電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展動態(tài)與宏觀經(jīng)濟的起伏緊密相連。近年來，中國經(jīng)濟的快速增長，特別是出口和投資的拉動，使得工業(yè)產(chǎn)出，尤其是重工業(yè)領域，保持了強勁的增長勢頭，進而激發(fā)了巨大的電力需求。

2025年電力行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

一、電力行業(yè)現(xiàn)狀

1. 發(fā)電裝機容量與發(fā)電量

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，截至2024年第一季度，全國發(fā)電裝機容量已達到29.94億千瓦，同比增長14.5%。預計2024年全年發(fā)電總裝機約33.2億千瓦，發(fā)電量10萬億千瓦時，同比增長5.7%。規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量也保持增長，2024年第一季度達到2.24萬億千瓦時，同比增長6.7%。從各省市來看，內蒙古、廣東、江蘇的發(fā)電量分別位列全國前三名，發(fā)電量分別達到7450.5億千瓦時、6718.6億千瓦時、6106.3億千瓦時，其余省市的發(fā)電量均在6000億千瓦時以下。這些數(shù)據(jù)表明，電力能源行業(yè)的生產(chǎn)能力正在不斷提升。

2. 電力結構逐步優(yōu)化

隨著國家對可再生能源的支持力度不斷加大，可再生能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比逐漸擴大。截至2024年10月，我國風電累計裝機4.86億千瓦，同比增長20.3%;太陽能發(fā)電累計裝機7.93億千瓦，同比增長48%。預計到2024年，非化石能源發(fā)電裝機容量占比將達到53.9%，顯示出電力生產(chǎn)結構正在逐步優(yōu)化。

國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全國可再生能源新增裝機預計將達到3億千瓦以上，占新增裝機的85%以上。截至2024年底，全國風電裝機約5.1億千瓦，全國光伏裝機約8.4億千瓦，利用率保持在95%以上。風電光伏總裝機13.5億千瓦，提前6年多實現(xiàn)“到2030年中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標。

3. 電力市場競爭格局

電力生產(chǎn)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出區(qū)域性和多元化的特點。不同地區(qū)在電力需求方面存在差異，發(fā)電量也存在較大差異。這導致了電力生產(chǎn)行業(yè)在不同地區(qū)呈現(xiàn)出不同的競爭格局。例如，內蒙古、廣東、江蘇等地區(qū)的發(fā)電量較高，競爭也相對激烈。根據(jù)裝機容量劃分，中國電力行業(yè)可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的裝機容量超過50000MW，包括華能國際、大唐發(fā)電和華電國際等。第二梯隊企業(yè)的裝機容量在10000~50000MW之間，包括華能國際、國電電力、中國電力等。第三梯隊企業(yè)的裝機容量不超過10000MW，包括長江電力、浙能電力、川投能源等。

二、電力行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 電力市場改革深化

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年電力產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析預測

電力市場改革將深化，市場化交易電價機制將不斷完善，電力市場化交易程度將進一步提升。這將推動電力行業(yè)的競爭更加激烈，優(yōu)秀的電力企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會。

國家能源局預計，2024年全年全國市場化交易電量約6.1萬億千瓦時，同比增長7.6%?！度珖y(tǒng)一電力市場發(fā)展規(guī)劃藍皮書》指出，全國統(tǒng)一電力市場的建設將分為“三步走”，時間節(jié)點分別是2025年、2029年和2035年。到2025年，初步建成全國統(tǒng)一電力市場，電力市場頂層設計基本完善，實現(xiàn)全國基礎性交易規(guī)則和技術標準基本規(guī)范統(tǒng)一?？缡】鐓^(qū)市場與省(區(qū)、市)/區(qū)域市場實現(xiàn)有序銜接、協(xié)同運行。電力市場化交易規(guī)模顯著提高，促進新能源、儲能等綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場交易和價格機制初步形成。監(jiān)管法規(guī)和政策逐步完善，監(jiān)管效能不斷提升。

此外，2025年1月1日起，我國能源領域的基礎性、統(tǒng)領性法律《中華人民共和國能源法》將正式施行。這將為電力市場的規(guī)范化、法制化發(fā)展提供重要保障。

2. 綠色低碳轉型

綠色低碳轉型將成為電力生產(chǎn)行業(yè)的重要發(fā)展方向?？稍偕茉窗l(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比將逐漸擴大，進一步推動電力生產(chǎn)結構的優(yōu)化。

按照國家能源局的規(guī)劃，2025年我國將堅定綠色低碳轉型，大力推進風電光伏開發(fā)利用，全年新增風電光伏裝機2億千瓦左右，可再生能源消費總量超過11億噸標準煤。此外，在核電方面，國家能源局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國核電在運在建規(guī)模升至世界第一。2024年江蘇徐圩等5個項目的11臺機組獲得核準，全國在運和核準在建核電機組102臺、裝機1.13億千瓦，我國成為世界第一核電大國。2025年我國將核準開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩(wěn)步推進在建核電工程建設，建成“國和一號”示范工程等機組。到2025年底，在運核電裝機將達到6500萬千瓦。

3. 數(shù)字化轉型與智能化升級

數(shù)字化轉型與智能化升級將推動電力生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和轉型。智能電網(wǎng)、新型儲能、電動汽車充電設施等領域的技術創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，推動電力行業(yè)向更加高效、清潔、智能的方向發(fā)展。

新型儲能建設周期短、布局靈活、響應速度快等優(yōu)勢將進一步凸顯。預計新型儲能在電力儲能中的占比將在2024年底超過抽水蓄能，新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目投運熱潮將進一步席卷全國，尤其是受原材料、綠電、土地、人力等要素驅動，部分產(chǎn)業(yè)將從東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向中西部地區(qū)遷移。

智能電網(wǎng)技術的發(fā)展實現(xiàn)了更高效、更智能的電力分配和管理，提高了電力能源系統(tǒng)的可靠性和安全性。未來，隨著技術的不斷進步，智能電網(wǎng)將進一步完善，為電力行業(yè)的數(shù)字化轉型提供有力支撐。

4. 配電網(wǎng)變革與升級

配電網(wǎng)變革與升級將進一步提高電力系統(tǒng)的效率和安全性，滿足日益增長的電力需求。這將為電力生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展提供有力支撐。

配電網(wǎng)將迎來顛覆式變革，向“有源”雙向交互系統(tǒng)轉變，具備更強的承載力和靈活性。這將進一步提高電力系統(tǒng)的效率和安全性，滿足日益增長的電力需求。

三、電力行業(yè)重點任務與政策支持

1. 重點任務

會議明確了十項重點任務，包括加快規(guī)劃建設新型能源體系，初步建成全國統(tǒng)一電力市場，科學謀劃編制“十五五”能源規(guī)劃，發(fā)揮好煤炭煤電兜底保障作用，推進油氣增儲上產(chǎn)，加強能源儲備能力建設，大力推進風電光伏開發(fā)利用，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，積極安全有序發(fā)展核電，統(tǒng)籌推進新型電力系統(tǒng)建設。

2. 政策支持

近年來，國家出臺了一系列政策，旨在推動電力行業(yè)改革和發(fā)展。電力體制改革是電力行業(yè)發(fā)展的重要推動力。國家實施了一系列電力改革措施，推進電力市場化進程，優(yōu)化電力結構，大力發(fā)展清潔能源。這些政策的實施，旨在提高電力行業(yè)的效率，促進電力資源的合理配置，滿足日益增長的電力需求。

國家強調發(fā)展清潔能源，推動能源結構優(yōu)化。通過出臺可再生能源法、新能源發(fā)電上網(wǎng)電價政策等，鼓勵風電、太陽能等清潔能源的發(fā)展。同時，國家還加強了電力市場監(jiān)管，完善電力市場規(guī)則，促進電力市場的公平競爭，確保電力市場穩(wěn)定運行。

國家高度重視電力行業(yè)的節(jié)能減排工作，制定了一系列環(huán)保政策。包括大氣污染防治行動計劃、碳排放交易制度等，旨在降低電力行業(yè)的環(huán)境污染，推動綠色發(fā)展。這些政策的實施，對電力行業(yè)的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。

四、電力市場交易情況

歲末年初，各省密集發(fā)布2025年電力市場交易通知，明確2025年電力交易電量、交易規(guī)則、電價政策、新能源入市交易規(guī)則。

目前，廣東、新疆、浙江、江蘇、湖北、遼寧、寧夏、陜西、黑龍江、山東、內蒙古、河北等12個省份發(fā)布電力交易方案，明確2025年交易規(guī)則。梳理各省電力交易方案，2025年電力交易市場比例進一步提高;新能源入市比例大幅提升，交易電價預期下降，保障性并網(wǎng)小時數(shù)不斷下降;分布式能源被推向市場;電力現(xiàn)貨市場交易提速，國內已有21個地區(qū)放開全部或部分集中式新能源電量進入現(xiàn)貨市場。

在電價層面，2024年12月23日，廣東電力交易中心公布廣東電力市場2025年度交易及年度綠電交易結果。廣東省2025年度交易總成交量3410.94億千瓦時，成交均價391.86厘/千瓦時。這一結果比此前預計價格更低。廣東并非2025年年度交易中唯一出現(xiàn)降價情況的省份。經(jīng)濟強省江蘇近期公布的年度交易成果顯示，年度交易總成交量高達3282.2億千瓦時，加權均價為0.41245元/千瓦時。盡管這一價格仍高于燃煤標桿電價0.391元/千瓦時，但與2024年年度交易0.45294元/千瓦時的加權均價相比，降幅已然達到9%。

五、未來展望

1. 新能源發(fā)電占比持續(xù)上升

未來，隨著可再生能源技術的不斷進步和成本的進一步降低，新能源發(fā)電在電力能源行業(yè)中的占比將持續(xù)上升。預計到2030年，新能源發(fā)電將占據(jù)更大的市場份額，成為電力行業(yè)的重要組成部分。

2. 電力市場體系進一步完善

到2029年，全國統(tǒng)一電力市場將全面建成，新能源將全面參與市場交易，市場主體將享有平等的競爭和自主選擇權。這將進一步優(yōu)化電力資源在全國范圍內的配置，確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和高效發(fā)展。

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