近年來,全球基因測序市場快速增長。從全球的范圍來看,目前測序市場規(guī)模增長最快的是亞洲市場。其中,中國和印度的市場增長率均超過了20%,是全球增長最快的國家。隨著東南亞地區(qū)生物醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)的快速發(fā)展,未來中國基因測序市場的增長仍將引領全球。
2022年基因測序行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
產業(yè)現(xiàn)狀
近年來,全球基因測序市場快速增長。從全球的范圍來看,目前測序市場規(guī)模增長最快的是亞洲市場。其中,中國和印度的市場增長率均超過了20%,是全球增長最快的國家。隨著東南亞地區(qū)生物醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)的快速發(fā)展,未來中國基因測序市場的增長仍將引領全球。在應用領域方面,基因測序主要應用于臨床檢測和科研服務。其中臨床檢測項目占據(jù)了60%的市場份額,以科研機構、藥企、CRO公司和第三方實驗室等一線科研單位為用戶群體的科研服務也占據(jù)了25%左右的市場。隨著基因測序技術的發(fā)展和臨床轉化的不斷深入,臨床檢測市場未來的增長空間極大,所占市場份額會繼續(xù)增加?;驕y序的市場前景很美好,但是技術創(chuàng)新的投入和自主知識產權的研發(fā)還有很大的空間,同時國內企業(yè)與高校研究院所的產學研結合之路也有待進一步加強。個體化醫(yī)學及基因檢測的臨床應用主要有診斷性檢測、預測性檢測、攜帶性檢測、產前檢查、新生兒篩查、藥物基因組學檢測及科研性檢測。靶向藥物離不開基因檢測,近年來隨著基因檢測的應用,伴隨診斷的研究也越來越多,被FDA批準的帶伴隨診斷試劑盒的靶向藥物已經在臨床上得到廣泛的應用。
市場容量
中國的基因測序產業(yè)尚處于起步階段,技術和政策層面尚未成熟。除NIPT市場成熟度較高外,腫瘤診斷和個性化治療、胚胎植入前遺傳學篩查和診斷和遺傳病診斷還沒能形成成熟的市場,相關的診斷和治療不能成為醫(yī)療行業(yè)的標準,仍需較長時間的累積與發(fā)展?;驒z測的應用前景廣闊,已經普遍應用于產前、新生兒、遺傳病、病源、腫瘤等多種臨床檢測。目前,癌癥是基因檢測的第一大市場。藥物伴隨診斷將有望成為基因檢測第二個成熟的應用。2018年中國測序市場規(guī)模約為98億元。
應用市場
基因測序未來成長可期,腫瘤領域千億市場一觸即發(fā):NGS(高通量測序)在腫瘤領域應用主要為液體活檢,在腫瘤早篩、個體化用藥及預后市場具有廣闊的應用空間。其中腫瘤早篩市場潛在空間約為500億,且嚴格意義上來說并無其他技術可以替代NGS在早篩中的應用,目前技術是制約其快速商業(yè)化推廣主要因素,包括高效、準確富集目的基因序列并完成深度測序、器官溯源、檢測準確及靈敏度等方面。
產業(yè)格局
基因測序市場的細分領域,包括了儀器、耗材、測序服務、數(shù)據(jù)處理、終端應用等多個方面。上游產業(yè),儀器技術壁壘最高且形成寡頭壟斷格局,試劑耗材國內企業(yè)有一定機會。全球排名前兩家測序儀公司的全球市場占有率接近90%,均為國外企業(yè),基因測序儀行業(yè)已經形成寡頭壟斷的格局。國內的三大家華大基因、達安基因、貝瑞和康與儀器供應商合作,已經在儀器和試劑層面均獲得注冊證。未來國內企業(yè)在試劑和服務端突破的可能性很大。測序試劑、耗材、檢測項目的開發(fā),國內企業(yè)已經開始有所布局。中游產業(yè),國內主要第三方基因測序機構覆蓋的基因檢測相關服務。測序服務本身壁壘較低,未來會出現(xiàn)超大規(guī)模的第三方檢測工廠,出現(xiàn)基因測序界的富士康,實現(xiàn)規(guī)模效應??萍挤諆H約10億元的外包市場,企業(yè)未來轉型的出口是健康管理、醫(yī)院、獨立體檢中心。因此有越來越多的科技服務測序公司在轉向做第三方醫(yī)學檢驗所。臨床測序有三個主體,第三方醫(yī)學檢驗所、醫(yī)院和體檢中心,前者更加市場化,未來發(fā)展空間較大。
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2022-2027年中國基因測序行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告
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