印度移動(dòng)支付市場(chǎng)水漲船高 阿里巴巴大戰(zhàn)谷歌亞馬遜

• 2017年10月16日 lihuizhen來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 359 16
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印度消費(fèi)者目前主要通過(guò)兩種方式進(jìn)行交易：其一是通過(guò)提供電子錢包和擁有支付銀行牌照的金融科技公司;其二是使用基于UPI的創(chuàng)新App應(yīng)用和傳統(tǒng)的銀行賬戶。

　　金融科技市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有多激烈?風(fēng)投調(diào)研機(jī)構(gòu)CB Insights近日發(fā)布報(bào)告稱，谷歌、亞馬遜、阿里巴巴以及印度本土金融科技公司Paytm等正在印度金融科技市場(chǎng)展開(kāi)激烈的爭(zhēng)奪，這一競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在移動(dòng)支付領(lǐng)域。這些公司已紛紛推出了新款應(yīng)用和數(shù)字錢包服務(wù)，同時(shí)也在與其他公司建立合作，來(lái)對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。

　　印度政府加大金融科技投入

　　市場(chǎng)普遍認(rèn)為，去年印度政府廢除大面額紙幣的行動(dòng)是該國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展的契機(jī)，再加上智能手機(jī)的推廣，印度人正逐步開(kāi)始接受移動(dòng)支付。2016年印度推出統(tǒng)一付款接口(United Payments Interface，下稱“UPI”)，這是印度支付領(lǐng)域的一大關(guān)鍵性進(jìn)展。UPI可讓兩個(gè)擁有銀行賬戶的個(gè)人能夠相互間憑借標(biāo)識(shí)符進(jìn)行及時(shí)轉(zhuǎn)賬。

　　這些標(biāo)識(shí)符就包括Aadhar(與指紋或者虹膜掃描等生物特征識(shí)別相關(guān)的識(shí)別碼)，其能夠?qū)⒂《裙竦纳矸菖c生物特征關(guān)聯(lián)起來(lái)，打擊假冒身份和身份盜用行為。印度政府表示，截至2017年8月，它已經(jīng)錄入了12億人的生物特征識(shí)別數(shù)據(jù)。

　　與此同時(shí)，印度還提供多種不同的牌照，方便企業(yè)提供移動(dòng)銀行服務(wù)，并借此催生出新的金融科技系統(tǒng)。例如，想要提供儲(chǔ)蓄服務(wù)的金融科技創(chuàng)業(yè)公司可向印度儲(chǔ)備銀行(RBI)申請(qǐng)電子錢包牌照。除此之外還有更強(qiáng)大的支付銀行牌照。支付銀行除了提供電子錢包以外，還能夠發(fā)行借記卡、提供在線銀行服務(wù)并且允許通過(guò)ATM機(jī)提取現(xiàn)金。與官方銀行的唯一區(qū)別僅在于，它們不能提供貸款和其他的信貸產(chǎn)品。

　　根據(jù)CB Insights調(diào)查發(fā)現(xiàn)，印度消費(fèi)者目前主要通過(guò)兩種方式進(jìn)行交易：其一是通過(guò)提供電子錢包和擁有支付銀行牌照的金融科技公司;其二是使用基于UPI的創(chuàng)新App應(yīng)用和傳統(tǒng)的銀行賬戶。普華永道報(bào)告顯示，印度移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模在2016年為500億美元，到2020年會(huì)達(dá)到5000億美元規(guī)模，印度市場(chǎng)有足夠的空間供所有玩家并存。

　　國(guó)際巨頭搶占印度市場(chǎng)

　　截至目前，谷歌、Facebook、阿里巴巴、亞馬遜、軟銀等國(guó)際巨頭已紛紛通過(guò)不同方式進(jìn)入印度移動(dòng)支付市場(chǎng)。

　　谷歌于今年9月在印度正式發(fā)布了為印度量身打造的移動(dòng)支付應(yīng)用Tez，同時(shí)支持蘋(píng)果和安卓雙系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)厣碳艺归_(kāi)大量合作，通過(guò)補(bǔ)貼的方式吸引用戶。雖然Tez不能儲(chǔ)蓄，但用戶可通過(guò)UPI或者“音頻二維碼”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。目前，Tez已經(jīng)被PayU等特定的支付網(wǎng)關(guān)運(yùn)營(yíng)商以及交通預(yù)訂服務(wù)redBus等特定的公司網(wǎng)站采用。

　　亞馬遜于今年7月向印度市場(chǎng)推出半封閉式電子錢包，不僅能支持網(wǎng)上支付，還擁有儲(chǔ)蓄功能。但亞馬遜進(jìn)入印度市場(chǎng)不僅僅體現(xiàn)在當(dāng)?shù)孛癖娍梢栽趤嗰R遜印度網(wǎng)站上使用亞馬遜錢包，同時(shí)還可以在線下咖啡連鎖店Cafe Coffee Day和快餐店Faasos使用。

　　印度本土目前的移動(dòng)支付前三名分別為Paytm、Freecharge和Mobikwik。根據(jù)應(yīng)用分析公司App Annie的數(shù)據(jù)，Paytm目前在印度iOS應(yīng)用商店排名第八，是印度下載量最高的金融科技應(yīng)用。與此同時(shí)，Paytm已經(jīng)獲得日本軟銀和阿里巴巴的支持，在印度目前擁有2億的注冊(cè)用戶。

　　截至2017年9月28日，MobiKwik在印度的iOS應(yīng)用商店排名第15位，到目前為止共計(jì)完成融資1.62億美元，投資方包括Sequoia Capital、印度媒體企業(yè)集團(tuán)Times Group和American Express Ventures。

　　此前，提供UPI選項(xiàng)的電子錢包Freecharge也廣受歡迎，但在今年第三季度它將該服務(wù)賣給了艾克塞斯銀行。

　　不過(guò)，各巨頭也在采取相應(yīng)的措施以保障各自錢包應(yīng)用的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。例如，印度電商獨(dú)角獸Flipkart和亞馬遜都不支持MobiKwik和Paytm;而電商創(chuàng)業(yè)獨(dú)角獸公司Snapdeal不支持Paytm、MobiKwik和UPI，僅接受傳統(tǒng)的在線銀行選項(xiàng)、信用卡或者Freecharge余額支付;Uber則同時(shí)提供Paytm、MobiKwik和最近新增的UPI應(yīng)用BHIM等多個(gè)支付選項(xiàng)。

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