抽水蓄能發(fā)電行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模、競爭格局分析

抽水蓄能電站是利用電力系統(tǒng)負荷低谷時的剩余電能從下水庫向上水庫抽水，將電能轉換為水的勢能儲存起來;當電力系統(tǒng)需要時，從上水庫向下水庫放水發(fā)電，再將水的勢能轉換為電能的一種電站。

抽水蓄能電站就是為了解決電網(wǎng)高峰、低谷之間供需矛盾而產(chǎn)生的，是間接儲存電能的一種方式。它利用下半夜過剩的電力驅動水泵，將水從下水庫抽到上水庫儲存起來，然后在次日白天和前半夜將水放出發(fā)電，并流入下水庫。在整個運作過程中，雖然部分能量會在轉化時流失，但相比之下，使用抽水蓄能電站仍然比增建煤電發(fā)電設備來滿足高峰用電而在低谷時壓荷、停機這種情況來得便宜，效益更佳。

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

投產(chǎn)規(guī)模

根據(jù)國家能源局發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》，抽水蓄能電站建設速度加快。到2023年底，我國抽水蓄能電站累計已投運規(guī)模達到5094萬千瓦，約占全球抽水蓄能裝機的28.1%，位列全球首位。此外，已建、在建及核準待建抽水蓄能電站規(guī)模約2.3億千瓦，連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一。

截至2023年底，我國抽水蓄能電站投產(chǎn)裝機達到5094萬千瓦，華東區(qū)域已投產(chǎn)規(guī)模最大，為1791萬千瓦，華北、南方區(qū)域次之;核準在建總裝機容量1.79億千瓦，華中區(qū)域規(guī)模最大，為4009.6萬千瓦，其次為華東、西北區(qū)域。

抽水蓄能電站的裝機容量是衡量一個國家或地區(qū)抽水蓄能發(fā)電行業(yè)發(fā)展水平的重要指標。預計到2025年，抽水蓄能的總投產(chǎn)規(guī)模將超過6200萬千瓦;到2030年將升至約1.2億千瓦。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國抽水蓄能發(fā)電行業(yè)市場深度調研與發(fā)展分析報告》顯示：

地區(qū)分布

從地區(qū)分布來看，抽水蓄能資源在我國分布不均。我國抽蓄資源主要分布在西北、南方、華東、華中區(qū)域。截至2023年底，西北地區(qū)已納規(guī)站點資源量最多，為1.59億千瓦，隨后是南方及華中區(qū)域，分別為1.38億千瓦和1.25億千瓦。

抽水蓄能電站的市場份額呈現(xiàn)出一定的地域差異。華東地區(qū)由于電力負荷中心和清潔能源資源豐富的雙重優(yōu)勢，市場份額最大。西南和華北地區(qū)也擁有較大的市場規(guī)模。然而，一些地區(qū)由于資源條件限制或經(jīng)濟發(fā)展水平較低，抽水蓄能電站的建設和發(fā)展相對滯后。

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游設備制造、中游電站建設和運營、下游電力銷售三個環(huán)節(jié)。

上游涉及水輪機、發(fā)電機等關鍵組件的生產(chǎn)。

中游涵蓋電站的設計、施工、調試及運營管理。抽水蓄能工程建設具備一定復雜性，資質和項目業(yè)績壁壘突出。此外，抽水蓄能項目主要采用EPC模式，對項目經(jīng)驗、公司財務有較高要求。

下游則是電力銷售，滿足電網(wǎng)的調峰、填谷等需求。

競爭格局

抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的競爭格局相對集中，主要由幾家大型企業(yè)主導。這些企業(yè)在技術、資金、市場等方面具備明顯的優(yōu)勢，形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。

中國電建在國內(nèi)抽水蓄能規(guī)劃設計方面的份額占比約90%，承擔建設項目份額占比約80%，是抽水蓄能市場絕對的主力。

隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展和電力市場的逐步開放，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的競爭將更加激烈。國電電力等大型企業(yè)正在積極投資建設抽水蓄能電站項目，如安徽霍山抽水蓄能電站項目等。這些企業(yè)在電站建設、設備制造、運營維護等方面積累了豐富的經(jīng)驗和技術實力。

二、市場前景

政策支持

中國政府高度重視清潔能源發(fā)展，出臺了一系列政策鼓勵抽水蓄能項目的建設，包括補貼、電價優(yōu)惠等，推動了行業(yè)的發(fā)展。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》首次提出“發(fā)展抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)”。

國家發(fā)改委發(fā)布了《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》，堅持和完善了兩部制電價的思路，明確以競爭性方式形成電量電價，完善容量電價核定機制。該文件明確了抽水蓄能電站非變動成本的疏導機制，保證了抽水蓄能電站建設的基礎收益率，提高了業(yè)主建設積極性;鼓勵了抽水蓄能電站參與輔助服務市場或輔助服務補償機制。

市場需求

當前我國正處于能源綠色低碳轉型發(fā)展的關鍵時期，風電、光伏發(fā)電等新能源大規(guī)模高比例發(fā)展，對調節(jié)電源的需求更加迫切，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對抽水蓄能發(fā)展提出更高要求。

抽水蓄能電站作為調峰、調頻、調相、應急障礙的重要工具，是保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的重要支撐，是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要保障。隨著清潔能源發(fā)電比例的提高，對儲能的需求將進一步增加。

技術創(chuàng)新與升級

隨著智能電網(wǎng)、電力電子技術的進步，抽水蓄能發(fā)電技術將不斷創(chuàng)新和升級。新型抽水蓄能技術如壓縮空氣儲能、飛輪儲能等將與傳統(tǒng)抽水蓄能相結合，形成多元化的儲能格局。

國內(nèi)首臺大型交流勵磁變速抽水蓄能機組——國網(wǎng)新源河北豐寧抽水蓄能電站12號機組于2024年8月投產(chǎn)發(fā)電，填補了國內(nèi)大型變速抽蓄機組應用的空白。

三、市場環(huán)境

經(jīng)濟環(huán)境

抽水蓄能電站建設和運營需要大量資金投入，同時電站的盈利也依賴于電力市場的運營情況和電價政策。因此，經(jīng)濟環(huán)境對抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的影響較大。

政策環(huán)境

政策環(huán)境是影響抽水蓄能發(fā)電行業(yè)發(fā)展的重要因素。政府通過制定相關法規(guī)、政策，引導和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。

國家能源局發(fā)布了一系列規(guī)劃和政策文件，提出加快抽水蓄能電站核準建設，促進抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展。

技術環(huán)境

技術環(huán)境是影響抽水蓄能發(fā)電行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。抽水蓄能發(fā)電技術的不斷創(chuàng)新和升級，提高了電站的效率和可靠性，降低了成本，推動了行業(yè)的發(fā)展。

社會環(huán)境

社會環(huán)境對抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在公眾對環(huán)保和能源安全的關注度上。隨著公眾環(huán)保意識的提高和對能源安全問題的關注，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)作為清潔能源和電力安全的重要保障，將得到更多的支持和關注。

四、發(fā)展趨勢

市場規(guī)模持續(xù)擴大

預計未來中國抽水蓄能市場將迎來更大的發(fā)展空間。抽水蓄能電站作為電力系統(tǒng)的關鍵調節(jié)手段，因其技術成熟、經(jīng)濟高效，被國家能源局規(guī)劃為支持新能源大規(guī)模發(fā)展和電力外送的重點。

根據(jù)國家能源局的規(guī)劃預測，2023年至2025年抽水蓄能裝機規(guī)模的年復合增長率將達到10.6%;從2025年到2030年，新投產(chǎn)裝機規(guī)模的年復合增長率預計會提升至14.1%。

產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善和延伸

隨著抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將不斷完善和延伸。上游設備制造、中游電站建設和運營、下游電力銷售等環(huán)節(jié)將形成更加完整的產(chǎn)業(yè)體系和生態(tài)系統(tǒng)。

國際化發(fā)展

中國企業(yè)在抽水蓄能領域的技術水平不斷提升，有望在國際市場中占據(jù)更大的份額。通過國際合作與交流，中國將引進更多的先進技術和管理經(jīng)驗，推動抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展。同時，中國也將積極參與國際市場競爭，推動抽水蓄能發(fā)電技術的全球化和標準化。

綠色金融支持

綠色金融將成為推動抽水蓄能行業(yè)發(fā)展的重要力量。通過綠色信貸、綠色債券等方式，為抽水蓄能電站項目融資提供支持。綠色金融的發(fā)展將降低抽水蓄能電站的融資成本，提高項目的經(jīng)濟效益和可持續(xù)性。

綜上，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。在政策的支持和技術的推動下，行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇和市場空間。

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