2017年佛山陶瓷磚行業(yè)發(fā)展報告

• 2018年6月4日 YaoEnHua來源：新浪網 1146 74
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  2018-2023年粘土磚市場投資機會及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評估報告

  2017年隨著供給側結構性改革、國企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進，舊泡沫將被逐步刺破，經濟將在各種不確定和沖擊中構筑新的增長動力。目前國內面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產能過剩、非金融國有企業(yè)的高杠桿...

2017年即將過去，佛山市建材行業(yè)協(xié)會秘書長孔海發(fā)專門撰寫了《2017佛山陶瓷(磚)行業(yè)發(fā)展報告》，從“佛山陶瓷的發(fā)展與現(xiàn)狀”、“2017中國陶瓷磚產業(yè)概況”、“2017年佛山建筑陶瓷行業(yè)概況”、“2017佛山陶瓷熱點關注”、“佛山陶瓷未來發(fā)展分析”五個篇章，以翔實的數

建筑陶瓷(瓷磚)是佛山建材行業(yè)的主要支柱產業(yè)，各類品種齊全。佛山是全國乃至全球最大的建筑陶瓷生產基地，“佛山陶瓷”唱響全國，響譽全球。2016年，國家質監(jiān)總局對佛山陶瓷品牌評價為429.56億元，潛在價值825.74億元。

佛山建筑陶瓷源于“石灣陶瓷”，有上千年的歷史，沉淀了大量的文化。早在明清時期就享有“石灣瓦，甲天下”的美譽。石灣以“陶”為主，有“南國陶都”之稱。到了解放初期，石灣陶瓷已經發(fā)展成為有藝術陶瓷、日用陶瓷、園林陶瓷、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、工業(yè)陶瓷等產品類別，成為了與江西景德鎮(zhèn)、河北唐山、湖南醴陵、江蘇宜興等地齊名的國內陶瓷重要產區(qū)之一。

到了上世紀八十年代初期，乘改革開放的春風，石灣陶瓷開始大規(guī)模產品結構調整，發(fā)展建筑衛(wèi)生陶瓷，而藝術陶瓷、日用陶瓷出現(xiàn)了明顯的收縮。九十年代初期，國有企業(yè)開始轉制，大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)興起，產業(yè)輻射到南莊、西樵、官窯、樂平等地，覆蓋全佛山，并涌現(xiàn)了眾多優(yōu)秀的民營品牌企業(yè)。

到了2001年，出于商業(yè)因素，個別企業(yè)看重四川天然氣的優(yōu)勢，佛山陶瓷出現(xiàn)了第一批向外擴張(轉移)的企業(yè)，在四川夾江及周邊地區(qū)投資建廠。2003年南海、順德、高明、三水撤市建區(qū)，在這種大環(huán)境下，佛山陶瓷發(fā)生相應的結構性調整。于是，佛山陶瓷企業(yè)開始在周邊地區(qū)尋找新的生存環(huán)境，出現(xiàn)了第二輪的產業(yè)轉移，到了2005年后，開始在清遠、河源、恩平、肇慶等地投資建廠。

到2006年后，佛山(本土)的建筑陶瓷生產規(guī)模達到了頂峰，當時有陶瓷企業(yè)500多家，生產線1200多條，產能近15億平方米/年，占當年全國產量的近半壁江山。同時，隨著佛山商業(yè)中心地位的提升，政府提出產業(yè)整治，逼于環(huán)保和成本壓力，佛山陶瓷開始了第三輪產業(yè)轉移，相鄰廣東的江西成為了承接佛山陶瓷的熱點地區(qū)，形成了今天我國建筑衛(wèi)生陶瓷產業(yè)新格局。在廣東省內，除佛山以外，還形成清遠、河源、肇慶、恩平四大生產基地。

到了今天，佛山陶瓷的拋光磚、仿古磚、微晶磚、內墻磚、外墻磚、廣場磚、馬路磚等品種一應俱全，出口世界一百多個國家和地區(qū)，在國內的一級經銷商達數萬家。總產量約20億平方米/年，總產值超過1000億元/年，產量占全國30%以上，出口量占全國70%以上。其中保留在佛山本土的規(guī)模以上企業(yè)62家，生產線330多條，從業(yè)人員超過10萬人，形成了瓷磚生產、裝備制造、化工制造、產品研發(fā)、物流運輸等完整的產業(yè)鏈。

目前，佛山陶瓷在產品質量、生產裝備、市場營銷、出口貿易、品牌建設、企業(yè)管理、環(huán)境保護、清潔生產、技術創(chuàng)新、產品設計、人才素質等都走在全國前列。有蒙娜麗莎、東鵬、新明珠、新潤成、順成、宏宇、博德、簡一、歐神諾、歐文萊等大批知名品牌。

至此，佛山陶瓷(瓷磚類)同時獲得省級、市級政府質量獎的企業(yè)有1家;獲中國弛名商標41件，省著名商標72件，省名牌企業(yè)45家;認定企業(yè)技術中心、工程技術中心43家，其中國家級2家，省級20家，市級23家，還有大批區(qū)級的，每年有一批專利獲得國家授權，通過鑒定的科研成果、新產品和新技術更是碩果累累。全部企業(yè)啟動了清潔生產，并通過政府驗收，末端治理達到國家環(huán)保標準。

到目前為止，除了佛山地區(qū)(包括珠三角地區(qū))外，在國內形成集群的建筑陶瓷生產基地還有江西宜春(高安、豐城、上高)、江西景德鎮(zhèn)、福建晉江、福建閩清、山東淄博、山東臨沂、沈陽法庫、四川夾江、河北高邑、廣西藤縣等，具有一定的規(guī)模的陶瓷工業(yè)園區(qū)有80多個，產業(yè)生產基地幾乎遍布全國。根據官方統(tǒng)計，我國的產能估值超過110億m2，共涉及約1400家企業(yè)和3500條生產線。

根據第五版《世界瓷磚生產與消費報告》顯示2016年我國的瓷磚總產量為64.95億m2(較2015年上升了8.8%)，相當于全球瓷磚總產量的49.7%。

中國國內瓷磚消費量預計在54.75億m2，占全球消費量的42.8%。中國出口量自2014年連續(xù)三年下滑，從10.89億m2下降到10.25億m2(降幅5.9%，迎來三年來最大的降幅)。

2016年全國陶瓷磚的需求量、生產量下滑較明顯，進入2017年后，市場需求并沒有明顯上升，但由于北方的陶瓷產區(qū)受環(huán)保整治的影響，2017年上半年關停了大批的企業(yè)和生產線，例如山東被責令整改的陶瓷企業(yè)就有135家(207條生產線)，占山東產能的60%。另外，還有四川、河北、山西、沈陽等地也有不少企業(yè)關?；蛳蕻a(與此同時，全國新投產生產線也有約10條)。到下半年度，山東、四川、江西等產區(qū)完成整改的企業(yè)才陸續(xù)復產。

廣東的陶瓷企業(yè)已經過2007年的環(huán)保洗禮，雖然目前仍有很大的環(huán)保壓力，但總體上影響不大，沒有出現(xiàn)長時間停產的現(xiàn)象，反而出現(xiàn)產銷暢旺。春節(jié)后大部分陶瓷企業(yè)2月4日開工復產，生產員工返廠率達80%以上，2月11日，80%以上的生產線已經出產品，許多企業(yè)出現(xiàn)倉庫的庫存清空現(xiàn)象。

根據網上公布的數據及本協(xié)會對全國部分陶瓷企業(yè)的抽樣調查，預計2017年我國陶瓷磚產量在60~68億m2，同比下降15~20%，產值2530~2700億元。出口金額約為44.3億美元，同比下降15~19%。

菲律賓成為了2016年中國瓷磚的最大出口市場(6700萬m2，增長27%)，接著是韓國、印度尼西亞等。中國出口總值為49.79億歐元，相當于平均售價為4.9歐元/m2。

2017年對于佛山陶瓷來說，應該是久違的春天。去年下半年，佛山陶瓷經歷了嚴峻的市場考驗，多數企業(yè)出現(xiàn)壓倉存貨，不少企業(yè)在9月份已經停產，到了11月初，90%以上的生產企業(yè)已經停產檢修。因此，大部分的企業(yè)對2017年抱著觀望態(tài)度，顧慮重重，遲遲未確定今年的布產計劃。

然而，令人出乎意料的是，今年春節(jié)過后，佛山陶瓷出現(xiàn)難得的產銷暢旺。由于北方產區(qū)受環(huán)保壓力影響，許多產區(qū)的企業(yè)停產整治，為佛山陶瓷騰出了巨大的市場空間。節(jié)后許多企業(yè)倉庫被拉空，供不應求，特別是二、三線品牌受惠更加明顯，例如某內墻磚企業(yè)一個月內連續(xù)三次漲價。

盡管2017年下半年市場需求增長有所緩和，但縱觀全年態(tài)勢，佛山陶瓷用“盆滿缽滿”形容不過分。佛山陶瓷總體遞增超過20%，90%的企業(yè)有兩位數的遞增，部分企業(yè)遞增甚至超過30%。

從制造和營銷產業(yè)鏈來區(qū)分，佛山陶瓷企業(yè)可以分為三大類型：

第一類是生產和營銷總部都在佛山本土的，主要指保留的52多家企業(yè);

第二類是主要制造環(huán)節(jié)(冷加工前)在市外，而后工序(拋光磨邊)加工和營銷總部都在佛山的，例如清遠禾云工業(yè)園、恩平沙湖工業(yè)園等企業(yè)，多數都將半成品轉回佛山進行深加工;

第三類是制造全過程已經轉移市外，但營銷總部設在佛山的，例如簡一、鷹牌、嘉俊、匯亞等企業(yè)。

因此，對佛山陶瓷的統(tǒng)計存在有不同口徑，統(tǒng)計數據也有很大的差異。

據佛山市統(tǒng)計局《2016年佛山市國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》及各區(qū)統(tǒng)計局公布，2016年全年佛山陶瓷(墻地磚)總產量12.04億m2/年，同比遞增0.7%。其中南海區(qū)2.2億m2/年，同比下降4.2%;順德區(qū)0.33億m2/年，同比下降14.0%,;三水區(qū)5.9億m2/年，同比上升1.0%(禪城區(qū)、高明區(qū)沒有該項公布)。

根據本協(xié)會對佛山本地陶瓷企業(yè)的抽樣調查，佛山陶瓷企業(yè)2017年產量遞增超過20%。90%的企業(yè)有兩位數的遞增，部分企業(yè)產量甚至超過30%。例如樂華家居集團(原箭牌陶瓷)2017年1~8月，陶瓷磚產量增長55.8%;宏宇集團預計今年產量遞增13~15%;蒙娜麗莎集團11月29日發(fā)布2017年業(yè)績預告，預計公司2017年全年凈利潤2.80~3.10億元，去年同期未2.33億元，同比增長20.17~33.05%。

根據本協(xié)會的統(tǒng)計，預計今年佛山陶瓷總產量(三類合計)約27億平方米/年，仍占全國總產量近35%，總產值約1215億元/年，其中完全在佛山本土生產(第一類)的產品8.6億平方米/年，產值約516億元/年;在佛山完成最后加工(第一類、第二類)約22.2億平方米/年，產值約887億/年。

作為陶瓷生產企業(yè)，最關注的話題當然是市場。2017年，由于受到國家環(huán)保政策的影響，外地陶瓷企業(yè)出現(xiàn)大批的關停;廣東的陶瓷企業(yè)雖然目前也有很大的環(huán)保壓力，但總體上影響要比其他產區(qū)的企業(yè)少。一線品牌的陶瓷磚價格變化不大，但終端銷售量(經銷商環(huán)節(jié))卻有20%銷售量的遞增;二、三線品牌陶瓷磚不但銷量增長，而且價格也有提升，全拋釉、微粉磚等價格升幅10~15%。

2017佛山陶瓷熱點關注

01、持續(xù)環(huán)保治理提升

由于2007年經過環(huán)保治理洗禮后，佛山陶瓷企業(yè)的排污治理較國內其他產區(qū)已經有了明顯的提升。因此，今年初中央環(huán)保巡視組、省人大督查組到佛山進行現(xiàn)場督查，對佛山陶瓷企業(yè)生產并未有造成實質性的影響。

盡管2017年佛山陶瓷沒有經歷暴風驟雨式的環(huán)保整治，面對中央對環(huán)保提出的新要求，陶瓷行業(yè)面臨的環(huán)保壓力仍然很大，環(huán)保治理仍是陶瓷企業(yè)重點關注問題。

佛山地區(qū)春節(jié)后不久，環(huán)保委員會提出了陶瓷企業(yè)廢氣NOX排放濃度從180mg修嚴為100mg的意見，在行業(yè)中引起了熱烈討論。因此，提升環(huán)保仍是佛山陶瓷企業(yè)的工作重點。借助良好的市場契機，許多企業(yè)主動進行更深入的環(huán)保提升。

02、加快智能化制造步伐

轉型升級問題，也是行業(yè)自我提升的重點。佛山很多有先知先覺的陶瓷企業(yè)已向生產智能化邁進。

新潤成陶瓷是行業(yè)內最早引入自動打包機器的陶瓷生產企業(yè)之一，在大大降低勞動強度的同時，保證了產品的質量;蒙娜麗莎集團是業(yè)內最早踐行“綠色制造”的陶瓷企業(yè)之一，陶瓷薄板生產線基本實現(xiàn)了全自動化生產。今年8月，工信部發(fā)布的2017年第一批綠色制造示范名單中，蒙娜麗莎入選“綠色工廠”;12月6日，新明珠陶瓷集團綠色智能制造示范工廠在肇慶高要祿步工業(yè)園落成，從配料到自動打包入庫，工人只需在控制室里輕按按鈕，就可以完成整個生產過程的控制;順成陶瓷在進行環(huán)保深化治理提升的同時，也加快了智能化生產改造的步伐，在行業(yè)中率先應用了大型連續(xù)式球磨機。

03、品牌建設更上一層樓

品牌建設已經是政府與企業(yè)的共識，但如何進行品牌建設?卻有許多不同的看法和做法。一些企業(yè)將品牌建設簡單地理解成就是產品品牌的宣傳，在宣傳方面愿意投放大量的財力和精力，卻不愿意在企業(yè)內部自身建設上作較大投入。因此，許多品牌壽命很短，甚至2~3年就消失了，更加談不上“百年企業(yè)”。

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