面對(duì)美國(guó)乙烷資源頻頻向中國(guó)伸出橄欖枝 中國(guó)乙烷制乙烯項(xiàng)目熱情高漲

• 2018年4月23日 YaoEnHua來(lái)源：國(guó)際石油網(wǎng) 1366 90
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  2018-2023年脂環(huán)烴產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，脂環(huán)烴市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，脂環(huán)烴企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，脂環(huán)烴行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些脂環(huán)烴細(xì)分...

去年以來(lái)，美國(guó)乙烷資源頻頻向中國(guó)伸出橄欖枝，這對(duì)于中國(guó)企業(yè)，特別是缺少上游資源的民營(yíng)石化企而言，看到了彎道超車的希望。有多家企業(yè)躍躍欲試。大張旗鼓者有之，低調(diào)行事者有之。正在業(yè)界熱議究竟哪家中國(guó)企業(yè)會(huì)搶得乙烷制乙烯項(xiàng)目先機(jī)之際，今年年初，國(guó)家發(fā)改委下

各地充滿熱情據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有多家企業(yè)和園區(qū)先后公布了乙烷制乙烯項(xiàng)目規(guī)劃，包括遼寧、天津、河北、山東、江蘇、福建、廣東、廣西等，幾乎囊括沿海所有省份。上月，有不少政府相關(guān)部門，以及相關(guān)資源方、投資方，云集在北京各部門積極奔走。此外，除了已公布的規(guī)劃項(xiàng)目，還有一些企業(yè)雖然也參與了示范項(xiàng)目的申報(bào)，但是并未公布具體規(guī)劃。很多相關(guān)企業(yè)和政府人員在接受媒體采訪時(shí)，表達(dá)了對(duì)上馬乙烷制乙烯項(xiàng)目的信心。部分企業(yè)近期還積極與各種資源、管道、港口、船運(yùn)、造船、工程企業(yè)簽訂各種戰(zhàn)略協(xié)議。

目前，不少項(xiàng)目在積極推進(jìn)。在乙烷資源方面，2017年11月9日，南山集團(tuán)和美國(guó)乙烷公司(AEC)參加了中美領(lǐng)導(dǎo)人歷史性峰會(huì)，并簽署大規(guī)模乙烷進(jìn)口合作協(xié)議。美國(guó)乙烷公司與南山集團(tuán)簽訂的是20年長(zhǎng)約CIF(到岸價(jià))合同。

根據(jù)合同，美國(guó)乙烷公司將每年向南山集團(tuán)供應(yīng)260萬(wàn)噸乙烷，并參與投資南山集團(tuán)規(guī)劃的200萬(wàn)噸乙烷制乙烯項(xiàng)目。

據(jù)悉，南山集團(tuán)有限公司龍口高端化工新材料產(chǎn)業(yè)集中區(qū)內(nèi)規(guī)劃的是外購(gòu)進(jìn)口的乙烷為原料生產(chǎn)乙烯、乙二醇、聚乙烯等產(chǎn)品，主要裝置包括200萬(wàn)噸/年乙烯裝置、125萬(wàn)噸/年乙二醇裝置、40萬(wàn)噸/年乙烯-醋酸乙烯聚合物/低密度聚乙烯樹(shù)脂裝置、35萬(wàn)噸/年線性低密度聚乙烯樹(shù)脂裝置、35萬(wàn)噸/年高密度聚乙烯樹(shù)脂裝置、30萬(wàn)噸/年高密度聚乙烯樹(shù)脂/線性低密度聚乙烯樹(shù)脂裝置。3月15日，浙江衛(wèi)星石化股份有限公司在北京與美國(guó)能源傳輸公司、英國(guó)航海家氣體運(yùn)輸公司分別簽署乙烷供應(yīng)合作協(xié)議、乙烷運(yùn)輸合作意向。本次簽約涉及乙烷貿(mào)易年進(jìn)口量約300萬(wàn)噸/年，貿(mào)易總額近1000億元。

目前衛(wèi)星石化其全資子公司浙江衛(wèi)星能源有限公司已與美國(guó)公司SPMT共同出資在美國(guó)設(shè)立合資公司。衛(wèi)星石化在連云港徐圩新區(qū)規(guī)劃了250萬(wàn)噸/年乙烷裂解制乙烯裝置,150萬(wàn)噸/年丙烷脫氫制丙烯裝置、PE、EO/EG、醋酸乙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、聚丙烯、丙烯酸及酯等下游配套裝置。此外，緣泰石油有限公司規(guī)劃的乙烷制乙烯項(xiàng)目也在近期浮出水面。據(jù)悉，緣泰石油早在2014就開(kāi)始籌備乙烷制乙烯項(xiàng)目在中國(guó)落地，并與國(guó)際知名咨詢機(jī)構(gòu)合作，對(duì)乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了詳盡的調(diào)查研究。緣泰石油積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議，在福建福清市規(guī)劃260萬(wàn)噸/年乙烷制乙烯項(xiàng)目。該項(xiàng)目將依托當(dāng)?shù)匾呀ǔ傻纳钏a頭，以及成熟公用工程條件、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，副產(chǎn)品有效利用等便利條件，同時(shí)貼近華東華南兩個(gè)最大的乙烯下游市場(chǎng)。

目前，緣泰石油已與國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的乙烷資源、港口、船運(yùn)、貿(mào)易、工程企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，共同打造完整的乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)業(yè)意義重大乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，素有“石化之母”之稱，也是衡量一個(gè)國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的角度來(lái)說(shuō)，在中國(guó)上馬乙烷制乙烯項(xiàng)目，具有重大的積極意義。

首先是填補(bǔ)進(jìn)口缺口。隨著聚乙烯、乙二醇等下游產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)乙烯需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)，供不足需，進(jìn)口依賴度較高。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)乙烯表觀消費(fèi)量約2037萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%;乙烯當(dāng)量消費(fèi)量在3900萬(wàn)噸左右，缺口達(dá)2000萬(wàn)噸。按照500萬(wàn)噸/年乙烷計(jì)算，每年能填補(bǔ)進(jìn)口乙烯缺口超過(guò)400萬(wàn)噸。

其次是原料多元化。烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，堅(jiān)持原料多元化，積極利用國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，拓寬原料路線，保障烯烴原料供給。引進(jìn)乙烷路線生產(chǎn)乙烯，是現(xiàn)有的石腦油路線和煤基路線的有益補(bǔ)充，能夠優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》也明確提出，要增強(qiáng)烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，開(kāi)展乙烯原料輕質(zhì)化改造。

再次是投資、運(yùn)營(yíng)更經(jīng)濟(jì)。目前乙烷裂解制乙烯，項(xiàng)目投資和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用相比傳統(tǒng)路線都顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。規(guī)模以100萬(wàn)噸/年計(jì)：乙烷裂解投資26億~30億元;甲醇(煤)制烯烴項(xiàng)目投資在48億元左右;石腦油裂解項(xiàng)目投資約38億元。從生產(chǎn)成本角度，目前美國(guó)乙烷的價(jià)格比較低，在考慮乙烷運(yùn)輸相關(guān)成本后，項(xiàng)目依然具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

最后是工藝技術(shù)成熟。盡管目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有成熟的乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目，但國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的大型蒸汽裂解制乙烯裝置都配套建有用于裂解循環(huán)乙、丙烷的氣體爐，規(guī)模達(dá)到世界領(lǐng)先水平。而且該項(xiàng)目在國(guó)外已經(jīng)成熟運(yùn)行超過(guò)50年，大型乙烷蒸汽裂解裝置建設(shè)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)十分豐富，從工藝技術(shù)和實(shí)施難度看基本不存在障礙。需充分考慮風(fēng)險(xiǎn)不過(guò)，在各企業(yè)摩拳擦掌時(shí)，業(yè)界也不乏對(duì)乙烷制乙烯項(xiàng)目的冷靜思考。

此次國(guó)家發(fā)改委組織申報(bào)乙烷裂解制乙烯示范工程就可見(jiàn)一斑。有消息稱，此次入圍示范工程的項(xiàng)目可能僅有2-3家。有業(yè)內(nèi)人士表示，有感于現(xiàn)代煤化工當(dāng)年的“一擁而上”“逢煤必化”，再到油價(jià)下跌時(shí)項(xiàng)目的“半死不活”?，F(xiàn)在對(duì)于看上去很美的乙烷制乙烯項(xiàng)目，不僅要看到項(xiàng)目的巨大前景和誘人的利潤(rùn)，也要看到暗含的風(fēng)險(xiǎn)。首先就是資源的穩(wěn)定性。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)公開(kāi)的乙烷制乙烯項(xiàng)目乙烷總進(jìn)口量超過(guò)1500萬(wàn)噸/年，這已經(jīng)大大超過(guò)美國(guó)近期一年的出口總量。

因此有多少項(xiàng)目能拿到穩(wěn)定的乙烷資源，目前還是未知數(shù)。其次是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。乙烷制乙烯路線面臨的最大挑戰(zhàn)主要來(lái)自于未來(lái)乙烷價(jià)格的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橄噍^于億噸級(jí)的煤炭、石油以及千億立方米級(jí)的天然氣，千萬(wàn)噸(百億立方米)級(jí)的乙烷更易受到供需的影響，而原料價(jià)格劇烈波動(dòng)會(huì)對(duì)生產(chǎn)成本帶來(lái)很大的影響?！爱?dāng)前乙烷的價(jià)格非常低，但是不會(huì)持續(xù)維持在低迷的水平。根據(jù)乙烷在中國(guó)的出口前景來(lái)看，今后乙烷價(jià)格可能會(huì)有極大的波動(dòng)，并很可能會(huì)與原油價(jià)格形成關(guān)聯(lián)性?！币晃粯I(yè)內(nèi)專家表示。

此外，下游產(chǎn)品能否具有競(jìng)爭(zhēng)力也是衡量項(xiàng)目得失的關(guān)鍵因素。在目前市場(chǎng)形勢(shì)下，高乙烯收率具有更好的盈利能力，但相應(yīng)也存在下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間較窄的問(wèn)題。而且一旦乙烯下游產(chǎn)品價(jià)格下降，生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)承受很大壓力。據(jù)了解，對(duì)于下游配套產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃情況和市場(chǎng)前景，不少有意上馬乙烷制乙烯項(xiàng)目的企業(yè)已有明確的思路，部分企業(yè)依然懸而未決。

比如遼寧西中島項(xiàng)目就提出，在當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展乙二醇、高密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯，進(jìn)而發(fā)展石化新材料。而緣泰石油也表示，將充分利用福清區(qū)位和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)。

目前，福清江陰工業(yè)區(qū)東部片區(qū)重點(diǎn)發(fā)展化工及化工新材料、機(jī)械制造，物流等產(chǎn)業(yè);西部片區(qū)的東南電化、耀隆化工、天辰耀隆、中景石化四大化工企業(yè)均已建成投產(chǎn);南部為港口物流區(qū)，規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化的港口運(yùn)輸和物流倉(cāng)儲(chǔ)基地。緣泰石油表示，將充分利用福清江陰工業(yè)區(qū)位和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展乙烷制乙烯產(chǎn)業(yè)，該項(xiàng)目落地后，將加快化工新材料、物流、裝備制造、能源等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，共同打造壯大中國(guó)華東化工產(chǎn)業(yè)基地。

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