競爭情報調(diào)查

　　 　　

競爭情報的概念

競爭情報是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報和謀略。

　　 　

根據(jù)SCIP（美國競爭情報專業(yè)人員協(xié)會）的定義，競爭情報是一種過程、在此過程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集、分析、傳播有關(guān)經(jīng)營環(huán)境、競爭者和組織本身的準確、相關(guān)、具體、及時、前瞻性以及可操作的情報既是一個產(chǎn)品，又是一個過程。作為一個產(chǎn)品，它是一種信息。

　　 　　

競爭情報工作就是建立一個情報系統(tǒng)，幫助管理者評估競爭對手和供應(yīng)商，以提高競爭的效率和效益。競爭情報幫助管理者分析對手、供應(yīng)商和環(huán)境，可以降低風(fēng)險。競爭情報使管理者能夠預(yù)測商業(yè)關(guān)系的變化，把握市場機會，抵抗威脅，預(yù)測對手的戰(zhàn)略，發(fā)現(xiàn)新的或潛在的競爭對手，學(xué)習(xí)他人成功或失敗的經(jīng)驗，洞悉對公司產(chǎn)生影響的技術(shù)動向，并了解政府政策對競爭產(chǎn)生的影響，規(guī)劃成功的營銷計劃。競爭情報已成為組織的長期戰(zhàn)略資產(chǎn)。

　

　　

　中研普華競爭情報研究服務(wù)

　　 　　　

1、競爭對手深度調(diào)研報告

　　 　

　針對競爭對手企業(yè)進行的全方位、深入的調(diào)查與研究?！?/p> 　　 　　

2、競爭對手動態(tài)監(jiān)測報告

　　 　

　針對競爭對手企業(yè)的日常經(jīng)營活動進行動態(tài)跟蹤式的監(jiān)測、分析與研究?！?/p> 　　 　　

3、行業(yè)標竿企業(yè)深度調(diào)研報告

　　 　　

針對行業(yè)內(nèi)的標竿企業(yè)進行的全方位、深入的調(diào)查與研究。　

　　 　　

4、競爭策略研究報告

　　 　　

針對目標企業(yè)競爭策略而進行的專項研究。　

　　 　　

5、競爭環(huán)境研究報告

　　 　

　針對目標企業(yè)競爭環(huán)境而進行的專項研究?！?/p> 　　 　　

6、企業(yè)戰(zhàn)略研究報告

　　 　　

針對目標企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略而進行的專項研究?！?/p> 　　 　　

7、市場營銷/促銷策略分析報告

　　 　　

針對目標企業(yè)營銷策略而進行的專項研究?！?/p> 　　 　　

8、合作伙伴信用評估報告

　　 　　

針對合作伙伴企業(yè)商業(yè)誠信而進行的專項研究。主要的關(guān)注面是資金狀況、交易表現(xiàn)?！?/p> 　　 　　

9、合作伙伴深度調(diào)研報告

　　 　　

針對合作伙伴企業(yè)進行的全方位、深入的調(diào)查與研究?！?/p> 　　 　

10、企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)分析報告

　　 　　

針對目標企業(yè)財務(wù)狀況而進行的專項研究?！?/p> 　　 　　

11、企業(yè)產(chǎn)銷存數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)測與分析報告

　　 　　

針對目標企業(yè)的生產(chǎn)、銷售及庫存情況進行動態(tài)跟蹤式的監(jiān)測、分析與研究。　

　　 　

12、企業(yè)資產(chǎn)與債務(wù)狀況調(diào)研報告

　　 　　

針對目標企業(yè)資產(chǎn)狀況和負債情況而進行的專項研究?！?/p> 　　 　　

13、企業(yè)薪酬制度與人力資源狀況調(diào)研報告

　　 　　

針對目標企業(yè)人力資源狀況而進行的專項研究?！?/p> 　　 　　

14、企業(yè)技術(shù)實力與研發(fā)狀況調(diào)研報告

　　 　　

針對目標企業(yè)技術(shù)研發(fā)狀況而進行的專項研究。

　　 　 　　

競爭情報調(diào)查的程序

　

1、競爭情報工作的一般步驟

　　 　　

規(guī)劃與定向就是了解情報需求、建立情報目標的步驟，包括三個基本問題：我們需要什么？為什么要知道這些？一旦知道，要作出什么決策、采取什么行動？

　　 　

信息搜集是耗費時間和資源最多的步驟。在這一階段要解決的問題是：要搜集哪些信息？信息源在何處？用什么方法獲?。?/p> 　　

信息加工是一個初步鑒別、整理、序化的步驟，或者說是信息情報化的過程，沒有分析的信息是毫無價值的。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競爭戰(zhàn)略的考慮中去。

　

2、明確"需"與"求"

　　 　　

"需"與"求"常處于分離狀態(tài)。了解情報需求是一個長期的磨合過程。情報人員要經(jīng)常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓(xùn)。

　　 　　 他們對我們的威脅是什么？ 　　 　 我們和他們的差距有多大？ 　　 　 他們的優(yōu)勢和劣勢在何處？ 　　 　　

3、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性

　　 　　

情報人員往往不是從決策的角度，而是從采集信息的角度從事情報工作，使情報分析報告偏離用戶的真正需要。應(yīng)該學(xué)會從管理者的角度搜集情報。在接受情報查詢請求時，應(yīng)該講清收集搜集信息的目的是什么，這可以節(jié)省管理人員和情報人員的時間。連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂"影子戰(zhàn)略"）

　　 　　

4、分析問題，確定檢索語言

　　 　　

任何"試檢"首要的一步就是分析問題，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、公司之間復(fù)雜的關(guān)系、財務(wù)數(shù)據(jù)名稱等，并確定相關(guān)的檢索語言（分類、關(guān)鍵詞、主題、時間要素等）。找不到信息往往與分析深度不夠、對號入座般地機械匹配關(guān)鍵詞有關(guān)。

　　 　　

5、"試檢"與確定信息源

　　 　　

明確需求后，情報人員對能否找到所需信息是沒有把握的，"試檢"往往是履行合同、滿足需求、調(diào)整搜集方案的重要一步。"試檢"的直接目的是尋找恰當?shù)男畔⒃?，并估算其費用、時間和人力。

　　 　

情報信息來源

　　 　　

（一）、按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源

　　 　　A級：關(guān)于事實和過程的情報； 　　 　　B級：關(guān)于趨勢、動向的情報； 　　 　　C級：歸納事實、過程、趨勢、動向的情報； 　　 　　D級：反映和認識事實、過程、趨勢、動向、一般現(xiàn)象和規(guī)律的情報 　　 　　從A到D，密級、價值、離散性和獲取難度遞減。 　　 　　

（二）、按情報內(nèi)容分的信息源

　　 　　1、報刊和專業(yè)雜志 　　 　　2、行業(yè)協(xié)會出版物 　　 　　3、產(chǎn)業(yè)研究報告 　　 　　4、政府各管理機構(gòu)對外公開的檔案（如工商企業(yè)注冊登記通告，上市公司業(yè)績報告，專利，工業(yè)標準等） 　　 　　5、政府出版物（如統(tǒng)計資料、政府工作報告各類白皮書等） 　　 　　6、數(shù)據(jù)庫 　　 　　7、工商企業(yè)名錄 　　 　　8、產(chǎn)品樣本，手冊 　　 　　9、信用調(diào)查報告 　　 　　10、企業(yè)招聘報告 　　 　　11、企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工 　　 　　12、經(jīng)銷商 　　 　　13、供貨商 　　 　　14、行業(yè)會議 　　 　　15、行業(yè)主管部門 　　 　　16、展覽會 　　 　　17、客戶 　　 　　18、競爭對手 　　 　　19、反求工程 　　 　　20、專業(yè)調(diào)查咨詢機構(gòu) 　　 　　

（三）、按載體及形式劃分的信息源及情報獲取方法

　　 　　1、公開資料 　　 　　2、電子信息源 　　 　　3、企業(yè)內(nèi)部信息源 　　 　　4、第三方信息源（人際網(wǎng)絡(luò)） 　　 　5、口頭及實物信息（包括會展信息源） 　　 　　6、廣告

競爭情報調(diào)查的分析及研究方法

　　 　　　

在獲得這些情報基礎(chǔ)信息后，需要對其進行"加工"即分析和研究，從而得到最終需要的信息。那么，分析和研究的方法有哪些呢？

　　 　　

1、SWOT分析

　　 　　　

SWOT分析法是企業(yè)競爭情報工作中最基本，有效而簡明的分析方法，是競爭情報工作人員必須掌握的方法。不管是對企業(yè)本身或是對競爭對手的分析，SWOT分析法都能較客觀地展現(xiàn)一種現(xiàn)實的競爭態(tài)勢；在此基礎(chǔ)上，指導(dǎo)企業(yè)競爭戰(zhàn)略的制定、執(zhí)行和檢驗；且對總的態(tài)勢有所了解后，才有利于運用各種其他分析方法對競爭對手和企業(yè)本身進行更好的分析與規(guī)劃。

　　 　　

2、宏觀環(huán)境分析（PEST分析）

　　 　　　

PEST分析：即從政治（法律）的、經(jīng)濟的社會文化的和技術(shù)的角度分析環(huán)境變化對本企業(yè)的影響：隨著經(jīng)濟、社會、科技等諸多方面的迅速發(fā)展，特別是世界經(jīng)濟全球化、一體化過程的加快，全球信息網(wǎng)絡(luò)的建立和消費需求的多樣化，企業(yè)所處的環(huán)境更為開放和動蕩。這種變化幾乎對所有企業(yè)都產(chǎn)生了深刻的影響。正因為如此，環(huán)境分析成為一種日益重要的企業(yè)職能。

　　 　　

3、財務(wù)報表分析

　　 　　　

財務(wù)分析法是通過各種方法收集研究對象的財務(wù)報表，進行分析其經(jīng)營狀況、融資渠道以及投資方向等情報。財務(wù)情報的收集有一定的難度，但也有一些獨特的方式，如政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會、市場調(diào)查公司、各種文獻、上市公司季度報告、中期報告和年度報告以及新聞報道等。利用財務(wù)分析能夠?qū)Ω偁帉κ值慕?jīng)營狀況以及其資金流動方向與數(shù)量等進行有效跟蹤。

　　 　　

4、五種力量模型

　　 　　　

五種力量模型是哈佛大學(xué)教授邁克爾?波特的名著《競爭戰(zhàn)略》中，提出了一種結(jié)構(gòu)化的環(huán)境分析方法。

　　 　　

5、核心競爭力分析

　　 　　　

企業(yè)核心能力是指提供企業(yè)競爭能力和競爭優(yōu)勢基礎(chǔ)的多方面技術(shù)、技能和知識的有機組合。企業(yè)核心能力的特征，實質(zhì)上是企業(yè)能力理論的—般邏輯推理，它表明核心能力是企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢的源泉。

　　 　　

6、競爭對手跟蹤

　　 　　　

競爭對手跟蹤，就是針對本行業(yè)內(nèi)的競爭對手或先進企業(yè)，對其生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、開發(fā)等方面進行跟蹤與監(jiān)測，做到知己知彼，并據(jù)此對自己的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)作相應(yīng)的調(diào)整與改進。企業(yè)對競爭對手的跟蹤，是競爭情報工作的核心內(nèi)容。在SWOT分析與核心競爭力分析的指導(dǎo)下，對企業(yè)自身、對競爭對手的價值鏈進行跟蹤。