動力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及產(chǎn)業(yè)價值鏈條構(gòu)成

• 2018年12月14日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 973 61
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  金融監(jiān)管趨嚴(yán)，融資環(huán)境寬中帶緊，汽車動力電池企業(yè)如何實現(xiàn)有效投資？

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第一節(jié) 動力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

動力電池產(chǎn)業(yè)鏈通常分為上中下游，本身動力電池應(yīng)當(dāng)算新能源車的中游環(huán)節(jié)，而在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，從上述科普中也能看到有正負(fù)極材料、隔膜、導(dǎo)電劑等，這些應(yīng)當(dāng)算鋰電池的中游了，上游是鋰、鈷錳鎳、石墨等原材料，下游就需要組裝電池成品了，涉及到線束、連接器、電池模組、BMS系統(tǒng)。

圖表：動力電池產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究

新能源動力電池產(chǎn)業(yè)鏈包含電芯/電池PACK、正負(fù)極材料、電解液、隔膜以及電池管理系統(tǒng)(BMS)。

新能源動力電池產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游，上游包括鈷、錳、鎳、鋰以及石墨礦產(chǎn)，以及正負(fù)極、電解液、隔膜、極耳加工形成電芯、PVC膜、線束。其中鋰礦應(yīng)用最為廣泛，而石墨一般只作為負(fù)極材料。而下游產(chǎn)品則是整車生產(chǎn)企業(yè)。

圖表：新能源動力電池產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

從全球市場看，動力鋰電池未來的增長動力，主要來源于新能源汽車的發(fā)展，總?cè)萘吭?013-2018年的年復(fù)合增長率預(yù)計在26%，預(yù)計到2018年總?cè)萘窟_(dá)到350億Wh，增長超過2倍。預(yù)計到2018年整個市場達(dá)到320億美元，而用于新能源汽車占比超過50%.

2017年4月，工信部等印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中指出，到2020年，動力電池單體比能量達(dá)到300Wh/kg以上，力爭實現(xiàn)350Wh/kg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Wh/kg.

研究發(fā)現(xiàn)，三元材料中，鎳含量越高，三元材料電池的能量密度就越高。由于NCM111三元電池與NCM523三元電池很難實現(xiàn)單體能量密度300Wh/kg的目標(biāo)，因此，未來高鎳三元材料將成為市場主流。

目前國內(nèi)三元材料市場上較為主流的是NCM523和111型，更高一級的NCM622型也開始在動力電池領(lǐng)域批量應(yīng)用。但是真正意義上的NCM811型和NCA高鎳三元材料卻還處于研發(fā)測試階段，尚未獲得動力電池企業(yè)的認(rèn)可，離大批量生產(chǎn)應(yīng)用還存在一定的距離。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高鎳三元材料的占比持續(xù)上升，2017年國內(nèi)NCM622、NCA型在三元材料總產(chǎn)量的占比超過7%，當(dāng)前國內(nèi)三元材料仍超過75%為NCM523.

目前當(dāng)升科技的三元正極材料供不應(yīng)求正在擴(kuò)產(chǎn)，NCM622已經(jīng)開始陸續(xù)投產(chǎn)，正在加速推進(jìn)NCM811型的研發(fā)生產(chǎn)。

綜合而言，新能源車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將是我國汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的絕佳機(jī)會，就目前現(xiàn)狀來看，不論是整車還是核心部件動力電池方面，都已經(jīng)具備了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，但高端動力電池方面仍需努力。從對整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，未來至少10年都將是高速發(fā)展的時代，對應(yīng)到股市同樣也是充滿著機(jī)會，跟著國家的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)一起成長，才能分享國家成長行業(yè)發(fā)展的紅利。

三、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

電池產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，不能簡單的只憑價格優(yōu)勢。單純的停留在產(chǎn)品價格和供給上的戰(zhàn)略合作不會走太遠(yuǎn)，電池上下游之間一定要協(xié)同發(fā)展，重構(gòu)價值鏈，重建它的生態(tài)。一定要考慮到電動車這個產(chǎn)品全生命周期的使用價值，既要考慮電動車產(chǎn)品一次性購買成本高而使用成本低這個重要特征，更要考慮到電池的回收和梯次利用。也就是說，要從全生命周期角度去構(gòu)筑電池行業(yè)新的價值鏈，不僅是與下游車企共同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，還要與上游材料行業(yè)共同開展研發(fā)、制造，形成健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

圖表：動力電池產(chǎn)業(yè)價值鏈條重組結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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