網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資趨勢分析

• 2022年1月7日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1435 95
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受疫情影響，全球經(jīng)濟形勢不容樂觀，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也受到了一定的波及，增速放緩。在這樣的背景之下，遠(yuǎn)程辦公、數(shù)據(jù)合規(guī)、隱私保護、萬物互聯(lián)等新場景的涌現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)業(yè)和資本市場帶來了新鮮活力，但是從整體看網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的資本運作活動也受到一定影響。

網(wǎng)絡(luò)安全與傳輸?shù)男畔?nèi)容有密切的關(guān)系。信息內(nèi)容的安全即信息安全，包括信息的保密性、真實性和完整性。據(jù)悉，2020年網(wǎng)絡(luò)安全主要共發(fā)生三筆并購，分別為2020年6月奇虎360收購瀚思科技、2020年6月東方中科收購萬里紅、2020年9月Ivanti收購思可信MobileIron;2019年發(fā)生3筆并購，分別為2019年3月中民投收購光點互動、2019年7月啟明星辰收購賽博興安、2019年10月阿里云收購長亭科技。

在收并購角度2020年也有一些新變化，如奇虎360收購瀚思科技，東方中科擬收購萬里紅79.30%股權(quán)等，此外南洋股份曾57億元收購新三板公司天融信。新三板市場，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)安全公司圣博潤精選層受理，信息安全、情報分析領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司廣道高新擬申請精選層。

一、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

圖表：2018-2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)兼并重組投融資情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

毫無疑問，疫情是2020年最大的關(guān)鍵詞之一。受疫情影響，全球經(jīng)濟形勢不容樂觀，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也受到了一定的波及，增速放緩。在這樣的背景之下，遠(yuǎn)程辦公、數(shù)據(jù)合規(guī)、隱私保護、萬物互聯(lián)等新場景的涌現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)業(yè)和資本市場帶來了新鮮活力，但是從整體看網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的資本運作活動也受到一定影響。2020年企業(yè)兼并重組投融資77起，涉及金額148.93億元。

二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資趨勢分析

疫情催生的新場景帶動了新一輪網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)投熱潮。遠(yuǎn)程辦公需求的激增，是疫情給企業(yè)機構(gòu)帶來的最大變化之一，因此針對常態(tài)化遠(yuǎn)程辦公或者遠(yuǎn)程訪問場景的安全防護企業(yè)受到了資本圈的重點關(guān)注。

眾所周知，遠(yuǎn)程辦公必然會涉及到大量的自有設(shè)備，如何確認(rèn)連接企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備、人以及對應(yīng)的操作是否安全，成為了最受關(guān)注的話題。這一點在身份管理與訪問控制領(lǐng)域得到主要體現(xiàn)，根據(jù)本文收錄的身份安全領(lǐng)域融資事件的數(shù)量，2020年比上一年增長了近100%。獲得融資的企業(yè)當(dāng)中，做身份認(rèn)證及管理的企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)，其中多因子認(rèn)證、基于用戶實體行為分析的身份認(rèn)證已經(jīng)成為主流。

值得關(guān)注的是，“零信任”的架構(gòu)體系已經(jīng)深入網(wǎng)絡(luò)安全管理的各個環(huán)節(jié)，開始進(jìn)入規(guī)范化、落地化發(fā)展階段。繼NIST推出《零信任架構(gòu)》標(biāo)準(zhǔn)之后，由奇安信牽頭的零信任國家標(biāo)準(zhǔn)也正式啟動，并在2020年已經(jīng)出現(xiàn)了相對較為細(xì)分的、可落地的解決方案。這相比于2019年，取得了很大的進(jìn)步。

安全合規(guī)使得數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護成為香餑餑。這源于疫情也引發(fā)了公眾對于個人隱私保護方面的擔(dān)憂。一方面，疫情期間有網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙想“渾水摸魚”非法獲利;另一方面，新技術(shù)手段被用于抗擊疫情，大量個人信息被收集利用從而導(dǎo)致個人隱私風(fēng)險驟然增加，并且不斷有個人隱私泄露事件被曝光。

與此同時，伴隨著CCPA的正式實施以及國內(nèi)的《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》等法規(guī)草案的亮相，安全合規(guī)將大幅提升政企機構(gòu)對于數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護領(lǐng)域需求。私募公司InsightPartners斥資50億美元巨資，收購了數(shù)據(jù)存儲和備份公司Veeam，顯而易見的是，該領(lǐng)域引起了各大資本的高度重視，

三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資區(qū)域

在區(qū)域熱力圖中可以看出，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的投融資事件具有一定的地域性，2020年我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投融資主要集中在北京、江蘇、廣東、上海等企業(yè)總部集中的地區(qū)。其中，北京地區(qū)的兼并重組投融資熱度最高，2020年共有兼并重組投融資事件30個，占比接近50%;其次是廣東地區(qū)和江蘇地區(qū)，2020年各有兼并重組投融資事件10件，各占12.99%。

四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資特點

并購案例中，絕大多數(shù)的并購都屬于橫向并購。網(wǎng)絡(luò)安全作為一個新興企業(yè)，企業(yè)企圖通過橫向并購?fù)晟谱陨淼漠a(chǎn)業(yè)鏈，從而能提供更好的服務(wù)。另有部分企業(yè)通過縱向并購延伸產(chǎn)業(yè)鏈，少數(shù)企業(yè)通過混合并購的方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域或網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的新領(lǐng)域。各收購方都是選擇符合自身戰(zhàn)略的并購目標(biāo)，因而各收購企業(yè)收購的重點和方向有所不同，各有側(cè)重。

五、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

不論是2019年還是2020年，從資本交易事件數(shù)量可以看到，檢測和響應(yīng)都被當(dāng)做企業(yè)的重點戰(zhàn)略，這主要是因為過去幾年安全事件頻發(fā)，投資機構(gòu)、企業(yè)和各類組織的管理層都認(rèn)識到了安全沒有銀彈思維。他們希望尋找某些基于端點、基于網(wǎng)絡(luò)或者基于用戶的方法，去獲得持續(xù)的高級威脅檢測、調(diào)查和快速響應(yīng)的能力。就這一點來看，在未來的一段時間內(nèi)，檢測和響應(yīng)依舊是投資機構(gòu)追捧的熱點。

六、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場表現(xiàn)

回顧過去兩年，IT巨頭們的資本動作都十分活躍，尤其是在云安全和終端安全兩大領(lǐng)域，微軟、VMware、博通以及國內(nèi)的阿里等企業(yè)都出手運作了大額并購事件，而且PaloAlto、Fortinet等老牌安全廠商也不遑多讓，賽門鐵克旗下企業(yè)安全業(yè)務(wù)更是賣出了107億美金的天價。

然而2020年行業(yè)巨頭們似乎變得“安靜”不少，或許是受到了經(jīng)濟形勢不景氣的影響，他們不得不握緊拳頭，更加專注于主營業(yè)務(wù)。那么，2020年國際上仍然出現(xiàn)高達(dá)數(shù)十億美金的并購事件是怎么回事?其實這基本都出自股權(quán)私募公司的手筆，并不涉及過多的產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)整合。

放眼國內(nèi)，阿里、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)公司也沒有太多動作。不過，360的資本動作倒是不少，包括全資收購瀚思、增持山石網(wǎng)科等等，在2C業(yè)務(wù)不斷萎縮的窘境下，360試圖通過并購整合而更加深入到客戶現(xiàn)場，將其核心安全大腦能力與安全運營打通。

了解更多行業(yè)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年版網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)兼并重組機會研究及投資決策咨詢報告》。

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  2022-2027年版網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)兼并重組機會研究及投資決策咨詢報告

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