2025 年中國冰淇淋行業(yè)：區(qū)域市場差異化競爭加速，三四線城市增長迅猛

前言

冰淇淋作為全球消費市場中極具活力的品類，近年來在中國市場展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。隨著消費升級、健康意識覺醒以及技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動，中國冰淇淋行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴張”向“價值重構(gòu)”的深刻轉(zhuǎn)型。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)健康化與功能化：從“解暑零食”到“健康消費品”

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年冰淇淋市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示：健康化已成為冰淇淋行業(yè)的核心驅(qū)動力。消費者對成分表的關(guān)注度顯著提升，低糖、低脂、無添加產(chǎn)品成為市場主流。例如，植物基原料(如燕麥奶、椰子油)的廣泛應(yīng)用，不僅降低了膽固醇含量，還滿足了乳糖不耐受人群的需求。功能性成分的添加進一步拓展了產(chǎn)品邊界，益生菌、膠原蛋白、膳食纖維等成分被融入冰淇淋配方，針對助眠、護眼、運動后修復(fù)等場景推出定制化產(chǎn)品。頭部企業(yè)通過“清潔標(biāo)簽”運動強化健康屬性，例如光明乳業(yè)推出的“優(yōu)倍”系列添加乳雙歧桿菌，兒童市場滲透率顯著提升。

(二)場景化延伸：從“夏季限定”到“全年消費”

冰淇淋的消費場景已突破季節(jié)限制，向全年化、多場景滲透。下午茶、加班零食、運動補充等場景需求爆發(fā)，冬季銷量占比突破35%?？缃缏?lián)名與體驗式消費成為新增長點，例如蜜雪冰城推出的“冰淇淋+茶飲”體驗店，單店日均客流量大幅提升;海底撈“火鍋味冰淇淋”作為引流產(chǎn)品，單店日均消耗量可觀。家庭消費場景的崛起帶動桶裝冰淇淋銷量增長，適配家庭聚會、烘焙原料等需求，復(fù)購率較高。

(三)技術(shù)革新：從“傳統(tǒng)制造”到“智能制造”

行業(yè)進入“4.0科技時代”，核心技術(shù)突破集中于原料升級、工藝創(chuàng)新與數(shù)字化應(yīng)用。原料端，細(xì)胞培養(yǎng)乳脂技術(shù)進入中試階段，未來若成本降至傳統(tǒng)乳脂的合理區(qū)間，將重塑行業(yè)成本結(jié)構(gòu);生產(chǎn)端，超低溫速凍技術(shù)使冰晶直徑縮小，口感細(xì)膩度提升，高端產(chǎn)品融化時間延長;智能化改造成為企業(yè)競爭壁壘，例如伊利引入AI品控系統(tǒng)，次品率顯著降低，年節(jié)約成本可觀。

二、競爭格局分析

(一)國際品牌與本土企業(yè)的攻防戰(zhàn)

國際品牌憑借品牌影響力與高端定位占據(jù)細(xì)分市場，例如哈根達(dá)斯通過限量款與定制化服務(wù)吸引高凈值人群。然而，本土企業(yè)通過全渠道布局與產(chǎn)品創(chuàng)新快速崛起，伊利、蒙牛等頭部企業(yè)通過并購區(qū)域品牌實現(xiàn)渠道下沉，三四線城市鋪貨率較高;新銳品牌如鐘薛高以“國潮”概念破局，定價較高區(qū)間仍保持高復(fù)購率。區(qū)域品牌依托本地化口味鞏固根據(jù)地，例如沈陽中街的東北大板、廣州五羊的雙蛋黃雪糕，在區(qū)域內(nèi)保持高市占率。

(二)跨界玩家的入局與生態(tài)重構(gòu)

快消、餐飲、文娛等行業(yè)的跨界玩家通過資源整合切入冰淇淋市場。例如，茅臺推出酒心冰淇淋，利用品牌溢價開辟新賽道;瑞幸咖啡通過“健康咖啡+輕食”策略，將冰淇淋納入產(chǎn)品矩陣;菁活推出的植物活性飲料品牌“菁活”聚焦“植物活性成分”，拓展健康消費場景。跨界玩家通過場景化營銷吸引年輕消費者，但需警惕供應(yīng)鏈波動風(fēng)險，例如代糖成分超標(biāo)引發(fā)的信任危機倒逼企業(yè)加強SGS等第三方認(rèn)證。

(三)渠道變革：從“線下主導(dǎo)”到“全渠道融合”

傳統(tǒng)線下零售仍占主導(dǎo)，但新興渠道正在改寫游戲規(guī)則。即時零售平臺(如美團閃購、餓了么)推動“30分鐘達(dá)”服務(wù)，冰淇淋訂單量年增顯著，融化投訴率雖存在但通過冷鏈優(yōu)化逐步降低;興趣電商(如抖音、快手)通過直播帶貨貢獻增量，社區(qū)團購以“預(yù)售+次日達(dá)”模式滲透低線城市。頭部企業(yè)通過“內(nèi)容+即時配送”組合拳提升線上銷量占比，例如鐘薛高通過小程序?qū)崿F(xiàn)定制化生產(chǎn)，訂單交付周期縮短，客單價提升。

三、供需分析

(一)需求端：消費分層與價值升級并行

需求端呈現(xiàn)“兩端分化”特征：縣域市場增速較快，消費者將冰淇淋視為日常零食，價格敏感度較高;一線城市用戶追求小眾口味與迷你裝，便利店渠道占比高。健康訴求與情感溢價成為新需求，例如無添加、低卡路里產(chǎn)品增速較快，文創(chuàng)聯(lián)名款(如德氏沈陽故宮聯(lián)名款)通過文化認(rèn)同實現(xiàn)溢價。

(二)供給端：技術(shù)壁壘與成本博弈

供給端面臨原料成本與技術(shù)投入的雙重挑戰(zhàn)。乳制品價格波動與植物基原料成本上漲壓縮利潤空間，例如燕麥奶成本較傳統(tǒng)乳制品高，中小企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力較大。頭部企業(yè)通過向上游延伸構(gòu)建壁壘，例如新疆奶源直供比例提升，合成生物學(xué)技術(shù)降低代糖成本。智能制造與綠色包裝成為差異化競爭點，例如八喜上線全鏈路碳排放溯源系統(tǒng)，客單價提升，退貨率下降。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)技術(shù)奇點：細(xì)胞培養(yǎng)乳脂的商業(yè)化突破

若細(xì)胞培養(yǎng)乳脂成本降至傳統(tǒng)乳脂的合理區(qū)間，冰淇淋脂肪含量可降低，市場規(guī)模有望突破新高。該技術(shù)不僅將重塑成本結(jié)構(gòu)，還可能引發(fā)行業(yè)格局洗牌——掌握核心技術(shù)的企業(yè)將獲得定價權(quán)，而傳統(tǒng)乳制品企業(yè)需加速轉(zhuǎn)型。

(二)場景革命：從“功能消費”到“情感消費”

冰淇淋消費場景將進一步覆蓋運動后修復(fù)、辦公室下午茶、情緒療愈等場景，覆蓋人群大幅增長。企業(yè)需構(gòu)建“場景思維”，例如DQ、蜜雪冰城布局“冰淇淋+烘焙+咖啡”復(fù)合店，單店坪效提升;訂閱制服務(wù)(如“每月口味盲盒”)通過提升用戶粘性成為新增長點。

(三)全球化布局：從“中國制造”到“中國品牌”

中國品牌加速出海，通過TikTok Shop等平臺進入美國市場，躋身亞馬遜冰淇淋類目前列;布局東南亞工廠，出口單價較國內(nèi)溢價。未來需建立海外研發(fā)中心以適配當(dāng)?shù)乜谖叮玳_發(fā)椰漿、榴蓮等特色口味，并通過ESG建設(shè)(如可降解包裝、碳中和生產(chǎn))提升品牌溢價。

五、投資策略分析

(一)聚焦健康化與數(shù)智化賽道

投資者需緊盯三大主線：一是核心技術(shù)，例如細(xì)胞培養(yǎng)乳脂、分子料理技術(shù);二是用戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過會員體系與AI營養(yǎng)師系統(tǒng)提供個性化健康管理方案;三是全球化布局，重點關(guān)注在東南亞、中東建立研發(fā)中心與供應(yīng)鏈的企業(yè)。

(二)布局細(xì)分市場與區(qū)域機會

功能性冰淇淋(如助眠、護眼產(chǎn)品)、文創(chuàng)聯(lián)名款、家庭裝等細(xì)分市場增速較快，值得重點關(guān)注。下沉市場冷鏈覆蓋率提升與消費升級趨勢下，縣域市場銷量增速較快，企業(yè)可通過“低價高質(zhì)”策略搶占份額。

(三)警惕供應(yīng)鏈與政策風(fēng)險

原材料價格波動與供應(yīng)鏈韌性是關(guān)鍵風(fēng)險點，企業(yè)需通過柔性供應(yīng)鏈緩沖沖擊，例如采用ODM模式降低生產(chǎn)成本。政策監(jiān)管趨嚴(yán)(如《冰淇淋質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)》強制提升蛋白質(zhì)含量)將淘汰落后產(chǎn)能，投資者需關(guān)注企業(yè)的合規(guī)能力與ESG表現(xiàn)。

如需了解更多冰淇淋行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年冰淇淋市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。