中國熱軋卷行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2022年6月7日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1359 89
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熱軋卷板是以板坯(主要為連鑄坯)為質(zhì)料，經(jīng)加熱爐加熱(或均熱爐均熱)后由粗軋機組及精軋機組軋制成的帶鋼。熱軋卷板從精軋最終一架軋機出來的熱鋼帶經(jīng)過層流冷卻至設定溫度，由卷取機卷成熱軋鋼帶。熱軋卷板包含鋼帶(卷)及有其剪切而成的鋼板。鋼帶(卷)可大致分

中國熱軋卷行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

熱軋卷板是以板坯(主要為連鑄坯)為質(zhì)料，經(jīng)加熱爐加熱(或均熱爐均熱)后由粗軋機組及精軋機組軋制成的帶鋼。熱軋卷板從精軋最終一架軋機出來的熱鋼帶經(jīng)過層流冷卻至設定溫度，由卷取機卷成熱軋鋼帶。熱軋卷板包含鋼帶(卷)及有其剪切而成的鋼板。鋼帶(卷)可大致分為直發(fā)卷及精整卷(分卷、平坦卷及縱切卷)。

熱軋卷板一般包含中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和熱軋薄板。中厚寬鋼帶是其間最具代表性的種類，其產(chǎn)值占比約為熱軋卷板總產(chǎn)值的三分之二，上海期貨交易所行將上市的熱軋卷板期貨合約的標的物歸于中厚寬鋼帶。中厚寬鋼帶是指厚度≥3毫米且小于20毫米，寬度≥600毫米，用接連式寬帶鋼熱軋機或爐卷軋機等設備出產(chǎn)、卷狀交貨的鋼帶。熱軋薄寬鋼帶是指厚度<3毫米，寬度≥600毫米，用接連式寬帶鋼熱軋機或爐卷軋機或薄板坯連軋等設備出產(chǎn)、卷狀交貨的鋼帶。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國熱軋卷行業(yè)供需預測及投資風險研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 2017-2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展情況分析

一、2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展特點分析

2016年起，在環(huán)保政策及供給側(cè)改革的推動下，熱軋卷板過剩產(chǎn)能逐步出清，下游需求復蘇，2017-2018年行業(yè)景氣度持續(xù)回升。2019年，我國環(huán)保及去產(chǎn)能政策日益嚴厲，但對熱軋卷板行業(yè)實際影響不太明顯，同時，年內(nèi)至少有6條產(chǎn)線進入投產(chǎn)期，2019年我國熱軋卷板行業(yè)產(chǎn)量提升到2.36億噸。

二、2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展情況

圖表：2019年中厚寬鋼帶進出口占比較高

資料來源：中國海關

圖表：2019年熱卷進口分類走勢圖

資料來源：中國海關

第二節(jié) 2019年熱軋卷行業(yè)運行分析

一、2019年熱軋卷行業(yè)產(chǎn)銷運行分析

就產(chǎn)量來看，2019年我國熱軋卷占據(jù)了世界產(chǎn)量的40%左右，達到2.36億噸，其中中厚寬鋼帶產(chǎn)量大約1.49億噸。

2019年我國熱軋卷需求量達到了2.5億噸左右。基建和房地產(chǎn)對熱軋卷需求的拉動明顯。

二、2019年熱軋卷行業(yè)利潤情況分析

2019年熱軋卷噸剛平均毛利潤大約為253元，凈利潤大約為117元。

2020年噸鋼毛利潤在前三個月以及4月前兩周分別為:334元、148元、162元和166元。而主要應用于制造業(yè)的熱軋卷板同期噸鋼毛利潤則分別為247元、-56元、-39元、-139元。

三、2019年熱軋卷行業(yè)發(fā)展周期分析

熱卷下游需求周期性見頂，供給端受環(huán)保限產(chǎn)影響逐漸減弱，熱卷總體面臨下行壓力。具體來看，一季度采暖季限產(chǎn)，貿(mào)易商的冬儲強度將決定熱卷上行空間，春節(jié)過后熱卷庫存下降速度將決定熱卷走勢，之后進入傳統(tǒng)的需求旺季，熱卷下游需求大概率不及預期，同時疊加供給端的放量，熱卷價格大概率下行，若旺季需求超預期，價格或?qū)⒂兴厣?。總體來看，制造業(yè)處于回落周期內(nèi)，熱卷下游需求不容樂觀，預計2020年熱軋卷板運行重心將下移，運行區(qū)間在3200-3900元/噸之間，運行重心在3300-3700元/噸之間。

四、2020-2025年熱軋卷行業(yè)發(fā)展機遇分析

1、高性能、高技術、高品質(zhì)的高端熱軋卷將成未來主攻方向

新材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為鋼鐵行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。就目前的情況來看，在發(fā)展先進基礎材料方面，我國鋼企，特別是實力雄厚的國企，憑借自身雄厚的技術研發(fā)實力，通過對原有基礎性材料進行轉(zhuǎn)型升級。比如，鋼企研發(fā)的第三代汽車鋼，滿足了汽車輕量化的需求對熱軋卷功能、屬性等方面的創(chuàng)新，非常有助于鋼企拓寬用鋼需求的市場邊際開拓新市場。

2、可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展是必由之路

在國家大力推進生態(tài)文明建設的大背景下，走可持續(xù)發(fā)展和綠色發(fā)展之路已成為共識。應國家政策的要求，綠色發(fā)展成為鋼鐵未來發(fā)展的主要方向，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵所在。近年來，我國有不少企業(yè)起到了帶頭作用，合理規(guī)劃企業(yè)排污，對設備進行開發(fā)和改進，以科學技術推動綠色發(fā)展，實現(xiàn)綠色產(chǎn)業(yè)，綠色鋼鐵，提升國際市場競爭力。

3、鋼鐵材料智能制造是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新動能

智能制造對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、分工格局和推動形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式帶來重要影響，成為制造業(yè)未來競爭的新優(yōu)勢。踐行新時代新戰(zhàn)珞中國鋼鐵工業(yè)加快供給訓結構性改革，推進鋼鐵智能制造發(fā)展，是實現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動力變革高質(zhì)量發(fā)展的基礎保障，是實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的突破口。

4、期現(xiàn)結合對沖風險成熱軋卷行業(yè)發(fā)展趨勢

自2018年以來，受煤炭進口政策、環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化等多因素的影響，鋼鐵原料價格波動加大，鋼企穩(wěn)定經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展面臨很大挑戰(zhàn)。在此背景下，越來越多的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與到期貨市場。受2020年新冠肺炎疫情的影響，熱軋卷需求疲軟、庫存上升、鋼價出現(xiàn)下滑，企業(yè)資金回籠困難。部分鋼企在疫情下突圍，期貨工具讓很多企業(yè)在這次產(chǎn)業(yè)能力和生存大戰(zhàn)中找到了新的增長機會。

五、2020-2025年熱軋卷行業(yè)利潤增速預測

2020年受到不制造業(yè)不景氣和疫情的影響，行業(yè)虧損是大概率事件。預計2020年每噸熱軋卷貧瘠虧損在50元左右。疫情很有可能持續(xù)到2021年年末，中國和世界經(jīng)濟的復蘇步履比較艱難。預計到2022年經(jīng)濟復蘇，熱軋卷行業(yè)的凈利潤率會恢復到2%左右。2022-2025年世界經(jīng)濟大概率將步入景氣周期，熱軋卷行業(yè)也會同比擴張。

第三節(jié) 對中國熱軋卷市場的分析及思考

一、熱軋卷市場特點

熱軋卷行業(yè)屬于周期性行業(yè)。近三年來，受益于國家強力推進供給側(cè)結構性改革、打擊地條鋼、化解過剩產(chǎn)能、嚴格環(huán)保執(zhí)法等措施的落實，市場秩序更加公平有序，企業(yè)效益持續(xù)改善，鋼鐵行業(yè)運行取得了多年未有的平穩(wěn)態(tài)勢。2018年全行業(yè)盈利達到高峰;2019年行業(yè)供給大幅增加，熱軋卷價格下行，礦價高位震蕩，盈利水平同比下滑，但總體而言，鋼鐵行業(yè)仍保持了平穩(wěn)運行。

二、熱軋卷市場分析

從結構來看，中厚寬熱軋卷的市場占比占據(jù)了66%左右，進口占比超過65%，出口占比超過97%。薄寬熱軋卷占比相對較小。

2019年生產(chǎn)的熱軋卷鋼種主要包括：高強復相鋼、高強冷成型用鋼、汽車用鋼、精沖用鋼、耐大氣腐蝕用鋼、一般結構用鋼、供冷軋用鋼、超低碳鋼及專用鋼等。

三、熱軋卷市場變化的方向

熱軋卷市場的主要變量來自于新的國際貿(mào)易格局。一方面來講，美國、印度等國頻繁對中國發(fā)起鋼鐵領域的貿(mào)易制裁。另外，如果貿(mào)易格局突變，我國特種熱軋卷的進口來源可能出現(xiàn)問題。

四、中國熱軋卷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路

熱軋卷行業(yè)發(fā)展至今，鋼廠、流通商和終端用戶都是產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體，但由于長期以來多方面原因形成了參與主體之間地位不平等、利益不均衡、思想不合拍、步調(diào)不一致等問題，對行業(yè)健康發(fā)展極為不利。這里所說的利益均衡，不是說各個參與主體之間要利益均攤，而是根據(jù)所在產(chǎn)業(yè)鏈的地位、影響力和作用，獲得應得的、合理的利益，而不是只付出少回報，只擔風險不求回報，只干活不吃飯。如果這樣的話，這個產(chǎn)業(yè)鏈是不完整的，這個供應鏈是不暢通的，長此以往，將會損害整個產(chǎn)業(yè)的整體利益，一旦如此，受害最大的應該是鏈主——鋼鐵企業(yè)。

所以，調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈的利益格局，讓市場更加具有活力是熱軋卷市場改進的重要方向。

五、對中國熱軋卷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

在供給側(cè)改革成果奠定的堅實基礎上，熱軋卷企業(yè)在智能制造領域投入不斷增加，熱軋卷行業(yè)智能制造裝備水平提升明顯，行業(yè)整體正由點到面逐步推進智能制造進程，智能制造成果初步顯現(xiàn)。

全行業(yè)已擁有9項智能制造試點示范項目

從2015年開始，工信部陸續(xù)公示了三批智能制造試點示范項目。截至到2018年，鋼鐵行業(yè)已擁有包含寶鋼、鞍鋼、河鋼、南鋼、太鋼等7家企業(yè)在內(nèi)的共9個智能制造試點示范項目，為全行業(yè)企業(yè)推進智能制造提供了豐富的范本。

圖表：鋼鐵行業(yè)9個智能制造試點示范項目名錄

資料來源：工信部網(wǎng)站

大型鋼鐵企業(yè)智能制造進程位居行業(yè)先進水平

大型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)普遍應用，生產(chǎn)流程關鍵工序裝備基本實現(xiàn)了較為全面的數(shù)字化控制。目前，燒結控制系統(tǒng)、高爐綜合自動化系統(tǒng)、高爐熱風爐自動控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煉鋼綜合控制系統(tǒng)、精煉控制系統(tǒng)、連鑄計算機自動控制系統(tǒng)和熱連軋計算機控制系統(tǒng)等已經(jīng)在大型鋼鐵企業(yè)得到廣泛應用。在實現(xiàn)數(shù)據(jù)化控制的基礎上，大型鋼鐵企業(yè)積極探索大數(shù)據(jù)在研發(fā)、生產(chǎn)、能源管控、質(zhì)量控制等方面的應用，有效支撐了行業(yè)整體制造水平和能力的提升，集約高效、實時優(yōu)化的智能生產(chǎn)體系正逐步構建。據(jù)《中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖(2018)》顯示，2018年大型鋼鐵企業(yè)智能制造就緒率達到19.9%，較全國平均水平(7.0%)高出12.9個百分點，反映大型鋼鐵企業(yè)智能制造進程居全國較先進水平。

從鋼鐵企業(yè)智能制造需求反饋來看，鋼鐵智能化的需求多樣化、復雜化，因此鋼鐵企業(yè)絕大多數(shù)無法獨立完成自身智能制造改造，均需要借助外力實施智能制造升級。因此，相關企業(yè)紛紛布局這一領域，拓展鋼鐵智能制造市場份額。

由于這些企業(yè)深入鋼鐵智能制造領域，為鋼鐵企業(yè)提供了不同的智能制造系統(tǒng)解決方案，促進了鋼鐵行業(yè)智能制造水平的提升;同時，也為將要開展智能制造的鋼鐵企業(yè)提供了豐富參照范本，進一步拓展了鋼鐵智能制造空間。

想要了解更多熱軋卷行業(yè)具體詳情，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國熱軋卷行業(yè)供需預測及投資風險研究報告》

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