2018-2024年中國基金銷售行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告
在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵?；痄N售行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...
有業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場環(huán)境不佳，發(fā)起式基金好發(fā)不好做。
受市場影響，今年以來公募基金產(chǎn)品募集延期甚至失敗的情況屢見不鮮。發(fā)行規(guī)模要求僅為1000萬元的發(fā)起式基金卻異軍突起，年內(nèi)新增發(fā)起式基金產(chǎn)品數(shù)量已超去年全年。與成立火爆形成鮮明對(duì)比的是，年內(nèi)已有22只發(fā)起式基金被終止并清算。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場環(huán)境不佳，發(fā)起式基金好發(fā)不好做。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月13日，今年以來共有198只發(fā)起式基金成立(份額分開計(jì)算，下同)，已經(jīng)超過去年全年的173只。相比去年同期僅有80只產(chǎn)品成立的情況，今年發(fā)起式基金成立增幅達(dá)到147.5%。在基金規(guī)模方面，去年同期成立的80只發(fā)起式基金的總規(guī)模為617.98億元，而今年這一數(shù)據(jù)上升至1933.89億元，增幅達(dá)到212.94%。
有魚基金高級(jí)研究員王驊表示，今年成立的發(fā)起式基金大多是定開債基，主要是因?yàn)榱鲃?dòng)性新規(guī)下委外產(chǎn)品必須要以發(fā)起式基金才能發(fā)行。此外，今年市場整體表現(xiàn)不佳，情緒低迷，機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)偏好較弱，此時(shí)基金公司若想成立新產(chǎn)品，相比普通產(chǎn)品，發(fā)起式基金將會(huì)是更好的選擇。
有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然發(fā)起式基金的成立規(guī)模要求較低，但其屬于“寬進(jìn)嚴(yán)出”。成立時(shí)不受普通公募基金相關(guān)成立條件限制，但成立滿三年后的對(duì)應(yīng)日基金規(guī)模若不能達(dá)到2億元，則基金合同將自動(dòng)終止并清盤，且無法通過召開持有人大會(huì)實(shí)現(xiàn)延續(xù)，面對(duì)當(dāng)下市場環(huán)境不佳的背景下，發(fā)起式基金好發(fā)但不一定好做。
根據(jù)發(fā)起式基金退出機(jī)制已經(jīng)清盤或?yàn)l臨清盤的產(chǎn)品并不在少數(shù)。9月7日，紅塔紅土基金宣布旗下紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金由于基金資產(chǎn)凈值低于2億元而進(jìn)入財(cái)產(chǎn)清算階段。天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，紅塔優(yōu)質(zhì)成長的資產(chǎn)規(guī)模僅剩0.01億元。同在9月宣布清算的還有永贏基金旗下永贏量化靈活配置混合發(fā)起式基金，據(jù)悉，該基金在2015年9月成立時(shí)的規(guī)模為3.02億元，但截至今年二季度末，規(guī)模僅剩0.42億元。
據(jù)北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2015年共成立發(fā)起式基金114只，然而今年以來，截至9月13日，已有22只發(fā)起式基金的基金合同被終止并清算，占2015年同期成立的88只發(fā)起式基金的25%，目前仍有10只發(fā)起式基金規(guī)模不足2億元，瀕臨清盤。
發(fā)起式基金什么意思
基金管理人及高管作為基金發(fā)起人認(rèn)購基金的一定數(shù)額方式發(fā)起設(shè)立的基金，叫做發(fā)起式基金。
證監(jiān)會(huì)日前向基金公司和托管銀行下發(fā)通知稱，正式增設(shè)發(fā)起式基金審核通道，并簡化審核程序，優(yōu)先予以審核。這意味著發(fā)起式基金正式開閘。
證監(jiān)會(huì)在《關(guān)于增設(shè)發(fā)起式基金審核通道有關(guān)問題的說明》(下稱《說明》)中表示，除行業(yè)ETF基金外，規(guī)定基金管理公司通過發(fā)起式基金審核通道申請募集的基金原則上不超過1只。
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