旅客消費(fèi)行為變遷：機(jī)場(chǎng)商業(yè)業(yè)態(tài)升級(jí)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

前言

在全球航空業(yè)加速?gòu)?fù)蘇與消費(fèi)升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，機(jī)場(chǎng)商業(yè)作為航空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，正經(jīng)歷從“交通配套”向“城市會(huì)客廳”的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年機(jī)場(chǎng)商業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)分析，2025年，全球機(jī)場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破1400億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超5.5%。這一增長(zhǎng)背后，是政策紅利釋放、科技創(chuàng)新賦能、業(yè)態(tài)多元化以及區(qū)域發(fā)展不平衡等多重因素的交織。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)動(dòng)能

全球機(jī)場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.5%，中國(guó)作為核心增長(zhǎng)極，市場(chǎng)規(guī)模增速顯著高于全球平均水平。這一增長(zhǎng)主要由三大因素驅(qū)動(dòng)：

航空業(yè)復(fù)蘇：國(guó)際航協(xié)預(yù)測(cè)，2025年全球客運(yùn)量恢復(fù)至疫情前85%，中國(guó)航空業(yè)供需持續(xù)修復(fù)，上海機(jī)場(chǎng)2025年一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)4.72%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)34.53%，印證行業(yè)回暖趨勢(shì)。

消費(fèi)升級(jí)：機(jī)場(chǎng)人均消費(fèi)額年均提升8%，奢侈品銷(xiāo)售占比超30%，旅客對(duì)品質(zhì)化、個(gè)性化服務(wù)的需求推動(dòng)業(yè)態(tài)升級(jí)。

政策支持：中國(guó)“十四五”規(guī)劃明確機(jī)場(chǎng)商業(yè)布局優(yōu)化目標(biāo)，地方政府通過(guò)稅收優(yōu)惠、土地支持等政策加速非航業(yè)務(wù)發(fā)展。

2. 業(yè)態(tài)多元化與區(qū)域分化

機(jī)場(chǎng)商業(yè)業(yè)態(tài)已從傳統(tǒng)零售、餐飲向免稅、文化體驗(yàn)、健康養(yǎng)生等新興領(lǐng)域延伸，但區(qū)域發(fā)展分化明顯：

東部沿海與樞紐機(jī)場(chǎng)：競(jìng)爭(zhēng)激烈，業(yè)態(tài)高度同質(zhì)化，80%的商業(yè)項(xiàng)目重合度超70%。上海機(jī)場(chǎng)、北京首都機(jī)場(chǎng)等通過(guò)引入國(guó)際奢侈品牌、打造主題商業(yè)街區(qū)提升競(jìng)爭(zhēng)力。

中西部與三四線(xiàn)城市：發(fā)展?jié)摿薮?，但受限于客流量與消費(fèi)能力，業(yè)態(tài)仍以基礎(chǔ)零售、餐飲為主。成都天府機(jī)場(chǎng)、武漢天河機(jī)場(chǎng)等通過(guò)政策扶持與本地化運(yùn)營(yíng)探索差異化路徑。

3. 技術(shù)賦能與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)加速滲透，推動(dòng)機(jī)場(chǎng)商業(yè)運(yùn)營(yíng)效率與體驗(yàn)升級(jí)：

智慧零售：自助值機(jī)、智能導(dǎo)購(gòu)、無(wú)感支付等技術(shù)應(yīng)用普及，上海機(jī)場(chǎng)計(jì)劃在T2航站樓推進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下商業(yè)融合，提升轉(zhuǎn)化率。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策：通過(guò)旅客行為數(shù)據(jù)分析優(yōu)化業(yè)態(tài)布局，例如在安檢后區(qū)域布局高客單價(jià)零售品牌，安檢前區(qū)域設(shè)置快消品牌。

元宇宙與區(qū)塊鏈：部分樞紐機(jī)場(chǎng)開(kāi)始試點(diǎn)元宇宙導(dǎo)航服務(wù)與區(qū)塊鏈通關(guān)系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2030年區(qū)塊鏈應(yīng)用率將超50%。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1. 市場(chǎng)參與者類(lèi)型與策略

機(jī)場(chǎng)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體呈現(xiàn)多元化特征，不同參與者采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略：

機(jī)場(chǎng)管理方：通過(guò)自主運(yùn)營(yíng)或特許經(jīng)營(yíng)模式整合資源，上海機(jī)場(chǎng)依托兩場(chǎng)年旅客吞吐量超1.24億人次的流量?jī)?yōu)勢(shì)，2024年商業(yè)餐飲收入占比超30%。

品牌商與零售商：國(guó)際奢侈品牌與本土連鎖品牌加速布局，LV、Gucci等在樞紐機(jī)場(chǎng)開(kāi)設(shè)旗艦店，瑞幸咖啡、喜茶等本土品牌通過(guò)“快閃店”模式試水。

科技企業(yè)：阿里云、騰訊等通過(guò)提供數(shù)字化解決方案切入市場(chǎng)，例如為機(jī)場(chǎng)搭建智能商業(yè)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客流預(yù)測(cè)與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。

2. 頭部企業(yè)擴(kuò)張與并購(gòu)趨勢(shì)

全球頭部企業(yè)通過(guò)兼并重組加速全球化布局：

韓國(guó)樂(lè)天：依托仁川機(jī)場(chǎng)免稅店優(yōu)勢(shì)，拓展東南亞、中東市場(chǎng)，2024年免稅業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)15%。

中國(guó)中免：通過(guò)收購(gòu)日上中國(guó)、日上上海等企業(yè)，鞏固國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)免稅市場(chǎng)主導(dǎo)地位，2024年免稅合同收入占行業(yè)比重超40%。

區(qū)域整合案例：上海機(jī)場(chǎng)與虹橋機(jī)場(chǎng)通過(guò)資源整合提升協(xié)同效應(yīng)，2024年兩場(chǎng)商業(yè)資源創(chuàng)利水平同比提升20%。

3. 競(jìng)爭(zhēng)壁壘與挑戰(zhàn)

行業(yè)面臨三大核心挑戰(zhàn)：

客流量波動(dòng)：國(guó)際旅客恢復(fù)率僅65%，上海機(jī)場(chǎng)2024年免稅合同收入同比下滑超三成，依賴(lài)國(guó)際客流的業(yè)態(tài)承壓。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：多數(shù)機(jī)場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目缺乏特色，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)與租金成本上升，部分中小品牌退出市場(chǎng)。

綠色轉(zhuǎn)型壓力：環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)，機(jī)場(chǎng)商業(yè)需在能源管理、廢棄物處理等方面加大投入，例如上海機(jī)場(chǎng)計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)航站樓光伏發(fā)電覆蓋率30%。

三、國(guó)內(nèi)外發(fā)展模式對(duì)比分析

1. 國(guó)際標(biāo)桿案例：新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)

樟宜機(jī)場(chǎng)以“零售+體驗(yàn)”模式成為全球標(biāo)桿，其核心策略包括：

業(yè)態(tài)創(chuàng)新：打造“星耀樟宜”綜合體，集成室內(nèi)瀑布、森林谷、航空主題樂(lè)園等體驗(yàn)業(yè)態(tài)，2024年非航收入占比超60%。

品牌合作：與蘋(píng)果、香奈兒等品牌聯(lián)合推出限定產(chǎn)品，提升商業(yè)溢價(jià)能力。

數(shù)字化運(yùn)營(yíng)：通過(guò)“Changi Rewards”會(huì)員體系實(shí)現(xiàn)客流數(shù)據(jù)沉淀，復(fù)購(gòu)率同比提升25%。

2. 國(guó)內(nèi)模式探索：上海機(jī)場(chǎng)的“雙輪驅(qū)動(dòng)”

上海機(jī)場(chǎng)通過(guò)“航空主業(yè)+非航業(yè)務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)：

航空主業(yè)：2025年浦東機(jī)場(chǎng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量8150萬(wàn)人次，虹橋機(jī)場(chǎng)4860萬(wàn)人次，為商業(yè)引流提供基礎(chǔ)。

非航業(yè)務(wù)：優(yōu)化免稅店布局，引入更多高端品牌;在交通中心建設(shè)品牌廣場(chǎng)，提升坪效。

3. 模式差異與啟示

國(guó)際模式：注重體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)與品牌共創(chuàng)，但需高投入與長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)能力。

國(guó)內(nèi)模式：依賴(lài)流量變現(xiàn)與政策紅利，但需警惕同質(zhì)化與租金成本壓力。

啟示：中國(guó)機(jī)場(chǎng)需平衡短期收益與長(zhǎng)期價(jià)值，通過(guò)技術(shù)賦能與業(yè)態(tài)創(chuàng)新提升競(jìng)爭(zhēng)力。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1. 體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)崛起

旅客對(duì)“沉浸式體驗(yàn)”的需求推動(dòng)業(yè)態(tài)升級(jí)：

文化體驗(yàn)：預(yù)計(jì)2030年全球機(jī)場(chǎng)博物館數(shù)量將突破200個(gè)，上海機(jī)場(chǎng)計(jì)劃在T2航站樓引入非遺文化展區(qū)。

健康養(yǎng)生：機(jī)場(chǎng)SPA、健身房等業(yè)態(tài)滲透率將提升至15%，滿(mǎn)足中高收入旅客需求。

2. 綠色可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保政策與消費(fèi)者偏好推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型：

能源管理：機(jī)場(chǎng)光伏發(fā)電、地源熱泵等技術(shù)應(yīng)用加速，例如成都天府機(jī)場(chǎng)計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)碳中和。

循環(huán)經(jīng)濟(jì)：推廣可降解包裝、二手商品交易平臺(tái)，減少商業(yè)運(yùn)營(yíng)碳排放。

3. 區(qū)域下沉與三四線(xiàn)城市機(jī)遇

隨著二三線(xiàn)城市機(jī)場(chǎng)建設(shè)加速，三四線(xiàn)城市機(jī)場(chǎng)商業(yè)潛力釋放：

需求驅(qū)動(dòng)：2025—2030年三四線(xiàn)城市機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量年均增速預(yù)計(jì)達(dá)12%，高于一線(xiàn)城市。

模式創(chuàng)新：通過(guò)“本地特色+輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”降低投入，例如麗江機(jī)場(chǎng)引入東巴文化體驗(yàn)店。

4. 政策與資本雙重驅(qū)動(dòng)

政策紅利：中國(guó)“十四五”規(guī)劃明確支持機(jī)場(chǎng)商業(yè)發(fā)展，地方政府通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債、PPP模式吸引社會(huì)資本。

資本布局：黑石、凱德等國(guó)際資本加碼中國(guó)機(jī)場(chǎng)商業(yè)，2024年行業(yè)融資規(guī)模同比增長(zhǎng)30%。

如需了解更多機(jī)場(chǎng)商業(yè)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年機(jī)場(chǎng)商業(yè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。