彭文豪
一、行業(yè)裂變：從“單向傳播”到“雙向?qū)υ挕钡姆妒礁锩?/strong>
2025年的中國(guó)電視廣播行業(yè)，正經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的價(jià)值重構(gòu)。從《繁花》用滬語(yǔ)配音喚醒地域文化記憶，到《黑神話：悟空》通過(guò)多語(yǔ)言配音構(gòu)建全球化IP，聲音與畫(huà)面的結(jié)合早已突破傳統(tǒng)媒介的邊界，成為文化傳播、情感共鳴與商業(yè)變現(xiàn)的核心載體。中研普華最新發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)電視廣播行業(yè)投資策略分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》揭示：2025年行業(yè)規(guī)模突破6500億元，2030年有望沖擊8500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.8%。這一增長(zhǎng)背后，是技術(shù)、場(chǎng)景與政策的三重共振。
技術(shù)迭代重塑行業(yè)底層邏輯。5G+8K超高清制播體系在省級(jí)廣電機(jī)構(gòu)全覆蓋，帶動(dòng)攝錄設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模突破380億元，核心元器件國(guó)產(chǎn)化率提升至75%。AI自動(dòng)編播系統(tǒng)滲透率超過(guò)65%，使節(jié)目制作周期縮短40%，成本壓縮28%。更值得關(guān)注的是，廣電總局規(guī)劃的2026年前完成全國(guó)3800座5G基站智能化改造工程，將推動(dòng)廣播電視頻道碼率提升至120Mbps，支持多視角、VR直播等新型內(nèi)容形態(tài)。
場(chǎng)景細(xì)分催生新藍(lán)海。家庭場(chǎng)景中，8K+VR融合設(shè)備出貨量突破2000萬(wàn)臺(tái)，帶動(dòng)家庭娛樂(lè)場(chǎng)景ARPU值提升至每月85元;車(chē)載場(chǎng)景中，智能汽車(chē)與廣電系統(tǒng)的深度融合，讓駕駛員通過(guò)語(yǔ)音指令即可切換新聞、音樂(lè)、電影等內(nèi)容;文旅場(chǎng)景中，“廣電+文旅”模式催生數(shù)字文化消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模突破1800億元，敦煌研究院的“聲音壁畫(huà)”項(xiàng)目、故宮博物院的文物解說(shuō)IP，均成為文化傳播的新范式。
二、矛盾突圍：用戶流失與價(jià)值重構(gòu)的破局之道
在行業(yè)高速增長(zhǎng)的表象下，結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯。傳統(tǒng)電視用戶日均使用時(shí)長(zhǎng)降至1.2小時(shí)，較2024年減少40%，OTT平臺(tái)與IPTV的競(jìng)爭(zhēng)白熱化導(dǎo)致用戶時(shí)長(zhǎng)分流加劇。但危機(jī)中亦蘊(yùn)藏機(jī)遇：廣電5G用戶突破2936萬(wàn)戶，中國(guó)廣電的5G NR廣播計(jì)劃于2025年正式商用，并實(shí)現(xiàn)免流量看電視的功能;縣級(jí)融媒體中心與省級(jí)廣電平臺(tái)的資源互通率達(dá)90%，形成覆蓋6億用戶的“中央廚房”式內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。
破局之道在于“技術(shù)賦能+內(nèi)容破圈+生態(tài)共建”。技術(shù)賦能方面，AI助手通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別、情感計(jì)算實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推薦，大數(shù)據(jù)分析用戶行為，優(yōu)化節(jié)目編排與廣告投放。例如，央視財(cái)經(jīng)推出“直播帶貨”專場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容流量變現(xiàn);浙江衛(wèi)視則通過(guò)“跑男”IP開(kāi)發(fā)主題樂(lè)園、線下演出等衍生業(yè)務(wù)。內(nèi)容破圈方面，芒果TV推出“芒果季風(fēng)”劇場(chǎng)，以短劇模式吸引年輕用戶;B站通過(guò)“紀(jì)錄片開(kāi)放計(jì)劃”，孵化《守護(hù)解放西》等口碑作品，證明垂直領(lǐng)域內(nèi)容的商業(yè)潛力。生態(tài)共建方面，東方明珠新媒體整合IPTV、OTT、有線網(wǎng)絡(luò)資源，打造“BesTV+流媒體平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)“內(nèi)容+渠道+終端”的生態(tài)閉環(huán)。
三、價(jià)值重構(gòu)：從“廣告依賴”到“多元變現(xiàn)”的升維之戰(zhàn)
電視廣播行業(yè)的價(jià)值重構(gòu)，本質(zhì)上是“內(nèi)容生產(chǎn)力”與“商業(yè)變現(xiàn)力”的深度融合。頭部企業(yè)通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)：中央廣播電視總臺(tái)推出“央視頻”客戶端，實(shí)現(xiàn)大小屏聯(lián)動(dòng)與垂直領(lǐng)域深耕;湖南衛(wèi)視推出“芒果TV”，構(gòu)建“自制綜藝+獨(dú)播劇”內(nèi)容矩陣，2025年廣告收入占比降至45%，會(huì)員訂閱與IP衍生收入占比提升至35%。中小型機(jī)構(gòu)則聚焦細(xì)分賽道，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力：專注方言配音的團(tuán)隊(duì)，為《刺客伍六七》粵語(yǔ)版、《讓子彈飛》川話版提供本土化解決方案;服務(wù)虛擬偶像的AI語(yǔ)音合成機(jī)構(gòu)，為洛天依、A-SOUL開(kāi)發(fā)定制化聲庫(kù)。
國(guó)際傳播能力建設(shè)成為新增長(zhǎng)極。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中國(guó)電視廣播團(tuán)隊(duì)深度參與《魷魚(yú)游戲》《權(quán)力的游戲》等國(guó)際項(xiàng)目的中文配音，技術(shù)輸出與文化反哺并行。云轉(zhuǎn)播技術(shù)的成熟使國(guó)際賽事直播成本降低52%，2028年行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)突破8400億元，其中跨境內(nèi)容服務(wù)收入占比首次突破18%。更值得期待的是，方言配音、國(guó)風(fēng)音效設(shè)計(jì)正成為文化輸出的新載體：川渝方言短視頻配音在西南地區(qū)引發(fā)共鳴，水墨動(dòng)畫(huà)《霧山五行》的音效設(shè)計(jì)被海外觀眾譽(yù)為“東方美學(xué)的聲音注解”。
面對(duì)行業(yè)變革，投資者需把握三大核心邏輯：
第一，政策紅利是確定性機(jī)會(huì)。國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣電總局推動(dòng)“影視配音標(biāo)準(zhǔn)化”建設(shè)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)局加強(qiáng)配音作品版權(quán)保護(hù)。地方層面，成都、杭州等地通過(guò)專項(xiàng)資金扶持配音工作室，北京設(shè)立“聲音產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，吸引邊江工作室、729聲工場(chǎng)等頭部企業(yè)入駐。投資者可重點(diǎn)關(guān)注兩類企業(yè)：一是參與政府項(xiàng)目、獲得政策扶持的技術(shù)型企業(yè)，如科大訊飛、標(biāo)貝科技;二是綁定頭部IP、具備內(nèi)容運(yùn)營(yíng)能力的垂直平臺(tái)，如喜馬拉雅“有聲制作平臺(tái)”。
第二，細(xì)分賽道是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。中研普華預(yù)測(cè)，2025-2030年，AI語(yǔ)音合成市場(chǎng)規(guī)模將突破50億元，虛擬偶像聲優(yōu)、方言配音等細(xì)分領(lǐng)域增速超30%。投資者可布局三大方向：一是技術(shù)賦能領(lǐng)域，如深耕AI配音算法的初創(chuàng)企業(yè);二是文化出海領(lǐng)域，如承接“一帶一路”沿線語(yǔ)言配音需求的工作室;三是教育服務(wù)領(lǐng)域，如開(kāi)設(shè)青少年配音課程、布局職業(yè)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)。
第三，生態(tài)共建是差異化機(jī)會(huì)。配音行業(yè)將與影視、游戲、智能硬件等領(lǐng)域深度融合，例如“配音+文旅”推出聲音主題旅游線路，“配音+教育”開(kāi)設(shè)聲音表演課程。投資者可關(guān)注兩類模式：一是跨界合作模式，如故宮博物院與配音團(tuán)隊(duì)合作開(kāi)發(fā)文物解說(shuō)IP;二是輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，如地方電視臺(tái)外包新聞配音項(xiàng)目，為本地工作室提供穩(wěn)定訂單。
五、未來(lái)展望：全球化與本土化的雙重博弈
2025-2030年，中國(guó)電視廣播行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：
一是全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著Netflix、迪士尼等國(guó)際平臺(tái)引入中文配音版本，國(guó)內(nèi)配音團(tuán)隊(duì)需直面好萊塢工業(yè)化流程的挑戰(zhàn)。但機(jī)遇同樣存在：國(guó)產(chǎn)游戲《原神》通過(guò)20種語(yǔ)言配音，年?duì)I收突破40億美元，證明“中國(guó)聲音”具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，中國(guó)配音團(tuán)隊(duì)需在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文化適配、版權(quán)保護(hù)等方面構(gòu)建護(hù)城河。
二是本土化需求深化?？h域市場(chǎng)對(duì)配音服務(wù)的需求日益旺盛，縣級(jí)融媒體中心外包新聞配音項(xiàng)目、地方廣告公司尋求方言配音解決方案，為下沉市場(chǎng)帶來(lái)機(jī)遇。更值得關(guān)注的是，“聲音+場(chǎng)景”的融合創(chuàng)新：高德地圖推出“明星語(yǔ)音導(dǎo)航”，用戶可選擇喜愛(ài)的聲優(yōu)錄制導(dǎo)航提示;蔚來(lái)汽車(chē)與喜馬拉雅合作推出“車(chē)載有聲書(shū)”，將聲音內(nèi)容嵌入智能硬件。
三是生態(tài)化體系構(gòu)建。未來(lái)配音園區(qū)不僅是生產(chǎn)空間，更是創(chuàng)新平臺(tái)：北京“聲音產(chǎn)業(yè)園區(qū)”集聚配音、音效、音樂(lè)制作企業(yè)，成都“聲音產(chǎn)業(yè)園”推動(dòng)配音與AI技術(shù)融合，杭州濱江區(qū)依托數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，打造“聲音+元宇宙”生態(tài)。投資者可關(guān)注三類平臺(tái)：一是產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，如高校與企業(yè)的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室;二是供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，如為配音工作室提供版權(quán)質(zhì)押貸款的金融機(jī)構(gòu);三是碳交易服務(wù)平臺(tái)，如將配音能耗納入綠色認(rèn)證體系。
六、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：在變革中尋找確定性
盡管行業(yè)前景廣闊，但投資者仍需警惕三大風(fēng)險(xiǎn)：
技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。AI語(yǔ)音合成技術(shù)的突破，可能使傳統(tǒng)配音工作室面臨“技術(shù)性失業(yè)”危機(jī)。但中研普華指出，AI雖能模擬聲線、調(diào)整語(yǔ)速，卻難以復(fù)刻《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》中方言配音帶來(lái)的文化認(rèn)同感，或《原神》角色語(yǔ)音包中“聲優(yōu)+劇情”的沉浸式體驗(yàn)。因此，投資者應(yīng)關(guān)注“AI+人工”協(xié)同模式的企業(yè)，如趣丸千音的AI語(yǔ)音平臺(tái)，通過(guò)“智能初篩+人工精修”提升效率。
政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。廣電總局對(duì)內(nèi)容審核的趨嚴(yán)，可能使部分涉及敏感題材的配音項(xiàng)目延期或取消。但政策亦帶來(lái)機(jī)遇：國(guó)家文化大數(shù)據(jù)體系建設(shè)加速推進(jìn)，智慧廣電工程在31個(gè)省級(jí)行政區(qū)的覆蓋率已達(dá)98%，2026年行業(yè)總產(chǎn)值有望突破7150億元。投資者可關(guān)注“合規(guī)+創(chuàng)新”雙輪驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，如參與國(guó)家文化大數(shù)據(jù)體系建設(shè)的配音工作室。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著配音行業(yè)門(mén)檻降低，大量工作室涌入市場(chǎng)，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)加劇。但頭部企業(yè)通過(guò)“技術(shù)+IP+生態(tài)”構(gòu)建護(hù)城河：邊江工作室與高校共建配音實(shí)訓(xùn)基地，開(kāi)設(shè)“聲優(yōu)+劇本”一站式課程;729聲工場(chǎng)與騰訊合作開(kāi)發(fā)“AI聲庫(kù)定制”服務(wù)，將聲紋克隆技術(shù)應(yīng)用于多語(yǔ)言配音。投資者可關(guān)注具備“不可替代性”的企業(yè)，如綁定頭部IP的配音團(tuán)隊(duì)。
結(jié)語(yǔ)：在變革中搶占先機(jī)
中國(guó)電視廣播行業(yè)的未來(lái)，既充滿挑戰(zhàn)，也孕育機(jī)遇。中研普華的研究表明，2025-2030年行業(yè)將經(jīng)歷“技術(shù)賦能→場(chǎng)景細(xì)分→價(jià)值重構(gòu)”的三階段演進(jìn)。對(duì)于投資者而言，關(guān)鍵在于把握政策脈搏、洞察技術(shù)趨勢(shì)、深耕細(xì)分賽道。正如趣丸千音CEO所言：“配音不再是影視的附屬品，而是文化傳播的使者?！蔽ㄓ幸詣?chuàng)新為矛、以文化為盾，方能在變革中立于不敗之地。
中研普華依托專業(yè)數(shù)據(jù)研究體系，對(duì)行業(yè)海量信息進(jìn)行系統(tǒng)性收集、整理、深度挖掘和精準(zhǔn)解析，致力于為各類客戶提供定制化數(shù)據(jù)解決方案及戰(zhàn)略決策支持服務(wù)。通過(guò)科學(xué)的分析模型與行業(yè)洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本結(jié)構(gòu)，發(fā)掘潛在商機(jī)，持續(xù)提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
若希望獲取更多行業(yè)前沿洞察與專業(yè)研究成果，可參閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)電視廣播行業(yè)投資策略分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，該報(bào)告基于全球視野與本土實(shí)踐，為企業(yè)戰(zhàn)略布局提供權(quán)威參考依據(jù)。
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