以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)和燃?xì)庠O(shè)備代銷等。這些業(yè)務(wù)為燃?xì)夤咎峁┝硕嘣氖杖雭?lái)源和盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

綜上所述，燃?xì)庑袠I(yè)在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，政府對(duì)清潔能源支持和推廣力度加大以及技術(shù)進(jìn)步和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，燃?xì)庑袠I(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。然而，在發(fā)展過(guò)程中仍需關(guān)注供需矛盾、價(jià)格波動(dòng)等挑戰(zhàn)，并采取有效措施加以應(yīng)對(duì)。

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