據消息人士稱,日本東芝公司本周將就其出售內存芯片業(yè)務發(fā)出問詢函,力爭競購價格能達到約1.5萬億日元(約合130億美元)。
消息人士稱,東芝準備出售其芯片業(yè)務的大多數股份,同時也愿意出售整個業(yè)務。若整個芯片業(yè)務的估值定為1.5萬億日元,則低于此前報道的2萬億日元或2.5萬億日元。
由于美國核電公司出現(xiàn)巨額虧損,東芝被迫出售資產以穩(wěn)定其資產負債表。東芝總裁綱川智(Satoshi Tsunakawa)原本只希望出售芯片業(yè)務的少量股份,但由于財務問題只能放棄該業(yè)務的控制權。
無論通過出售芯片業(yè)務募集多少資金,東芝可能還是會從東京證券交易所第1部降級到第2部。目前,潛在的買家有海力士(SK Hynix)、富士康、西部數據以及美光。參與競購還有一些金融公司,其中包括貝恩資本(Bain Capital)、銀湖資本(Silver Lake Partners)以及KKR & Co.。
東芝拒絕就出售芯片業(yè)務進行置評。西部數據尚未就置評請求進行回應。美光和銀湖拒絕置評。海力士此前表示其有意競購東芝的芯片業(yè)務。
富士康創(chuàng)始人郭臺銘周三表示,對于收購東芝芯片業(yè)務,其持非常認真的態(tài)度。郭臺銘稱,其公司能給予東芝財務上的支持,幫助在中國建立新工廠。與此同時,富士康也需要更多閃存來滿足新產品的需求。
東芝股價周三在東京證券交易所上漲1.6%。該公司股價今年以來已下跌25%。
消息人士稱,在芯片業(yè)務出售中,外國買家也在考慮中,但他們必須符合一定的要求,穩(wěn)定就業(yè)并保持在日本生產。在東芝看來,金融機構完成收購的可能性較大,因為他們更加容易通過監(jiān)管審核。
已有閃存芯片業(yè)務的競購者可能面臨反壟斷調查,這或將推后交易完成的時間,延遲付款,這對于急需現(xiàn)金的東芝并不是件好事。三星電子是最大的閃存芯片提供商,其次是東芝。西部數據、美光以及海力士為較小的閃存芯片生產者。
消息人士稱,雖然有興趣的買家不少,但東芝想以1.5萬億日元的價格出售芯片業(yè)務并非易事。東芝估算其資本支出過低難以支撐該業(yè)務的發(fā)展。
消息人士稱,上月,東芝對其芯片業(yè)務的少部分股權尋求初步報價,根據其他芯片制造商給出報價,其整個業(yè)務估值為100億美元至130億美元。因此,目前沒有理由對這一估值進行調整。
截至目前,日本政府還未就東芝出售芯片業(yè)務公開表態(tài)。日本官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)上月表示,用在智能手機和固態(tài)硬盤中的閃存芯片對于國家增長戰(zhàn)略而言是一項“極其重要”的技術。
東芝的目標是在2018年3月之前完成交易。高盛將為東芝出售芯片業(yè)務提供咨詢服務。
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