汽車發(fā)動(dòng)機(jī)作為汽車核心動(dòng)力源，是現(xiàn)代工業(yè)與交通運(yùn)輸領(lǐng)域的“心臟”。其本質(zhì)是通過燃料燃燒或電能轉(zhuǎn)化，將化學(xué)能、電能等轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)車輛行駛。

根據(jù)動(dòng)力來源，可分為汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)、雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)等;按排列方式，涵蓋直列發(fā)動(dòng)機(jī)、V型發(fā)動(dòng)機(jī)、水平對置發(fā)動(dòng)機(jī)等。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，上游為原材料與零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，涉及鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料等原材料，以及活塞、曲軸、氣門等核心零部件;中游為發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，包括設(shè)計(jì)、鑄造、加工、裝配等工藝;下游為汽車整車制造、工程機(jī)械、船舶制造等應(yīng)用領(lǐng)域。

以2024年數(shù)據(jù)為例，華東地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量占比達(dá)38.83%，西南、華南、華北地區(qū)分別占比19%、12.74%、11.66%，形成以長三角、珠三角為核心的產(chǎn)業(yè)集群。

在國家“雙碳”戰(zhàn)略指引下，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)技術(shù)不斷進(jìn)化，電動(dòng)化技術(shù)迅猛滲透，中國汽車動(dòng)力系統(tǒng)邁入多元共存、技術(shù)迭代的新時(shí)代。

一、發(fā)展現(xiàn)狀：傳統(tǒng)進(jìn)化與電動(dòng)革命并行

傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)：存量優(yōu)化，技術(shù)深化

據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量達(dá)2650萬臺(tái)，其中汽油機(jī)占比84.5%，柴油機(jī)占比13.2%。盡管內(nèi)燃機(jī)總量受新能源汽車沖擊呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)下滑(復(fù)合年增長率約-3.8%)，但技術(shù)迭代仍在加速。

米勒循環(huán)、350Bar高壓直噴、熱效率突破45%等關(guān)鍵技術(shù)廣泛應(yīng)用，國產(chǎn)自主品牌如吉利雷神動(dòng)力、長安藍(lán)鯨NE系列發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率已逼近全球第一梯隊(duì)水平。國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》持續(xù)鼓勵(lì)高效內(nèi)燃機(jī)技術(shù)發(fā)展，為行業(yè)注入政策動(dòng)力。

電動(dòng)化浪潮：滲透率飆升，技術(shù)路線多元化

新能源汽車滲透率突破性增長成為最大亮點(diǎn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年新能源乘用車滲透率已達(dá)42.6%，純電、插混、增程式等技術(shù)路線多點(diǎn)開花。動(dòng)力電池裝機(jī)量同比提升38.2%至305.2GWh。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新《2025-2030年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》指出，2024年上半年增程式車型銷量增速高達(dá)75%，理想、問界等品牌推動(dòng)增程專用發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)成為新熱點(diǎn)。

此外，工信部力推的氫燃料電池汽車示范城市群建設(shè)成果顯現(xiàn)，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)裝機(jī)量在商用車領(lǐng)域快速爬升。

二、供需格局深度剖析

供給側(cè)：本土崛起與外資轉(zhuǎn)型

傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)： 伴隨整車格局劇變，自主品牌發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商市場份額顯著躍升。2023年自主發(fā)動(dòng)機(jī)占比提升至68%，外資巨頭如大眾、通用加速向新能源動(dòng)力總成轉(zhuǎn)型。濰柴動(dòng)力、玉柴機(jī)器等重型發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭在高端市場地位穩(wěn)固，但輕型機(jī)市場競爭白熱化。

電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)： 動(dòng)力電池領(lǐng)域呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，寧德時(shí)代市場份額穩(wěn)定在40%以上，比亞迪弗迪電池緊隨其后。

中研普華數(shù)據(jù)顯示，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)TOP5企業(yè)市占率達(dá)65%，但二線廠商憑借差異化技術(shù)(如800V高壓、SiC應(yīng)用)快速突圍。華為、小米等科技企業(yè)跨界入局，重構(gòu)供應(yīng)鏈關(guān)系。

需求側(cè)：政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)

財(cái)政部新能源汽車購置稅減免政策延續(xù)至2027年，工信部雙積分政策持續(xù)加壓，共同構(gòu)建政策護(hù)城河。當(dāng)前C端消費(fèi)者對電動(dòng)技術(shù)接受度普遍提高，用戶主要?jiǎng)恿π枨筠D(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)化、智能化、場景化，對長續(xù)航、高安全性的發(fā)動(dòng)機(jī)提出迫切需求。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新能源高端車型(30萬以上)銷量占比提升至18%，消費(fèi)者對于動(dòng)力系統(tǒng)性能與體驗(yàn)更加關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)鏈：重構(gòu)與韌性建設(shè)同步

發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈加速向電動(dòng)化重構(gòu)，上游鋰、鈷資源博弈加劇。國家發(fā)改委及相關(guān)部門著力打造安全韌性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，汽車芯片國產(chǎn)化率逐步提升，功率半導(dǎo)體(IGBT/SiC)技術(shù)突破成為關(guān)鍵抓手。

中研普華研究顯示，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)核心零部件國產(chǎn)化率超過85%，但高端控制器芯片、高性能永磁材料等領(lǐng)域仍有提升空間。

三、競爭格局：分化加劇

“全棧自研派”引領(lǐng)技術(shù)話語權(quán)

比亞迪(DM-i超級混動(dòng)、CTB電池車身一體化)、長城汽車(Hi4智能四驅(qū)電混技術(shù))等頭部自主品牌憑借全棧自研能力構(gòu)建護(hù)城河。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院指出，掌握“三電”核心技術(shù)與智能控制算法的企業(yè)，在未來五年將掌握絕對定價(jià)權(quán)與競爭主動(dòng)權(quán)。

“技術(shù)聯(lián)盟派”爭奪市場份額

華為DriveONE電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)通過智選模式賦能多個(gè)品牌;寧德時(shí)代凝聚電池技術(shù)整合全球車企;豐田與比亞迪合資研發(fā)純電平臺(tái)bZ SDN。跨界融合成為主流路徑，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)成為爭奪焦點(diǎn)。

“單點(diǎn)突破派”搶占細(xì)分市場

專業(yè)電驅(qū)動(dòng)公司如巨一科技、精進(jìn)電動(dòng)等深耕三合一系統(tǒng);東安動(dòng)力、菱電電控聚焦高效增程發(fā)動(dòng)機(jī);億華通、重塑科技專攻燃料電池。細(xì)分賽道技術(shù)優(yōu)勢成為立足之本。

四、預(yù)測：2025-2030核心趨勢與增長點(diǎn)

規(guī)模預(yù)測：結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換中的動(dòng)態(tài)平衡

基于中研普華產(chǎn)業(yè)研究院自主研發(fā)的多因素預(yù)測模型，至2030年：

內(nèi)燃機(jī)總產(chǎn)量將逐步下滑至1800萬臺(tái)量級(CAGR -4.5%)，高效混動(dòng)專用機(jī)占比提升至65%;

新能源驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(電機(jī)+電控)年需求量將突破4200萬套(CAGR 22%)，成為動(dòng)力市場絕對主力;

氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)在商用車滲透率有望超過15%，為千億級增量市場打開大門。

技術(shù)路線：混動(dòng)過渡期延長，純電終局確立

中研普華研究結(jié)論清晰指出：2025-2030年中國市場將呈現(xiàn) “純電為主、插混增程為輔、氫燃料補(bǔ)充”多元?jiǎng)恿Ω窬?。插電混?dòng)車型將在未來八年保持高增長，成為傳統(tǒng)燃油車向純電轉(zhuǎn)型的緩沖地帶與關(guān)鍵替代力量。

競爭關(guān)鍵：智能化重構(gòu)動(dòng)力價(jià)值鏈

“軟件定義汽車”將深刻改變動(dòng)力系統(tǒng)競爭邏輯。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院判斷，具備動(dòng)力域控制器全棧自研能力、實(shí)現(xiàn)動(dòng)力與底盤/智駕系統(tǒng)融合控制的企業(yè)，將定義下一代動(dòng)力系統(tǒng)核心競爭力。預(yù)計(jì)到2030年智能動(dòng)力域控制模塊市場滲透率突破60%。

五、挑戰(zhàn)與建議：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與技術(shù)突破

核心技術(shù)仍待突破

國產(chǎn)車規(guī)級AI芯片、先進(jìn)傳感器、高密度電池等核心技術(shù)領(lǐng)域與國際巨頭仍有差距。工信部推動(dòng)建立汽車芯片協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制十分關(guān)鍵。

供應(yīng)鏈韌性面臨考驗(yàn)

關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障、芯片供應(yīng)安全、國際綠色貿(mào)易壁壘是重大考驗(yàn)。企業(yè)需深化本土合作，建立多元化供應(yīng)體系。

商業(yè)模式亟待重構(gòu)

硬件成本持續(xù)下行背景下，“硬件預(yù)埋+軟件付費(fèi)”可能成為主要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)變現(xiàn)模式。車企需重構(gòu)研發(fā)和銷售服務(wù)流程。

動(dòng)力革命駛?cè)肷钏畢^(qū)

中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)正從“量的追趕”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的引領(lǐng)”。內(nèi)燃機(jī)技術(shù)與電動(dòng)化技術(shù)不再是簡單的此消彼長，而是在融合中重塑競爭力。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年汽車發(fā)動(dòng)機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報(bào)告》認(rèn)為，未來十年將是動(dòng)力技術(shù)深度整合與商業(yè)范式全面重構(gòu)的關(guān)鍵期，唯有加速技術(shù)創(chuàng)新、深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，方能推動(dòng)中國汽車工業(yè)從“制造大國”邁向“技術(shù)強(qiáng)國”，讓這顆動(dòng)力心臟驅(qū)動(dòng)中國智造在全球競爭中強(qiáng)勁跳動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的未來競賽，剛剛拉開大幕。