綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀及前景分析2022

• 2022年6月8日 GuoMeng來源：互聯(lián)網 291 11
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近日,為引導銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融,有序推進碳達峰、碳中和工作,中國銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》,自6月1日起實施。當前，我國綠色信貸規(guī)模多年位居世界首位，資產質量整體良好。權威數據顯示，截至2021年年末，我國本外幣的綠色貸款余額近16萬億元，同

綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀及前景分析2022

近日,為引導銀行業(yè)保險業(yè)發(fā)展綠色金融,有序推進碳達峰、碳中和工作,中國銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》,自6月1日起實施。當前，我國綠色信貸規(guī)模多年位居世界首位，資產質量整體良好。權威數據顯示，截至2021年年末，我國本外幣的綠色貸款余額近16萬億元，同比增長33%。2021年，我國境內綠色債券發(fā)行量超6000億元，同比增長180%。然而，受限于融資結構的不均衡現狀，綠色金融的整體發(fā)展處于不均衡狀態(tài)，依舊存在一些痛點堵點。

綠色金融是指為支持環(huán)境改善、應對氣候變化和資源節(jié)約高效利用的經濟活動，即對環(huán)保、節(jié)能、清潔能源、綠色交通、綠色建筑等領域的項目投融資、項目運營、風險管理等所提供的金融服務。目前，中國是全球綠色金融的引領者，自上而下的政策推動和自下而上的實踐創(chuàng)新密切結合，形成了具有中國特色的綠色金融發(fā)展路徑，為保障中國的綠色發(fā)展發(fā)揮著巨大作用。

隨著綠色金融各項標準的不斷出臺與落地，將有效促進和規(guī)范我國綠色金融健康、快速發(fā)展，我國綠色金融將迎來標準的逐步統(tǒng)一。在人民銀行、銀保監(jiān)會等七部委出臺的《關于構建綠色金融體系的指導意見》這一頂層架構設計的指引下，綠色金融激勵約束政策與制度創(chuàng)新不斷發(fā)展，出臺的綠色金融激勵約束政策從“導向性”越來越走向“實質化”。

我國綠色金融的發(fā)展路徑總體是“自上而下”有效推動與“自下而上”改革創(chuàng)新相結合，協(xié)同推進發(fā)展?！白韵露稀钡牡胤骄G色金融探索和改革是中國綠色金融發(fā)展的重要維度?！耙粠б宦贰毖鼐€綠色金融發(fā)展?jié)摿薮?。從需求端來看，目前“一帶一路”沿線大部分國家地區(qū)的經濟發(fā)展方式仍然較為粗放，平均能耗強度和碳排放強度都遠遠高于世界平均水平。因此，“一帶一路”作為全球發(fā)展戰(zhàn)略，必須考慮生態(tài)環(huán)境保護問題，提倡綠色發(fā)展。“一帶一路”沿線大量的綠色基礎設施建設、清潔能源領域投資需求，都將成為綠色金融發(fā)展的重要契機。我國近兩年來在綠色金融領域的快速發(fā)展，為我國參與“一帶一路”沿線的綠色投資創(chuàng)造了條件。目前，我國綠色金融頂層設計已逐步建立，綠色金融市場不斷繁榮，開始進入蓬勃發(fā)展期，中國的綠色金融投融資余額已接近10萬億元。其中，綠色信貸占據主導位置，綠色債券發(fā)展迅速。

據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀與投資前景預測報告》分析

第六章 中國銀行業(yè)綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀及前景

第一節(jié) 中國銀行業(yè)綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀

一、中國銀行業(yè)綠色金融參與機構

我國綠色金融業(yè)已經形成了多樣化的格局，我國綠色金融機構有國有控股也有民營化外資控股，上市機構和農信社還有自然人參股。目前我國4588家銀行業(yè)機構中民營機構控股的超過3000家，170家中資保險公司多數為民營控股，證券公司和基金公司也多數是民營為主。金融業(yè)開放是大勢所趨。

二、中國銀行業(yè)綠色金融市場規(guī)模

在“十三五”期間，中國潛在的綠色債券市場規(guī)模將達5.4萬億元，而在可持續(xù)能源、環(huán)境基礎設施建設、環(huán)境修復、工業(yè)污染治理、能源與能源節(jié)約等五大領域，綠色融資需求為14.6萬億元。近年來，中國綠色信貸、綠色債券、綠色基金等為綠色產業(yè)引入社會資本8萬億元左右。而中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會190個成員單位中的中資金融機構所管理的120萬億元金融資產，約占中國金融業(yè)總資產的70%，則為綠色投資提供了可持續(xù)的動力。通過綠色信貸、綠色債券、綠色基金等業(yè)務撬動民間資金投資于綠色項目，在財政資金不足甚至缺位的情況下，引導社會資本逐步從進入新能源、綠色交通、綠色建筑等綠色產業(yè)或者環(huán)保低污染的服務型行業(yè)，將有效地支持環(huán)境治理和產業(yè)結構優(yōu)化升級。此外，投資于節(jié)能技術和治理污染技術等綠色科技領域，能形成新的經濟增長點，有效推動金融支持實體經濟，促進經濟綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。

三、中國銀行業(yè)綠色金融發(fā)展模式

“綠水青山就是金山銀山”。習近平同志在主政浙江時提出的這一科學論斷具有歷史唯物主義的深刻內涵，闡明了生態(tài)文明建設與物質文明建設、環(huán)境保護與經濟發(fā)展的辯證統(tǒng)一關系。這一論斷強調保護生態(tài)環(huán)境就是保護生產力、改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產力，為牢固樹立和貫徹落實綠色發(fā)展理念提供了思想認識基礎。堅持綠水青山就是金山銀山，著力推動綠色發(fā)展，要求在發(fā)展中選好方向、做好取舍，加快經濟轉型升級，不斷培育新的競爭優(yōu)勢，著力提高經濟發(fā)展的質量和效益。金融是現代經濟的核心和血脈，發(fā)展綠色經濟需要以綠色金融為支撐。浙江銀監(jiān)局貫徹落實新發(fā)展理念，引導和推動浙江銀行業(yè)樹立綠色金融理念、建立綠色金融機制、創(chuàng)新綠色金融產品，形成具有自身特色的綠色金融模式。目前，浙江省綠色信貸余額達到7443億元，在全省各項貸款中占比超過9%，而且資產質量優(yōu)良。浙江綠色金融發(fā)展之路，成為綠色發(fā)展理念在金融領域的生動實踐。

把握綠色經濟發(fā)展機遇。目前，我國正處于經濟發(fā)展方式轉變和新舊動能轉換的關鍵時期。浙江作為我國市場經濟起步較早的地區(qū)，在調整經濟結構和轉變經濟發(fā)展方式上先行一步，這客觀上為浙江發(fā)展綠色經濟與綠色金融提供了強大的內生動力。多年來，浙江省委省政府、監(jiān)管部門和銀行機構形成高度共識，凝聚各方合力，著力推動經濟金融綠色發(fā)展。浙江銀行業(yè)必須把握好綠色發(fā)展的歷史性機遇，發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，積極改革創(chuàng)新，推動綠色金融實踐不斷取得新突破。

結合實際發(fā)展綠色金融。根據浙江發(fā)展戰(zhàn)略部署，浙江銀監(jiān)局引導銀行業(yè)探索形成了綠色金融的浙江模式。一是立足“五水共治”的綠色銀團模式。針對水資源治理項目融資金額大、期限長、利率低等特點，探索形成“五水共治”綠色銀團貸款模式。二是培育特色小鎮(zhèn)的綠色基金模式。2016年以來，浙江銀行業(yè)對接49個特色小鎮(zhèn)，提供資金172億元，支持5751戶創(chuàng)客。三是建設美麗鄉(xiāng)村的綜合授信模式。比如，浙江銀行機構提供6.3億元信貸資金，支持安吉特色文化村和旅游村修繕，8萬農戶從中受益，促使綠水青山變成金山銀山。四是針對循環(huán)經濟的綠色直融模式。拓寬循環(huán)經濟企業(yè)融資渠道，降低融資成本，推動全國首單綠色企業(yè)債券落地浙江。五是助推機器換人的綠色租賃模式。加大融資租賃服務力度，實行廠商租賃、售后回租等模式，支持以機器換人的企業(yè)進行技術改造。

建立監(jiān)管平臺和機制。為了建立健全綠色金融激勵約束機制，浙江銀監(jiān)局搭建了一個平臺、建立了三項機制。一是搭建信息平臺。與省環(huán)保廳合作建立綠色信貸信息共享平臺，幫助銀行獲取企業(yè)環(huán)境行為信息。二是試點改革機制。在湖州、麗水、衢州等地實施綠色金融試點改革，推動綠色金融組織架構創(chuàng)新，開展綠色金融產品和服務創(chuàng)新。三是統(tǒng)計監(jiān)測機制。建立健全綠色信貸監(jiān)測機制，設置綠色領域、綠色風險、綠色信貸、綠色運營4個維度308個指標，融入生態(tài)旅游、“五水共治”等地方特色性指標，做到綠色金融進展和成效心中有數。四是監(jiān)管評級機制。在湖州開展試點，建立綠色銀行監(jiān)管評級體系，將綠色金融評級結果與監(jiān)管評級、機構準入、高管人員履職評價、綠色金融債發(fā)行等掛鉤。

第二節(jié) 銀行業(yè)綠色金融典型案例分析

一、國際銀行業(yè)綠色金融典型案例

1、荷蘭銀行

在全球綠色金融的實踐中，荷蘭銀行是當之無愧的先行者和領導者。在全球環(huán)境問題日益嚴重的情況下，荷蘭銀行在經營過程中注重將銀行的經濟效益同環(huán)境、社會效益有機地統(tǒng)一起來。通過運用專業(yè)的知識，結合可持續(xù)金融投資策略，荷蘭銀行實現了銀行業(yè)務的可持續(xù)運營發(fā)展及客戶滿意度的提升，達到了公司“更好的銀行，更好的世界”的目標，并提高了銀行的社會聲譽。荷蘭銀行一方面減少自身運營給環(huán)境的影響，能源消耗自2012年以來下降了31%;同時，荷蘭銀行增加在環(huán)保領域的投入，提供更多的綠色金融產品，更好的綠色信貸和投資服務。2014年，荷蘭銀行在運營的綠色項目資產達到53.99億歐元，并決定自2015年中期開始所有的投資均要符合環(huán)境、社會和治理標準(ESG)。荷蘭銀行在綠色金融方面主要采取了以下措施：(1)積極參與并領導國際規(guī)則的制定，并根據社會需要及時更新。荷蘭銀行注重程序化的操作，一直強調標準的制定和認真的執(zhí)行，針對日益嚴重的環(huán)境問題，荷蘭銀行制定了環(huán)境、社會和治理標準(ESG)，并細化了具體的執(zhí)行規(guī)則，同時荷蘭銀行根據社會實際需要不斷完善ESG標準?？紤]到行業(yè)間風險的差異性，荷蘭銀行根據行業(yè)特點制定了行業(yè)的附加準則，如能源、房地產和制造業(yè)領域。(2)制定規(guī)范的操作流程，認真履行相關規(guī)則。針對環(huán)境、社會和治理標準(ESG)，荷蘭銀行不僅要求貸款客戶必須遵守ESG標準，同時規(guī)定提供給客戶的金融產品必須符合ESG標準，對此，荷蘭銀行制定了具體的操作流程：首先是風險評估，銀行首先劃分低、中、高三個等級，并結合具體交易可能帶來的環(huán)境及生態(tài)風險進行評估;其次是決策，銀行根據ESG準則對交易的評估結果來進行決策，如果達到公司要求，交易將予以審核通過，如果風險不達標，公司會進行額外監(jiān)督甚至拒絕交易;第三是監(jiān)督和報告機制，交易完成之后，荷蘭銀行會持續(xù)對客戶進行監(jiān)督，并將結果及時有效地公布。(3)積極參與市場交易，注重新產品開發(fā)。荷蘭銀行積極參與碳交易市場及衍生品市場，荷蘭銀行充分發(fā)揮其中介優(yōu)勢、信息處理優(yōu)勢、資金融通優(yōu)勢，結合其在綠色金融項目上的經驗，積極參與碳交易市場，為交易雙方搭建交易平臺，并提供中介服務和自營業(yè)務，通過提供各種綠色金融產品，荷蘭銀行希望能夠實現業(yè)務拓展和銀行盈利的目標，同時達到節(jié)能減排的目的，實現經濟目標和社會責任目標的統(tǒng)一。在綠色金融產品和服務方面，荷蘭銀行將綠色金融業(yè)務涉及到傳統(tǒng)銀行的各個業(yè)務，注重開發(fā)新的金融產品。服務對象方面，荷蘭銀行不僅面向企業(yè)客戶及大型項目，同時還延伸到家庭和個人用戶，如推出氣候信用卡等個人“碳中和”業(yè)務，設立了與氣候變化、環(huán)境指數相關的基金，如低碳加速器基金、可持續(xù)全球信用基金等等;針對企業(yè)客戶，荷蘭銀行依據環(huán)境、社會和治理標準積極為符合條件的企業(yè)提供融資服務，如為綠色項目融資，如投資風電、太陽能發(fā)電等領域，甚至直接參股相關的低碳或環(huán)保公司。

2、花旗銀行

花旗銀行非常重視綠色金融的發(fā)展。運營管理方面，花旗銀行設立了專門的物業(yè)服務機構，來管理公司在運營中的環(huán)境足跡并實行目標管理。2007年花旗銀行承諾在未來十年對氣候友好型項目投資500億美元，這個目標在2013年提前完成;2015年花旗銀行又制定了在未來十年投資1000億美元的新計劃，主要領域包括清潔水、垃圾處理、城市綠色基礎設施、節(jié)能產品及可再生能源方面。根據花旗銀行發(fā)布的社會責任報告，2014年，花旗銀行依據環(huán)境與社會風險管理準則(EARM)對405起客戶交易進行檢查。2014年，花旗在綠色金融領域投資了238億美元，主要投資于風能(58億美元)、太陽能(31億美元)、可持續(xù)運輸(23億美元)、水質及水源保護(8億美元)及綠色建筑(6億美元);從產品分類角度來看，主要包括銀行業(yè)和資本市場(115億美元)、綠色債券(95億美元)及公共財政(17億美元)。為了實現低碳的目標，花旗銀行主要采取了以下措施，第一，加強對綠色項目，即有利于環(huán)境保護和減少氣候變化的項目的融資，如資助城市進行環(huán)境友好和節(jié)能型基礎設施改造;第二，環(huán)境及社會風險管理，幫助可以管理和控制項目可能帶來的環(huán)境及社會問題風險;第三，運營及產業(yè)供應鏈管理，盡可能降低運營及行業(yè)上下游運營帶來的環(huán)境和社會影響;第四，注重監(jiān)督執(zhí)行，花旗集團在操作過程中注意同非營利性組織、客戶及投資者的合作，共同監(jiān)督計劃的執(zhí)行。

3、瑞穗銀行

2003年，瑞穗銀行成為亞洲第一家赤道銀行。為貫徹赤道原則，瑞穗銀行在日本東京總部成立了“可持續(xù)發(fā)展室”，并要求銀行的各個網點根據集團的框架和方針制定包括環(huán)境保護在內的社會責任計劃。在要求的國際項目融資方面，瑞穗銀行嚴格執(zhí)行赤道原則，對達到一定規(guī)模的發(fā)展中國家項目融資，必須按照可持續(xù)發(fā)展室的標準進行嚴格評審，首先是盡職調查，即在項目申請時認真按照對環(huán)境的影響大小分為A、B兩類;其次是制定方案，包括具體的融資方案、環(huán)境和社會影響協(xié)議等，在此基礎上根據融資方案和協(xié)議與客戶溝通，經協(xié)商一致后達成協(xié)議;最后是監(jiān)督機制，協(xié)議達成后，銀行會對客戶是否遵守赤道原則及所在國環(huán)境法規(guī)進行監(jiān)督并及時向社會披露。通過采用赤道原則，瑞穗銀行在經濟發(fā)展和環(huán)境保護之間取得平衡，并履行一家金融機構的社會責任。從項目行業(yè)構成上看，瑞穗銀行主要的投資項目集中于能源上，也包括了采礦、石化、基礎設施等;從地區(qū)上看，項目主要集中在美國、加拿大和日本等發(fā)達國家。另外，瑞穗銀行在日常工作中提倡低碳節(jié)能，如鼓勵員工多采用電子化辦公、雙面打印、紙張回收利用等，夏季鼓勵員工穿輕便裝、少開空調等措施，盡可能節(jié)約能源，保護環(huán)境。同時，瑞穗銀行注意與各國當地政府合作，共同開展綠色金融業(yè)務，如2010年，瑞穗(中國)與天津經濟技術開發(fā)區(qū)管委會合作簽訂了節(jié)能環(huán)保合作備忘錄，以協(xié)助引進先進的環(huán)保技術，并推進在節(jié)能環(huán)保領域的合作。

生態(tài)建設和發(fā)展綠色經濟，是新時代下現代化經濟體系建設中的重要一環(huán)。為此，亟須搭建綠色金融體系以配合綠色發(fā)展的推進。近年，在國家政策的支持下，我國綠色金融體系建設獲得了突破性的進展，綠色金融市場規(guī)模快速增長，相關的標準體系等基礎設施也日漸完善。

未來，隨著“一帶一路”建設的推進，將進一步拓寬中國綠色債券市場國際化發(fā)展的前景，此時需加快中國與國際市場綠色債券標準的對接，以推動綠色“一帶一路”建設。而綠色債券的第三方外部審查和認證在這方面將發(fā)揮重要作用，因為它向國際投資者提供了對債券資質的信心和保證，便于國際投資者發(fā)現和投資中國發(fā)行人發(fā)行的優(yōu)質綠色債券。因此，未來可考慮加快統(tǒng)一國際和國內的綠色債券界定標準、規(guī)范綠色債券募集資金的使用、加強信息披露安排、培育專業(yè)的認證機構鼓勵綠色認證、就綠色債券市場準入方案提供更清晰的政策指導等，通過完善綠色金融體系的標準化建設，加速推動綠色“一帶一路”的建設。

隨著綠色金融市場的良好發(fā)展，未來將有越來越多的金融機構加入綠色金融行業(yè)，預計2020年綠色金融企業(yè)達到8.3萬家，2025年達到10.8萬家。在綠色金融激勵約束政策走向“實質化”等背景下，我國綠色金融市場規(guī)模將不斷增加，但是2020年由于疫情的影響，增長速度會有所下降，達到13.7萬億元，同比增長率為8.5%，到2025年，市場規(guī)模將達到23.6萬億元。2021年以后，綠色金融市場需求規(guī)模增長率預計在10%以上，到2024年市場規(guī)模超過20萬億元，達到21.1萬億。

對企業(yè)來說，最缺的人不是那些天天正常運轉的“螺絲釘”，而是那種對行業(yè)敏銳、對業(yè)務深挖的“業(yè)內大專家”。創(chuàng)業(yè)選對行業(yè)很重要，抓住風口才是王道，可是這么多行業(yè)，這么多項目，真讓人難以選擇，到底哪些行業(yè)才能造富呢?一份完整的行業(yè)研究報告可以對公司的戰(zhàn)略決策、產品設計等很多方面產生影響，對于個人而言，可以幫助我們了解行業(yè)現狀和最新的動態(tài)，確定投資的方向，因此一份具有價值的行業(yè)研究報告，是企業(yè)和個人做行業(yè)未來發(fā)展必不可少的資料。

對此，中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀與投資前景預測報告》就是通過深入市場調研，通過一手數據的積累，對當前行業(yè)進行一個整體的剖析，分析行業(yè)發(fā)展軌跡，并預測出最終行業(yè)走向何處以及哪些點會大概率成為行業(yè)二次增長點。這樣企業(yè)能夠了解行業(yè)的最新發(fā)展動向，規(guī)避企業(yè)發(fā)展過程危險，抓住快速發(fā)展的機會，明確企業(yè)最終發(fā)展目標，幫助企業(yè)少走彎路。

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  2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現狀與投資前景預測報告

  目前，中國是全球綠色金融的引領者，自上而下的政策推動和自下而上的實踐創(chuàng)新密切結合，形成了具有中國特色的綠色金融發(fā)展路徑，為保障中國的綠色發(fā)展發(fā)揮著巨大作用。隨著綠色金融各項標準的不...

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