集裝箱產(chǎn)業(yè)是指生產(chǎn)、銷售和租賃用于貨物運輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)化金屬或非金屬箱體的行業(yè)，其種類繁多，按用途可分為干貨集裝箱、冷藏集裝箱、液體集裝箱等，按材質(zhì)可分為鋼質(zhì)、鋁合金、玻璃鋼質(zhì)等。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和國際貿(mào)易的回暖，集裝箱產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。特別是新興市場如中東、拉美、非洲等地的經(jīng)貿(mào)發(fā)展，帶動了集裝箱運輸需求的增長。同時，智能化、綠色化技術(shù)在物流管理中的應(yīng)用日益廣泛，提高了運輸效率和安全性。然而，集裝箱產(chǎn)業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如原材料價格波動、環(huán)境污染問題、市場競爭加劇等。未來，隨著技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動，以及新興市場崛起等趨勢的帶動，集裝箱產(chǎn)業(yè)將迎來更多機(jī)遇，但也需要應(yīng)對一些風(fēng)險和挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

一、集裝箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 主要上市公司及產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、配套服務(wù)，中游的集裝箱運輸服務(wù)，以及下游的工業(yè)制造企業(yè)和進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)。主要上市公司有中遠(yuǎn)?？?601919)、海豐國際(01308)、中谷物流(603565)、安通控股(600179)、中國外運(00598)、寧波遠(yuǎn)洋(601022)等。

上游：包括集裝箱港口、集裝箱船制造、集裝箱制造、裝卸搬運設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，以及燃油供應(yīng)、報關(guān)服務(wù)、貨運信息平臺等配套服務(wù)。代表企業(yè)有上港集團(tuán)、寧波港、江蘇新?lián)P子江造船、中船黃埔文沖船舶、中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海發(fā)、華東重機(jī)等。

中游：指集裝箱運輸服務(wù)，以集裝箱水運服務(wù)為主，代表企業(yè)有中遠(yuǎn)?？亍⒑ＸS國際、中谷物流、安通控股、招商輪船、鐵龍物流等國/央企集團(tuán)或控股子公司。

下游：主要是各大工業(yè)制造企業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)，市場參與主體類型多樣、數(shù)量龐大。

1.2 集裝箱運輸規(guī)模及運力

集裝箱泊位數(shù)量：據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年集裝箱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的騰飛，交通運輸行業(yè)快速發(fā)展，集裝箱運輸需求也隨之快速增長。截至2022年上半年，全國沿海省際運輸集裝箱船(700TEU以上，不含多用途船)共計336艘、箱位數(shù)79.8萬TEU，較2021年底相比均有所增長。

集裝箱運力規(guī)模：截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)以超過280萬TEU運力規(guī)模位居中國大陸地區(qū)第一，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。另外，海豐國際超過15萬TEU，中谷新良海運和安通控股(泉州安盛船務(wù))均超過10萬TEU。

港口集裝箱吞吐量：從沿海港口集裝箱吞吐量來看，根據(jù)交通運輸部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2022年，全國主要沿海港口集裝箱吞吐量逐年增長，從2016年的1.9億TEU左右增長至2022年的2.6億TEU以上。2022年，全國港口集裝箱吞吐量前十名分別為上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港，其中上海港以4730萬TEU吞吐量位居全球港口第一。

內(nèi)河港口集裝箱吞吐情況：2016-2019年國內(nèi)內(nèi)河集裝箱吞吐總量逐年增長，到2020年受疫情影響稍有下降;2021-2022年逐年增長，2022年全年內(nèi)河港口集裝箱吞吐量超過3500萬TEU。

1.3 集裝箱運價及市場變化

運價指數(shù)波動：從中國海上絲綢之路進(jìn)出口集裝箱運價指數(shù)來看，受新冠疫情影響，集裝箱進(jìn)出口運價指數(shù)大幅波動，其中出口運價指數(shù)波動相對較大。自2020年11月份開始，中國海上絲綢之路進(jìn)口、出口集裝箱運價均呈現(xiàn)大幅增長的趨勢;到2022年初，集裝箱運價市場開始回落;截至2023年1月，中國海上絲綢之路進(jìn)口、出口集裝箱運價指數(shù)均下降至117點以下。

市場變化：2021年，行業(yè)經(jīng)歷了訂單暴增、價格高漲、供不應(yīng)求的極端市場局面，這種極端現(xiàn)象在過去十年沒有出現(xiàn)，在未來也很難出現(xiàn)。2022年第三季度開始，市場開始回落，行業(yè)進(jìn)入全鏈條調(diào)整期。

二、集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)的競爭格局分析

2.1 企業(yè)集中度及競爭格局

集裝箱運輸行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊：

注冊資本大于100億元：中遠(yuǎn)?？?，屬于中遠(yuǎn)海運集團(tuán)子公司。

注冊資本在1-100億元之間：招商輪船、安通控股、中集世聯(lián)達(dá)、中谷物流、寧波遠(yuǎn)洋、鐵龍物流等。

注冊資本在1億元以下：大連信風(fēng)海運、中鐵國際多式聯(lián)運、天津達(dá)通航運等。

從中國大陸地區(qū)班輪公司集裝箱運輸TOP8企業(yè)總運力占比來看，截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運集團(tuán)的集裝箱運力占TOP8企業(yè)總量的比重超過80%，緊隨其后的海豐國際和中谷新良海運占比均在4%左右。

2.2 市場結(jié)構(gòu)及壁壘

集裝箱運輸行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資水平較高。多年以來，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷進(jìn)行兼并和聯(lián)盟，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和成本優(yōu)勢突現(xiàn)，新企業(yè)進(jìn)入市場的壁壘較高，市場高度集中。從行業(yè)企業(yè)的集裝箱運力規(guī)模來看，2022年，集裝箱運輸行業(yè)頭部企業(yè)市占率CR1超過50%，CR10超過60%。

2.3 競爭五力模型分析

根據(jù)五力競爭模型分析，近年來，越來越多的民營企業(yè)參與市場布局，企業(yè)競爭趨于激烈。具體情況如下：

上游市場：主要港口基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、集裝箱設(shè)備供應(yīng)商等，市場較為集中，企業(yè)議價能力較強(qiáng)。

下游需求市場：各大工業(yè)制造或貨主企業(yè)，議價能力較弱。

潛在進(jìn)入者：行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門檻，潛在進(jìn)入者威脅較弱。

替代品：由于集裝箱運輸具有高效、便捷、安全的特點，目前尚未有完全替代其運輸方式的產(chǎn)品。

行業(yè)內(nèi)競爭：隨著越來越多的民營企業(yè)參與市場布局，企業(yè)競爭趨于激烈。

對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國集裝箱運輸行業(yè)競爭激烈程度一般。

三、集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢與前景分析

3.1 技術(shù)創(chuàng)新推動自動化

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，集裝箱碼頭的自動化程度將進(jìn)一步提高。自動化集裝箱系統(tǒng)能夠提高處理效率，減少人力成本，同時降低事故發(fā)生率。未來，自動化集裝箱船舶和無人駕駛卡車可能會成為常態(tài)。

3.2 綠色環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用

為了應(yīng)對全球氣候變化，集裝箱運輸業(yè)正在尋求更環(huán)保的解決方案。這包括使用低硫燃料或替代能源(如液化天然氣、電力等)，優(yōu)化設(shè)計以減少能耗和排放，以及提高回收利用率。

3.3 數(shù)字化和區(qū)塊鏈技術(shù)的提升

數(shù)字化可以提高物流效率，減少文件處理時間和成本。區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用可以提供更安全透明的貨物追蹤系統(tǒng)，減少欺詐和錯誤，提高供應(yīng)鏈的透明度和信任度。

3.4 多式聯(lián)運的發(fā)展

隨著全球貿(mào)易的增加，多式聯(lián)運(即通過多種運輸方式進(jìn)行貨物運輸)將更加普及。這需要集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化設(shè)計以適應(yīng)不同的運輸方式，如鐵路、公路和海運的無縫轉(zhuǎn)換。

3.5 供應(yīng)鏈的彈性和適應(yīng)性

面對全球范圍內(nèi)的不確定性，如自然災(zāi)害、政治變動或健康危機(jī)，集裝箱運輸業(yè)需要提高其供應(yīng)鏈的彈性。這可能包括建立更多的區(qū)域性物流中心，以及使用高級分析和人工智能來預(yù)測和應(yīng)對潛在的供應(yīng)鏈中斷。

3.6 規(guī)模經(jīng)濟(jì)與合作

隨著船舶的尺寸不斷增大，集裝箱運輸業(yè)可能會繼續(xù)探索規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時，行業(yè)內(nèi)的合作也有可能加強(qiáng)，包括共享船舶、設(shè)備和信息系統(tǒng)等，以提高整體效率和降低成本。

3.7 政策支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政府在推動集裝箱物流行業(yè)發(fā)展方面扮演著重要角色。通過政策引導(dǎo)和資金支持，推動集裝箱物流行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為集裝箱制造企業(yè)提供技術(shù)創(chuàng)新補貼，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。同時，推動建立廢棄集裝箱回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系，鼓勵企業(yè)開展廢棄集裝箱的再利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，通過回收利用，減少資源浪費和環(huán)境污染，促進(jìn)集裝箱物流行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.8 新興市場崛起

新興市場如中東、拉美、非洲等地的經(jīng)貿(mào)發(fā)展將帶動集裝箱運輸需求的增長。這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展將為集裝箱運輸行業(yè)提供更多的市場機(jī)會。

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