ISP行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及行業(yè)企業(yè)性質(zhì)格局

• 2018年11月26日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 595 33
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  投資與產(chǎn)出不成正比，ISP企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？

  互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè)是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)媒體的出現(xiàn)而形成的。1997年，人民日?qǐng)?bào)社、中央電視臺(tái)和新華通訊社等相繼創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)版。2000年末，新浪、搜狐等商業(yè)網(wǎng)站取得了登載新聞業(yè)務(wù)的許可...

ISP行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、ISP行業(yè)區(qū)域分布格局

截至2017年底，全國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)共46632家，其中工業(yè)和信息化部許可的跨地區(qū)企業(yè)7871家，各省(區(qū)、市)通信管理局許可的本地企業(yè)合計(jì)38761家，較上一月分別增長(zhǎng)1.50%、2.90%、1.22%。

目前，全國(guó)增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)區(qū)域發(fā)展不均衡特征突出。在7871家跨地區(qū)企業(yè)中，注冊(cè)地在北京的2719家，廣東的1432家，上海的820家，三地集中了63.2%的跨地區(qū)企業(yè)。部分西部地區(qū)的跨地區(qū)企業(yè)數(shù)仍停留在個(gè)位數(shù)字。

圖表：2017年全國(guó)電信增值業(yè)務(wù)跨地區(qū)企業(yè)占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

在38761家本地企業(yè)中，北京8083家，廣東5223家，北京、廣東兩地的增值電信企業(yè)數(shù)量在全國(guó)遙遙領(lǐng)先，接下來(lái)依次是浙江、江蘇、四川、上海等，6地集中了全國(guó)62.1%的增值電信企業(yè)，西部12省份的增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者僅占全國(guó)的12.6%。

二、ISP行業(yè)企業(yè)規(guī)模格局

不同經(jīng)營(yíng)者間注冊(cè)資金規(guī)模差異較大，但仍以注冊(cè)資金在1000萬(wàn)元人民幣的經(jīng)營(yíng)者居多。在目前部頒7871家經(jīng)營(yíng)者中，注冊(cè)資金為1000萬(wàn)元人民幣的經(jīng)營(yíng)者占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的64.2%，注冊(cè)資金在1000萬(wàn)元到5000萬(wàn)元人民幣之間的經(jīng)營(yíng)者占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的21.1%，注冊(cè)資金在5000萬(wàn)元(含)到1億元人民幣之間的經(jīng)營(yíng)者占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的7.8%，注冊(cè)資金超過(guò)1億元人民幣的大型企業(yè)占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的6.5%。

圖表 ：跨地區(qū)企業(yè)注冊(cè)資金規(guī)模分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

三、ISP行業(yè)企業(yè)性質(zhì)格局

按照2015版《電信業(yè)務(wù)分類目錄》中增值電信業(yè)務(wù)分類，46632家增值電信企業(yè)合計(jì)擁有57150個(gè)許可項(xiàng)目。

其中，29644個(gè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))，12006個(gè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))，4746個(gè)國(guó)內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)，4293個(gè)在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)，3411個(gè)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)(簡(jiǎn)稱ISP)，1417個(gè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(簡(jiǎn)稱IDC)，其他業(yè)務(wù)1598個(gè)。

圖表：業(yè)務(wù)分類許可情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

ISP行業(yè)投資兼并重組整合分析

一、投資兼并重組現(xiàn)狀

目前國(guó)內(nèi)增值電信領(lǐng)域已經(jīng)形成日趨多元化的投融資市場(chǎng)，民營(yíng)資本已經(jīng)發(fā)展成為增值電信業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主力軍。截至2017年10月底，部頒增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者中，國(guó)有控股企業(yè)288家，占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的3.7%;民營(yíng)控股企業(yè)7525家，占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的95.6%;外商投資企業(yè)58家，占經(jīng)營(yíng)者總數(shù)的0.7%。

圖表：跨地區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

二、投資兼并重組案例

2014年互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域的投資并購(gòu)有很多，2014年-2016年分別為63起、70起、40起。2017年1月起，市場(chǎng)對(duì)廣告領(lǐng)域的投資并購(gòu)熱情逐漸下滑。

圖表：2014-2017年數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)并購(gòu)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

從并購(gòu)的案例上看，上市公司傾向于并購(gòu)有特色、有利潤(rùn)的數(shù)字營(yíng)銷企業(yè)，結(jié)合上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局、行業(yè)應(yīng)用、技術(shù)需求等特點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的并購(gòu)。一般并購(gòu)動(dòng)態(tài)PE為13-15倍之間，標(biāo)的業(yè)績(jī)?cè)鏊?0%-30%。

三、投資兼并重組趨勢(shì)

由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)的信心大增;另一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、貨幣政策收緊、IPO停滯、及一系列政策的推助鼓勵(lì)下，企業(yè)紛紛選擇通過(guò)兼并重組的方式，來(lái)優(yōu)化資產(chǎn)配置、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)能結(jié)合的目的。在此背景下，中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)2017年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，交易數(shù)量與金額雙雙沖破歷史記錄。

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