油價創(chuàng)20年最大降幅 兩桶油與民企火拼終端市場

• 2017年7月31日 YaoEnHua來源：中國化工網(wǎng) 1217 79
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2017年7月21日24時，當國家發(fā)改委按照過去的政策上調(diào)成品油價時，整個行業(yè)卻正陷入跌聲一片的價格火拼之中。

在全球原油市場重挫之下，在國內(nèi)供需矛盾擴大之時，在企業(yè)既有份額不斷丟失之際，中石化、中石油等石油巨頭針對攻勢凌厲、咄咄逼人的民營加油站，發(fā)起了一場史無前例的價格大戰(zhàn)，甚至在局部地區(qū)降價優(yōu)惠程度一度高達六折。

受此影響，民營、外資加油站也紛紛降價促銷，整個行業(yè)被拖入一場火拼之中。此次價格大戰(zhàn)也被業(yè)內(nèi)人士稱之為“近20年來降價幅度最大、影響最廣的一次價格戰(zhàn)”。

2017年7月19日，商務(wù)部網(wǎng)站發(fā)布了《原油成品油流通管理辦法(征求意見稿)》，預示著將有更多市場主體參與市場競爭之中，石油體制市場化最后一塊堅冰即將被穿透。本輪價格戰(zhàn)也成為國內(nèi)油企自主定價迎接市場化競爭的一次預演。

成品油的終端市場是整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤“高地”。經(jīng)過這場戰(zhàn)爭，民營企業(yè)的利潤與市場雙雙受到?jīng)_擊，組建聯(lián)合體、共同對抗巨頭的愿望更加迫切。

史無前例的火拼

回憶起持續(xù)數(shù)月來的這場價格戰(zhàn)，作為山東擁有加油站數(shù)量最多的地煉(全稱“地方性煉油廠”)企業(yè)，京博新能源控股發(fā)展有限公司(下稱“京博新能源”)經(jīng)理趙峰(應(yīng)采訪對象要求化名)直言損失不小。

兩個多月前的一天，一位客戶上門詢價后突然提問，“你們的油價怎么比中石化還高”。趙峰派人一看，果然附近的中石化突然降價，降幅最高竟達1.8元/升。

很快趙峰發(fā)現(xiàn)不僅僅是中石化，另外兩家央企巨頭也加入了混戰(zhàn)。中石油在當?shù)氐募佑驼緬炱鹆恕爸苯?.5元/升”條幅，中海油加油站直降1.6元/升。

金聯(lián)創(chuàng)成品油分析師李楊回憶道，從3月末開始，中石化率先在華北、華東地區(qū)開啟價格戰(zhàn)，此后中石油迅速跟進，價格戰(zhàn)形勢進一步蔓延至廣東、福建、浙江、江蘇整個東南沿海甚至長江流域。央企選取了與民營油站有直接競爭關(guān)系的部分站點大搞價格戰(zhàn)。

競爭最為激烈的當屬山東、河南等民企實力相對較強的地區(qū)。山東是全國地方煉廠最多的省份，盤踞著超過40家地煉企業(yè)，煉化產(chǎn)能占全國地煉總產(chǎn)能的七成以上;山東成品油市場約有一萬多家加油站，民營6000多個、約占六成，而“兩桶油”只有四成的市場份額。這里正是央企巨頭們最希望攻下的陣地。

可是，部分地煉企業(yè)經(jīng)過多年的成長，在局部地區(qū)已具備了與石油巨頭們相抗衡的實力，其中趙峰所在的京博集團就是擁有加油站數(shù)量最多的地煉企業(yè)。截至2016年底，該集團擁有加油站、加氣站198家，營業(yè)站點138座，網(wǎng)點已遍布濱州、淄博、東營、濟南等14個地市，初步形成健全的加油站網(wǎng)絡(luò)布局。在趙峰看來，“在當?shù)?，京博實力不亞于央企”?/p>

央企兵鋒所指，大型民營企業(yè)首當其沖。京博新能源等當?shù)孛衿蟛坏貌粰?quán)衡再三——如果不跟進降價必然會丟失大片的市場。無奈之下，京博新能源以及當?shù)乇姸嗝衿?，甚至殼牌、英國石油等跨國石油巨頭旗下加油站也被迫跟進、降價。京博新能源在濱州當?shù)蒯槍χ饕獙κ值慕祪r幅度，也直降1.8元/升、1.3元/升不等。

這場央企與民企的價格大戰(zhàn)一度處于膠著狀態(tài)，難分難解。在局部地區(qū)，中石化一度展開了“持卡加油購物每升可省2元”的市場攻勢;山東、河南個別地區(qū)民營加油站為了保持價格上的優(yōu)勢，油價降幅高達2.3元/升，幾乎相當于六折銷售。

經(jīng)過一個季度的價格火拼，隨著夏季到來、氣溫升高，成品油的市場需求走高，這場前所未有的價格戰(zhàn)似乎到了尾聲，火拼的激烈程度也在逐步遞減。以92號汽油為例，目前中惠澤石油在濟南優(yōu)惠為0.8元/升;金盾石化在青島最高可優(yōu)惠0.9元/升;京博新能源卻仍然維持在1.3元/升至1元/升不等……

原有的市場格局開始出現(xiàn)變動。趙峰指出，具備一定規(guī)模的民企跟進降價后，最終市場份額并未受到太大的影響，京博反而上升了10%,但價格戰(zhàn)的后果卻使其損失了巨大的利潤;中小民企加油站數(shù)量本就稀少，議價能力較弱，根本無法承受幅度如此之大、時間如此之長的價格火拼，部分丟盔卸甲、步步退讓。

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)監(jiān)測，目前山東92號汽油的理論批零價差為2076元/噸，扣除0.8-1元降價優(yōu)惠之后，92號汽油利潤僅剩850元/噸左右，折損近六成。

金聯(lián)創(chuàng)成品油分析師李楊表示，配合著價格戰(zhàn)，中石化開始通過收購、控股、聯(lián)營等多種形式大量收編民營加油站?！昂}卜加大棒”的政策已使部分民營加油站經(jīng)不住激烈的市場競爭沖擊，紛紛倒向石油巨頭。

據(jù)悉，僅中石化旗下河源石油2017年上半年就以“他有我營”(在民營加油站權(quán)屬不變的前提下，由中石化派駐管理團隊，利用品牌、加油卡、管理優(yōu)勢聯(lián)合運營)的形式拿下了5家民營加油站。

聯(lián)合抗衡

一直以來，在成品油市場央企與民企各有優(yōu)勢——央企終端網(wǎng)絡(luò)健全、油品質(zhì)量好、品牌知名度高;民企的長處則主要在于價格較低。雙方多年彼此相安無事?？梢坏┭肫蟠蚱饍r格戰(zhàn)，甚至血拼的比民企還低，這讓包括趙峰在內(nèi)的民企人士既感到困惑也感到擔憂?！搬槍@一輪價格戰(zhàn)，我們正在調(diào)研產(chǎn)生的市場格局變化?！鄙綎|省煉油化工協(xié)會秘書長李德坤認為，之所以中石化率先拉開價格大戰(zhàn)搶奪市場，這背后與成品油進入下降通道、中石化業(yè)績下滑謀求海外上市等多重因素有著密切的關(guān)聯(lián)。

原來，隨著石油壟斷體制不斷被打破、市場化程度越來越高，央企固有的優(yōu)勢逐漸被民企追趕。以前，受石油體制所限，少數(shù)央企控制著原油進口權(quán)，地煉只能加工燃料油(即原油的殘渣)，成品油品質(zhì)遠遠不如?？蓮?016年到2017年3月，全國有18家地煉陸續(xù)獲得原油進口權(quán)，進口原油由110萬噸猛增到4500萬噸。這使得下游民營加油站的油品直追央企，具備了同臺競爭的基本條件。

由此，2016年地煉呈現(xiàn)出罕見的爆發(fā)式增長態(tài)勢，產(chǎn)能由開工率不足20%上升到80%以上，占據(jù)全國煉油產(chǎn)銷量兩成多，攻下了大片原屬央企的市場。有數(shù)據(jù)顯示，“兩桶油”(中石油、中石化)的汽油產(chǎn)量份額已經(jīng)由2011年的89.5%下降至2016年的79.5%，尤其自2016年以來，這一數(shù)據(jù)下降得更快。同期，地方煉油廠份額則由10.5%上升至20.5%。

石油體制的深刻變化沖擊著原有的市場格局。中石化2017年一季度報告中顯示，零售銷量2863萬噸，同比下降了3.47%。而這也成為此次央企開啟價格戰(zhàn)的導火索。

之所以眾多民企與外資敢于應(yīng)戰(zhàn)，使價格火拼愈演愈烈，則是因為不斷下降的國際原油價格與發(fā)改委所規(guī)定的國內(nèi)成品油最高限價之間形成了巨大的差距，整個行業(yè)處于高盈利狀態(tài)。正如李德坤所言，眼下成品油終端銷售是整個產(chǎn)業(yè)鏈利潤最高的環(huán)節(jié)。

中國石油和化學工業(yè)學會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年全年，中國煉油業(yè)利潤增幅最高，達到了120%，利潤總額為1703.6億元，創(chuàng)歷史新紀錄。據(jù)測算，山東地煉汽油批零價差達到2807元，即每升兩元左右。利潤空間之大難怪民企有著火拼對抗的底氣。

正因如此，中石化發(fā)動的這場價格戰(zhàn)降價幅度雖高、持續(xù)時間雖長，卻仍未使民企深陷虧損、受到毀滅性的重創(chuàng)。2017年一季度中石化零售銷量為2863萬噸，而根據(jù)7月21日剛剛發(fā)布的上半年業(yè)績預報顯示，中石化零售銷量5868萬噸，即二季度3005萬噸，零售量并未取得明顯的增長。這使得部分研究機構(gòu)預判，后期中石化等大幅優(yōu)惠的現(xiàn)象或仍將長時間存在。

2017年7月19日，商務(wù)部網(wǎng)站發(fā)布了《原油成品油流通管理辦法(征求意見稿)》，意見反饋截止日期為2017年8月19日。根據(jù)這份文件，未來市場準入制度更為明晰，將有更多主體加入未來的市場競爭。金聯(lián)創(chuàng)分析師認為，本輪價格戰(zhàn)有望擊穿成品油行政定價的最后一塊堅冰、成為迎接市場化競爭的一次預演。石油巨頭也能趁更多市場主體進入前占據(jù)更多的市場份額。

匯豐石化集團總經(jīng)理李波表示，企業(yè)已獲得416萬噸原油進口配額，但僅有一座加油站，年銷量5000噸左右，與產(chǎn)量相比九牛一毛。李波坦言，地煉企業(yè)當然希望建更多的加油站，但地理位置好的地段已被“兩桶油”搶先布局，留給地煉的空間并不多。

有時壟斷恰恰是競爭的結(jié)果。央企巨頭體量碩大、實力雄厚、全產(chǎn)業(yè)鏈布局，與小、散、亂的民企尚有巨大的差距。相當一部分業(yè)內(nèi)人士擔心，隨著新一輪的價格戰(zhàn)和并購收編，市場化競爭的方向會向新的壟斷偏離。而聯(lián)合經(jīng)營、抱團發(fā)展越來越成為民企迫切的愿望。

2016年，山東省石油化工有限公司已注冊了“中安石油”，試圖整合山東約6000座民營加油站。按照規(guī)劃，京博石化將主導“中安石油”品牌的具體運作，6000座民營加油站統(tǒng)一品牌、服務(wù)規(guī)范、質(zhì)量標準、采購配送、支付方式，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務(wù)品牌。

2017年7月，山東規(guī)模最大的煉廠東明石化董事長李湘平更是提出了組建山東煉化集團的設(shè)想——由山東省已獲得進口原油使用權(quán)的企業(yè)為發(fā)起人，按照混合所有制方式組建山東煉化集團，重點推動原料采購、油品運輸、銷售渠道、零售終端管理等五個方面的協(xié)同。

東明石化副總裁張留成指出，“煉化企業(yè)大型化是未來行業(yè)發(fā)展趨勢，山東地煉應(yīng)通過合并逐漸成為大型企業(yè)集團，走上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展模式，才能在激烈的市場競爭中生存?！?/p>

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